- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Monday, 05 March 2018 22:34
- Hits: 4788
บล.เออีซี : Eagle EyeRESISTANCE 1,830
SUPPORT 1,795
CLOSE 1,799.35 (-12.63)
VALUE 33,323 MB. 1,806
MARKET MONITOR
สรุปภาพตลาดในช่วงเช้า: ดัชนี SET ภาคเช้า โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีก 12.63 จุด โดยลงไปทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 1,797.05 จุด ก่อนจะปิดดัชนีครึ่งวันเช้าที่ 1,799.35 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 3.2 หมื่นล้านบาท กราฟ120 นาที แม้ดัชนี SET จะแกว่งตัวลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของดัชนียังคงอยู่บนกรอบแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend Channel) เรายังคงมุมมองเดิมว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น ฉะนั้นการย่อตัวบริเวณโซนแนวรับ 1,795-1,800 จุด เป็นจุดที่น่าซื้อกลับเพื่อหวังการ รีบาวด์กลับสู่แนวโน้มขาขึ้นดังเดิม ทั้งนี้หาก SET ปิดหลุดกรอบ Uptrend Channel ลงไป นั่นหมายถึงกรอบแนวโน้มขาขึ้นถูกทำลายลง ส่งผลต่อความผันผวนที่สูงขึ้น แนะนำให้ขายหุ้นถือเงินสด
มุมมองตลาดช่วงบ่าย: หลังจาก SET ปิดครึ่งวันเช้าแถวบริเวณแนวรับ 1,795-1,800 จุด และยังคงแกว่งตัวในกรอบ Uptrend Channel จึงมองการย่อตัวในช่วงเช้าลงมาบริเวณแนวรับที่ประเมินไว้น่าจะเกิดการรีบาวน์สู้ กลับสู่แนวโน้มขาขึ้นในช่วงบ่าย
กลยุทธ์ในช่วงบ่าย: ซื้อกลับบริเวณโซนแนวรับ 1,795-1,800 จุด เพื่อหวังการรีบาวด์ทดสอบแนวต้าน 1,830 จุด (Gap Zone) ทั้งนี้หากดัชนีปิดต่ำกว่า 1,790 จุด หรือกรอบล่างของ Uptrend Channel ขายหุ้นเพื่อป้องกันความผันผวนที่จะสูงขึ้น
สรุปภาพตลาดในช่วงเช้า: ดัชนี SET ภาคเช้า โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีก 12.63 จุด โดยลงไปทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 1,797.05 จุด ก่อนจะปิดดัชนีครึ่งวันเช้าที่ 1,799.35 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 3.2 หมื่นล้านบาท กราฟ120 นาที แม้ดัชนี SET จะแกว่งตัวลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของดัชนียังคงอยู่บนกรอบแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend Channel) เรายังคงมุมมองเดิมว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น ฉะนั้นการย่อตัวบริเวณโซนแนวรับ 1,795-1,800 จุด เป็นจุดที่น่าซื้อกลับเพื่อหวังการ รีบาวด์กลับสู่แนวโน้มขาขึ้นดังเดิม ทั้งนี้หาก SET ปิดหลุดกรอบ Uptrend Channel ลงไป นั่นหมายถึงกรอบแนวโน้มขาขึ้นถูกทำลายลง ส่งผลต่อความผันผวนที่สูงขึ้น แนะนำให้ขายหุ้นถือเงินสด
มุมมองตลาดช่วงบ่าย: หลังจาก SET ปิดครึ่งวันเช้าแถวบริเวณแนวรับ 1,795-1,800 จุด และยังคงแกว่งตัวในกรอบ Uptrend Channel จึงมองการย่อตัวในช่วงเช้าลงมาบริเวณแนวรับที่ประเมินไว้น่าจะเกิดการรีบาวน์สู้ กลับสู่แนวโน้มขาขึ้นในช่วงบ่าย
กลยุทธ์ในช่วงบ่าย: ซื้อกลับบริเวณโซนแนวรับ 1,795-1,800 จุด เพื่อหวังการรีบาวด์ทดสอบแนวต้าน 1,830 จุด (Gap Zone) ทั้งนี้หากดัชนีปิดต่ำกว่า 1,790 จุด หรือกรอบล่างของ Uptrend Channel ขายหุ้นเพื่อป้องกันความผันผวนที่จะสูงขึ้น
Shining Stock
Target 83.50
Stop Loss 70.00
Close 73.00
Support 72.50
Resistance 77.00
Support 72.50
