- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 10 February 2017 20:32
- Hits: 9105
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : จัดเก็งกำไรกันเข้าไป
- GUNKUL เคยเป็นหุ้นที่วิ่งดีมากตัวหนี่งในอดีต ตั้งแต่โรงไฟฟ้ามีไม่กี่แห่ง แต่พอมีโรงไฟฟ้าแล้วแตกพาร์ราคากลับนิ่งเหมือนไม่มีเจ้ามือ เหมือนไม่มีคนดูแล ปล่อยให้วอลุ่มแห้ง ราคาวิ่งแคบแบบหุ้นเซ็ง อย่างบอกไม่ถูก เด็กแนวเห็นแล้วขัดใจนัก จึงอยากจะระบายอารมณ์ซะหน่อยว่า ปัญหาเรื่องการทำพลังงานลม เป็นอันหมดสิ้นไปเมื่อ SCB อนุมัติเงินก้อนโตให้บริษัทนำไปละเลงโรงไฟฟ้าลมได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผลประกอบการจะออกมาดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากโรงไฟฟ้าโซล่าร์ และลมแห่งที่สองจ่ายไฟไปปลายปีก่อน โดยโบรกเกอร์มองการขยายตัว Q4 ระหว่าง 25-30% ถือว่าดีเยี่ยม ส่วนกราฟ จะเห็นการรักษาฐานที่มั่นไม่ให้หลุด 5.30 บาทมาหลายวันมาก ถ้าหลุดไปก็คงต้องเผ่นกันให้ไว แต่สัญญาณซื้อกลับกำลังจะเกิด เพราะการโค้งตัวของ Stoch ในแนว Oversold ตรงนี้ถือว่าความเสี่ยงน้อยมาก และมีโอกาสเด้งแรงได้ 5.90 บาท น่าซื้อเลยละ เพราะควรจะเด้งไปไหล่ขวา แนะนำว่าจัดเก็งกำไรกันเข้าไปได้เลย
- TPBI ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นถุงหรือแก้วเคลือบพลาสติก เป็นหุ้นน้องใหม่ที่มีอนาคตสดใส ในปี 59 ผ่านไปอย่างราบเรียบ แต่ปี 60 นี้คาดว่ายอดออเดอร์จะสดใส ประกอบกับบริษัทมีระบบการขายผ่าน E-Commerce จึงทำให้ยอดสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างเร็วปี 2560 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมปรับตัวให้สอดรับกับกระแสของโลก
รวมถึงกระแสสิ่งแวดล้อมที่จะทำผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกมากยิ่งขึ้นเข้าทางกันพอดีเปี๊ยบเลย อีกทั้งมีแผนเข้าไปในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งการแพทย์ และกาชาด คาดว่าจะได้รับความนิยมสูงเช่นกัน ด้านกราฟลงมาแบบนี้เด็กแนวว่าของถูกโคตรๆ และกำลังส่งสัญญาณม้วนตัวแบบ Double Bottom out อย่างชัดเจน โดยมีต้านแรก 16.50 บาท ถ้าผ่านได้จะวิ่งไปจนเต็มใบของไข่ลูกที่สอง 18.50 บาท ฟอร์มกราฟสวยได้ใจอย่างนี้ เป็นอีกตัวที่น่าสะสมหลายวันได้เลยคร๊าบบ
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: ดีดตัวเพื่อลงต่อ
SET ผันผวนตลอดวัน และอ่อนตัวลงปิดเกือบระดับต่ำสุดทำให้กราฟแท่งเทียนเกิดสัญญาณ Engulfing ในเชิงลบ ซึ่งจะกดดันให้วันนี้ยังคงมีโอกาสอ่อนตัวลงได้อีก อย่างไรก็ตามการที่กราฟเข้าใกล้เส้นแนว 1,580 จุด จะมีการ Rebound ขึ้นก่อนระยะสั้น ขณะที่ MACD เกิดการอ่อนตัวลงมากกว่าเดิม ยืนยันเกิด Negative Divergence จะยิ่งกดดันให้วันนี้มีความผันผวนแกว่งขึ้นลง และมีโอกาสที่จะปิดอ่อนตัวต่ำกว่า 1,580 จุด ทั้งนี้แม้ SET กลับวิ่งสวนทางปิดตัวสูงขึ้น ก็ยังไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาณเชิงลบนี้ได้
กลยทธ์
1. เก็งกำไรได้ในระยะต้นตลาด ขายออกเมื่อมีกำไร
2. หากปรับขึ้นใกล้ 1,590 จุด ให้ทยอยลดน้ำหนัก
3. หากปิดต่ำกว่าเปิด ให้ถือหุ้นน้อยลง
4. หากปิดสูงกว่าเปิด ถือหุ้นกลับบ้านได้ปานกลาง
5. หากต่ำกว่า 1,580 จุด ลดปริมาณหุ้นให้มาก
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: BEAUTY, VNG, S11
แนวรับ: 1,575 1,580
แนวต้าน: 1,590 1,598
