กลุ่มแบงก์ฟันกำไร Q1/58 ที่ 5.2 หมื่นลบ. จับตา NPL ไตรมาส 2 พุ่ง ดันสำรองเพิ่ม

Details: Category: แบงก์พาณิชย์; Published: Wednesday, 22 April 2015 23:10; Hits: 3530

กลุ่มแบงก์ฟันกำไร Q1/58 ที่ 5.2 หมื่นลบ. จับตา NPL ไตรมาส 2 พุ่ง ดันสำรองเพิ่ม

กลุ่มแบงก์หม่ำกำไรไตรมาสแรกปีนี้ 5.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 'SCB' นำทัพปั๊มกำไรมากสุด แม้จ่ายชดเชย สจล.ไป 1,500 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2 มองสินเชื่อยังไปได้ แต่จับตา NPL ขยับขึ้น กดดันแบงก์ต้องตั้งสำรองเพิ่มเท่าตัว แนะรอหุ้นปรับฐานก่อนเข้าซื้อ ให้ KBANK เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม ราคาเป้าหมาย 262 บาท

นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย " ว่า ภาพรวมผลประกอบการกลุ่มแบงก์ในไตรมาส 1/58 ยังเป็นไปตามคาด โดยทั้งกลุ่มทำกำไรไปได้ 5.2 หมื่นล้านบาท เติบโต 2% QoQ และ 6% YoY ซึ่งสินเชื่อยังเติบโตได้ดี รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยก็ขยายตัวได้ดี รวมทั้งมีรายได้จากการขายประกัน และมีกำไรจากเงินลงทุน

ส่วนที่แย่กว่าคาด คือ NPL โดยเพิ่มขึ้น 21% YoY และ 27% QoQ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าธนาคารกำลังมีปัญหาในการบริหารจัดการกับ NPL โดยส่งผลถึงการตั้งสำรองว่าจะเพิ่มมากขึ้นในไตรมาส 2 ด้วย

"ไตรมาส 2/58 ยังเชื่อว่ากำไร สินเชื่อ ค่าฟี ยังเติบโต แต่ที่หนักใจ คือ NPL เพราะเพิ่มมากขึ้นจนตกใจ โดย KTB และ TMB แย่กว่าคาด แต่ตัวที่ทำได้ดี คือ TISCO ที่คิดว่าจะแย่แต่กลับดี"นายธนเดช กล่าว

โดยช่วงนี้ยังแนะนำให้ปรับฐานก่อน แต่ยังแนะนำให้ "ซื้อ" KBANK ซึ่งยังแสดงงบที่แข็งแกร่ง และให้ราคาเป้าหมายที่ 262 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BBL รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 9,407 ล้านบาท เติบโต 4.9% จากปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 1.2% รายได้มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 24.7% และ NPL อยู่ที่ 2.2% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 57 ที่อยู่ 2.1%

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTB รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 7,864 ล้านบาท ลดลง 5.23% จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 19,338 ล้านบาท รายได้มิใช่ดอกเบี้ย 7,684 ล้านบาท แต่ NPL เพิ่มขึ้น 10,568 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCB รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 13,152 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของไตรมาส 1/57การเติบโตของกำไรสุทธิในไตรมาสนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ส่วนคุณภาพสินเชื่อตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ 3,601 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 0.80% ของสินเชื่อทั้งหมด เพิ่มขึ้น 12.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 2.13% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 58 เพิ่มขึ้นจาก 2.11% จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 57

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KBANK รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 12,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 3.87% และ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 24.43% โดยมีการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,481 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อ ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1,615 ล้านบาท สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 31 มีนาคม 58 อยู่ที่ระดับ 2.26% ขณะที่สิ้นปี 57 อยู่ที่ระดับ 2.24%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) หรือ BAY รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 4,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 57 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อในธุรกิจขนาดใหญ่ และ การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม และ บริการสุทธิ สำหรับไตรมาส 1/58 การเติบโตของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 21.9% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ปรับตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ 4.21%อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 2.36% ต่อเงินให้สินเชื่อรวมเมื่อเทียบกับ 2.79% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 57

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 1,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/57แต่ลดลง 45%จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากสำรองหนี้ที่ปรับสูงขึ้นมากกว่าคาดกว่า 1 เท่าตัว หรือ ปรับเพิ่มขึ้น 106% เป็น 2,390 ล้านบาท หรือราว 1.9% ของสินเชื่อรวม ซึ่งสูงกว่าระดับปกติที่ 0.8-1.0% ของสินเชื่อรวม ส่วน NPL ratio ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3% จาก 2.85% ในไตรมาสก่อน และกดดันต่อเนื่องทำให้ coverage ratio ปรับลดลงเหลือ 150% จาก 156.8% ในไตรมาส 4/57

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) หรือ TBANK รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 1,332 ล้านบาท ลดลง 2% จากไตรมาสก่อน แต่ดีขึ้นเล็กน้อย 1% จากปีก่อน โดยสินเชื่อรวมยังหดตัว 3.3% หลังธุรกิจเช่าซื้อยังไม่ฟื้น แต่ในอีกด้านหนึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง. ทำให้ NIM ปรับตัวดีขึ้น 8 bps มาอยู่ที่ 2.69% ซึ่งช่วยชดเชยสินเชื่อที่หดตัวได้ ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมโดยรวมลดลงจากไตรมาสก่อนที่มีเงินที่ได้รับจาก Prudential เพราะสามารถขายประกันได้ตามเป้า ส่วน NPL ลดลงมาอยู่ที่ 4.07% จาก 4.21% ในไตรมาสก่อน

ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) หรือ TISCO รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 1,192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น 5.9% และ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 7.3% จากการปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจตลาดทุน ซึ่ง NPL เริ่มทรงตัว และ มีอัตราส่วนอยู่ที่ 2.65% โดยมีค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญปรับตัวลดลง 17.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) หรือ KKP รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 664 ล้านบาท ลดลง 8%จากปีก่อน และ เพิ่มขึ้น 43%จากไตรมาสก่อน เนื่องจากสำรองหนี้ปรับสูงขึ้นจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกหนี้อสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ทรงตัวที่ 3.8% ด้าน NPL ratio ปรับเพิ่มเป็น 6.5% และ ยังกดดันให้ coverage ratio ลดลงเหลือ 73.9% จาก 80.5% ในไตรมาส 4/57

ธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) หรือ LHBANK รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 328.20 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0241 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 226.24 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.017 บาท สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 45% เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น 29.9% ตามการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อ Big Corporate และ Corporate ที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 13.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 52.5%

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) หรือ CIMBT รายงานกำไรไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 130.60 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันปีก่อนกำไรอยู่ที่ 440.86 ล้านบาท หรือ ลดลง 70.4% สาเหตุหลักเกิดจากสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 117.6% จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

กำไรสุทธิ ไตรมาส 1/57(ลบ.) ไตรมาส1/58(ลบ.)

BBL 8,965 9,406

KTB 8,310 7,864

SCB 13,128 13,151

KBANK 11,938 12,401

BAY 3,266 4,325

TMB 1,601 1,637

TISCO 934 1,192

TCAP 1,323 1,331

LHBANK 226 328

CIMBT 440 130

KKP 722 664