Resistance 77.00
Point of View
Shining Stock ภาคบ่าย เราเลือก GULF หลังจากช่วงเช้าบวกสวนทางตลาด ยืนแกว่งตัวบนแดนบวกได้ตลอดภาคเช้า กราฟ 120 นาที แม้ GULF จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Sideway แต่การดีดตัวจากกรอบล่างเพิ่งเริ่มขึ้น ประกอบกับเกิดสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคเช่น RSI เชิดขึ้นกลับสู่ Positive Zone
(RSI>50) ขณะที่ Modified Stochastic ม้วนตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้เราคาดหวังการรีบาวน์ของ GULF รอบนี้น่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 77.00บ. ได้เป็นอย่างน้อย และมีเป้าหมายถัดไปที่ 83.50บ. ทั้งนี้หากย่อตัวไม่หลุดกรอบล่างของ Sideway มองเป็นจังหวะซื้อกลับ ให้แนวรับระหว่างวันที่ 72.50 บ. และ Cut Loss หากหลุด 70.00 บ.
Shining Stock ภาคบ่าย เราเลือก GULF หลังจากช่วงเช้าบวกสวนทางตลาด ยืนแกว่งตัวบนแดนบวกได้ตลอดภาคเช้า กราฟ 120 นาที แม้ GULF จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Sideway แต่การดีดตัวจากกรอบล่างเพิ่งเริ่มขึ้น ประกอบกับเกิดสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคเช่น RSI เชิดขึ้นกลับสู่ Positive Zone
(RSI>50) ขณะที่ Modified Stochastic ม้วนตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้เราคาดหวังการรีบาวน์ของ GULF รอบนี้น่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 77.00บ. ได้เป็นอย่างน้อย และมีเป้าหมายถัดไปที่ 83.50บ. ทั้งนี้หากย่อตัวไม่หลุดกรอบล่างของ Sideway มองเป็นจังหวะซื้อกลับ ให้แนวรับระหว่างวันที่ 72.50 บ. และ Cut Loss หากหลุด 70.00 บ.
บล.เออีซี : Action Strategy
MARKET OUTLOOK
พักตัวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น! ..... ดัชนี SET เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลงแรงกว่า 18 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 7 หมื่นล้านบาท โดยตลอดทั้งวันตลาดเผชิญแรงขายต่อเนื่อง ทำให้ดัชนีซึมลงในแดนลบจนปิดสิ้นวันที่ระดับดัชนี 1,811.98 จุด ปิดหลุดแนวรับระหว่างวันที่ประเมินไว้ก่อนหน้า ทางเทคนิค กราฟ 120 นาที เกิดสัญญาณเชิงลบจากการที่ MACD โค้งตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal และ Modified Stochastic เกิดสัญญาณขายระยะสั้น อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของดัชนียังคงเป็นลักษณะ Sideway ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend Channel) ทำให้เรามองว่าการย่อตัวในกรอบ สามารถใช้เป็นจุดลงทุนเพิ่ม หรือซื้อกลับ เพื่อหวังการรีบาวน์กลับสู่แนวโน้มหลัก(Uptrend)ต่อไป อย่างไรก็ตามหากดัชนีเคลื่อนไหวหลุดกรอบ Uptrend Channel แนะนำขายหุ้นถือเงินสดก่อน เนื่องจากภาพของแนวโน้มขาขึ้นได้ถูกทำลายลง ส่งผลต่อความผันผวนจะเพิ่มสูงขึ้นตาม โดยเราประเมินแนวรับระหว่างวันที่ 1,800 จุด โดยมีจุด Stop Loss 1,790 จุด คงมุมมองซื้อกลับบนแนวรับหวังรีบาวน์สู่แนวโน้มขาขึ้น
STRATEGY
นักลงทุนระยะสั้น : ซื้อเพิ่ม หาก SET ย่อตัวยืนเหนือแนวรับ 1,800 จุด โดยมีแนวต้าน1,830 จุด ทั้งนี้หาก SET หลุด 1,790 จุด ให้ใช้เป็นจุด Stop Loss ภายในวัน
