- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Monday, 22 May 2023 13:00
- Hits: 1713
ยูโอบีประกาศผลกำไรหลักสุทธิไตรมาสแรกปี 2566 พุ่ง 1.6 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ สูงเป็นประวัติการณ์ รายได้ฟื้นตัวเนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากพื้นฐานงบดุลที่แข็งแกร่ง
กลุ่มธนาคารยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี 2566 ที่ 1.6 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์สูงเป็นประวัติการณ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ตัวเลขผลประกอบการฟื้นตัวดีขึ้นและรายได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว 56 จุด ส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยรับปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 43 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นจากรายได้จากการค้าและการลงทุนที่สูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งช่วยชดเชยรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการที่ปรับตัวลดลง
ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2566 ของกลุ่มธนาคารได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของธุรกิจ Wholesale, Global Markets และกลุ่มลูกค้ารายย่อย เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากทัศนคติของนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตยังคงได้รับแรงโมเมนตัมที่ดี
เงินกันสำรองในไตรมาสแรกปี 2566 ยังคงอยู่ในความคาดหมายที่ 25 จุด อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คงที่ที่ร้อยละ 1.6 งบดุลของกลุ่มธนาคารยังคงแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องที่เหมาะสมและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของที่ร้อยละ 14.0
|
ดัชนีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของไตรมาสแรก ปี 2566 |
||
|
กำไรหลักจากการดำเนินงาน1 2.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ +9% จากไตรมาสก่อนหน้า +60% จากปีก่อนหน้า |
กำไรหลักสุทธิ1 1.6 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ +13% จากไตรมาสก่อนหน้า +74% จากปีก่อนหน้า |
|
|
ผลตอบแทนหลักต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 14.9% +1.1 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า +6.1 จุดจากปีก่อนหน้า |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้หลัก1 40.9% -1.7 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า -3.9 จุดจากปีก่อนหน้า |
|
|
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) 1.6% ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า |
เงินกันสำรอง 25 จุดพื้นฐาน +4 จุดพื้นฐานจากไตรมาสก่อนหน้า +6 จุดพื้นฐานจากปีก่อนหน้า |
|
|
อัตราส่วนการจัดหาเงินทุนสุทธิ (NSFR) 121% +5 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า +8 จุดจากปีก่อนหน้า |
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ 14.0% +0.7 จุดจากไตรมาสก่อนหน้า +0.9 จุดจากปีก่อนหน้า |
|
1 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากพื้นฐานที่มั่นคง
“ปัญหาเสถียรภาพของภาคการธนาคารในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเมื่อไม่นานมานี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดและเพิ่มความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตของทั่วโลก ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทายเช่นนี้ การบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเป้าหมายในระยะยาวถือเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเป็นอย่างมาก
ไตรมาสนี้ ผลกำไรของธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจหลักต่างๆ และปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตแบบกระจายตัว นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นเสริมงบดุลของเราให้แข็งแกร่ง เพื่อให้เรายังคงสนับสนุนลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในวัฏจักรตลาดระยะใดก็ตาม
การซื้อกิจการซิตี้ดำเนินไปได้ด้วยดี แผนการดำเนินการในอินโดนีเซียเป็นไปตามที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี หลังเสร็จสิ้นการซื้อกิจการในมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม เมื่อเราขยายแฟรนไชส์ในระดับภูมิภาคออกไป เราจะยังคงทุ่มเม็ดเงินลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างพันธมิตร
เราคาดว่าเศรษฐกิจของเอเชียจะเติบโตขึ้นในปีนี้ และธนาคารอยู่ในสถานะที่ดีในการรับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เนื่องจากเรามีงบดุลที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยสถานะเงินและสภาพคล่องที่มั่นคง”
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
|
|
1Q23 S$m |
4Q23 S$m |
QoQ +/(-)% |
1Q22 S$m |
YoY +/(-)% |
|
รายได้จากดอกเบี้ยรับสุทธิ |
2,409 |
2,560 |
(6) |
1,686 |
43 |
|
รายได้จากค่าธรรมเนียมสุทธิ |
552 |
485 |
14 |
572 |
(4) |
|
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย |
563 |
285 |
98 |
101 |
>100 |
|
รวมรายได้ |
3,524 |
3,330 |
6 |
2,359 |
49 |
|
หัก: รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |
1,440 |
1,418 |
2 |
1,058 |
36 |
|
กำไรจากการดำเนินงาน |
2,083 |
1,912 |
9 |
1,301 |
60 |
|
หัก: ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
5 |
3 |
