- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 10 January 2018 16:50
- Hits: 2423
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: แนวรับ 1785 แนวต้าน 1805
SET Index: 1800.69 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1800-1805 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1785 จุด ซึ่งเรากำหนดให้แนวรับสำคัญที่ 1780 จุดเป็นแนวรับสำคัญของการปรับฐาน ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคต่อเนื่อง โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1760 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้นคืน
แนวต้าน : 1800 และ 1804
แนวรับ : 1797 และ 1794
AOT = 71.00/73.00, PTT = 470/478, BANPU = 21.50/22.00, SCC = 500/504, PTTEP = 108/110
Intuch Holdings (INTUCH TB; THB 58.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 59.50 และ 60.00
แนวรับ : 58.00 และ 57.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ INTUCH โดยมีแนวรับที่ 58.00 และ 57.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 59.50 และ 60.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 56.50 ลงไป
TTCL (TTCL TB; THB 18.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 19.00 และ 20.00
แนวรับ : 18.00 และ 17.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ TTCL โดยมีแนวรับที่ 18.00 และ 17.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 19.00 และ 20.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 17.40 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…อยู่ในช่วงประคับประคอง รอข่าวหนุน
แรงขายที่เกิดขึ้นหลังดัชนี SET ขึ้นทะลุ 1800 จุด ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุน ที่เมื่อไรดัชนีขึ้นแรงเกินไป จึงหนีไม่พ้นที่จะเกิดแรงขายออกมาเพราะหากไม่ปรับตัวลง แรงซื้อใหม่ๆ จากนักลงทุนรายย่อยจะไม่กล้าเข้ามา หากจะมีแรงซื้อรอบใหม่เข้ามา น่าจะเป็นช่วงหลังการประกาศงบQ4 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และหุ้นใหญ่ในกลุ่มพลังงานและสื่อสาร ตลาดคาดกันว่างบ Q4/17 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมน่าจะดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เพียงแต่ยังต้องดูการตอบสนองของราคาหุ้นว่าขึ้นมากน้อยแค่ไหน โดยรวมๆ เรามองว่าในส่วนของ พลังงาน ค้าปลีก ปิโตรเคมีและธนาคารบางตัว น่าจะรับงบ Q4/17 ไปบ้างแล้ว
แนวโน้มดัชนี SET ในช่วงการประกาศงบกลุ่มธนาคารพาณิชย์ น่าจะเต็มไปด้วยแรงเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว อย่างตัวไหนออกมาดีมากๆ ก็จะมีแรงไล่ราคา ตรงข้ามตัวไหนงบออกมาไม่ดีหรือแย่กว่าคาด ก็น่าจะมีแรงขายทำกำไรช่วงสั้น โดยเราเชื่อว่ารอบนี้ไม่ว่างบของหุ้นธนาคารจะออกมาอย่างไร (แต่ต้องไม่แย่มากๆ) แรงซื้อหุ้นจะกลับเข้ามา เพราะแนวโน้มอัตราการทำกำไรของกลุ่มในปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วมากๆ คือคาดจะขยายตัวประมาณ 13% เทียบปีที่ผ่านมาที่คาดติดลบที่ประมาณ 3-4% (เฉพาะหุ้นใหญ่และกลาง)
ทิศทางดัชนี SET ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์นี้ คาดจะยังอยู่ในภาวะซึมๆ หลังไม่มีปัจจัยหนุนทั้งภายในและภายนอก ขณะที่ราคาน้ำมันยังทรงๆตัว ปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางดัชนี SET ยังคงเป็นทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ เพื่อรองบหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ที่จะเริ่มในปลายอาทิตย์นี้จากฐานตัวเลขของ Thomson Reuters คาดกำไรใน Q4/17 ของหุ้นใน S&P 500 ใน Q4/17 จะโต 11.8% เทียบ Q3/17 ที่ 8.5% ขณะที่ปีนี้คาดจะโตมากกว่า 15% ถือเป็นการเติบโตที่สูงมากๆ อย่างไรก็ตามแม้จะเติบโตได้สูง แต่ตลาดยังมองว่าแพงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
