- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Tuesday, 09 September 2014 13:55
- Hits: 3483
เคทีซี ออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ วงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท อายุประมาณ 3 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร'เคทีซี'หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคทีซีเตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 10/2557 อายุ 3 ปี 9 เดือน 23 วัน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่เหลือ 9 เดือน 23 วัน คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.30 ต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งการเสนอขายเป็น 2 ช่วงคือ คาดว่าวันที่ 24-26 กันยายน 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ KTC 14OA ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และมีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งหุ้นกู้ KTC14OA นี้จะครบกำหนดในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ และคาดว่าวันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นทางเลือกในการออมอีกทางหนึ่ง โดยเสนอขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน”
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะได้รับสิทธิในการซื้อก่อน โดยจองซื้อได้ในจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยของหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ (สิทธิไม่เกิน 1 หุ้นกู้ใหม่ : 1 หุ้นกู้เดิม) มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ที่เหลือทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยหวังว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนด้วยดีเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา”
หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนความเข้มแข็งของเคทีซีในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการ ครึ่งแรกของปี 2557 เป็นบวกทุกด้าน ด้วยกำไรสุทธิ 826 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 65% จากกำไรดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) ของปีก่อน ในส่วนของกลยุทธ์การทำตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะออกแคมเปญบัตรเครดิตเข้าถึงสมาชิกเฉพาะกลุ่ม รุกหนักสินเชื่อพร้อมใช้ที่มากับคุณสมบัติใหม่ผ่อนชำระยาวนาน และบริการออนไลน์ที่ครบวงจร ควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงและคุณภาพหนี้ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1551 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1770 และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2285-1555
หมายเหตุ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ กลต. ซึ่งอาจยังไม่มีผลบังคับใช้
KTC offers a new 3-year and 10-month debenture up to 4 Billion Baht, with an average coupon 4.30% per year paid quarterly
Mr. Rathian Srimongkol, President & Chief Executive Officer of “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, reveals, “KTC is issuing the new debenture NO.10/2557 with a tenor of 3 years, 9 months and 23 days. The coupon is fixed at 4.25 percent per annum for the 1st to 3rd Years and 4.50 percent per annum for the remaining 9 months and 23 days (an average coupon of 4.30 percent per annum), paid quarterly. The offering size is up to 4 Billion Baht. The subscription periods are divided in to 2 phases. For the 1st phase, the expected subscription period will be from September 24th to 26th, 2014 offering to the non-institutional debentureholders of KTC 14OA, which will be matured on October 17th, 2014, and their name appear in the book closing date of August 21st, 2014. For the 2nd phase, the expected subscription period will be from October 13th to 16th, 2014 offering to general, non-institutional investors. The registered, unsubordinated, unsecured debenture with a debentureholders’ representative has its minimum subscription amount of 100,000 Baht and multiplies by 100,000 Baht.”
“For this offering, existing debentureholders (KTC14OA) have the right to firstly subscribe for the maximum amount not more than their existing holding amount (the ratio of 1 unit of new debenture to 1 unit of existing debenture). The portion for this existing KTC14OA debentureholders is up to 2 Billion Baht and the remaining amount will be offered to general, non-institutional investors. We hope that this new offering will be received well respond from the investors as previous issuances.”
“This debenture is rated BBB+ by TRIS Rating Co., Ltd. which reflects our strength in the credit card and personal loans business. Our performance for the first half of 2014 is also positive with net profit of 826 Million Baht. In addition, the operational profit excluding extraordinary item grows 65% y-o-y. As for our marketing strategy in the second half of the year, we will design new credit card campaigns that target specific groups of members and offer a new feature of longer installment period of the personal loans business. In the meantime, we have a comprehensive offering of online services and we constantly control risks and debt quality for a secure and sustainable business growth.”
For more information and subscription, please contact Krungthai Bank Public Company Limited at 1551, CIMB Thai Public Company Limited at 0-2626-7777, Thanachart Bank Public Company Limited at 1770 and United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited at 0-2285-1555.
Remark: An investment in the Debenture is subject to risk. Investors should carefully consider the risks and exercise their own decision in making a decision to invest in the Debentures. The filing and registration statement are under consideration by the SEC and have not yet become effective
