- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Saturday, 05 October 2019 19:58
- Hits: 2483
กสิกรไทย ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดจองซื้อ 4.4 เท่า
ธนาคารกสิกรไทยประกาศความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดจองล้น 4.4 เท่า แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อธนาคาร นับเป็นหุ้นกู้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ประเภท Reg S ที่เสนอขายนอกสหรัฐฯ มูลค่าสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ในอาเซียน และเป็นหุ้นกู้ธนาคาร สกุลดอลลาห์สหรัฐฯ ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มีอายุหุ้นกู้แบบ 12NC7 รายแรกจากเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) ในรอบ 9 ปี
นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 12 ปี โดยสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดในปีที่ 7 (12NC7) ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2574 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.343 % ต่อปี ซึ่งสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) ของธนาคาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของธนาคารในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนเพื่อให้ธนาคารมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในระยะยาว
หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Baa3 โดย Moody’s และที่ระดับ BBB จาก Fitch Ratings และจดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน ซึ่งสามารถจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว โดยสัดส่วนเป็นผู้ลงทุนจากทวีปเอเชีย 81% และจากทวีปยุโรป 19% หรือหากจำแนกตามประเภทของผู้ลงทุนจะประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 80% กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกัน และกองทุนความมั่นคงแห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) 8% ธนาคารพาณิชย์ 3% และสถาบันและองค์กรอื่น ๆ อีก 9% โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มี BNP Paribas, Citigroup, และ Standard Chartered Bank เป็น Joint Book-Runners และ Joint Lead Managers
การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารกสิกรไทยครั้งนี้ประสบความสำเร็จในหลายมิติ อาทิ มียอดจองหุ้นกู้สูงถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 4.4 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ธนาคารเสนอขาย สะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศต่อธนาคารกสิกรไทยและเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงสุดในรอบ 5 ปี เมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการออกเสนอขายประเภท Reg S (หุ้นกู้ที่ระดมทุนนอกสหรัฐฯ) รวมทั้งเป็นหุ้นกู้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่มีอายุยาวที่สุดในประเภท Reg S ที่ออกจากประเทศภูมิภาคเอเชีย (ไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่น)
นอกจากนี้ ยังเป็นหุ้นกู้ธนาคารที่มีดอกเบี้ยและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเทียบพันฐบัตรรัฐบาลสหรัฐต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบ 2 ปี และเป็นหุ้นธนาคารสกุลดอลลาห์สหรัฐฯ ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่มีอายุหุ้นกู้แบบ 12NC7 รายแรกจากเอเชีย (ไม่นับญี่ปุ่น) ในรอบ 9 ปี และเป็นรายแรกจากประเทศไทย
KBank issues USD denominated subordinated notes worth 800 million USD, with oversubscription rate at 4.4x
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBank) has announced its successful issuance of USD denominated subordinated notes (the “Notes”) with a USD800 million offering that were oversubscribed four times. Such high oversubscription rate reflects the international investors’ confidence in KBank. It is the largest South-East Asia Reg-S-Only Tier-2 note issue in more than five years, and also the first USD-denominated 12NC7 Basel-III Tier-2 tenor from Asia (excluding Japan) in nine years.
Mr.Predee Daochai, KBank President, said that KBank issued USD denominated subordinated notes worth 800 million USD with a 12-year tenor which will be due in 2031 and can be called in their 7-years (12NC7), offering at a fixed rate of 3.343 percent per annum. The objective of the issuance of the Notes which can be counted as KBank’s Tier 2 capital is to support KBank’s foreign operations. KBank also aims to strengthen funding position for suitable long-term funding cost.
The Notes were issued through KBank’s Hong Kong branch on October 2, 2019 and were rated Baa3 by Moody’s, and BBB by Fitch Ratings, and were listed on SGX. The notes were offered to institutional investors and they were fully subscribed quickly. Of the total investors, 81 percent were in Asia and 19 percent were in Europe. Given the rarity of a Thai bank issuance, the Notes were deliverable to high quality investors with 80 percent being taken up by funds/asset management companies, with pensions/insurers and sovereign wealth funds buying up to 8 percent. Bank treasuries accounted for 3 percent of the orderbook, with the remaining 9 percent being taken up by other institution types. BNP Paribas, Citigroup, and Standard Chartered Bank acted as joint book-runners and joint lead managers.
The issuance of KBank subordinated notes succeeds in several aspects. For example, the total books reached USD3.5 billion, representing 4.4 times of the value of the subordinated notes offered by KBank. Such high oversubscription rate reflects the international investors’ confidence in KBank and the Thai economy. This is because it is the largest South-East Asia Reg-S-Only Tier-2 note issue in more than 5 years and longest dated Basel III Tier 2 in Reg S Only format from Asia (excluding Japan).
Moreover, the Notes have the lowest coupon as well as spread for a South-East Asia Tier-2 note issue in more than two years. The issuance is also the first USD-denominated 12NC7 Basel-III Tier-2 tenor from Asia (excluding Japan) in 9 years and the first ever 12NC7 from Thailand.
******************************************
Click Donate Support Web