ช่วงปลาย ม.ค. ถึง ก.พ. น่าจะยังเป็นช่วงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากมองกันว่า หากจะปรับฐานน่าจะเกิดในช่วงนี้มากกว่าช่วงอื่นๆ ทั้งตลาดไม่เคยปรับฐาน รับข่าวปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ขณะที่ดัชนีหุ้นทั่วโลกต่างขึ้นมายืนในระดับสร้างสถิติแล้วทั้งสิ้น มองกันว่าประเด็นที่จะส่งผลด้านลบกับตลาดหุ้นหลักๆ ยังคงเป็นเรื่อง Valuation คือมองว่าแพงมากกว่าประเด็นอื่นๆ หากเป็นประเด็นดังกล่าว ก็ต้องติดตามระดับดัชนีเป็นหลัก อย่างในตลาดหุ้นสหรัฐ ตอนนี้ให้มองดาวโจนส์ช่วงสั้นที่ประมาณ 25900-26000 จุด หากรอบนี้เกิดปรับฐาน ต่างมองกันว่าช่วงแรกๆ อาจจะแรง แล้วค่อยๆ มีแรงซื้อคืนอย่างรวดเร็วและจะเกิดไม่นานรูปด้านขวา เราแสดงค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นไทยเทียบภูมิภาคอาเซียน พบว่าปัจจุบันขึ้นไปเล่นสูงพอๆกับภูมิภาคที่ 15.4 เท่าแต่ค่า P/E ของภูมิภาคยังไม่สร้างจุดสุงสุด นั่นหมายความว่าหากขึ้นไปต่อน่าจะขึ้นไปเล่นที่ค่า P/E 16 เท่าเหมือนช่วงปี 2008
วันนี้มองแนวโน้มตลาดจะแกว่งตัวขึ้นมาทดสอบ 1800 จุด จากแรงหนุนของดัชนีในภูมิภาคแต่คงยังไปไม่ได้ไกล เนื่องจากยังมีแรงขายของต่างชาติอย่างต่อเนื่องหลังดัชนีขึ้นมาบริเวณ 1800 จุด ประกอบกับตลาดกำลังขาดหุ้นเล่น จึงทำให้ตลาดเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ไม่มาก วันนี้มองแนวต้านที่ 1800-1804 จุดและแนวรับที่ 1788-1784 จุด วันนี้แนะนำซื้อเก็งกำไร LH BANPU TTA และ GLOBAL
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,800.69 จุด เพิ่มขึ้น 5.48 จุด (+0.31%) มูลค่าการซื้อขาย49,629.63 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวนในกรอบ แรงซื้อจากกลุ่มพลังงานยังหนุนตลาดหลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ ขณะที่นักลงทุนจับตาแนวโน้มราคาหุ้นหลังผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นกว่า 2% วานนี้
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ หาก SET สามารถปิดเหนือระดับ1805 จุดได้ จะถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนและมีโอกาสที่จะลุ้นการทำจุดสูงสุดใหม่เกินระดับ 1813 จุดได้หลังจากนี้ แต่หากกลับมาปิดต่ำกว่าระดับแนวรับ 1795 จุด จะถือว่าการรีบาวน์ในรอบนี้เป็นแค่กรอบเทคนิเคลรีบาวน์ SET น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1770-1805 จุดไปอีกสักระยะเพื่อให้ปรับสมดุลให้เรียบร้อย หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพ SET ในระยะกลางขึ้นไป จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวและยังคงเป็นช่วงที่ปลอดปัจจัยลบจากภายนอก แนะนำ หุ้นใหญ่ที่ยังปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาด SCB SCC PTTGC BANPU
Technical Pick (PM) ...
Intouch Holdings (INTUCH TB; THB 58.00) – ซื้อ
TTCL (TTCL TB; THB 18.10) – ซื้อ
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,800.69 จุด เพิ่มขึ้น 5.48 จุด (+0.31%) มูลค่าการซื้อขาย49,629.63 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวนในกรอบ แรงซื้อจากกลุ่มพลังงานยังหนุนตลาดหลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ ขณะที่นักลงทุนจับตาแนวโน้มราคาหุ้นหลังผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นกว่า 2% วานนี้
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ หาก SET สามารถปิดเหนือระดับ1805 จุดได้ จะถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนและมีโอกาสที่จะลุ้นการทำจุดสูงสุดใหม่เกินระดับ 1813 จุดได้หลังจากนี้ แต่หากกลับมาปิดต่ำกว่าระดับแนวรับ 1795 จุด จะถือว่าการรีบาวน์ในรอบนี้เป็นแค่กรอบเทคนิเคลรีบาวน์ SET น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1770-1805 จุดไปอีกสักระยะเพื่อให้ปรับสมดุลให้เรียบร้อย หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพ SET ในระยะกลางขึ้นไป จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวและยังคงเป็นช่วงที่ปลอดปัจจัยลบจากภายนอก แนะนำ หุ้นใหญ่ที่ยังปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาด SCB SCC PTTGC BANPU
Technical Pick (PM) ...
Intouch Holdings (INTUCH TB; THB 58.00) – ซื้อ
TTCL (TTCL TB; THB 18.10) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4348
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4348
