- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Friday, 09 August 2019 15:01
- Hits: 3455
ทีเอ็มบี ธนชาต เปิดแผนรวมกิจการประสานจุดแข็ง ยกระดับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าร่วม 10 ล้านคน คาดแล้วเสร็จปี 2564
ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตเปิดแผนการรวมกิจการระหว่าง 2 ธนาคารเผยรายละเอียดการปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาต รวมไปถึงแนวทางการเพิ่มทุนของธนาคารทีเอ็มบี และโครงสร้างสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลักในเบื้องต้นประกอบด้วย ING ถือหุ้น 21.3%บมจ. ทุนธนชาต (TCAP) ถือหุ้น 20.4% กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 18.4% สโกเทียแบงก์ (BNS) ถือหุ้น 5.6% และผู้ถือหุ้นรายย่อย 34.3% ซึ่งคาดว่ากระบวนการรวมกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปี 2564 โดยในการแถลงแผนครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารจากทุกฝ่ายได้แก่นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง Mr. Mark Newman, Head of Challengers & Growth Markets Asia, ING นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร TCAP Mr.Philippe G.J.E.O. Damas ประธานกรรมการบริหารธนาคาร TMB นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ TCAP นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB และนายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต
นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า “การรวมกิจการครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของภาครัฐในการส่งเสริมการรวมกิจการเพื่อเพิ่มขนาดกิจการและศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินของประเทศและเศรษฐกิจไทยโดยรวมนอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยด้วย โดยกระทรวงการคลังพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า11,000 ล้านบาท และมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากการจัดสรรตามสิทธิที่พึงมีในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ ไม่ใช้สิทธิเต็มจำนวน เพื่อคงสถานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักเนื่องจากมีความเชื่อมั่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ TMB รวมถึงศักยภาพของ ING ที่มีส่วนผลักดันในความสำเร็จของ TMB ให้เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของไทยในปัจจุบันและมั่นใจในจุดแข็งของ TCAP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคารธนชาตที่จะเข้ามาร่วมผนึกกำลัง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทำให้ธนาคารมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น”
Mr.Mark Newman Managing Director, ING Challengers and Growth Markets, Asia กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน TMB ประกอบกับการพัฒนาทางด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในธุรกิจธนาคาร และอื่น ๆ อีกมากมายทำให้ ING ตัดสินใจลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 12,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการรวมกิจการของทั้งสองธนาคารในครั้งนี้ ทั้ง ING และ TCAP ต่างพัฒนาความเชื่อมั่นที่มีต่อกันจากกระบวนการรวมกิจการนี้ จนนำไปสู่การตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้ธนาคารใหม่เติบโตอย่างมั่นคง และเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลประกอบกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงการคลัง การรวมกิจการของทั้งสองธนาคารในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามที่คาดไว้อย่างแน่นอน”
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร TCAP กล่าวเสริมว่า “TCAP เล็งเห็นศักยภาพและจุดแข็งจากทั้งสองธนาคาร ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัว มีสินทรัพย์รวมกันเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีโครงสร้างทางธุรกิจและความชำนาญซึ่งเสริมรับซึ่งกันและกัน ธนาคารใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของทั้ง 2 ธนาคารคือธนชาตและทีเอ็มบี ก็จะเป็นธนาคารที่มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ10 ล้านคน มีความทับซ้อนกันไม่ถึง 10% ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้น กว้างขวางขึ้น มีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากความเก่งของทั้ง 2 ธนาคารที่จะรวมกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกฐานลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ทั้งนี้หลังจาก TCAP ได้รับชำระค่าหุ้นและเข้าซื้อหุ้นบริษัทลูก หุ้นของบริษัทที่ธนาคารธนชาตลงทุนไว้ TCAP จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TMB เป็นจำนวนเงินราว 44,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า TCAP จะมีเงินสดเหลือจากทำธุรกรรมต่างๆ เหล่านี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายจัดการจะได้หาแนวทางในการบริหารเงินส่วนนี้ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดต่อไป”
Mr.Philippe G.J.E.O. Damas ประธานกรรมการบริหารธนาคาร TMB กล่าวต่อว่า “มีความยินดีที่ TCAP และทีเอ็มบีจะมาร่วมเป็นคณะกรรมการธนาคารแห่งใหม่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารทีเอ็มบีพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานและนโยบายของทีมผู้บริหารธนาคารใหม่ เพื่อจะนำพาธนาคารที่เกิดจากการรวมกิจการครั้งนี้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ”
