- Details
- Category: บลจ.
- Published: Tuesday, 09 January 2018 12:07
- Hits: 3308
ทรัสต์ AIMIRT เข้าเทรดวันแรก มั่นใจทรัพย์สินที่ลงทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นหนุนคาดการณ์ปี 61 ให้ผลตอบแทน 7.38% พร้อมวางนโยบายลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ (9 ม.ค. 2561) มั่นใจห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD และคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของ TIP ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ทั้งหมด มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% หนุนประมาณการผลตอบแทนปี 2561 จากการเข้าลงทุนครั้งแรก อยู่ที่ประมาณ 7.38% หรือ 0.7377 บาทต่อหน่วย พร้อมวางนโยบายเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อขยายขนาดกองและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น
นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT' เปิดเผยว่า มีความเชื่อมั่นว่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ หลังหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ AIMIRT เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ (9 ม.ค. 2561) เป็นที่เรียบร้อย โดยมีความเชื่อมั่นในห้องเย็นและคลังสินค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก จะมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
สำหรับ ทรัพย์สินที่ทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วย การลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็นของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าในโครงการดาต้าเซฟ บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุ่ม บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ ‘กลุ่ม JWD’ รวมทั้งเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ ‘TIP’ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 9 ยูนิต มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 58,559 ตารางเมตร โดยห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD และ TIP อยู่ในทำเลที่เป็นแหล่งกระจายอาหารทะเลและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยมูลค่าลงทุนครั้งแรกรวมทั้งสิ้น 2,140 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 1,550 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 590 ล้านบาท นอกจากนี้ กองทรัสต์ยังมีนโยบายเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเพิ่มขนาดกองทรัสต์และโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น
“ทรัสต์ AIMIRT ถือเป็นกองทรัสต์กองแรกที่ก่อตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สิน จึงมีความเป็นกลางในทุกขั้นตอนการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นกองทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทห้องเย็นอีกด้วย ถือเป็นทางเลือกที่ดีแก่นักลงทุน และในอนาคตยังมีสิทธิในการซื้อหรือเช่าห้องเย็นส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค พื้นที่ประมาณ 2,800 ตารางเมตร ของกลุ่ม JWD และในกรณีที่ TIP มีความประสงค์จะจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ทาง TIP จะต้องเสนอให้กองทรัสต์ AIMIRT ก่อน ภายในเวลา 5 ปีนับจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์” นายอมร กล่าว
นายทิตวัฒน์ อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า ทรัสต์ AIMIRT นับเป็นกองทรัสต์กองแรกในไทยที่เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องเย็น ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านทำเลที่ตั้งในย่านมหาชัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมห้องเย็น โดยห้องเย็นของกลุ่ม JWD ยังเป็นห้องเย็นแห่งแรกในมหาชัย ที่ได้รับใบรับรอง MSC Certificate (Marine Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในด้านการทำประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกระบวนการ สามารถลดผลกระทบจากปัญหา IUU Fishing จึงมีความต้องการใช้บริการห้องเย็นจากผู้ประกอบการที่ส่งออกอาหารทะเลเป็นจำนวนมาก ขณะที่คลังสินค้าของ TIP นั้น ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บริเวณบางนาตราด กม. 19 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศไทย อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง โดย TIP เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจพัฒนาและบริหารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามากว่า 20 ปี ถือเป็น 1 ใน 3 ผู้พัฒนารายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก (ข้อมูลจากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดโดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด : CBRE) มีผู้เช่าพื้นที่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีกระจายตัวในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอย่างเหมาะสม จึงมีการบริหารความเสี่ยงในกลุ่มผู้เช่าได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี โดยในส่วนของประมาณการอัตราผลตอบแทนตามประมาณการงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ตามสมมติฐานสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561) สอบทานโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ที่ 0.7377 บาทต่อหน่วย (อ้างอิงราคาหน่วยทรัสต์ที่ 10 บาทต่อหน่วย) หรือประมาณ 7.38% ในปีแรก จึงเชื่อว่าจะเป็นกองทรัสต์ที่สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบัน
นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า ทรัสต์ AIMIRT มีจุดเด่นที่เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ทั้งหมด และมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในทรัพย์สิน 2 ประเภทคือ ห้องเย็นและคลังสินค้า ซึ่งประมาณว่าในปี 2561 กองทรัสต์จะมีรายได้จากทรัพย์สินประเภทห้องเย็นประมาณ 65% และจากคลังสินค้าประมาณ 35% นอกจากนี้ กลุ่ม JWD ยังได้ทำข้อตกลงเช่าห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD จากกองทรัสต์เพื่อประกอบการกิจการรับฝากสินค้า พร้อมจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ตามข้อตกลงไม่ต่ำกว่า 10 ปี และกำหนดอัตราปรับเพิ่มขึ้นค่าเช่าทุกๆ 3 ปี พร้อมกันนี้ TIP ยังได้ทำข้อตกลง ที่จะชำระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์เป็นรายไตรมาส ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในโครงการทิพย์ 7 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้มีความมั่นคงทางด้านรายได้ค่อนข้างสูง
AIMIRT REIT First Trading Day, Quality Assets with Outstanding Performance,
Expecting 7.38% Return in 2018 and Additional Investments in the Future
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) has set its First Trading Day on the Stock Exchange of Thailand today (9 January 2018) with confident that AIMIRT’s initial assets, cold storages and warehouses from JWD Group and TIP, will deliver outstanding performance supported by its 100% occupancy rate. AIMIRT targets its first-year return at approximately 7.38% or 0.7377 baht per unit from the initial assets investment and expects to expand its investment portfolio in the future to increase overall return to unitholders.
