- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 15 January 2018 16:10
- Hits: 2599
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
- SET Index ปิดที่ระดับ 1810.19 จุด เพิ่มขึ้น +7.39 จุด (+0.41%) มูลค่าซื้อขาย 8.2 หมื่นล้าน โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งเข้าสู่ช่วงประกาศงบปี เช่น SCB, KBANK และ BBL รวมไปถึงแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น PTTEP, GULF และ EA
- ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าโดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย รวมไปถึงมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
- ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันและต่างชาติซื้อสุทธิ +2,617 และ +2,363 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ -3,478 ล้านบาท หลังจากซื้อสุทธิต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 วัน ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ +2,325 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อย มีสถานะ Short สุทธิที่ -2,730 สัญญา
- SET Index ปิดที่ระดับ 1810.19 จุด เพิ่มขึ้น +7.39 จุด (+0.41%) มูลค่าซื้อขาย 8.2 หมื่นล้าน โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งเข้าสู่ช่วงประกาศงบปี เช่น SCB, KBANK และ BBL รวมไปถึงแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น PTTEP, GULF และ EA
- ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าโดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย รวมไปถึงมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
- ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันและต่างชาติซื้อสุทธิ +2,617 และ +2,363 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ -3,478 ล้านบาท หลังจากซื้อสุทธิต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 วัน ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ +2,325 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อย มีสถานะ Short สุทธิที่ -2,730 สัญญา
Market Outlook
- คาดตลาดปรับตัวบวกเล็กน้อย จากโมเมนตัมบวกของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หนุนจากมุมมองบวกต่ออุปทานน้ำมันดิบและความร้อนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐ เราคาดหวังการแกว่งตัวบวก จากกลุ่มพลังงานผลักดัน เรามองการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ มีโอกาสที่จะถูกขายล๊อคกำไร จากที่เม็ดเงินต่างชาติยังมีแนวโน้มไหลออกจากตลาดต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากในช่วงต้นปีเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ของกลุ่มผู้ประกอบการส่งออก ให้กรอบ Set Index 1808-1818 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรสั้นกลุ่มที่ Laggard ดัชนี เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร เช่น อสังหา และกลุ่มโรงพยาบาล
- ประเด็นที่น่าจับตา :ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ , ค่าเงินบาท, Beige Book , ผลประกอบการ 4Q17 กลุ่มธนาคารพาณิชย์
- คาดตลาดปรับตัวบวกเล็กน้อย จากโมเมนตัมบวกของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หนุนจากมุมมองบวกต่ออุปทานน้ำมันดิบและความร้อนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐ เราคาดหวังการแกว่งตัวบวก จากกลุ่มพลังงานผลักดัน เรามองการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ มีโอกาสที่จะถูกขายล๊อคกำไร จากที่เม็ดเงินต่างชาติยังมีแนวโน้มไหลออกจากตลาดต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากในช่วงต้นปีเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ของกลุ่มผู้ประกอบการส่งออก ให้กรอบ Set Index 1808-1818 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรสั้นกลุ่มที่ Laggard ดัชนี เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร เช่น อสังหา และกลุ่มโรงพยาบาล
- ประเด็นที่น่าจับตา :ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ , ค่าเงินบาท, Beige Book , ผลประกอบการ 4Q17 กลุ่มธนาคารพาณิชย์
Recommendation
Strategy Daily Pick
BH คาดกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาฟื้นตัวดี
BLA คาดว่าจะได้แรงเก็งกำไรจาก Yield ของพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น
AP ร่วมทุนมิตซูบิชิ ลงทุน 4 คอนโด มูลค่า 2.3 หมื่นลบ.
BH คาดกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาฟื้นตัวดี
BLA คาดว่าจะได้แรงเก็งกำไรจาก Yield ของพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น
AP ร่วมทุนมิตซูบิชิ ลงทุน 4 คอนโด มูลค่า 2.3 หมื่นลบ.