BEAUTY: มุ่งสู่ต้านถัดไป
ราคาปิด: 11.00 บาท
แนวรับ : 10.90 บาท
แนวต้าน: 11.50, 11.80 บาท
Stop Loss: 10.60 บาท
กราฟ BEAUTY ดีดตัวขึ้นตัดผ่านแนวกรอบสามเหลี่ยม โดยสามารถทำให้ Stochastic ตัดเส้นสัญญาณซื้อขึ้นมาสนับสนุนกราฟแท่งเทียนที่ Breakout และมีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้นดีดตัวสูงขึ้น โดยมีแนวต้านสำคัญ 11.50 บาท แนะนำซื้อ
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: ไม่ผ่านแนวต้านจิตวิทยา 1,000 จุด!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ปรับตัวลงในกรอบ Zigzag Up โดย Spot ปิด -0.59%DoD และ S50H17 ปิด -0.74%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) ลดลงจากวันก่อนหน้า 1.50 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -3.33 จุด น้อยกว่า Theory Basis ซึ่งควรจะอยู่ที่ -1.87 จุด สอดคล้อง PUT/CALL Ratio ของ SET50 Index Option (OI) ยังคงบ่งชี้สัญญาณ Bearish อย่างไรก็ดี S50H17 ยังคงอยู่ในกรอบ Zigzag Up ส่งผลให้ Indicator ขัดแย้งกับ Trend ดังนั้นแนะนำรอดูสถานการณ์ โดยจับตาดูตรงรับ 980 จุด (กรอบล่าง Zigzag Up)
USDTHB Futures: เนื่องจาก Dollar Index แข็งค่าขึ้น และปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฐานแนวรับ 100 จุด จนกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นและยาวได้อีกครั้ง (โดยราคาปัจจุบัน > EMA5วัน 20วัน 60วัน และ120วัน) ส่งผลให้ Dollar Index สลายแนวโน้ม Sideway Down โดยปัจจัยดังกล่าวคาดจะส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD และค่าเงินบาทมีแนวต้านถัดไปที่ 35.3 THB/USD
Gold Futures: จับตาตรงแนวรับ 1,200 USD/Oz!!! ด้วย Dollar Index ที่กลับมาแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาทองโลกย่อตัวลง (ราคาทองโลกและ Dollar Index มีค่าสหสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ -0.39) ทั้งนี้นักลงทุนที่มีสถานะในกลยุทธ์ขาขึ้น แนะนำปิดสถานะเพื่อจำกัดการขาดทุน โดยราคาทองโลกมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,200 USD/Oz (Uptrend Line: Low to Low) จับตาดูตรงแนวรับดังกล่าว เพื่อรอพิสูจน์ว่าราคาทองโลกยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่
AEC Securities Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: ดีดตัวเพื่อลงต่อ
Stock Picks: BEAUTY, VNG, S11
เด็กแนว: GUNKUL, TPBI
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดสหรัฐฯ ปิด New High จากการกระตุ้น ศก. ของสหรัฐฯ และการฟื้นตัวของเยอรมัน
Market Outlook
• วันนี้คาด SET แกว่งตัวกรอบระหว่าง 1,572-1,595 จุด โดยแม้ดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นตาม Sentiment เชิงบวกของตลาดต่างประเทศ แต่คาด Upside ยังจำกัดจากแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,600 จุด อีกทั้งยังเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว 3 วัน
Market Factors
• (+) ตลาดหุ้น DJIA ปิด +0.59%DoD รับข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผยเตรียมประกาศแผนปรับลดภาษีภาคธุรกิจครั้งใหญ่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า
• (+) ราคาน้ำมัน WTI ปิด +1.3%DoD หลังสต็อกน้ำมันเบนซินปรับลงสวนทางคาดการณ์
