- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Monday, 30 September 2019 23:02
- Hits: 3711
TMB - Thanachart รวมกิจการ ธนชาตจะขายหุ้น TFUND 25.1% ไม่ต่ำกว่า 8.4 พันล้านบาท ทีเอ็มบีเตรียมรับรู้รายการขายส่วนแรกสิ้นปีนี้
ความคืบหน้าการรวมกิจการของธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต
โดยธนาคารธนชาตจะขายหุ้น TFUND ส่วนแรก 25.1% และส่วนที่เหลือทั้งหมดในภายหลัง คาดมูลค่าธุรกรรมรวมไม่ต่ำกว่า 8.4 พันล้านบาท ด้านธนาคารทีเอ็มบีเตรียมรับรู้รายการขายส่วนแรกสิ้นปีนี้
หลังได้รับมติเห็นชอบเกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทีเอ็มบีเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตต่างเดินหน้าดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ โดยธนาคารธนชาตได้เข้าทำสัญญาขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต ให้กับพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (โดยอ้อม) ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (สิงคโปร์) ตอกย้ำจุดยืนของธนาคารใหม่ในการให้บริการด้านกองทุนรวมแบบ Open Architecture ด้านทีเอ็มบีเตรียมบันทึกรายการขายดังกล่าวภายในสิ้นปี 2562 เมื่อเข้าถือหุ้นในธนาคารธนชาต
ในการดำเนินการดังกล่าวนั้น ทางธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบลจ.ธนชาต ในสัดส่วน 75% และ 25% ตามลำดับ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ (Prudential) ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อม 100% ในอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (สิงคโปร์) (Eastspring) โดยมูลค่าธุรกรรมรวมคาดว่าไม่ต่ำกว่า 8.4 พันล้านบาท
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า “การขายหุ้น TFUND ของธนาคารธนชาตนั้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทีเอ็มบีเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารธนชาต ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนการรวมกิจการ โดยการขายในส่วนแรก ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นในสัดส่วน 25.1% (จากที่ถืออยู่ทั้งหมด 75%) ขณะที่ธนาคารออมสินจะขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ 25% ให้กับพรูเด็นเชียล คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมในครั้งแรกนี้เท่ากับ 4.2 พันล้านบาท ซึ่งภายหลังการซื้อขายเสร็จสิ้น พรูเด็นเชียลจะถือหุ้นในบลจ.ธนชาตในสัดส่วน 50.1% และธนาคารธนชาตจะถือหุ้น 49.9%”
“สำหรับ ทีเอ็มบีนั้น ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring)35% ซึ่งหลังจากเข้าซื้อหุ้นธนาคารธนชาต ทีเอ็มบีก็จะถือหุ้นบลจ.ธนชาต 49.9% โดยอ้อม โดยทั้งทีเอ็มบีและอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (สิงคโปร์) ได้มีการวางแผนที่จะรวมกิจการของ 2 บลจ. ระหว่างบลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) และบลจ. ธนชาตเข้าด้วยกันปี 2564 ซึ่งเมื่อทั้ง 2 บลจ. รวมกันแล้ว จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นอันดับที่ 4 ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ประมาณ 650 พันล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562) และภายใน 5 ปี ทีเอ็มบีจะดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บลจ.ใหม่ทั้งหมด ให้กับพรูเด็นเชียล เน้นย้ำจุดยืนและกลยุทธ์การให้บริการด้านกองทุนรวมแบบ Open Architecture”
“นอกจากนั้นแล้ว การขายหุ้น TFUND ออกไปนั้นจะช่วยสะท้อนค่าพรีเมียม (Premium) ที่แท้จริงที่ทีเอ็มบีต้องจ่ายในการเข้าซื้อหุ้นธนาคารธนชาต กล่าวคือ ในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารธนชาต ทีเอ็มบีต้องระดมทุน โดยใช้เงินทุนราว 130,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้าง (ซึ่งมีบริษัทลูกคือ TBROKE และ TFUND) 121,000 ล้านบาท บวกกับค่าพรีเมียม (ซึ่งรวมพรีเมียมจากบริษัทลูกทั้ง 2 แห่ง) อีกประมาณ 9 พันล้านบาท ดังนั้นการขายหุ้น TFUND 75% ออกไปด้วยมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6.3 พันล้านบาท ก็จะเข้ามาชดเชยค่าพรีเมียมที่เคยจ่ายไป ทำให้สุทธิแล้ว ค่าพรีเมียม (Premium) แท้จริงที่ทีเอ็มบีต้องจ่ายจะมีมูลค่าต่ำกว่า 9 พันล้านบาทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในจุดนี้ ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของของธนาคารที่ต้องการใช้เงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นธนาคารธนชาตในจำนวนที่เหมาะสม”
ทั้งนี้ สำหรับการขายในส่วนแรก 25.1% จำนวน 2.1 พันล้านบาท ทีเอ็มบีจะมีการบันทึกรายการขายดังกล่าวจากธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562
นายปิติ กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า “การรวม 2 บลจ. ครั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาแล้วเสร็จภายในปี 2564 ในระหว่างนี้ลูกค้าของทั้ง 2 บลจ. ยังสามารถถือครองผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และทำธุรกรรมได้ตามปกติ โดยการรวมกันในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า และในส่วนของการรวมกิจการระหว่างธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 เช่นกัน ซึ่งลูกค้าของธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตก็ยังสามารถใช้บริการด้านการลงทุน บริการต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทั้งสองธนาคารในทุกๆ ช่องทางได้ตามปกติ”
Update on the merger between TMB Bank and Thanachart Bank
Thanachart Bank will now sell the first lot of 25.1% of TFUND shares and the rest in the future with an expected total transaction value of at least 8.4 billion baht. TMB Bank will recognize the first sale transaction at the end of this year.
