- Details
- Category: บลจ.
- Published: Thursday, 14 December 2017 16:13
- Hits: 1992
CPNREIT ขึ้นแท่นกองทรัสต์ที่ลงทุนในศูนย์การค้าเป็นหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย มั่นใจศักยภาพทรัพย์สินที่โดดเด่นหนุนโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี
‘ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์’ (ผู้จัดการกองทรัสต์) ชูจุดเด่นกองทรัสต์ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในศูนย์การค้าเป็นหลักที่มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในไทย หลังแปลงสภาพจากกองทุนรวม CPNRF และเข้าจดทะเบียนซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน พร้อมโชว์ศักยภาพทรัพย์สินที่รับโอนและที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมอยู่ในทำเลที่ดีและมีผลการดำเนินงานโดดเด่น ด้าน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (“CPN”) พร้อมสนับสนุนกองทรัสต์ให้มีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในอนาคต
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า CPNREIT นับเป็นกองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในศูนย์การค้าเป็นหลักที่มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน หลังจากที่ดำเนินการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CPNRF พร้อมทั้งรับโอนทรัพย์สินและเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มูลค่ารวม 11,908 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน ตลอดจนได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย จึงเชื่อว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว
สำหรับ ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการลงทุนในศูนย์การค้าและโรงแรม ขณะเดียวกัน กองทรัสต์ได้แต่งตั้งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารศูนย์การค้า ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นศูนย์การค้า และจะให้ ‘ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล’ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPN ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะยังคงแต่งตั้งกลุ่มฮิลตัน ทำหน้าที่บริหารโรงแรมต่อไปเพื่อรักษาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน ได้อ้างอิงข้อมูลผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยจากประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสมมติฐาน โดยคาดการณ์ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอัตราการจ่ายผลประโยชน์อยู่ที่ร้อยละ 9.05 ซึ่งคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ที่ 18.5 บาทต่อหน่วย (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
“กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าเป็นหลัก จาก CPN ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนกองทรัสต์ในการขยายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพเพิ่มเติม โดยในอนาคตกองทรัสต์ยังมีแผนเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจาก CPN เพื่อเพิ่มขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายและเพิ่มความน่าสนใจในการเข้าลงทุนหน่วยทรัสต์ CPNREIT โดยการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในอนาคตนั้นจะขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสม” นางสาววัลยา กล่าว
นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT รับโอนจากกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนเพิ่มเติม และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าของกองทรัสต์ กล่าวว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT รับโอนจากกองทุนรวม CPNRF ซึ่งประกอบด้วย โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด ส่วนทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทุนในสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (สิ้นสุด 31 ส.ค. 2580) ได้แก่ (1) โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช มีอัตราการเช่าพื้นที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สูงถึงร้อยละ 98.45 และร้อยละ 97.37 ตามลำดับ และ (2) โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีอัตราการเข้าพักในปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560 ร้อยละ 89.13 และร้อยละ 91.60 ตามลำดับ และมีค่าเช่าห้องพักเฉลี่ยในปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560 อยู่ที่ 5,586 บาทต่อคืน และ 6,487 บาทต่อคืนตามลำดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดย CPN คาดการณ์ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว จะเติบโตได้ดีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความต้องการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและอัตราการเข้าพักของโรงแรม
ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของ CPN โดยการนำโครงการศูนย์การค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่มีศักยภาพและผลการดำเนินงานที่ดีเสนอขายให้แก่กองทรัสต์ในอนาคต เพื่อระดมทุนนำมาใช้ดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนต่อไป โดย CPN ยังคงให้ความสำคัญกับการระดมทุนผ่านกองทรัสต์ โดยมองว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการระดมทุนที่ดีผ่านตลาดทุน
นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สินที่มีศักยภาพและผลการดำเนินงานที่โดดเด่น จึงเชื่อว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน ขณะเดียวกัน การแปลงสภาพจากกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการให้เป็นสากล ส่งผลให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และเข้าลงทุนในทรัพย์สินด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจต่อการเข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย และยังเป็นการกระจายลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในทำเลที่หลากหลาย นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ยังมีโอกาสได้รับเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ส่งผลให้กองทรัสต์มีสัดส่วนของอัตราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 33.8 ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ที่เหมาะสม ผ่านการกู้ยืมเงินซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนของเงินทุน (Gearing Benefit) และนับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากการกู้ยืมเงินได้มากกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหน่วยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
“ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน มีความมั่นใจในศักยภาพของกองทรัสต์ CPNREIT เนื่องจากในอนาคตกองทรัสต์ยังสามารถเข้าลงทุนเพิ่มเติมในศูนย์การค้าหรือโรงแรมของกลุ่มเซ็นทรัลด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อการเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ CPNREIT ให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาถือครองหน่วยทรัสต์เพิ่มขึ้นเพื่อรับผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ”นายมนตรี กล่าว
CPNREIT invests in department stores as the largest investment asset in Thailand with confidence of high returns
‘CPN REIT Management’(REIT Manager) introduces CPNREIT with department stores as the main investment asset. It is the largest investment asset in Thailand after the conversion of CPNRF and being listed on the stock market, drawing investment attraction. The transferred assets and the additional investment assets are located at prime locations with outstanding performance. Central Pattana Pcl. (“CPN”) is ready to support CPNREIT’s additional investments of potential assets in the future.
