- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 10 January 2018 16:45
- Hits: 1972
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1795.21 จุด เพิ่มขึ้น +2.40 จุด(+0.13%) มูลค่าซื้อขาย 7.5 หมื่นล้านบาท โดยดัชนีปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยมีแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ช่วยประคองดัชนี เช่น, HMPRO, KTB และ SCC รวมไปถึงแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน เช่น PTTGC, PTTEP และ BANPU ที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันและถ่านหินที่อยู่ในระดับสูง
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้น โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น และ มีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures ขณะที่เป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ บัญชี บล.ยังซื้อสุทธิที่ +1,018 ล้านบาท ขณะที่ นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิที่ -826 ล้านบาท หลังจากซื้อสุทธิสะสมตั้งแต่ปีใหม่ ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยมีสถานะ Long สุทธิที่ +8,750 สัญญา ขณะที่ นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิที่ -8,577 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1795.21 จุด เพิ่มขึ้น +2.40 จุด(+0.13%) มูลค่าซื้อขาย 7.5 หมื่นล้านบาท โดยดัชนีปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยมีแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ช่วยประคองดัชนี เช่น, HMPRO, KTB และ SCC รวมไปถึงแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน เช่น PTTGC, PTTEP และ BANPU ที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันและถ่านหินที่อยู่ในระดับสูง
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้น โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น และ มีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures ขณะที่เป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ บัญชี บล.ยังซื้อสุทธิที่ +1,018 ล้านบาท ขณะที่ นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิที่ -826 ล้านบาท หลังจากซื้อสุทธิสะสมตั้งแต่ปีใหม่ ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยมีสถานะ Long สุทธิที่ +8,750 สัญญา ขณะที่ นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิที่ -8,577 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้โมเมนตัมบวกของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่น เราคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานที่อิงกับราคาน้ำมันจะแกว่งตัวบวกหนุนดัชนี อย่างไรก็ดี เรามองว่ากลุ่มธนาคารที่เริ่มมีแรงขายล๊อคกำไร จะคงกดดันไม่ให้ดัชนีร้อนแรง เรามองกรอบดัชนีที่ 1790-1810 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : เพิ่มน้ำหนักกลุ่มน้ำมันดิบและลดน้ำหนักกลุ่มที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประมง
ประเด็นที่น่าจับตา : ราคาน้ำมันดิบ,ราคาถ่านหิน,รายงานการประชุม ECB , ค่าเงินบาท , เม็ดเงินต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง, ดัชนีราคาจีน,ประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้โมเมนตัมบวกของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่น เราคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานที่อิงกับราคาน้ำมันจะแกว่งตัวบวกหนุนดัชนี อย่างไรก็ดี เรามองว่ากลุ่มธนาคารที่เริ่มมีแรงขายล๊อคกำไร จะคงกดดันไม่ให้ดัชนีร้อนแรง เรามองกรอบดัชนีที่ 1790-1810 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : เพิ่มน้ำหนักกลุ่มน้ำมันดิบและลดน้ำหนักกลุ่มที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประมง
ประเด็นที่น่าจับตา : ราคาน้ำมันดิบ,ราคาถ่านหิน,รายงานการประชุม ECB , ค่าเงินบาท , เม็ดเงินต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง, ดัชนีราคาจีน,ประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
Recommendation
Strategy Daily Pick
BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 100 เหรียญต่อตัน
PSL เก็งกำไรสั้นรับการรีบาวด์ของดัชนีค่าระวางเรือ
TTA เก็งกำไรสั้นรับการรีบาวด์ของดัชนีค่าระวางเรือ
BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 100 เหรียญต่อตัน
PSL เก็งกำไรสั้นรับการรีบาวด์ของดัชนีค่าระวางเรือ
TTA เก็งกำไรสั้นรับการรีบาวด์ของดัชนีค่าระวางเรือ
Fundamental Report
ARROW BUY (TP 16.30)
ARROW BUY (TP 16.30)
Ztock Daily
TICON: Support 16.10 - 16.40 Resistance 17.10 - 18.10
TK: Support 15.30 - 16.00 Resistance 16.80 - 17.70
TICON: Support 16.10 - 16.40 Resistance 17.10 - 18.10
TK: Support 15.30 - 16.00 Resistance 16.80 - 17.70
Corporate Watch
(+/-) GLAND วานนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ทำบิ๊กล็อตหุ้น จำนวน 1,396,653,687 หุ้น มูลค่าซื้อขาย 2,472.08 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.77 บาทไม่กระทบการบริหารธุรกิจ (Source : InfoQuest)
(+) WICE ปิดดีลซื้อหุ้น 80% บริษัท Universal Worldwide Transportation Limited ในฮ่องกง (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) BANPU - LANNA โดดรับราคาถ่านหินทำนิวไฮรอบ 14 เดือน จากอานิสงส์จีนสั่งปิดเหมือง ด้อยคุณภาพ ดันดีมานด์ในตลาดพุ่ง (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) SIMAT แตกไลน์ธุรกิจใหม่ "Silk Screen Printing" รุกแผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้ารับกระแสยุคดิจิทัล (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) GGC ปี 61 ทุ่มงบ 7,000 ล้านบาท เดินหน้า 4 โปรเจ็กต์ช่วยหนุนบริษัทเติบโตในอนาคต (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(-) AAV - BA กพท.ชงหั่นเพดานค่าตั๋วโลว์คอสต์แอร์ไลน์ เหลือไม่เกิน 9.40 บาทต่อกม. จากกรอบเดิมที่ 13 บาทต่อกม. อย่างไรก็ตามสายการบินโลวคอสต์ส่วนใหญ่ขายบัตรโดยสารราคาไม่เต็มเพดานอยู่แล้ว ส่วนที่เก็บเต็มเพดานมักจะเป็นการขายบัตรโดยสารที่จองแบบกระชั้นชิดใกล้เวลาเดินทาง ไม่ได้จองล่วงหน้า (Source : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) GLAND วานนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ทำบิ๊กล็อตหุ้น จำนวน 1,396,653,687 หุ้น มูลค่าซื้อขาย 2,472.08 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.77 บาทไม่กระทบการบริหารธุรกิจ (Source : InfoQuest)
(+) WICE ปิดดีลซื้อหุ้น 80% บริษัท Universal Worldwide Transportation Limited ในฮ่องกง (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) BANPU - LANNA โดดรับราคาถ่านหินทำนิวไฮรอบ 14 เดือน จากอานิสงส์จีนสั่งปิดเหมือง ด้อยคุณภาพ ดันดีมานด์ในตลาดพุ่ง (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) SIMAT แตกไลน์ธุรกิจใหม่ "Silk Screen Printing" รุกแผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้ารับกระแสยุคดิจิทัล (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) GGC ปี 61 ทุ่มงบ 7,000 ล้านบาท เดินหน้า 4 โปรเจ็กต์ช่วยหนุนบริษัทเติบโตในอนาคต (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(-) AAV - BA กพท.ชงหั่นเพดานค่าตั๋วโลว์คอสต์แอร์ไลน์ เหลือไม่เกิน 9.40 บาทต่อกม. จากกรอบเดิมที่ 13 บาทต่อกม. อย่างไรก็ตามสายการบินโลวคอสต์ส่วนใหญ่ขายบัตรโดยสารราคาไม่เต็มเพดานอยู่แล้ว ส่วนที่เก็บเต็มเพดานมักจะเป็นการขายบัตรโดยสารที่จองแบบกระชั้นชิดใกล้เวลาเดินทาง ไม่ได้จองล่วงหน้า (Source : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ)
Economy Watch
(+)นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้แถลงเพื่อแสดงจุดยืนเกี่ยวกับกระแสข่าวที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรง 2-15 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ทำให้สมาชิก กกร. มีความกังวล โดย กกร. เห็นว่าการปรับเพิ่มอัตราค่าแรงควรจะปรับขึ้นได้ แต่ไม่ควรเท่ากันทั่วประเทศ เพราะหากไม่สะท้อนข้อเท็จจริง อาจกระทบภาวะเศรษฐกิจและความน่าสนใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (Source : นสพ.ผู้จัดการ)
(-) คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐ เตรียมชง "ทรัมป์" ลงนามเห็นชอบใช้มาตรการเซฟการ์ดจำกัดโควตา ขึ้นภาษีนำเข้าเครื่องซักผ้าจากไทย 3 ปี (Source : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ)