• (+) ดัชนี BDI พลิกปิด +0.71%DoD สู่ระดับ 707 จุด หลังติดลบต่อเนื่องมา 15 วันทำการ
• (+) ฟิทช์คาดปีนี้กลุ่มค้าปลีกไทยรายใหญ่กำไรดีขึ้นหลังเน้นศักยภาพทำกำไรมากกว่าแข่งเพิ่มยอดขายอีกทั้งยังได้อานิสงส์ความเชื่อมโยงเครือข่ายต่อยอดธุรกิจและศก.ที่ฟื้นตัว
• (-) ธปท.เผยปี 59 สินเชื่อระบบธพ.โต 2% ต่ำสุดในรอบ 7 ปี และต้องกันสำรองหนี้เพิ่มขึ้น
• (+) รองนายกฯ "สมคิด" สั่งคมนาคมเร่งดันรถไฟฟ้า 10 สายเข้า ครม.พิจารณาในปี 60
• (+) SCB ปล่อยกู้ GUNKUL 3.11 พัน ลบ. เพื่อใช้ลงทุนโครงการพลังงานลม 50 MW
• (+/-) วันนี้ติดตามการประกาศทบทวนรายชื่อหุ้นคำนวณใน MSCI Thailand รอบใหม่
Investment Strategy
• นักลงทุนระยะสั้นยังแนะนำ “เทรดดิ้งเล่นรอบและขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,600 จุด” ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว แนะนำ “Selective Buy” โดยมีชุดหุ้นที่น่าสนใจดังนี้
1) กลุ่มรับเหมาฯ ซึ่งมีความคืบหน้าประมูลโครงการภาครัฐ ได้แก่ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, PYLON
2) กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังเป็นขาขึ้น ได้แก IVL, PTTGC, KSL, BRR
3) กลุ่มที่มีกำไรโตดีและพื้นฐานเด่น ได้แก่ BJC,SAWAD,TWPC, LPH, WICE
4) กลุ่มที่ให้ Div. yield สูง ได้แก่ ADVANC, PSH, ASK, LH, TMT
Market Talks and News
• BEAUTY (BUY:TP@14): แม้ช่วง 4Q59 คาดกำไรโตเด่น 46.6%YoYจากรับรู้ยอดขายสาขาใหม่และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายใหม่อีกทั้งยังคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายดี หนุนปี 59 คาดกำไรโต 66.5%YoY และโตต่อ 37.6%YoY ในปี 60 + มี Upside 27% และคาดมีเงินปันผลจ่ายจากกำไรช่วง 2H59 อีกหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็น Div. Yield ราว 1% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
• SEAFCO (BUY:[email protected]): ตั้งแต่ต้นปีบริษัทรับงานใหม่แล้ว 5 โครงการมูลค่า 407 ลบ. ซึ่งเพิ่มจาก 4 โครงการมูลค่า 113 ลบ.ในช่วง 1Q59 และ 2 โครงการมูลค่า129 ลบ.ในช่วง4Q59 สะท้อนถึงอุตสาหกรรมงานฐานรากที่สดใสมากขึ้นหนุนคาดปี 60-61 กำไรโตปีละ37.8% จากโครงการภาครัฐที่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง +Upside 21.6% จึงแนะนำ “ซื้อ”
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก KTB, JMART
09-Feb-17 Change (pts.) 08-Feb-17
SET Index 1,583.25 -6.04 1,589.29
SET50 Index 990.33 -5.90 996.23
SET100 Index 2,237.23 -10.87 2,248.10
High 1,595.81 Gainers 545
Low 1,582.60 Unchanged 403
Value (Bt m) 58,472.75 Losers 665
Volume (*000) 9,952,802
Market Valuation
SET Data 2016F 2017F Long Term
Fwd PER (x) 14.75 13.28 No Data
EPS Growth (%) 17.26 11.01 No Data
EV/EBITDA (x) 9.79 9.11 No Data
FWD PBV (x) 1.81 1.69 No Data
Dividend Yield (%) 3.08 3.37 No Data
ROE 10.50 11.07 No Data
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 09-Feb-17 WTD MTD YTD
Institution 1,719.30 4,679.42 3,871.48 6,450.58
Proprietary (585.70) (867.90) (331.48) 3,012.93
Foreign (136.26) 2,136.98 (659.07) 5,773.16
Individual (997.33) (5,948.49) (2,880.93) (15,236.68)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
