เด็กแนว - ซ่อนของดี แต่ไม่ยอมเผย - NDT : Newsdataonline : ข่าวการลงทุน หุ้น สังคม ธุรกิจ หุ้น ดารา กีฬา อัพเดท!ทุกวัน..ทันเหตุการณ์

Details: Category: ซุบซิบการลงทุน; Published: Wednesday, 17 January 2018 18:29; Hits: 13154

เด็กแนว - MILL ซ่อนของดี แต่ไม่ยอมเผย
ราคาเหล็กทั้งนอก และในประเทศตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาก ผลบวกเกิดจากผู้ผลิตเหล็กเต็มๆ และ MILL ซึ่งมีผู้ร่วมทุนคือ KOBE Steel ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงด้านเหล็กก่อสร้าง นอกจากนี้ยังผลิตเหล็กเกรดพิเศษแห่งเดียวในภูมิภาคซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้มีสินค้าหลากหลายประเภท
ผลบวกต่อการเปิดเขต EEC และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอย่างเต็มที่ในระยะ 1-5 ปีนี้ ทำให้มีโอกาสมากที่ยอดการสั่งซื้อเหล็กเพื่อการก่อสร้างจะเติบโตสูง นอกจากนี้บริษัทมองการไกล ไปซื้อหุ้น BTC เพื่อเพิ่มช่องทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์อีกด้วย เด็กแนวว่า MILL มาถูกทางและกำลังจะไปไกลอย่างมั่นคง ซ่อนข่าวดีเพียบแต่ไม่ยอมเปิดอะไร โอกาสกำไรขยายตัวรุนแรงจากปี 61 นี้ถือว่าได้เห็นแน่ ขณะที่พื้นฐานโบรกมองเป้าระหว่าง 2.20-2.50 บาท ส่วนกราฟตอนนี้อยู่ที่แนวรับแข็งแกร่ง Triple Bottom คาดว่าเด้งไป 1.85 บาทได้เห็นกันคร๊าบบ

- PM กำไรสูงสุด ราคาต้อง New high
ต้นสัปดาห์แนะนำไปแล้วบอกว่าให้เก็บไม้ต้นก่อนไปแรง ซึ่งถือว่าไม่ผิดหวังเพราะราคาหุ้นกำลังพุ่งได้ใจเมื่อวานนี้ ธุรกิจของบริษัทเน้นไปทางสินค้าบริษัท เช่น ปลาทูน่า ซอสปรุงรส คิงส์ คิดเช่น และที่รู้จักกันทั่วไปคือ ปลาสวรรค์ทาโร่นั่นเอง ผลกำไรปี 60 จะสูงสุดในรอบ 6 ปี ฐานะการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนต่ำ และกำไรสะสมบานตะไท ในปี 61 จะส่งออกปลาทาโร่เข้าจีน ซึ่งจะทำให้ก้าวกระโดดต่อไป หากประเมิน Conservative ที่กำไรโตแค่ 10% ให้ PE 15 เท่าจะได้เป้าเฉียด 16 บาท ขณะที่กราฟยังไม่ New high และกำไรเดินทางไป สะท้อนพื้นฐาน ราคาหุ้นตรงนี้จึงต้องสะสมต่อไป ลุ้นราคาสูงสุดใหม่กันดีกว่า

บล.เออีซี : Action Strategy

AECS Market Outlook : ส่งสัญญาณปรับฐาน
SET เปิดกระโดดขึ้นบวก ทดสอบระหว่าง 1,830-1,831 จุดเป็นวันที่สอง และไม่สามารถผ่านไปได้ ทำให้มีแรงกดดัน ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนอ่อนตัวลงเป็นรูป Evening Star อย่างชัดเจน หลังจากที่มีสัญญาณเตือนมาล่วงหน้าแล้ว 2 วัน ประกอบกับ Stochastic ไม่สามารถทรงตัวที่แนว Overbought ได้แล้วจึงทำให้มีแรงขายจิตวิทยาออกมา จน SET ต่ำลง และมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงต่อในวันนี้

กลยุทธ์
          1. ไม่เพิ่มพอร์ตการลงทุนหุ้นใหญ่ในขณะนี้
          2. เน้นการตั้งรับเมื่ออ่อนตัว เน้นหุ้นขนาดกลางถึงเล็ก
          3. กำหนดจุด Stop Profit 1,800 จุด