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
SLP: Support 1.19 - 1.23 Resistance 1.29 - 1.38
GC: Support 5.00 - 5.20 Resistance 5.55 - 6.00
SLP: Support 1.19 - 1.23 Resistance 1.29 - 1.38
GC: Support 5.00 - 5.20 Resistance 5.55 - 6.00
Corporate Watch
(+) PK รุกเจาะตลาดตปท.ลุ้นออเดอร์เวียดนามเข้า พร้อมอวด Backlog ในมือกว่า 2.4 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ในปีนี้ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TSR รุกขายออนไลน์เต็มสูบปักธงรายได้ปี61แตะ2พันล. หลังเริ่มหลุดพ้นบ่วงหนี้สูญ พร้อมใส่เกียร์ลุยตลาดออนไลน์เต็มสูบ ระบุอยู่ระหว่างหาพาร์ตเนอร์ เมียนมา-เวียดนาม (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) PLANET ธุรกิจพ้นจุดต่ำสุดยอดขายต่างแดนพุ่งเท่าตัว เตรียมส่งมอบโปรเจ็กต์ให้ลูกค้าเพียบ ตุนแบ็กล็อกแน่น 300 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้ปีนี้ 80% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TISCO แจ้งผลประกอบการไตรมาส 4/60 กำไร 1,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% สินเชื่อเพิ่ม 11.8% Coverage ratio พุ่งอย่างแกร่งขึ้น 197% ย้ำรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS9 ได้แบบสบาย (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) BM ลุยปั๊มรายได้ปีนี้โต20% จ่อปิดดีลร่วมทุนพันธมิตรญี่ปุ่น-พม่าQ1 วางเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20% รับอานิสงส์ภาครัฐลงทุนหนุนออเดอร์แน่น! ซุ่มเจรจารับออเดอร์ใหม่ลูกค้าสหรัฐฯ (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) BIZ ลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV กับรพ.มะเร็งชลบุรี มูลค่า 98.6 ลบ. (Source : InfoQuest)
(+) PK รุกเจาะตลาดตปท.ลุ้นออเดอร์เวียดนามเข้า พร้อมอวด Backlog ในมือกว่า 2.4 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ในปีนี้ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TSR รุกขายออนไลน์เต็มสูบปักธงรายได้ปี61แตะ2พันล. หลังเริ่มหลุดพ้นบ่วงหนี้สูญ พร้อมใส่เกียร์ลุยตลาดออนไลน์เต็มสูบ ระบุอยู่ระหว่างหาพาร์ตเนอร์ เมียนมา-เวียดนาม (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) PLANET ธุรกิจพ้นจุดต่ำสุดยอดขายต่างแดนพุ่งเท่าตัว เตรียมส่งมอบโปรเจ็กต์ให้ลูกค้าเพียบ ตุนแบ็กล็อกแน่น 300 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้ปีนี้ 80% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TISCO แจ้งผลประกอบการไตรมาส 4/60 กำไร 1,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% สินเชื่อเพิ่ม 11.8% Coverage ratio พุ่งอย่างแกร่งขึ้น 197% ย้ำรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS9 ได้แบบสบาย (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) BM ลุยปั๊มรายได้ปีนี้โต20% จ่อปิดดีลร่วมทุนพันธมิตรญี่ปุ่น-พม่าQ1 วางเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20% รับอานิสงส์ภาครัฐลงทุนหนุนออเดอร์แน่น! ซุ่มเจรจารับออเดอร์ใหม่ลูกค้าสหรัฐฯ (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) BIZ ลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV กับรพ.มะเร็งชลบุรี มูลค่า 98.6 ลบ. (Source : InfoQuest)
Economy Watch
(+) BOI ตั้งเป้ายอดส่งเสริมการลงทุนปี 2561 เติบโต 12% แตะ 7.2 แสนล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่ 6.41 แสนล้านบาท เน้นพื้นที่ EEC ทำเงิน พร้อมเดินหน้าโรดโชว์ต่างประเทศ ฟากโบรกประเมินเป็นปัจจัยบวกเพียบ หลังนักลงทุนให้ความเชื่อมั่น-มองไทยเป็นฐานการผลิตมากขึ้น (Source : InfoQuest)
