- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 11 January 2018 16:38
- Hits: 4902
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 10-01-18
Close 1,794.92 Volume Bt89684M
Change -0.29 P/E 19.52
%Change -0.02% P/BV 2.18
หุ้นแนะนำพิเศษ
CHEWA (ราคาปิด 1.55 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 1.62)
คาดกำไร 4Q60 ราว 61 ล้านบาทพลิกมีกำไรจากขาดทุน 9 ล้านบาทในช่วง 4Q59 และเติบโต 83%QoQ จากการโอนคอนโดฯ 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ มูลค่ารวม 1,040 ล้านบาท จองแล้ว 53% ต่อจากที่เพิ่งเริ่มโอนเดือนก.ย. และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท จองแล้ว 61% เริ่มโอนในเดือนต.ค.
คาดกำไรปี 60 ราว 86 ล้านบาทเติบโต 37%YoY 9M60 มีกำไรสุทธิ 24 ล้านบาท คิดเป็น 28% ของประมาณการทั้งปี สำหรับปี 61 คาดกำไรราว 121 ล้านบาท เติบโต 41% CAGR ปี 60-61 ราว 39%
ราคาเหมาะสมปี 61 อิง Prospect PER ที่ระดับ 10 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มที่อยู่อาศัยใน SET ที่ระดับ 18 เท่า อย่างไรก็ดี D/E ปลาย Q3 ค่อนข้างสูงที่ระดับ 3.1 เท่าเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.25 เท่า ณ ปลายปี 59 (บทวิเคราะห์ฉบับเต็มเผยแพร่ 10 พ.ย. 60)
Market View : พักฐาน
Technical Insight : PSL ASIAN
หุ้นแนะนำพิเศษ : CHEWA
หุ้นมีข่าว : FTE BIZ
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ผันผวนทั้งลบและบวก หนุนโดยกลุ่ม ENERG และ ICT จากน้ำมันกลับมาปรับตัวขึ้น ถูกหักล้างบางส่วนจากกลุ่ม TRANS และ BANK ในช่วงก่อนการรายงานงบ ธพ. ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1794.92 จุด (-0.29 จุด) Volume 8.97 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -4,359.31 ลบ. TFEX Net +7,258 สัญญา ตราสารหนี้ –3,030.58 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+สหรัฐ ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวขึ้น 0.1% สอดคล้องกับสต็อกสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น 0.8%
+น้ำมันดิบปิดบวกหลัง EIA เผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 8
+ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์ศก.โลกปี 61 ขยายตัว 3.1% จากเดิม 2.9%
+ กกร. มองปี 61 ศก.ไทยขยายตัว 3.8-4.5% จาก 3.9% ในปี 60
+คลังเตรียมเสนอทำงบกลางปี 1 แสนลบ.เข้าครม.ต้น ก.พ.คาดเข้าสภาฯ มี.ค.
-ดาวโจนส์ปิดลบเนื่องจากความกังวลว่าจีนอาจยุติการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐ และสหรัฐอาจถอนตัวออกจาก NAFTA ในเร็วๆนี้
- Fund Flow ต่างชาติพลิกกลับมาเป็นขายติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ราว 1.1 หมื่นลบ. ขณะที่เงินบาทแข็งค่าสู่ 32.11 Bath/USD
- กองทุน LTF ครบกำหนดไถ่ถอนปีนี้รวม 4.5 หมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
ภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่การที่ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงและนักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิติดต่อกัน 5 วันกว่า 1 หมื่นล้านบาทยังเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนีวันนี้คาด SET จะพักฐานในกรอบ 1,779-1,800 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- CPI LST UVAN ราคาน้ำมันปาล์มดิบ +6%YTD สู่ระดับ 2,597 ริงกิต/ตัน
- PTTEP PTTGC IRPC ราคาน้ำมันทรงตัวที่ระดับสูง ปิด 63.57 $/bbl
- STA UVAN ครม.ออกมาตรการแก้ปัญหาราคายาง-ปาล์มน้ำมัน
- BANPU ราคาถ่านหินสูงสุดในรอบ 13 เดือน 106.1$/Ton
- IVL ราคาฝ้ายปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 79.66 $/Pound
- ERW ผ่านเกณฑ์ชิงดำบัดเจ็ต โฮเต็ล ในปั๊มปตท. (ที่มาฐานเศรษฐกิจ)
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA D
หุ้นมีข่าว
FTE (ราคาปิด 3.24 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.25 บาท) ตุน Backlog 420 ล้านบาท รับรู้ในปี 61 ราว 60 - 70% ตั้งเป้ารายได้ปี 61 เติบโต 20% ปัจจุบันมีแผนเข้าประมูลงาน EGAT 400 - 500 ล้านบาท วางเป้า Market Share 70% (ที่มา : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น)