นักลงทุนระยะกลาง : สำหรับนักลงทุนที่มีหุ้น Let's Profit Run ถือต่อเพื่อลุ้นทดสอบแนวต้านกรอบบน Uptrend Channel สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีหุ้น ให้รอซื้อกลับเมื่อ SET ย่อตัวบริเวณกรอบแนวรับ 1,795-1,805 จุด และมีจุด Stop Loss ที่ 1,785 จุด
นักลงทุนระยะสั้น : ซื้อเพิ่ม หาก SET ย่อตัวยืนเหนือแนวรับ 1,800 จุด โดยมีแนวต้าน1,830 จุด ทั้งนี้หาก SET หลุด 1,790 จุด ให้ใช้เป็นจุด Stop Loss ภายในวัน
นักลงทุนระยะกลาง : สำหรับนักลงทุนที่มีหุ้น Let's Profit Run ถือต่อเพื่อลุ้นทดสอบแนวต้านกรอบบน Uptrend Channel สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีหุ้น ให้รอซื้อกลับเมื่อ SET ย่อตัวบริเวณกรอบแนวรับ 1,795-1,805 จุด และมีจุด Stop Loss ที่ 1,785 จุด
SECTOR ALERT
SECTOR ALERT ซึมลงต่อหลังหลุดโลว์! Alert Theme วันนี้เลือกกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง(cons)เป็นกลุ่มเตือนนักลงทุนว่าดัชนีอาจซึมลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน หลังดัชนีปิดหลุด Previous Low ที่ 103.39 จุด ประกอบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีฟอร์มตัว lower high lower low เข้าสู่แนวโน้ม Downtrend ทั้งทางเทคนิค กราฟ 120 นาที เกิดสัญญาณเชิงลบทั้งการที่ Modified Sto.(%K<%D) และ MACD ตัดเส้น Signal ลง ทำให้เรามองว่ากลุ่มรับเหมาจะซึมลงต่อ โดยมีหุ้นที่ควรระมัดระวังปรับตัวลงต่ออย่าง SRICHA และ TTCL เป็นหุ้น Alert ในวันนี้
SECTOR ALERT ซึมลงต่อหลังหลุดโลว์! Alert Theme วันนี้เลือกกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง(cons)เป็นกลุ่มเตือนนักลงทุนว่าดัชนีอาจซึมลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน หลังดัชนีปิดหลุด Previous Low ที่ 103.39 จุด ประกอบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีฟอร์มตัว lower high lower low เข้าสู่แนวโน้ม Downtrend ทั้งทางเทคนิค กราฟ 120 นาที เกิดสัญญาณเชิงลบทั้งการที่ Modified Sto.(%K<%D) และ MACD ตัดเส้น Signal ลง ทำให้เรามองว่ากลุ่มรับเหมาจะซึมลงต่อ โดยมีหุ้นที่ควรระมัดระวังปรับตัวลงต่ออย่าง SRICHA และ TTCL เป็นหุ้น Alert ในวันนี้
STOCK HUNTER
Point of view เถ้าแก่ตัวจริง!! TKN ปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้ต้องหันมอง พบว่าการเคลื่อนไหวของราคาฟอร์มตัวรูปแบบ Flag Pattern กราฟวัน แสดงให้เห็นถึงการดีดตัวแรงจากสัญญาณการกลับตัวจาก Bullish Divergence (จากลงเป็นขึ้น) ขณะที่ Modified Sto. เกิดสัญญาณซื้อ (%K>%D) และ MACD ตัดเหนือเส้น Signal ขึ้นไป สนับสนุนมุมมองที่ TKN จะเดินหน้าไปต่อ โดยมีเป้าหมายของ Flag Pattern ที่ 26.75 บ. แนวรับ 19.70 บ.ทั้งนี้หากราคาปิดหลุด 18.90บ. ให้ Cut Loss หลังจากการฟอร์มตัวแบบ Flag ได้ถูกทำลายลงแล้ว
Point of view เถ้าแก่ตัวจริง!! TKN ปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้ต้องหันมอง พบว่าการเคลื่อนไหวของราคาฟอร์มตัวรูปแบบ Flag Pattern กราฟวัน แสดงให้เห็นถึงการดีดตัวแรงจากสัญญาณการกลับตัวจาก Bullish Divergence (จากลงเป็นขึ้น) ขณะที่ Modified Sto. เกิดสัญญาณซื้อ (%K>%D) และ MACD ตัดเหนือเส้น Signal ขึ้นไป สนับสนุนมุมมองที่ TKN จะเดินหน้าไปต่อ โดยมีเป้าหมายของ Flag Pattern ที่ 26.75 บ. แนวรับ 19.70 บ.ทั้งนี้หากราคาปิดหลุด 18.90บ. ให้ Cut Loss หลังจากการฟอร์มตัวแบบ Flag ได้ถูกทำลายลงแล้ว