57 |
- |
NM |
|
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าความเสียหายอื่นๆ |
169 |
184 |
(8) |
178 |
(5) |
|
บวก: บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า |
25 |
28 |
(10) |
29 |
(13) |
|
กำไรสุทธิ |
1,577 |
1,398 |
13 |
906 |
74 |
|
หัก: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว |
|
|
|
|
|
|
ต้นทุนการซื้อกิจการซิตี้ (สุทธิจากภาษี) |
67 |
70 |
(5) |
- |
NM |
|
อากรแสตมป์ |
- |
176 |
NM |
- |
- |
|
กำไรสุทธิ (รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) |
1,511 |
1,152 |
31 |
906 |
67 |
ไตรมาส 1 ปี 2566 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565
ผลกำไรหลักสุทธิไตรมาสแรกปี 2566 ปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.58 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์หากรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้ว กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 อยู่ที่ 1.51 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์
รายได้จากดอกเบี้ยรับสุทธิปรับลดลงเล็กน้อยร้อยละ 6 ที่ 2.41 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาไตรมาสที่มีระยะสั้นกว่าปกติ รวมถึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 2.14 จากสภาพคล่องส่วนเกินในสินทรัพย์คุณภาพสูงและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น รายได้จากค่าธรรมเนียมสุทธิขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเลข 2 หลักที่ร้อยละ 14 อยู่ที่ 552 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งเนื่องจากทัศนคติของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อซึ่งฟื้นตัวดีขึ้นจากรายได้ที่ลดลงในไตรมาสที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมบัตรเดรดิตยังคงมีแรงโมเมนตัมที่ดี โดยได้รับแรงส่งจากการซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยจากซิตี้กรุ๊ปใน 3 ประเทศ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยพุ่งขึ้นแตะระดับ 563 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์รายได้จากการบริหารตลาดเงินที่เกี่ยวกับลูกค้าปรับตัวแตะระดับสูงสุดใหม่โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ ผลประกอบการที่ดีขึ้นจากกิจกรรมบริหารจัดการการค้าและสภาพคล่องยังช่วยผลักดันให้รายได้จากการค้าและการลงทุนปรับตัวดีขึ้นสร้างสถิติสูงสุดใหม่
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 2 แต่เนื่องจากรายได้มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า จึงส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ปรับตัวดีขึ้นที่ร้อยละ 40.9 กลุ่มธนาคารยูโอบียังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนความคิดริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมรักษาวินัยการบริหารจัดการต้นทุน
เงินกันสำรองรวมปรับลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากเงินกันสำรองแบบเฉพาะรายลดต่ำลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ตั้งเงินกันสำรองทั่วไปเพื่อความรอบคอบในการเสริมความคุ้มครอง
ไตรมาส 1 ปี 2566 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565
รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิดีดตัวดีขึ้นร้อยละ 43 อยู่ที่ 2.41 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์โดยได้รับแรงส่งจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 56 จุด รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการปรับตัวลดลงอยู่ที่ 552 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์เนื่องจากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นจากรายได้จากการค้าและการลงทุนที่สูงเป็นประวัติการณ์
รายได้เติบโตขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักรวมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลง 3.9 จุด ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 40.9 เงินกันสำรองรวมลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากธนาคารได้ดำเนินการตั้งสำรองเชิงรุกในอัตราสูงในปีที่ผ่านมา
คุณภาพของสินทรัพย์
อัตราส่วนการตั้งเงินกันสำรอง
คุณภาพของสินทรัพย์ยังคงมีความยืดหยุ่น โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) คงที่ที่ร้อยละ 1.6
อัตราส่วนการตั้งเงินกันสำรองต่อสินเชื่อยังคงอยู่ในระดับที่รอบคอบ เงินกันสำรองสินเชื่อรวมอยู่ที่ 25 จุดและเงินกันสำรองรวมสำหรับสินเชื่อคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 1.0
อัตราส่วนความเพียงพอของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพยังคงมีเสถียรภาพอยู่ที่ร้อยละ 96 หรือร้อยละ 212 หากนับรวมหลักประกัน
เงินทุน ฐานะเงินทุน และสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องและเงินทุน
เงินทุน ฐานะเงินทุน และสภาพคล่องของกลุ่มธนาคารยูโอบีแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในไตรมาสนี้
อัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสกุลเงินเฉลี่ย (LCR) และอัตราส่วนการจัดหาเงินทุนสุทธิ (NSFR) ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 154 และร้อยละ 121 ตามลำดับ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มขึ้น 70 จุดพื้นฐานจากไตรมาสที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 14.0
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารยูโอบีได้ที่ www.UOBGroup.com
A5857