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ TCAP กล่าวว่า TBANK จะทำการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยTCAP จะซื้อหุ้นของบริษัทลูกกลับคืนมาได้แก่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ขณะเดียวกันสำหรับการลงทุนอื่นๆ TCAP ได้จัดตั้ง นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) ประกอบด้วย SPV1 และ SPV2 เพื่อซื้อหุ้นในสัดส่วนของ TBANK กลับมายัง TCAP ได้แก่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทลงทุนอื่นๆ
ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ TBANK จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต หรือ TFUND) และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด (ธนชาตโบรกเกอร์ หรือ TBROKER) ในสัดส่วน75% และ 100% ตามลำดับ
ทั้งนี้ ในส่วนของ บลจ. ธนชาตนั้น TBANK จะดำเนินการขายหุ้น75% ที่ถืออยู่ใน บลจ. ธนชาต ให้แก่บุคคลภายนอก โดยคาดว่าจะสามารถขายหุ้นดังกล่าวได้สำเร็จก่อน หรือพร้อมกับการซื้อขายหุ้นระหว่างทั้ง 2 ธนาคารในครั้งนี้
ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ แล้ว ทีเอ็มบีจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBANK จากผู้ถือหุ้นของ TBANK ทุกราย โดยจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดและ TCAP กับ BNS จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB รวมถึงเข้าซื้อส่วนที่ทีเอ็มบีจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK เพื่อให้ TCAP เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ต่อไปในภายหลัง
ทั้งนี้ทาง TCAP พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของทีมผู้บริหารชุดใหม่เพื่อให้กระบวนการรวมกิจการสำเร็จด้วยดี”
ด้าน นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบี กล่าวเสริมถึงรายละเอียดในส่วนของทีเอ็มบีที่จะต้องดำเนินการว่า “ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างทีเอ็มบี TCAP และ BNS สำเร็จลง TCAP และTBANK ดำเนินการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ และโครงการรวมกิจการได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จึงจะเข้าสู่กระบวนการรวมกิจการ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
ในช่วงเดือนกันยายน ทีเอ็มบีจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ รวมถึงการเพิ่มทุนในการจัดหาเงินทุนเข้าเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBANK จากผู้ถือหุ้นของ TBANK ทุกรายโดยทีเอ็มบีจะจัดหาเงินทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 130,000 ล้านบาทจากการออกหุ้นเพิ่มทุน (Equity Fund Raising) ซึ่งส่วนแรกนั้น จะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ตามใบแสดงสิทธิ (TSR) ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถระดมทุนจากการออกหุ้นเพิ่มในส่วนนี้เป็นจำนวน 42,500 ล้านบาท ในส่วนที่สอง จะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ บุคคลภายนอก และผู้ถือหุ้นเดิมของ TBANK ทุกราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มทุนจากสองกลุ่มหลัง เป็นจำนวน 6,400 ล้านบาทและ 57,600 ล้านบาท ตามลำดับ
นอกจากการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ทางทีเอ็มบีจะมีการออกตราสารหนี้ (Debt Financing) โดยการออกและเสนอขายตราสารทางการเงินที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ เป็นจำนวน 9,600 – 16,000 ล้านบาท และเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) จำนวน 15,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ทีเอ็มบีมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากตราสารหนี้อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ในกรณีที่ต้องการเงินทุนเพิ่ม ซึ่งจากประมาณการเบื้องต้น คาดว่าโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคาร จะมีสัดส่วนดังนี้ ING ถือหุ้นที่ 21.3% TCAP ถือหุ้นที่ 20.4% กระทรวงการคลัง 18.4% BNS 5.6% และผู้ถือหุ้นรายย่อย 34.3%
กระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดนี้ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งสองธนาคารจะมีคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกัน และจะทยอยรวมการดำเนินงาน (Business Integration) ทีละส่วนงาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564โดยระหว่างกระบวนการรวมการดำเนินงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคารจะยังสามารถใช้บริการของธนาคารแต่ละแห่งได้ตามปกติ โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกลยุทธ์ของธนาคารใหม่นั้น จะดึงเอาจุดแข็งของทั้งสองธนาคารมารวมกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า โดยธนาคารใหม่จะยังคงเป็นธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและการลงทุนที่ดีที่สุด และมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่โดดเด่น ยิ่งกว่านั้นการผนึกกำลังครั้งนี้จะทำให้ธนาคารแห่งใหม่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล”
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ TBANKกล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในทีมผู้บริหารของธนาคารใหม่นี้ ขอให้ความมั่นใจว่า การรวมกิจการครั้งนี้จะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย โดยเฉพาะต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพราะจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับทุกกลุ่มลูกค้าซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และการให้บริการที่ดีที่สุดจากธนาคารใหม่ เนื่องจากการรวมกิจการครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญ และจุดแข็งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะธนาคารธนชาตที่เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และทีเอ็มบีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการระดมเงินฝาก ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนในการทำธุรกิจเกิดประสิทธิภาพรวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นถึง 10 ล้านคน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไปอย่างแน่นอน