อิศรา เลิศสุดคนึง (เลขทะเบียน 033432) [email protected]
ธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
จิรภัทร โบสุวรรณ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
ธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
จิรภัทร โบสุวรรณ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
บล.เออีซี : Derivatives Signals
SET50 Index Futures
มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีแกว่งออกข้าง!!!
BASIS (S50H18-SET50): เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50H18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 4.50 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.97 จุด ใกล้เคียง Theory Basis ที่ -4.21 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (1 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.1 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -5.1 จุด สูงกว่า Theory Spread ที่ -7.07 จุด
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.38x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.48x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.32x ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.06x ซึ่งขณะนี้ PUT/CALL Ratio ทั้งฝั่ง Volume และ OI อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แสดงให้เห็นถึงการกลัวความเสี่ยงพักฐานขาขึ้นของดัชนี (ดูรายละเอียดจากหน้า 2)
Fund Flow Analysis: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 3,583 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Net Short 20,235 สัญญา ใน Index Futures โดยตั้งแต่เริ่มต้นปี 2561 นักลงทุนต่างชาติมียอดคงค้างเป็นสถานะขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) ราว 56,216 ล้านบาท
BASIS (S50H18-SET50): เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50H18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 4.50 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.97 จุด ใกล้เคียง Theory Basis ที่ -4.21 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (1 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.1 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -5.1 จุด สูงกว่า Theory Spread ที่ -7.07 จุด
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.38x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.48x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.32x ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.06x ซึ่งขณะนี้ PUT/CALL Ratio ทั้งฝั่ง Volume และ OI อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แสดงให้เห็นถึงการกลัวความเสี่ยงพักฐานขาขึ้นของดัชนี (ดูรายละเอียดจากหน้า 2)
Fund Flow Analysis: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 3,583 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Net Short 20,235 สัญญา ใน Index Futures โดยตั้งแต่เริ่มต้นปี 2561 นักลงทุนต่างชาติมียอดคงค้างเป็นสถานะขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) ราว 56,216 ล้านบาท
Technical Analysis
มุมมองด้านเทคนิค: คาดดัชนีลงต่อในกรอบ Sideway Up
