เด็กแนว : จัดการไปตามเทคนิค

Details: Category: ซุบซิบการลงทุน; Published: Monday, 27 February 2017 23:42; Hits: 11473

บล.เออีซี : เด็กแนว

เด็กแนว : จัดการไปตามเทคนิค

SET สัปดาห์นี้ต้อง Rebound ให้ได้ ไม่อย่างนั้นจบรอบใหญ่.....

จุดสำคัญคือเส้นค่าเฉลี่ย 3 กษัตริย์นี้กำลังจะม้วนลง ดังนั้นหากสัปดาห์นี้ไม่ดีดตัวขึ้นไป สัญญาณขายจะกลายเป็นเส้น 3 เศร้าแทน เพราะการลงจะไม่น้อย เนื่องจาก SET อยู่ในที่สูงมาร่วมปี แรงถล่มขายจะมีมาก และจะทำให้ MACD ดำดิ่งต่ำกว่าศูนย์อย่างยากที่จะเด้งตัว ดังนั้นหากต่ำกว่า 1,555 จุด โดยไม่มีแววฟื้นตัวจะเข้าสู่แนว Drop Zone 1 ให้ถือหุ้นน้อยลงนะ จำไว้ สัปดาห์นี้ต้องดูกันให้ดี

- OCEAN การที่ กลต. ควบคุมเรื่องการออกข่าว หรือการเขียนบทวิเคราะห์โดยต้องอิงข้อมูลบริษัทแจ้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น ก็ดีไปอย่าง เพราะทำให้หุ้นบางตัวไม่ต้องการเป็นข่าว ก็ปล่อยให้ราคาหุ้นวิ่งแบบงงๆ ไปงั้น หาข่าวอะไรไม่ได้ ก็ใส่กันตามกราฟอย่างเดียว เช่น OCEAN นี่แหละ ไม่รู้เล่นอะไรกันราคาถึงขึ้นแรงมาแล้วเกือบ 200% และหุ้นมีการหมุนเวียนไปร่วม 400 ล้านหุ้น ถ้าครึ่งหนึ่งถูกเก็บไว้ก็แสดงว่ามีการจงใจทำอะไรกับราคาหุ้นแน่ เอาว่าเด็กแนวก็ไม่รู้ งานนี้ได้แต่ตามกราฟเข้าว่า โวลุ่มโต กราฟ V-shape มีเป้าในการดีดตัวที่ 1.55 บาท จัดการไปตามเทคนิคคร๊าบบบบ

AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]

บล.เออีซี : Action Strategy

AECS Market Outlook: ตั้งรับเมื่ออ่อนตัว

กราฟ SET อ่อนตัวลงตามสัญญาณเทคนิคตลอดสัปดาห์ และทำให้เกิดสัญญาณขายใน MACD ซึ่งหมายถึงแนวโน้ม SET จะยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องต่อไป และการที่ MACD ต่ำกว่าศูนย์ หมายถึงยืนยันการพักฐานที่ต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามสัญญาณระยะสั้นใน Fast Stochastic ลงใกล้แนว Oversold และจะทำให้เกิดการ Rebound สั้นๆ ได้บริเวณแนว 1,555 จุด แต่หากแนวนี้รับไม่อยู่ จะกลายเป็นส่งสัญญาณปรับฐานที่แรงขึ้น เราประเมินว่าการอ่อนตัวจะเกิดขึ้นต้นตลาด จากนั้นจะเริ่มฟื้นตัวตาม Technical Rebound และจะต้องปิดให้สูงขึ้นกว่าเปิดจึงจะส่งผลให้ SET ฟื้นตัวในวันถัดไป หากปิดต่ำย่อมไม่เกิดผลดีต่อแนวโน้มข้างหน้า

กลยุทธ์

1. รอซื้อเมื่ออ่อนตัว บริเวณ 1,555 จุด หากหลุดต่ำกว่านี้โดยไม่ฟื้น ให้ Cut Loss

2. หากทรงตัวสูงขึ้นกว่าเปิด และยืนบวกได้ถึงปิด ให้ถือหุ้นกลับบ้าน

3. หากปิดตัวต่ำกว่าเปิด ให้ลดการถือครองหุ้นให้มาก

บทสรุปการลงทุน:

Stock Picks: TPOLY, MFEC, ECF

แนวรับ: 1,550 1,555

แนวต้าน: 1,570 1,575

TPOLY: ตั้งลำ ฟื้นตัว

ราคาปิด: 3.68 บาท

แนวรับ : 3.66 บาท

แนวต้าน: 3.88 บาท

Stop Loss: 3.62 บาท

กราฟ TPOLY ดีดตัวขึ้นเล็กน้อย จากการลงทดสอบแนวรับและเข้าใกล้ Oversold ขณะที่แท่งเทียนสร้างรูปค้อนหัวกลับ หมายถึงการฟื้นตัวในวันนี้ โดยมีแนวต้าน 3.88 และ 4.00 บาท แนะนำซื้อ

AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]

กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]

บล.เออีซี : Derivatives Signals

AECS Derivatives Signals

SET50 Futures: BASIS ติดลบเกินไป!!! เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ SET50 Index (Spot) ปรับตัวลดลง -0.11%DoD แต่ S50H17 ลดลงมากกว่า -0.65%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) ลดลงจากวันก่อนหน้า 5.27 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -6.81 จุด น้อยกว่า Theory Basis ที่ -1.94 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ซึ่ง Price Action ของ S50H17 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในช่วงก่อนปิดตลาด TFEX (หลังตลาดหุ้นปิด) ได้ปรับลดลงค่อนข้างรุนแรง ทำให้ราคาปัจจุบันหลุดกรอบล่าง Sideway ที่ 980 จุด ดังนั้นถ้าเช้าวันนี้ S50H17 ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 980 จุด พร้อมกับ SET50 Index (Spot) ปรับลดลงตาม จะบ่งชี้ว่า S50H17 กำลังเปลี่ยน Minor Trend เป็น Sideway Down จากเดิม Sideway

USDTHB Futures: เนื่องจาก Dollar Index แกว่งออกข้างในกรอบแคบ 99-102 จุด ประกอบค่าเงินบาทลงไปทดสอบแนวรับ 34.8 THB/USD (Low ในรอบ 4 เดือน) ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าเงินบาทรีบาวด์ (บาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD) และจะกลับมาแกว่งในกรอบ 35.0?2.0 THB/USD

Gold Futures: แม้ราคาทองโลกจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ดีทองโลกเริ่มเข้าใกล้แนวต้าน 1,270 USD/Oz (กรอบบน Bollinger Band: Average+3SD) ดังนั้นต้องระวังความผันผวนที่เกิดขึ้นจากแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้านดังกล่าว

AEC Securities Technical Research Team

อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432

บล.เออีซี : Daily Focus

AECS Daily Focus

Technical: ตั้งรับเมื่ออ่อนตัว

Stock Picks: TPOLY, MFEC, ECF

เด็กแนว: OCEAN

-------------------------------------------------------------------------------

Connect the World– (P.2)

• ตลาดจับตาความคืบหน้าของนโยบายทรัมป์ขณะที่หนี้กรีซเริ่มกลับมากดดันตลาด

Market Outlook

• สัปดาห์นี้คาด SET แกว่งตัวกรอบแคบระหว่าง 1,550-1,580 จุดด้วยวอลุ่มที่เบาบาง หลังขาดปัจจัยหนุนใหม่ โดยอยู่ระหว่างรอติดตามถ้อยแถลงนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อสภาคองเกรสในวันที่ 28 ก.พ.และเข้าสู่ช่วงใกล้สิ้นสุดการประกาศงบ 4Q59 ของ บจ. ไทย

Market Factors

• (+) ตลาดหุ้น DJIA ปิด +0.05%DoD สู่ระดับ 20,821.76 จุดสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่ 11

• (-) ราคาน้ำมัน WTI ปิด -0.84%DoD หลังมีรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

• (+) ดัชนี BDI ปิด +2.22%DoD สู่ระดับ 875 จุด สูงสุดรอบ 1 เดือน ดีต่อ TTA, PSL

• (+/-) วันพรุ่งนี้นักลงทุนจับตาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงต่อสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกซึ่งคาดมีการเผยถึงมาตรการลดภาษีครั้งใหญ่และการใช้จ่ายงบโครงการสาธารณูปโภค

• (+/-) ข้อมูลศก.สหรัฐฯ สำคัญสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน, GDP ช่วง 4Q59 (ประมาณการครั้งที่ 2), รายงานสรุปภาวะศก.ของเฟดรวมทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตทั้งสหรัฐฯ จีน และยุโรป

Investment Strategy

• เรามอง ช่วงสั้นตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวในกรอบและมีโอกาสพักฐานหลังไร้ปัจจัยหนุนใหม่ จึงคงแนะนำ “เทรดดิ้งในกรอบ/ขึ้นขาย-ลงซื้อ” โดยมีกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจดังนี้