(+) สบน.ย้ำใช้ทุกเครื่องมือช่วยชะลอบาทแข็ง ทั้งเปิดทางต่างชาติระดมทุนบาทบอนด์ เร่งคืนหนี้ต่างประเทศ จ่อชำระหนี้ "ไจก้า" ก่อนกำหนดอีก 1.7 หมื่นล้านเยน ด้านนักวิเคราะห์ห่วงบาทแข็งแซงเพื่อนบ้านแล้ว 5% หวั่นกระทบส่งออกสินค้าเกษตร-อาหาร เตรียมปรับคาดการณ์เงินบาทปีนี้ใหม่ หลังแข็งค่าเร็ว (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+) คลังเผยกรอบงบปี 2562 ตั้งเป้ารีดภาษีสรรพากรกับสรรพสามิตเพิ่มกว่า 6 หมื่นล้าน ส่วนศุลกากร รายได้หด 1.1 หมื่นล้าน (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+) BOI ตั้งเป้ายอดส่งเสริมการลงทุนปี 2561 เติบโต 12% แตะ 7.2 แสนล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่ 6.41 แสนล้านบาท เน้นพื้นที่ EEC ทำเงิน พร้อมเดินหน้าโรดโชว์ต่างประเทศ ฟากโบรกประเมินเป็นปัจจัยบวกเพียบ หลังนักลงทุนให้ความเชื่อมั่น-มองไทยเป็นฐานการผลิตมากขึ้น (Source : InfoQuest)
(+) สบน.ย้ำใช้ทุกเครื่องมือช่วยชะลอบาทแข็ง ทั้งเปิดทางต่างชาติระดมทุนบาทบอนด์ เร่งคืนหนี้ต่างประเทศ จ่อชำระหนี้ "ไจก้า" ก่อนกำหนดอีก 1.7 หมื่นล้านเยน ด้านนักวิเคราะห์ห่วงบาทแข็งแซงเพื่อนบ้านแล้ว 5% หวั่นกระทบส่งออกสินค้าเกษตร-อาหาร เตรียมปรับคาดการณ์เงินบาทปีนี้ใหม่ หลังแข็งค่าเร็ว (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+) คลังเผยกรอบงบปี 2562 ตั้งเป้ารีดภาษีสรรพากรกับสรรพสามิตเพิ่มกว่า 6 หมื่นล้าน ส่วนศุลกากร รายได้หด 1.1 หมื่นล้าน (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Global Watch
(-) เบเกอร์ ฮิวจ์เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนสูงสุดรอบ 4 เดือน หลังราคาน้ำมันพุ่ง โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 10 แท่น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว สู่ระดับ 752 แท่นในสัปดาห์นี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) ประธานเฟดดัลลัสหนุนขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐมีแนวโน้มต่ำลงกว่าระดับ 4% ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่สหรัฐมีการจ้างงานเต็มศักยภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องคาดการณ์ (Source : InfoQuest)
(-) สหรัฐเผยดัชนี CPI ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนธ.ค. ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานพุ่งสูงสุดรอบ 11 เดือน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเพิ่มขึ้น 0.2% (Source : InfoQuest)
(-) เฟดนิวยอร์กปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของศก.สหรัฐในไตรมาส 4 หลังเผยยอดค้าปลีกวันนี้ โดยแบบจำลองการคาดการณ์ Nowcast แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 3.88% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์สัปดาห์ก่อนที่ระดับ 3.97% (Source : InfoQuest)
(-) เบเกอร์ ฮิวจ์เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนสูงสุดรอบ 4 เดือน หลังราคาน้ำมันพุ่ง โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 10 แท่น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว สู่ระดับ 752 แท่นในสัปดาห์นี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) ประธานเฟดดัลลัสหนุนขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐมีแนวโน้มต่ำลงกว่าระดับ 4% ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่สหรัฐมีการจ้างงานเต็มศักยภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องคาดการณ์ (Source : InfoQuest)
(-) สหรัฐเผยดัชนี CPI ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนธ.ค. ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานพุ่งสูงสุดรอบ 11 เดือน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเพิ่มขึ้น 0.2% (Source : InfoQuest)
(-) เฟดนิวยอร์กปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของศก.สหรัฐในไตรมาส 4 หลังเผยยอดค้าปลีกวันนี้ โดยแบบจำลองการคาดการณ์ Nowcast แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 3.88% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์สัปดาห์ก่อนที่ระดับ 3.97% (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4469
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4469