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50H18 เปิดลบแล้วลงต่อจนปิด -16.9 จุด โดยกราฟรายวันดัชนีได้แกว่งลงเข้าหาค่าเฉลี่ยของ Bollinger Band บวกกับมีสัญญาณขายใน Modified Stochastic ที่ %K ตัด %D ลง ทำให้วันนี้คาดดัชนีจะมีโอกาสลงต่อ และ RSI ที่ลงใน Positive Zone และแม้ว่าภาพใหญ่ของดัชนีจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตามกรอบการแกว่งแบบ Sideway Up แต่ %Downside ที่วัดจากราคาปัจจุบันกับแนวรับนั้นค่อนข้างลึก โดย S50H18 มีแนวรับดังนี้ 1) 1,170 จุด (ค่าเฉลี่ย Bollinger Band) และ 2) 1,136 (กรอบล่าง Sideway Up)
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50H18 เปิดลบแล้วลงต่อจนปิด -16.9 จุด โดยกราฟรายวันดัชนีได้แกว่งลงเข้าหาค่าเฉลี่ยของ Bollinger Band บวกกับมีสัญญาณขายใน Modified Stochastic ที่ %K ตัด %D ลง ทำให้วันนี้คาดดัชนีจะมีโอกาสลงต่อ และ RSI ที่ลงใน Positive Zone และแม้ว่าภาพใหญ่ของดัชนีจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตามกรอบการแกว่งแบบ Sideway Up แต่ %Downside ที่วัดจากราคาปัจจุบันกับแนวรับนั้นค่อนข้างลึก โดย S50H18 มีแนวรับดังนี้ 1) 1,170 จุด (ค่าเฉลี่ย Bollinger Band) และ 2) 1,136 (กรอบล่าง Sideway Up)
กลยุทธ์การลงทุน
Outright Trading: Trading Short คาดหวังแนวรับที่ 1,170 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากสูงกว่า 1,196 จุด
Outright Trading: Trading Short คาดหวังแนวรับที่ 1,170 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากสูงกว่า 1,196 จุด
นักวิเคราะห์: อิศรา เลิศสุดคนึง (ID:033432)
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Trading Idea: TKN
Connect the World- (P.2)
การขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐกดดันตลาดหุ้นต่างประเทศ
การขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐกดดันตลาดหุ้นต่างประเทศ
Market Outlook
สัปดาห์นี้คาด SET แกว่งตัว1,790-1,830 จุด โดยดัชนีมีโอกาสพักฐานตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่กังวลนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ หลังประกาศเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม
สัปดาห์นี้คาด SET แกว่งตัว1,790-1,830 จุด โดยดัชนีมีโอกาสพักฐานตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่กังวลนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ หลังประกาศเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม
Market Factors
(-) ตลาดหุ้น DJIA ปิด -0.29%DoD หลังยังกังวลต่อการประกาศจะเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมในสัปดาห์นี้
(+) ตลาดน้ำมัน WTI ปิด +0.4%DoD หลังดอลลารอ่อนค่า
(+/-) สัปดาห์นี้ติดตามข้อมูล ศก.สหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ ดุลการค้า ม.ค. , ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน ก.พ.,รวมทั้งดัชนี PMI ภาคบริการ ก.พ. ของสหรัฐฯ, จีนและยูโรโซน, การประชุมนโยบายการเงินของ ECB
(-) ตลาดหุ้น DJIA ปิด -0.29%DoD หลังยังกังวลต่อการประกาศจะเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมในสัปดาห์นี้
(+) ตลาดน้ำมัน WTI ปิด +0.4%DoD หลังดอลลารอ่อนค่า