Ms.Wallaya Chirathivat, Director of CPN REIT Management Co., Ltd., as the CPNREIT founder and manager disclosed that CPNREIT mainly invested in department stores and had became the largest investment asset in Thailand after the conversion of CPNRF and the transfer of CPNRF assets, together with additional investments in the assets, namely, CentralFestival Pattaya Beach project and Hilton Pattaya, totaling 11,908 million baht by obtaining loans from financial institutions. With CPNREIT’s being listed on the SET, it is believed that the trust is an interesting investment choice for investors who want to invest in the property through the purchase of REIT for good and constant returns in the long run.
CPN REIT Management owns personnel with the expertise of department stores and hotel investment management. On the other hand, the CPNREIT has appointed Central Pattana Pcl. (CPN), with the proficiency of department store management, as the asset manager of CPNREIT’s department stores. ‘CPN Pattaya Hotel’, a subsidiary of which 99.99% of shares held by CPN, is assigned as the sub-lessee of Hilton Pattaya. CPN Pattaya Hotel still appoints Hilton Group to manage the hotel in order to maintain continuous outstanding performance. The REIT manager and financial advisor have referred to the returns of unit trusts from hypothesis financial statements assessment with the expected CPNREIT’s first year yield of 9.05% during January 1 – December 31, 2018, calculated from CPNRF’s unit trust price at 18.5 baht per unit (as of August 15, 2016)
“CPNREIT has a policy to mainly invest in department stores of CPN which is ready to provide support of additional quality asset investments. In the future, CPNREIT has a plan to invest in additional assets from CPN in order to increase its size, leading to trading liquidity and investment attraction of CPNREIT. The additional investments of the assets in the future depend on time appropriation,” said Ms. Wallaya.
Mr.Preecha Ekkunagul, President and Chief Executive Officer of Central Pattana Pcl. (CPN), as the owner of the assets which CPNREIT received from the transfer of CPNRF and additional investment assets, and the manager of CPNREIT’s department stores said that the assets transferred from CPNRF consisted of CentralPlaza Rama 2, CentralPlaza Rama3, CentralPlaza PinKlao, and CentralPlaza Chiang Mai Airport which had outstanding performances. The additional asset investments were performed through the investment of the 20-year leasehold right (ending August 30, 2037) in the following assets: (1) CentralFestival Pattaya Beach Project with the occupancy rate as of December 31, 2016 and June 30, 2017 as high as 98.45% and 97.37%, respectively; (2) Hilton Pattaya Hotel with the occupancy rate in 2016 and the first six-month period of 2017 at 89.13% and 91.60%, respectively and the average room rate in 2016 and the first six-month period of 2017 at 5,586 baht per night and 6,487 baht per night, respectively. The performance of the assets was in line with the business plan. CPN has expected that the retail business and the hotel and tourism business would grow with the economic expansion which benefited the demand of the rental areas within the department stores and the occupancy rate of the hotels.
CPN determines to provide support to CPNREIT’s additional asset investments in CPN’s potential department stores in Bangkok and provinces with good performances for further fundraising of business operation and investment expansion. CPN also places the importance on fundraising through the REIT as a good fundraising channel of the capital market.
Mr.Suthipat Serirat, First Executive Vice President, Head of Investment Banking and Capital Markets, The Siam Commercial Bank Pcl., as the financial advisor disclose that CPNREIT had potential and outstanding performance with the confidence to provide good returns to the investors. The conversion of CPNRF to CPNREIT was the change to international management which led to capability of additional asset investments and investment loans from financial institutions in order to increase the size of CPNREIT’s asset, resulting in unit trust’s investment attraction, trading liquidity, and asset allocation with variation of locations. In addition, the unitholders have the opportunity to receive additional returns from the investments of additional assets.
Mr.Montree Sornpaisarn, Chief Executive Officer of Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Pcl., as the financial advisor, said that after CPNREIT’s additional asset investments, the debt to total asset ratio was at approximate of 33.8% which led to the opportunity of the investors to receive benefit from the appropriate management of the capital structure of CPNREIT. The capital structure was performed through the loan which provided gearing benefit i.e. having less financial cost than the cost of fund. CPNREIT received more loan benefits when compared with property fund and this led to more returns for the unitholders.
“As the financial advisor, I am confident with the proficiency of CPNREIT due to its additional investments in department stores or hotels of Central Group with appropriate capital structure, leading to its investment attraction among local and oversea institutional investors and individual investors who will hold more units to receive constant returns.
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดยบริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด (ในนามกองทรัสต์ CPNREIT)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : อรอนงค์ ภัทรเวชกุล (ฟ้า) โทร. 086-884-4458 หรือ 02-612-0281 ต่อ 129 E-mail : [email protected]