บทสรุปการลงทุน:
          ทิศทางอ่อนตัว ระวังการปิดต่ำลง
          SET Closed: 1,821.83
          Support:   1,810   1,822
          Resistant: 1,828   1,835

          GPI ลุ้นชน 2.94 บาท
          ราคาปิด    2.80 บาท
          แนวรับ       2.76 บาท
          แนวต้าน:    2.94 บาท
          Stop Loss : 2.72 บาท

กราฟ GPI ลงลึกสู่เขต Oversold และเกิดการดีดตัวทางเทคนิค โดยคาดว่าจะเด้งขึ้นทดสอบ 2.94 บาท หากทรงตัวได้จะเป็นแนวขึ้นต่อไป "แนะนำซื้อ"

          AEC Securities
          รณกฤต สารินวงศ์
          Head of Research
          ID: 012234
          [email protected]

บล.เออีซี : Derivatives Signals

SET50 Index Futures

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดกลับมามองระยะสั้นดัชนีลงเล็กน้อย!!!
          BASIS (S50H18-SET50): เมื่อวานนี้ S50H18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 3.68 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -3.82 จุด กลับมาต่ำกว่า Theory Basis ที่ -3.04 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะสั้น (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.1 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -3.30 จุด ใกล้เคียง Theory Spread ที่ -3.38 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะกลาง (6 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index
          PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.20x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.06x และฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.06x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.03x ซึ่งขณะนี้ PUT/CALL Ratio ฝั่ง OI ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แสดงให้เห็นถึงการกลัวความเสี่ยงพักฐานขาขึ้นของดัชนี (ดูรายละเอียดจากหน้า 2)
          Fund Flow Analysis: เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดหุ้น 526 ล้านบาท พร้อมกับ Net Short 10,381 สัญญา ใน Index Futures โดยตั้งแต่เริ่มต้นปี 2561 นักลงทุนต่างชาติมียอดคงค้างเป็นสถานะขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) ราว 12,626 ล้านบาท

Technical Analysis

มุมมองด้านเทคนิค: ถือ Long แต่ระวังหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย 5 วัน!!!
เมื่อวานนี้ S50H18 เปิดบวกแล้วพยายามทรงตัว แต่ช่วงท้ายตลาดทิ้งตัวลง ส่งผลให้ปิดลบ 5.1 จุด อย่างไรก็ดีราคาปัจจุบันของ S50H18 ยังคงยืนเหนือแนวรับค่าเฉลี่ย 5 วัน (EMA) ที่ 1,177 จุด อีกทั้งราคาปัจจุบันและค่าเฉลี่ยยังคงมีการเรียงตัวตามแบบฉบับของแนวโน้มขาขึ้น (ราคาปัจจุบัน>EMA5วัน>EMA10วัน>EMA15วัน) นอกจากนี้ความชัน (Slope) ของเส้นแนวโน้มได้ปรับชันขึ้น ดังนั้นเราจึงมองว่าช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ S50H18 จะกลับมาขึ้นต่อ แม้ระหว่างวันอาจจะมีแรงขายทำกำไรเข้ามาบ้างเป็นระยะ แต่คาดแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงและโมเมนตัมที่แข็งแกร่งจะทำให้ดัชนีค่อยๆกลับมาไต่ระดับขึ้นต่อ มองแนวต้านของ S50H18 ที่ 1,189 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
Outright Trading: ถือ Long S50H18 ลุ้นขึ้นต่อ โดยมีแนวต้านที่ 1,189 จุด และตั้ง Trailing Stop หากหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย 5 วัน (EMA) ที่ 1,177 จุด

นักวิเคราะห์: อิศรา เลิศสุดคนึง (ID:033432)

บล.เออีซี : Daily Focus

AECS Daily Focus
          Technical: ส่งสัญญาณปรับฐาน
          Trading Idea: GPI
          เด็กแนว: MILL , PM

Connect the World- (P.2)
ความกังวลเรื่อง Government Shutdown กลับมาอีกครั้ง

Market Outlook
วันนี้คาด SET แกว่งตัวระหว่าง 1,810-1,830 จุด โดยดัชนีมีโอกาสย่อตัวหลังไร้ปัจจัยใหม่