(+/-) สัปดาห์นี้ติดตามข้อมูล ศก.สหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ ดุลการค้า ม.ค. , ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน ก.พ.,รวมทั้งดัชนี PMI ภาคบริการ ก.พ. ของสหรัฐฯ, จีนและยูโรโซน, การประชุมนโยบายการเงินของ ECB
Investment Strategy
เรามองช่วงสั้นตลาดหุ้นไทยยังผันผวนและมีโอกาสพักฐานหลังไร้ปัจจัยบวกใหม่หนุนบรรยากาศลงทุน กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ"เน้นซื้อแนวรับ ไม่ไล่ราคา" หุ้นมีปัจจัยบวก ดังนี้
1) หุ้นพลังงานและปิโตรฯ ซึ่งได้อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวสูง : PTT, PTTEP, PTTGC
2) หุ้น Domestic Play ที่ได้ประโยชน์ ศก.ฟื้นตัวต่อเนื่อง: กลุ่ม ธพ.(KBANK, BBL), กลุ่มค้าปลีก (ROBINS, BJC, CPALL, BEAUTY)
3) หุ้นโรงแรมได้อานิสงส์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังคงแข็งแกร่ง โดย ม.ค. 61 นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 3.54 ล้านคน โต 10.87%YoY : MINT, ERW
เรามองช่วงสั้นตลาดหุ้นไทยยังผันผวนและมีโอกาสพักฐานหลังไร้ปัจจัยบวกใหม่หนุนบรรยากาศลงทุน กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ"เน้นซื้อแนวรับ ไม่ไล่ราคา" หุ้นมีปัจจัยบวก ดังนี้
1) หุ้นพลังงานและปิโตรฯ ซึ่งได้อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวสูง : PTT, PTTEP, PTTGC
2) หุ้น Domestic Play ที่ได้ประโยชน์ ศก.ฟื้นตัวต่อเนื่อง: กลุ่ม ธพ.(KBANK, BBL), กลุ่มค้าปลีก (ROBINS, BJC, CPALL, BEAUTY)
3) หุ้นโรงแรมได้อานิสงส์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังคงแข็งแกร่ง โดย ม.ค. 61 นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 3.54 ล้านคน โต 10.87%YoY : MINT, ERW
Fundamental Reports
SAWAD (BUY:TP@71): ช่วง4Q60กำไรปกติหด 11.4%YoY แต่ปี 60 ยังโต18.7%YoY ใกล้เคียงคาดขณะที่ปี61คาดกลับมาโตเด่น 38.4%YoY หลังพ้นช่วงปรับโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและฐานลูกหนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากแผนขยายสาขาอีก300แห่งบวกกับ NIM ที่คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว + Upside 19.1% พร้อมมีเงินสดปันผลหุ้นละ 0.007 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 18 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล (XD 12 มี.ค.) คงแนะนำ "ซื้อ"
SEAFCO (BUY:TP@10): ช่วง 4Q60 กำไรปกติหด 13%YoY แต่ทั้งปี 60 กำไรปกติยังโต10.2%YoY และคาดโตต่อ 69.7%YoY ในปี 61 จากรับรู้ Backlog 2,500 ลบ. + Upside 10.5% และจ่ายปันผลเป็นเงิน 0.05 บาท/หุ้นและหุ้นปันผลในสัดส่วน10 หุ้นเดิม :1 หุ้นปันผล (XD 9 พ.ค. และจ่ายปันผล 25 พ.ค.นี้) จึงปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ"
ARROW (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรหด 35.6%YoY กดดันปี 60 หดตัว 27.2%YoY แต่ปี 61 คาดกำไรพลิกกลับมาโต 20.1%YoY ในปี 61 จากงานท่อร้อยสายไฟในอาคารและสายไฟฟ้าลงดิน + Upside 15.8% และมีปันผล 0.35 บาท (XD 8 พ.ค.) คงแนะนำ "ซื้อ"
