- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Saturday, 16 August 2014 21:15
- Hits: 3107
กสิกรไทยเตรียมขายหุ้นกู้ ช.การช่าง ดอกเบี้ย 4.80% ปลาย ส.ค.นี้
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2557 มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.80% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 ผู้ลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจองซื้อได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านผู้จัดการการจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และผู้ร่วมจัดจำหน่าย บล.เอเซีย พลัส
นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัสผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดภายหลังครบกำหนด 2 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ผู้สนใจสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผู้สนใจสามารถจองซื้อได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2557 ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม Positive หรือบวกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา สะท้อนถึงผลประกอบการที่ดีและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูง รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสม จึงคาดว่าหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเหมือนที่ผ่านๆ มา
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศ มีผลการดำเนินงานด้านรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มานานกว่า 40 ปี รวมทั้งมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ ทางด่วน รถไฟฟ้า น้ำประปา และพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีมูลค่างานรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างจำนวนมากจึงมีแนวโน้มรายได้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
KBank offers CH. Karnchang’s Debenture with 4.80% coupon rate late August
CH. Karnchang Pcl. is arranging for the Public Offering of its debentures No. 3/2014. The issue size will be worth up to 2 billion Baht, with extra debentures for an additional IPO of up to 500 million Baht. The tenor period is five years and nine months, due in 2020. Subscription is scheduled in late August for retail and institutional investors through KASIKORNBANK and Krung Thai Bank which act as arrangers and Asia Plus Securities Pcl. as a co-arranger.
Mr. Panop Ansusinha, Investment Banking Business Head of KASIKORNBANK revealed that Kasikornbank and Krung Thai Bank have been appointed joint underwriters of CH. Karnchang Pcl debentures of up to 2,000 million Baht, with additional debentures of up to 500 million Baht on offer. These debentures are name-registered, unsubordinated and unsecured, with debenture holders’ representative, and interest payable quarterly at 4.80 percent per annum. The issuer has the right of early redemption following the second year of the issuance, starting in late August. The minimum subscription amount is 100,000 Baht, at the multiple of 100,000 Baht.
Mr.Plew Trivisvavet, Chief Executive Officer of CH. Karnchang Public Company Limited, said that company’s debentures No. 3/2014 were graded “BBB+”, on July 31, by TRIS Rating Co., Ltd. with a “Positive” outlook, reflecting the company’s high financial flexibility and reasonable returns. By virtue of this satisfactory rating, he believes that CH. Karnchang debentures should attract a large number of investors like before.
CH. Karnchang Pcl. is Thailand’s leading construction firm, with over 40 years’ experience in large-scale projects, rendering the company a splendid portfolio. It is involved in national infrastructural investment, such as expressways, electric railway systems, water supply and power generation. The company also engages in numerous ongoing projects, confirming its steady income growth.