โอกาสในการได้รับเลือกจาก EGAT ของ FTE มีค่อนข้างสูง เนื่องจากเชื่อว่าบริษัทมีสามารถสร้างความแตกต่างในการเข้ารับงานได้เหนือคู่แข่งจากการสนับสนุนของ Supplier รายหลักในด้าน Software การออกแบบระบบดับเพลิงซึ่งอ้างอิงตาม มาตรฐานสากลจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมี Reference งานในอดีตจากการเป็นผู้รับเหมาระบบดับเพลิง ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ EGAT เป็นสัดส่วนใหญ่ในทุกครั้งที่มีการเปิดประมูลมาโดยตลอด โดยรวมจึงเชื่อว่างานใหม่ๆจะมาหนุนให้รายได้เติบโตได้ตามเป้าหมาย จึงเป็นผลให้ฝ่ายวิจัยมีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการ (ปัจจุบันยังอยู่ที่ +10.2%YoY) จึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"
(+)BIZ (ราคาปิด 3.80 ซื้อลงทุนระยะยาว ราคาเหมาะสม 4.80 บาท)ผถห.ไฟเขียว ร่วมทุนตั้งรพ.รักษามะเร็ง มูลค่า 500 ลบ. คาดพร้อมเปิดให้บริการปี 62
ความเห็น คาดผลประกอบการไตรมาส 4 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงเนื่องจากคาดว่าจะมีการส่งมอบเครื่องฉายรังสี 1 เครื่องมูลค่า 70 ล้านบาท (ไตรมาส 3 ส่งมอบ 1 เครื่องมูลค่า 85 ล้านบาท) นอกจากนี้คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินจากโครงการโรงพยาบาลที่ศรีราชาเข้ามากดดันผลประกอบการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเรามีมุมมองบวกต่อ BIZ ในระยะยาวเนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลจะลดความผันผวนของธุรกิจจำหน่ายเครื่องฉายรังสีลงในอนาคต จึงแนะนำให้ ซื้อลงทุนระยะยาว
ประเด็นบวกรับเหมา ทางหลวงลั่น ก.พ.นี้เปิดประมูล 6 หมื่นล้าน เอกชนทำระบบจัดเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง บางปะอิน-โคราช เก็บ 255 บาท และบางใหญ่กาญจนบุรี เก็บ 154 บาท
บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น TSE-TU-SCN ลดพอร์ตบางส่วน คงเหลือถือ 4.47%,9.32% และ 9.76%(ที่มาอินโฟเควสท์)
CHEWA (ราคาปิด 1.55 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 1.62)
คาดกำไร 4Q60 ราว 61 ล้านบาทพลิกมีกำไรจากขาดทุน 9 ล้านบาทในช่วง 4Q59 และเติบโต 83%QoQ จากการโอนคอนโดฯ 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ มูลค่ารวม 1,040 ล้านบาท จองแล้ว 53% ต่อจากที่เพิ่งเริ่มโอนเดือนก.ย. และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท จองแล้ว 61% เริ่มโอนในเดือนต.ค.
คาดกำไรปี 60 ราว 86 ล้านบาทเติบโต 37%YoY 9M60 มีกำไรสุทธิ 24 ล้านบาท คิดเป็น 28% ของประมาณการทั้งปี สำหรับปี 61 คาดกำไรราว 121 ล้านบาท เติบโต 41% CAGR ปี 60-61 ราว 39%
ราคาเหมาะสมปี 61 อิง Prospect PER ที่ระดับ 10 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มที่อยู่อาศัยใน SET ที่ระดับ 18 เท่า อย่างไรก็ดี D/E ปลาย Q3 ค่อนข้างสูงที่ระดับ 3.1 เท่าเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.25 เท่า ณ ปลายปี 59 (บทวิเคราะห์ฉบับเต็มเผยแพร่ 10 พ.ย. 60)
Market View : พักฐาน
Technical Insight : PSL ASIAN
หุ้นแนะนำพิเศษ : CHEWA
หุ้นมีข่าว : FTE BIZ
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ผันผวนทั้งลบและบวก หนุนโดยกลุ่ม ENERG และ ICT จากน้ำมันกลับมาปรับตัวขึ้น ถูกหักล้างบางส่วนจากกลุ่ม TRANS และ BANK ในช่วงก่อนการรายงานงบ ธพ. ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1794.92 จุด (-0.29 จุด) Volume 8.97 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -4,359.31 ลบ. TFEX Net +7,258 สัญญา ตราสารหนี้ –3,030.58 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+สหรัฐ ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวขึ้น 0.1% สอดคล้องกับสต็อกสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น 0.8%
+น้ำมันดิบปิดบวกหลัง EIA เผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 8
+ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์ศก.โลกปี 61 ขยายตัว 3.1% จากเดิม 2.9%
+ กกร. มองปี 61 ศก.ไทยขยายตัว 3.8-4.5% จาก 3.9% ในปี 60
+คลังเตรียมเสนอทำงบกลางปี 1 แสนลบ.เข้าครม.ต้น ก.พ.คาดเข้าสภาฯ มี.ค.