Amorn Chulaluksananukul, Chief Executive Officer of AIM REIT Management Co., Ltd., the REIT Manager of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (‘AIMIRT’), stated that he is confident that AIMIRT will generate consistent returns on investment after its first day of trading in the Stock Exchange of Thailand today. He believes that the initial investment in the cold storage and warehouse facilities will continue to show good performance in the long run.
AIMIRT’s initial investment includes:
o Freehold right (ownership) of land, cold storage buildings and movable assets in Pacific Cold Storage Project, located in Mahachai, Samut Sakhon Province
o Freehold right (ownership) of land, cold storage buildings and movable assets in JWD Pacific Project, located on Suwinthawong Road, Chacheongsao Province
o Freehold right (ownership) of land and warehouse building in Datasafe Project on Suwinthawong Road, Chachoengsao Province, of JWD InfoLogistics Public Co., Ltd. or ‘JWD Group’
o Freehold right (ownership) of land and warehouse building in TIP 7 Project of TIP Holding Co., Ltd. or ‘TIP’ in Bangpli, Samut Prakan Province
The initial investment comprises of 9 units of cold storages and warehouses with total leasable area of approximately 58,559 square metres. The cold storages and warehouses of JWD Group and TIP are located in distribution areas of seafood and processed food industries and considered one of most important strategic locations in Thailand for logistics and industrial development. AIMIRT’s initial investment is worth a total of 2.14 billion baht, with 1.55 billion baht coming from sales of trust units and 590 million baht in debt financing from financial institutions. Furthermore, AIMIRT targets to invest in additional assets in the future to increase the size of REIT and overall return to unitholders.
“AIMIRT is the first REIT set up and managed by AIM REIT Management Co., Ltd., an independent REIT manager not related to the asset owners, resulting with transparency and accountability at all stages of its operation. It is also Thailand’s first REIT to invest in cold storage which is a good alternative for investors. AIMIRT also have option to buy or lease additional cold storage in JWD Pacific Project with an estimated leasable area of 2,800 square metres. Moreover, within five years from the date of assets transfer, if TIP should want to sell, dispose of, transfer or lease out to any REIT, it will have to make the offer to AIMIRT first.” Mr Amorn said.
Thitawat Asaves, Executive Vice President of Bank of Ayudhya Public Co., Ltd, as joint financial advisors said AIMIRT is the first REIT in Thailand to invest in cold storage facilities that have a great location in Mahachai, a centre of the cold storage industry. The cold storage facility of JWD group is also the first in Mahachai to receive the MSC Certificate (Marine Stewardship Council), a recognised standard in sustainable fishery, testifying to the sense of responsibility of all parties involved in the process. It helps lessen the effect from IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) and consequently improve the demand from seafood exporters in using cold storage service.
For TIP warehouses, they are located on the road running parallel to the Suvarnabhumi irrigation canal at kilometre marker 19 of the Bang Na-Trat road in Samut Prakan province, a key centre for industrial production and transport in Thailand, which is close to Suvarnabhumi airport and the Laem Chabang deep-sea port. TIP has expertise and experience in the business of developing and managing rental warehouses and factories for over 20 years and considered one of the three largest developers in eastern Bangkok [information from a market research report by CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd.: CBRE]. The tenants are well-established leading companies, both domestic and international, with balanced diversification of industries.
According to the distribution policy, AIMIRT will pay dividend in quarterly basis with distribution of not less than 90% of the adjusted net profit of such fiscal year. The estimated return on projected income statement of AIMIRT for a 12-month period (1 Jan – 31 Dec 2018), audited by Grant Thornton Co., Ltd., a certified auditor, is approximately 0.7377 baht per unit (assumed unit price of 10 baht per unit) or approximately 7.38%. It is believed that AIMIRT will be able to generate satisfaction returns consistently over a long period and will be an interesting alternative investment amidst current low interest rate environment .
Montree Sornpaisarn, Chief Executive Officer of Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Co., Ltd., as joint financial advisors and co-underwriters said AIMIRT’s strength is that its initial investment has been made on 100% freehold basis where the risks are appropriately diversified over two types of assets; cold storage and warehouse. It is estimated that in 2018, about 65% of AIMIRT’s total revenue will come from cold storage while the remaining 35% will be from warehouse. Furthermore, JWD Group has also signed agreement to lease back cold storage and warehouse facilities from AIMIRT for at least 10 years to operate its business as a service provider. Rent will be increased every three years under the agreement. Additionally, TIP has agreed that if actual revenue from TIP assets is lower than expected, it will compensate the difference on a quarterly basis for three years, starting from the day ownership transfer is registered. This could help stabilize the revenue steam of the REIT.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด (ในนาม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ฐิยาภรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ (ดะห์) โทร. 087 556 6974 E-mail: [email protected]