SAWAD (BUY:TP@71): ช่วง4Q60กำไรปกติหด 11.4%YoY แต่ปี 60 ยังโต18.7%YoY ใกล้เคียงคาดขณะที่ปี61คาดกลับมาโตเด่น 38.4%YoY หลังพ้นช่วงปรับโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและฐานลูกหนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากแผนขยายสาขาอีก300แห่งบวกกับ NIM ที่คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว + Upside 19.1% พร้อมมีเงินสดปันผลหุ้นละ 0.007 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 18 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล (XD 12 มี.ค.) คงแนะนำ "ซื้อ"
SEAFCO (BUY:TP@10): ช่วง 4Q60 กำไรปกติหด 13%YoY แต่ทั้งปี 60 กำไรปกติยังโต10.2%YoY และคาดโตต่อ 69.7%YoY ในปี 61 จากรับรู้ Backlog 2,500 ลบ. + Upside 10.5% และจ่ายปันผลเป็นเงิน 0.05 บาท/หุ้นและหุ้นปันผลในสัดส่วน10 หุ้นเดิม :1 หุ้นปันผล (XD 9 พ.ค. และจ่ายปันผล 25 พ.ค.นี้) จึงปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ"
ARROW (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรหด 35.6%YoY กดดันปี 60 หดตัว 27.2%YoY แต่ปี 61 คาดกำไรพลิกกลับมาโต 20.1%YoY ในปี 61 จากงานท่อร้อยสายไฟในอาคารและสายไฟฟ้าลงดิน + Upside 15.8% และมีปันผล 0.35 บาท (XD 8 พ.ค.) คงแนะนำ "ซื้อ"
Market Talk and News
PCSGH ([email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 17.7%YoY จากเริ่ม 15 โครงการใหม่ได้แก่ Non Auto 5 โครงการ, Passenger Car 9 โครงการและ Pickup 1 โครงการมูลค่ารวม 1.7 พันลบ. นอกจากนี้ยังเตรียมรุกตลาดชิ้นส่วนTurbo Charger และSuper Charger ที่เยอรมันและฮังการี + Upside 11.4% และมีเงินปันผลจ่าย 0.17 บาท (XD 4 พ.ค.) จึงแนะนำ "ซื้อ"
ERW ([email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 11.9%YoY สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ยังแข็งแกร่ง และคาดได้อานิสงส์มากสุดจากมาตรการภาษีเที่ยวเมืองรอง อีกทั้งยังมีแผนขึ้นค่าห้องพักราวปีละ4%YoY และปีนี้จะขยายเครือข่ายโรงแรมอีก 9 แห่ง แบ่งเป็นในไทย6แห่งและ HOP INN ในฟิลิปปินส์3 แห่ง + Upside 13.4% จึงแนะนำ "ซื้อ"
PCSGH ([email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 17.7%YoY จากเริ่ม 15 โครงการใหม่ได้แก่ Non Auto 5 โครงการ, Passenger Car 9 โครงการและ Pickup 1 โครงการมูลค่ารวม 1.7 พันลบ. นอกจากนี้ยังเตรียมรุกตลาดชิ้นส่วนTurbo Charger และSuper Charger ที่เยอรมันและฮังการี + Upside 11.4% และมีเงินปันผลจ่าย 0.17 บาท (XD 4 พ.ค.) จึงแนะนำ "ซื้อ"
ERW ([email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 11.9%YoY สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ยังแข็งแกร่ง และคาดได้อานิสงส์มากสุดจากมาตรการภาษีเที่ยวเมืองรอง อีกทั้งยังมีแผนขึ้นค่าห้องพักราวปีละ4%YoY และปีนี้จะขยายเครือข่ายโรงแรมอีก 9 แห่ง แบ่งเป็นในไทย6แห่งและ HOP INN ในฟิลิปปินส์3 แห่ง + Upside 13.4% จึงแนะนำ "ซื้อ"
Quantitative Screening
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก BJC , PLAT
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก BJC , PLAT
AECS - Fundamental and Strategic Team
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ID. 091364) [email protected]
จิรภัทร โบสุวรรณ (ID. 040051) [email protected]
ธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ID. 091364) [email protected]
จิรภัทร โบสุวรรณ (ID. 040051) [email protected]
ธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
OO6087