-ดาวโจนส์ปิดลบเนื่องจากความกังวลว่าจีนอาจยุติการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐ และสหรัฐอาจถอนตัวออกจาก NAFTA ในเร็วๆนี้
- Fund Flow ต่างชาติพลิกกลับมาเป็นขายติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ราว 1.1 หมื่นลบ. ขณะที่เงินบาทแข็งค่าสู่ 32.11 Bath/USD
- กองทุน LTF ครบกำหนดไถ่ถอนปีนี้รวม 4.5 หมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
ภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่การที่ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงและนักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิติดต่อกัน 5 วันกว่า 1 หมื่นล้านบาทยังเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนีวันนี้คาด SET จะพักฐานในกรอบ 1,779-1,800 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- CPI LST UVAN ราคาน้ำมันปาล์มดิบ +6%YTD สู่ระดับ 2,597 ริงกิต/ตัน
- PTTEP PTTGC IRPC ราคาน้ำมันทรงตัวที่ระดับสูง ปิด 63.57 $/bbl
- STA UVAN ครม.ออกมาตรการแก้ปัญหาราคายาง-ปาล์มน้ำมัน
- BANPU ราคาถ่านหินสูงสุดในรอบ 13 เดือน 106.1$/Ton
- IVL ราคาฝ้ายปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 79.66 $/Pound
- ERW ผ่านเกณฑ์ชิงดำบัดเจ็ต โฮเต็ล ในปั๊มปตท. (ที่มาฐานเศรษฐกิจ)
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA D
หุ้นมีข่าว
FTE (ราคาปิด 3.24 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.25 บาท) ตุน Backlog 420 ล้านบาท รับรู้ในปี 61 ราว 60 - 70% ตั้งเป้ารายได้ปี 61 เติบโต 20% ปัจจุบันมีแผนเข้าประมูลงาน EGAT 400 - 500 ล้านบาท วางเป้า Market Share 70% (ที่มา : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น)
โอกาสในการได้รับเลือกจาก EGAT ของ FTE มีค่อนข้างสูง เนื่องจากเชื่อว่าบริษัทมีสามารถสร้างความแตกต่างในการเข้ารับงานได้เหนือคู่แข่งจากการสนับสนุนของ Supplier รายหลักในด้าน Software การออกแบบระบบดับเพลิงซึ่งอ้างอิงตาม มาตรฐานสากลจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมี Reference งานในอดีตจากการเป็นผู้รับเหมาระบบดับเพลิง ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ EGAT เป็นสัดส่วนใหญ่ในทุกครั้งที่มีการเปิดประมูลมาโดยตลอด โดยรวมจึงเชื่อว่างานใหม่ๆจะมาหนุนให้รายได้เติบโตได้ตามเป้าหมาย จึงเป็นผลให้ฝ่ายวิจัยมีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการ (ปัจจุบันยังอยู่ที่ +10.2%YoY) จึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"
(+)BIZ (ราคาปิด 3.80 ซื้อลงทุนระยะยาว ราคาเหมาะสม 4.80 บาท)ผถห.ไฟเขียว ร่วมทุนตั้งรพ.รักษามะเร็ง มูลค่า 500 ลบ. คาดพร้อมเปิดให้บริการปี 62
ความเห็น คาดผลประกอบการไตรมาส 4 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงเนื่องจากคาดว่าจะมีการส่งมอบเครื่องฉายรังสี 1 เครื่องมูลค่า 70 ล้านบาท (ไตรมาส 3 ส่งมอบ 1 เครื่องมูลค่า 85 ล้านบาท) นอกจากนี้คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินจากโครงการโรงพยาบาลที่ศรีราชาเข้ามากดดันผลประกอบการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเรามีมุมมองบวกต่อ BIZ ในระยะยาวเนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลจะลดความผันผวนของธุรกิจจำหน่ายเครื่องฉายรังสีลงในอนาคต จึงแนะนำให้ ซื้อลงทุนระยะยาว
ประเด็นบวกรับเหมา ทางหลวงลั่น ก.พ.นี้เปิดประมูล 6 หมื่นล้าน เอกชนทำระบบจัดเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง บางปะอิน-โคราช เก็บ 255 บาท และบางใหญ่กาญจนบุรี เก็บ 154 บาท
บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น TSE-TU-SCN ลดพอร์ตบางส่วน คงเหลือถือ 4.47%,9.32% และ 9.76%(ที่มาอินโฟเควสท์)
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO4409
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO4409