Bangkok, September 30, 2019 – After the Extraordinary General Meeting has approved TMB Bank and Thanachart Bank’s merger on September 23, both banks have proceeded with their merger plan. Thanachart Bank has entered into an agreement to sell its shares in Thanachart Fund Management (TFUND) to Prudential Corporation Holdings Limited (Prudential), an affiliate of Eastspring Investments (Eastspring), the Asian asset management business of Prudential plc. This transaction shows the new bank’s commitment to mutual fund open architecture strategy. TMB, meanwhile, intends to record this sale transaction by the end of 2019 after it completes the merger with Thanachart Bank.
Through the agreement, Thanachart Bank and Thailand’s Government Savings Bank (GSB), both holding TFUND shares with ratio of 75% and 25% respectively, have agreed to sell their shares to Prudential. The transaction value is expected to be at least 8.4 billion baht.
Mr.Piti Tantakasem, Chief Executive Officer, TMB Bank, PLC, said, “Thanachart Bank’s sale of TFUND shares, in accordance to the merger plan, will take place after the merger between TMB and Thanachart Bank is completed. Thanachart Bank will sell a first lot consisting of 25.1% of TFUND (out of its 75% holding) whereas GSB will sell all of its 25% of TFUND to Prudential. The total value of these transactions will be approximately 4.2 billion baht. After the transactions are completed, Prudential will hold 50.1% of the shares in TFUND while Thanachart Bank will hold 49.9% of the shares in TFUND.”
“Currently, TMB holds a 35% stake in TMBAM Eastspring. After having purchased Thanachart Bank’s shares, TMB will hold a 49.9% of TFUND indirectly. Both TMB and Eastspring have planned to merge TMBAM Eastspring and TFUND in 2021. Following the merger, the new company will rank fourth among mutual funds asset management firms with approximate assets under management (AUM) of 650 billion baht (as of August 2019). Within five years, TMB has an option to sell its entire stake in the new company to Prudential in order to re-affirm its commitment toward mutual funds open architecture strategy.
“Additionally, TFUND share sale reflects the actual premium that TMB has to pay in order to merge with Thanachart Bank. TMB will raise funds of approximately 130 billion baht to acquire shares in TBANK. This value is based on the book value of Thanachart Bank after restructuring (with TBROKE and TFUND as its subsidiaries), which is 121 billion baht, plus an estimated 9 billion baht premium (including the premium cost from both subsidiaries). In this way, the sale of 75% TFUND with at least 6.3 billion baht in value will compensate the paid premium. As a result, the real premium cost that TMB has to pay will be significantly lower than 9 billion baht leading TMB to achieve its objective of buying Thanachart Bank’s shares at a fair valuation.”
In its financial statement as of December 31, 2019, TMB intends to recognize the sale transaction from Thanachart Bank, which will become its subsidiary, for the first lot of 25.1% share sales at the value of approximately 2.1 billion baht.
Mr.Piti concluded that, "The merger will take place in 2021. Meanwhile, customers of both TFUND and TMBAM Eastspring will still be able to hold the mutual fund products and conduct transactions as normal. The merger will increase the capacity in offering more diverse services and products for customers. The merger between TMB Bank and Thanachart Bank will take place in 2021 as well. Customers of both TMB Bank and Thanachart Bank will be able to continue using investment products and other services offered by both banks in all channels as usual."
******************************************
Click Donate Support Web