ในด้านของพนักงานนั้น การรวมกิจการครั้งนี้ จะเปิดโอกาสการทำงานที่ท้าทายใหม่ ๆ สำหรับพนักงานทั้ง 2 ธนาคาร จากการขยายฐานลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจร ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทั้ง 2 ธนาคารอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยจะมีแผนงานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตัวเอง สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร ส่วนในเรื่องของสวัสดิการจะมีการจัดให้อย่างเหมาะสมและไม่น้อยไปกว่าเดิม”
TMB&TBANK unveil merger plans, synergizing complementary strengths and upgrading financial services to serve 10 million customers; Complete transaction expected to close by 2021
TMB and TBANK have unveiled merger plans, disclosingTBANK’s restructuring details, TMB’s fund raising plan, and the expected new shareholding structure which will be: ING 21.3%, TCAP 20.4%, Ministry of Finance 18.4%, Scotiabank (BNS) 5.6%, and minority shareholders 34.3%. The whole consolidation process is expected to be completed by 2021. The announcement has been made by the boards of directors and top executives of all parties comprising Mr. Chumpol Rimsakorn, Deputy Permanent Secretary of Ministry of Finance, Mr. Mark Newman, ING’s Head of Challengers & Growth Markets Asia, Mr. Suphadej Poonpipat, Chairman of the Executive Committee of TCAP, Mr. Philippe G.J.E.O. Damas, Chairman of the Executive Board of Director of TMB, Mr. Somjate Moosirilert, CEOof TCAP, Mr. Piti Tantakasem, CEO of TMB Bank, and Mr. Praphan Anupongongarch, CEO and President of TBANK.
Mr.Chumpol Rimsakorn, Deputy Permanent Secretary of Ministry of Finance, said, “This merger is in line with the government’s policy to promote consolidation in the financial sector to enhance the scale and improve market position in which will contribute to the country’s financial stability and the economy as a whole. Moreover, this will also help encourage foreign direct investment to promote Thai economy in overall. The Ministry of Finance is ready to put the additional investment of at least 11,000 million baht and could also purchase more shares than its pro-rata allocation if other existing shareholders do not fully exercise their rights to subscribe newly issued shares to remain a key shareholder position. The ministry is confident in TMB’s past performance and ING potential in fostering TMB towards Thailand’s leading bank. We are assertive in the core strengths of TCAP, a holding firm of TBANK, that we will unite forces to bring Combined Bank’s augmented stability by strengthening and enhancing competitive advantage.”
Mr.Mark Newman, Managing Director, ING Challengers and Growth Markets, Asia, added, “With the favorable results derived from the investment in TMB, the ongoing digital developments in the banking sector and beyond, ING supports the merger and intends to invest approximately 12,500 million baht.ING and TCAP have developed a mutual trust through this process and share the collective goal to achieve substantial growth for the merged bank as a digital leader. And with the ongoing support from the Ministry of Finance, the merger of the two banks will be successful in achieving the desired results.”
Mr.Suphadej Poonpipat, Chairman of the Executive Committee of TCAP, added, “TCAP sees the potential and strengths of both banks that once combined, the operational scale will be double in size with approximately 2 trillion baht of the asset in addition to business structure and expertise that complement each other. The new combined bank of TBANK and TMB will expand the customer base to 10 million with an overlap smaller than 10%, a considerable edge to gain market position and greater business opportunities yielding from the integrated expertise. The merger will enhance competitiveness encompassing all customer bases nationwide, resulting in higher business returns that will benefit shareholders, customer, and Thai economy in overall. After receiving share payments and acquiring the stake of TBANK’s subsidiary companies and TBANK’s shares in other companies, TCAP is set to buy TMB’s shares amounts 44,000 million Baht. TCAP is expected to have the remaining cash of 10,000 million baht after series of activities, mentioned above. The management team willmanage the fund to generate the maximum returns accordingly.”
Mr.Philippe G.J.E.O. Damas, Chairman of the Executive Board of Director of TMB, added, “I’m delighted that TCAP and TMB will join the new bank’s board of directors. The TMB board of directors is eager to support the direction and operation of the new management team to ensure the new bank thrives.”