Market Factors
          (-) ดัชนี DJIS ปิด -0.04%DoD จากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันลงและกังวลความเสี่ยงปิดหน่วยงานรัฐบาลจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ
          (-) ราคาน้ำมัน WTI ปิด -0.9%DoD จากแรงขายทำกำไรหลังปรับขึ้นหลายวันช่วงก่อนหน้า
          (+) โตโยต้าเผยปี 60 ยอดขายรถยนต์ในไทยโต 13.3%YoY และคาดโตต่อ 3.4%YoY สู่ระดับ 9 แสนคันในปี 61 หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นและมีหลายค่ายเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่
          (+) ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบ 61 ที่ 3 ล้าน ลบ.เพิ่มขึ้น 3.4%YoY
          (+) คสช. ใช้ ม.44 ลอยตัวราคาน้ำตาลทรายโดยให้มีผลทันที ซึ่งเบื้องต้นคาดราคาน้ำตาลในไทยจะลดลง 2-3 บาทต่อ กก. ส่งผลดีต้นทุนกลุ่มเครื่องดื่ม (HTC, CBG, ICHI, OISHI)
          (+/-) วันนี้ติดตามข้อมูล ศก. สหรัฐฯ อาทิ การผลิตภาคอุตสาหกรรมธ.ค., ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ม.ค.และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก API รวมทั้งดัชนี CPI ธ.ค. ของญี่ปุ่น

Investment Strategy
          เราประเมินเป้าหมาย SET Index ปี2561 อยู่ในกรอบ 1,897 - 1,953 จุด โดยสัปดาห์นี้มองดัชนีเปิดสูงก่อนจะย่อตัวในระยะต่อมา ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว/Let Profit Run" ในหุ้น 4 ธีมหลัก ดังนี้
          1) หุ้น BIG Cap. ที่คาดปีนี้โตดี ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, KBANK, ADVANC, AOT
          2) หุ้น High Div. Yield ซึ่งคาด ก.พ. ปันผลเกิน 4% ได้แก่ TMT, KKP, TISCO, SC, AIT
          3) หุ้นโรงแรมและค้าปลีก ซึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการเที่ยวเมืองรอง, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้น (ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย, ขี้นค่าแรงขั้นต่ำ) ได้แก่ MINT, ERW, BJC, ROBINS
          4) หุ้นกลุ่มรับเหมาซึ่งได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ ได้แก่ CK,STEC, UNIQ, SEAFCO

Fundamental Report
KTC (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรโตเด่น 46.7%YoY หลังรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามขนาดพอร์ตลูกหนี้ทำให้ปี 60 กำไรโต 32.5%YoY ส่วนปี 61 คาดโต 8.2%YoY จากแผนรักษายอดใช้จ่ายผ่านบัตรและจำนวนขอสินเชื่อใหม่บวกกับคุณภาพสินทรัพย์ที่คาดดีขึ้นตาม ศก. ไทยที่ฟื้นตัว + Upside 11% และคาดให้ Div.Yield อีก 2.7%

Market Talk and News
GPI ([email protected]): ปี 60 คาดกำไรโต 13.7%YoY จากความนิยมที่มากขึ้นในกิจกรรมแข่งขันเครื่องบิน "Air Race 1" พร้อมกับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจรับจ้างพิมพ์ส่วนปี 61 คาดโตต่อ 17.4%YoY จากรับงานพิมพ์พิเศษเพิ่มขึ้นและแนวโน้มธุรกิจยานยนต์ที่ฟื้นตัวคาดทำให้บริษัทมีโอกาสปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า + Upside 68% แนะนำ "ซื้อ"
SINGER (BUY: Consensus [email protected]): แม้ปี 60 คาดกำไรหด 40.7%YoY แต่จะพลิกโตเด่น 240.3%YoY ในปี 61 จากการเจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อมผ่านตัวแทนจำหน่ายบวกกับการเร่งยอดธุรกิจสินเชื่อรถทำเงินสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อีกทั้งมีแผนขยายสาขาโดยเปิดตัว "Singer Franchise" ตั้งเป้าขยายสาขาเป็น 350 สาขาภายในปี 63 + มีUpside 11.8% จึงแนะนำ "ซื้อ"

Quantitative Screening
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก THANI , PLANB

AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์ (ID. 012234)          [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445)        [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432)           [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์                        Asst. Analyst
จิรภัทร โบสุวรรณ                      Asst. Analyst
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์                 Data Support / Secretary

OO4585

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!

สถานที่ติดต่อ