(+) สภาผู้ส่งออก เตรียมตบเท้าพบผู้ว่าแบงก์ชาติ จี้ใช้ยาแรงสกัดเงินไหลเข้า คุมออกพันธบัตร-สกรีนเงินร้อนเข้ามาระยะสั้น หลังค่าบาทผันผวน แข็งค่าหนักจาก 33 บาทต่อดอลล์ เป็น 32 บาทต่อดอลล์ใน 1 สัปดาห์ ฉุดรายได้ส่งออก ห่วงกระทบลูกโซ่เศรษฐกิจ ขณะนักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิต่อเนื่องในตลาดพันธบัตร เผยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมียอดซื้อรวมกว่า 5.7 หมื่นล้าน (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+) ครม.เห็นชอบโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาผู้มีรายได้น้อย 4.7 ล้านคนทั่วประเทศ ให้พ้นจากความยากจน ยึดต้นแบบจีน เดินสายเคาะประตูบ้านสอบถามความต้องการเป็นรายคน ก่อนเข้าไปช่วยเหลือ เผยยังได้เพิ่มเงินในบัตรให้อีกเดือนละ 100-200 บาท ในการใช้ซื้อสินค้า คลังมั่นใจเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาความยากจนมิติใหม่ ไม่เหวี่ยงแห คาดช่วยลดคนจนลงได้ราว 1 ล้านคน ภายในปีนี้ (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+)นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้แถลงเพื่อแสดงจุดยืนเกี่ยวกับกระแสข่าวที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรง 2-15 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ทำให้สมาชิก กกร. มีความกังวล โดย กกร. เห็นว่าการปรับเพิ่มอัตราค่าแรงควรจะปรับขึ้นได้ แต่ไม่ควรเท่ากันทั่วประเทศ เพราะหากไม่สะท้อนข้อเท็จจริง อาจกระทบภาวะเศรษฐกิจและความน่าสนใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (Source : นสพ.ผู้จัดการ)
(-) คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐ เตรียมชง "ทรัมป์" ลงนามเห็นชอบใช้มาตรการเซฟการ์ดจำกัดโควตา ขึ้นภาษีนำเข้าเครื่องซักผ้าจากไทย 3 ปี (Source : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ)
(+) สภาผู้ส่งออก เตรียมตบเท้าพบผู้ว่าแบงก์ชาติ จี้ใช้ยาแรงสกัดเงินไหลเข้า คุมออกพันธบัตร-สกรีนเงินร้อนเข้ามาระยะสั้น หลังค่าบาทผันผวน แข็งค่าหนักจาก 33 บาทต่อดอลล์ เป็น 32 บาทต่อดอลล์ใน 1 สัปดาห์ ฉุดรายได้ส่งออก ห่วงกระทบลูกโซ่เศรษฐกิจ ขณะนักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิต่อเนื่องในตลาดพันธบัตร เผยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมียอดซื้อรวมกว่า 5.7 หมื่นล้าน (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+) ครม.เห็นชอบโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาผู้มีรายได้น้อย 4.7 ล้านคนทั่วประเทศ ให้พ้นจากความยากจน ยึดต้นแบบจีน เดินสายเคาะประตูบ้านสอบถามความต้องการเป็นรายคน ก่อนเข้าไปช่วยเหลือ เผยยังได้เพิ่มเงินในบัตรให้อีกเดือนละ 100-200 บาท ในการใช้ซื้อสินค้า คลังมั่นใจเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาความยากจนมิติใหม่ ไม่เหวี่ยงแห คาดช่วยลดคนจนลงได้ราว 1 ล้านคน ภายในปีนี้ (Source : ผู้จัดการรายวัน)
Global Watch
(+) API รายงานสต๊อคน้ำมันดิบรายสัปดาห์ ประจำรอบวันที่ 5 ม.ค. ปรับลดลง 11.19 ล้านบาร์เรล ลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ลดลง 4.992 ล้านบาร์เรล ซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 3.89 ล้านบาร์เรล (Source : Oilprice.com)
(+) ธนาคารโลก หรือ เวิลด์แบงก์ ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 สู่ระดับ 3.1% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 2.8% พร้อมระบุว่า เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นวงกว้าง (Source : InfoQuest)
(+/-) BOJ ปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรลงราว 5% ในการดำเนินการทางตลาดครั้งล่าสุดของ BOJ ส่งผลให้สกุลเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+) API รายงานสต๊อคน้ำมันดิบรายสัปดาห์ ประจำรอบวันที่ 5 ม.ค. ปรับลดลง 11.19 ล้านบาร์เรล ลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ลดลง 4.992 ล้านบาร์เรล ซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 3.89 ล้านบาร์เรล (Source : Oilprice.com)
(+) ธนาคารโลก หรือ เวิลด์แบงก์ ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 สู่ระดับ 3.1% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 2.8% พร้อมระบุว่า เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นวงกว้าง (Source : InfoQuest)
(+/-) BOJ ปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรลงราว 5% ในการดำเนินการทางตลาดครั้งล่าสุดของ BOJ ส่งผลให้สกุลเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4346