1) กลุ่ม Big Cap. ที่กำไรปกติยังโตปีนี้ ได้แก่ IVL, GLOBAL, ROBINS, WHA

2) กลุ่ม Mid-Small Cap. ที่โตเด่นปีนี้ ได้แก่ JWD, WICE, SAWAD, WORK, MAJOR

3) กลุ่มที่จ่ายDiv. yield ล่าสุดเกิน 4% ได้แก่ AIT, ASK, ASP, TKS, NYT

Fundamental Reports

• WICE (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q59 กำไรปกติโต 66.2%YoY หนุนปี 59 โต38.7%YoY ส่วนปี 60-61 คาดโตต่อปีละ 40.9% หลังรวมกับ SEL และขยายธุรกิจคลังสินค้าและธุรกิจขนส่งข้ามประเทศด้วยรถบรรทุก+ Upside 33% และมีเงินปันผล 0.09บาท (XD 8 มี.ค.)

• BA (BUY:[email protected]):ช่วง 4Q59 ขาดทุนสุทธิ 319 ลบ. กดดันปี 59 หดตัว 1.6%YoY แต่ ปี 60 คาดพลิกโต 29.2%YoY จากการขยายฝูงบิน, เพิ่มความถี่เส้นทางบินเดิมและเพิ่มเส้นทางบินใหม่ + Upside 35% และมีเงินปันผล 0.50 บาท (XD 7 มี.ค.) จึงแนะนำ “ซื้อ”

• PYLON (BUY:[email protected]):แม้ช่วง 4Q59กำไรฟื้นตัว 25.6%QoQ แต่ทั้งปี59 ยังหดตัว 14.7%YoYจากกำไรที่ตกต่ำช่วง 1H59 อย่างไรก็ดีปี 60-61คาดพลิกโตปีละ 34.1%YoY จากอุตฯ ฐานรากที่กลับมาสดใส + Upside 9% และมีเงินปันผล 0.20 บาท (XD 16 มี.ค.)

• MC (BUY on weakness:[email protected]): ช่วง 4Q59 กำไรโต 27%YoY และทั้งปี 59 โต15.1%YoY ส่วนปี 60 คาดโตต่อ 10.2%YoY ตามแผนขยายสาขาและเพิ่มสินค้าใหม่ แต่ด้วย Upside จำกัด 3.3% และจ่ายเงินปันผล0.50บาท(XD 27เม.ย.) จึงแนะซื้ออ่อนตัว

• MALEE (SELL:[email protected]): ช่วง 4Q59 กำไรโต 10.0%YoY จากคุมค่าใช้จ่าย หนุนปี 59 โต 60.2%YoY ส่วนปี 60-61 คาดโตต่อปีละ 20.8% หลังธุรกิจรับจ้างผลิตยังสดใสและมีแผน Focus ในตลาดอาเซียน อย่างไรก็ดีราคาหุ้นปรับขึ้นจนเกินพื้นฐานแล้ว แนะนำ “ขาย”

• TKS (HOLD:[email protected]): แม้ช่วง4Q59 กำไรหด1.7%YoY แต่ปี 59 ยังโต 17.9%YoY ตามคาด ส่วนปี 60-61 คาดโตต่อปีละ 8.5% จากการโตของบ.ร่วม SYNEX และเพิ่มสินค้าใหม่ แต่ด้วยมี Upside 6.7% จึงปรับลดเป็นถือ โดยมีเงินปันผล 0.50 บาท (XD 16 มี.ค.)

Market Talks and News

• GFPT (BUY:Consensus [email protected]): ปี60 คาดกำไรโต12.5%YoY จากการโตของยอดส่งออกไก่สดหลังเกิดไข้หวัดนกระบาดในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบยังอยู่ในระดับต่ำ +ราคาหุ้นยังมี Upside 16% และคาดให้ Div. yield 2.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”

Quantitative Screening

• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก WORK, TPIPL

24-Feb-17 Change (pts.) 23-Feb-17

SET Index 1,564.59 -2.73 1,567.32

SET50 Index 981.51 -1.13 982.64

SET100 Index 2,214.21 -3.41 2,217.62

High 1,568.43 Gainers 480

Low 1,561.46 Unchanged 400

Value (Bt m) 41,604.13 Losers 719

Volume (*000) 10,857,564

Market Valuation

SET Data 2016F 2017F Long Term