ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่โครงการหุ้นกู้ MTN สกุลเงินบาทและหุ้นกู้ของ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ที่ ‘AA+(tha)’

Details: Category: บริษัทจดทะเบียน; Published: Thursday, 06 April 2023 18:28; Hits: 1820

ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่โครงการหุ้นกู้ MTN สกุลเงินบาทและหุ้นกู้ของ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ที่ ‘AA+(tha)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ - สิงคโปร์ฯ- 5 มีนาคม 2566: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AA+(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ ‘F1+(tha)’ แก่โครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน Medium-Term Note (MTN) ของ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ หรือ SCBX (‘AA+(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นั้นจะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวจะมีวงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาทและสามารถออกหุ้นภายใต้โครงการได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

พร้อมกันนี้ฟิทช์ยังให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA+(tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันมูลค่าไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาทของ SCBX ที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ MTN หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวที่จะแบ่งออกเสนอขายเป็นชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่จะได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินกู้ยืมให้กับบริษัทลูกในกลุ่ม เพื่อการลงทุน และเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ SCBX เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBX มีปัจจัยในการพิจารณาอันดับเครดิตจากโครงสร้างเครดิตของกลุ่ม ซึ่งสะท้อนได้จากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของบริษัทหลักของกลุ่ม ซึ่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB; 'BBB'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/'bbb') นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBX ยังพิจารณาถึงโครงสร้างเครดิตของบริษัทเทียบกับธนาคารและบริษัทอื่นในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ

สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถดูได้ที่ “ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” (Fitch Assigns SCBX 'AA+(tha)' National Rating; Outlook Stable) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และ “ฟิทช์ให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศเป็นครั้งแรกแก่ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ ที่ 'BBB' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” (Fitch Assigns SCBX First-Time 'BBB' IDR; Outlook Stable) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX น่าจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ SCBX ได้รับการปรับลดอันดับลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTNไม่น่าจะถูกปรับลดอันดับเครดิต เว้นแต่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX ถูกปรับลดอันดับลงไปที่ ‘A+(tha)’ หรือต่ำกว่า

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX น่าจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน ทั้งนี้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTN นั้นเป็นระดับที่สูงสุดแล้ว จึงไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับ

ติดต่อ

Primary Analyst

พชร ศรายุทธ (อันดับเครดิตภายในประเทศ)

Director

+662 108 0152

[email protected]

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนน วิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tania Gold (อันดับเครดิตสากล)

Senior Director