Mr.Somjate Moosirilert, CEO of TCAP, said that TBANK is required to restructure. TCAP will then adopt shares of TBANK’s subsidiaries including Thanachart Insurance Public Company Limited, Thanachart Securities Public Company Limited, TS Asset Management Company Limited, Patum Rice Mill & Granary Public Company Limited, and MBK Public Company Limited.
Meanwhile, for other investments, TCAP has established Special Purpose Vehicle: SPV1 and SPV2 to purchase the proportion of stock held by TBANK back to TCAP which are Ratchthani Leasing Public Company Limited and other investment companies.
After restructuring, TBANK will remain a major shareholder in Thanachart Fund Management Company Limited (TFUND) and Thanachart Broker Company Limited (TBROKER) with 75% and 100% of their total shares respectively.
TBANK will sell 75% of TFUND’s total shares to third party. The sale process expected to be completed prior to or along with the Completion in Merger.
After successfully completing TBANK’s restructuring, TMB will purchase all TBANK common stocks from all shareholders on cash payment method. TCAP and BNS will purchase newly issued shares of TMB as well as purchase a portion of TMB’s stock offering to TBANK’s minor shareholders. As a result, it will enable TCAP to sell common stock to TBANK’s minor shareholders subsequently.
TCAP is ready to support the work of the new management team to ensure a smooth merging transition.
Mr.Piti Tantakasem, CEO of TMB Bank, summed the details on the TMB transaction, “After fulfilling the conditions precedent to the share purchase agreement between TMB, TCAP, and BNS, completing TCAP and TBANK restructuring, and merger plans receiving approval from the Bank of Thailand, it will enter the consolidation process following these major steps:
In September, TMB will hold an extraordinary general meeting to seek approval relating to the merger plans and capital increase by proposing the purchase of TBANK’s common stock from all TBANK shareholders.
TMB will raise a capital of 130,000 million baht by announcing series of fund-raising activities. In the first part of equity fund raising, TMB will issue new common stock proposed to the Bank’s existing shareholders in accordance with the transferable subscription rights (TSR). The Bank expects to raise capital in the amount of not more than 42,500 million baht. For the second part, the Bank will provide issuance and offering of common stock to new investors and all TBANK’s existing shareholders. The Bank expects to raise capital from these two investor groups in the amount of 6,400 million baht and of 57,600 million baht respectively.
Alongside with Equity Fund Raising, TMB will also finance through debt financing by issuing of debt financial instrument qualified as Tier 1 to foreign institutional investors in the amount of approximately 9,600 - 16,000 million baht and offering of subordinated debt qualified as Tier 2 to institutional investors and high net worth investors in the amount of 15,000 million baht.
Also, TMB has additional funds from the Bank's debt financing in the amount of not more than 20,000 million baht if there is a shortfall.
The new shareholding structure will be as follows: ING 21.3%, TCAP 20.4%, Ministry of Finance 18.4%, Scotiabank (BNS) 5.6%, and minority shareholders 34.3%
The share purchase transaction is expected to be completed by December 2019. From January 2020 onwards, the two banks will be managed under the same board of directors and management team. Each business segment will be gradually integrated, and it is expected to be completed by 2021. During this merger process, customers of both banks can still enjoy the services of each bank as usual. Updates on the progress will be informed to customers continuously.
The new bank’s strategy will leverage and combine the core strengths of both banks to deliver superior experiences for customers. The new bank will remain the top choice with a range of deposit and investment products on top of outstanding loan products. Furthermore, the integration will furnish the new bank with enhanced capability to develop better products and services in the digital age.”
Mr.Praphan Anupongongarch, CEO and President of TBANK, disclosed, “As part of the new bank management team, we would like to ensure you that the merger will benefit all stakeholders, especially customers, partners, employees, and shareholders. The consolidation will lead to the upgrading of services and a more comprehensive range of products for all customers. Customers will receive benefits and best-in-class services from the new bank. The business integration will deliver the combined expertise and core strengths of respective banks that complement each other. TBANK is a leader in auto loan while TMB owns strength in deposit franchise, the merged specialties will result in effective cost management in business operations and greater opportunities to generate increased revenues from a larger customer base of 10 million which will drive the Bank’s competitive edge and certainly build sustainable growth for customers, partners, employees, shareholders, and all stakeholders.
Regarding employee policy, the merger will offer employees of both banks more challenging opportunities given the larger customer base and a more comprehensive range of product and service offerings. All parties will ensure that the employees of both banks are treated fairly and thoroughly. There will be a solid continuous plan for learning and development program to further enhance our people capability to maximize their potential. The welfare will be provided appropriately and will not be lessened.”
Click Donate Support Web
