- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 09 January 2018 16:53
- Hits: 555
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1792.81 จุด ลดลง -2.64 จุด (-0.15%) มูลค่าซื้อขาย 7.8 หมื่นล้านบาท ดัชนีมีการปรับตัวผันผวนรุนแรง โดยระหว่างวันมีแรงซื้อดันดัชนีขึ้นทดสอบจุดสูงสุดบริเวณ 1813 จุด ก่อนมีแรงเทขายช่วงท้ายตลาดกดดัชนีลงมาปิดที่จุดต่ำสุดของวัน ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นลงรุนแรงของ SET เป็นผลจากแรงซื้อขายหุ้น BAY เป็นหลัก
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้น โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ -3,332 ล้านบาท ขณะที่เป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรและมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิที่ -3,332 ล้านบาท ขณะที่นักทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิที่ +1,475 ล้านบาท หลังจากขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีใหม่ ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยมีสถานะ Short สุทธิที่ -14,437 สัญญา ขณะที่นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิที่ +9,423 สัญญา
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1792.81 จุด ลดลง -2.64 จุด (-0.15%) มูลค่าซื้อขาย 7.8 หมื่นล้านบาท ดัชนีมีการปรับตัวผันผวนรุนแรง โดยระหว่างวันมีแรงซื้อดันดัชนีขึ้นทดสอบจุดสูงสุดบริเวณ 1813 จุด ก่อนมีแรงเทขายช่วงท้ายตลาดกดดัชนีลงมาปิดที่จุดต่ำสุดของวัน ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นลงรุนแรงของ SET เป็นผลจากแรงซื้อขายหุ้น BAY เป็นหลัก
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้น โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ -3,332 ล้านบาท ขณะที่เป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรและมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิที่ -3,332 ล้านบาท ขณะที่นักทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิที่ +1,475 ล้านบาท หลังจากขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีใหม่ ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยมีสถานะ Short สุทธิที่ -14,437 สัญญา ขณะที่นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิที่ +9,423 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้โมเมนตัมบวกของตลาดสหรัฐที่ยังคงร้อนแรงจากความคาดหวังการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการเก็งกำไรในหุ้น BAY จะมีผลกับดัชนีและจะสร้างความผันผวนระหว่างวัน คงแนะนำทยอยลดน้ำหนักกลุ่มพลังงานที่อ้างอิงน้ำมันและสลับเข้ากลุ่มถ่านหิน และลดน้ำหนักกลุ่มธนาคาร โดยเลือกเก็งกำไรกลุ่มเดินเรือที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการ 4Q17 เด่น มองดัชนีมีโอกาสกลับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1800 จุด อีกครั้ง ให้กรอบของ SET Index ที่ 1790 – 1800 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : เพิ่มน้ำหนักกลุ่มถ่านหินและลดน้ำหนักกลุ่มธนาคาร
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้โมเมนตัมบวกของตลาดสหรัฐที่ยังคงร้อนแรงจากความคาดหวังการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการเก็งกำไรในหุ้น BAY จะมีผลกับดัชนีและจะสร้างความผันผวนระหว่างวัน คงแนะนำทยอยลดน้ำหนักกลุ่มพลังงานที่อ้างอิงน้ำมันและสลับเข้ากลุ่มถ่านหิน และลดน้ำหนักกลุ่มธนาคาร โดยเลือกเก็งกำไรกลุ่มเดินเรือที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการ 4Q17 เด่น มองดัชนีมีโอกาสกลับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1800 จุด อีกครั้ง ให้กรอบของ SET Index ที่ 1790 – 1800 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : เพิ่มน้ำหนักกลุ่มถ่านหินและลดน้ำหนักกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ราคาน้ำมันดิบ,ราคาถ่านหิน,รายงานการประชุม ECB , ค่าเงินบาท , เม็ดเงินต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง
Recommendation
Strategy Daily Pick
BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 100 เหรียญต่อตัน
AGE ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 100 เหรียญต่อตัน
TTA เก็งกำไรสั้นรับการรีบาวด์ของดัชนีค่าระวางเรือ
Strategy Daily Pick
BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 100 เหรียญต่อตัน
AGE ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 100 เหรียญต่อตัน
TTA เก็งกำไรสั้นรับการรีบาวด์ของดัชนีค่าระวางเรือ
Fundamental Report
Ztock Daily
CBG: Support 84.00 – 86.25 Resistance 91.00 – 100.00
AMA: Support 15.60 – 16.00 Resistance 16.80 – 18.00
Corporate Watch
(+) TPIPP เล็งปี 2561 ส่งไฟฟ้าเข้าระบบหรือ COD ครบ 440 เมกะวัตต์ ล็อกสัญญาขายไฟฟ้า TG4, TG6 ได้แอดเดอร์ 3.50 บาทต่อหน่วย ดันกำไรโตต่อเนื่อง เล็งประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 3 แห่งคาดหวัง 2 แห่งกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TVO มองภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2561 พ้นจุดต่ำสุด โดดรับอานิสงส์การบริโภคต่างชาติฟื้นตัว มั่นใจรายได้ปีเติบโตสอดคล้องอุตสาหกรรม แย้มอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนขยายไลน์ธุรกิจต่อยอด (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) SCB จ่อเป็นตัวแทนขายประกันให้ พรูเด็นเชียล วงการประเมิน SCB พร้อมผันตัวเป็น เอเยนต์ ให้หลายบริษัทประกันรับทรัพย์ค่าธรรมเนียมขาย แต่ยังไม่ผูกยาว 15 ปี เหตุยังรอขาย SCBLIFE มูลค่าเกือบแสนล้านอยู่ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TCMC ติดเครื่องลุยควบรวมธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างประเทศแย้มอยู่ระหว่างเจรจา 2 ราย คาดเห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมสยายปีกประมูลงานปูพรมพรีเมียมในสนามบินนานาชาติทั้งในและต่างประเทศเพิ่ม มั่นใจผลงานโตตามเป้า 30% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) SUPER ประเดช ยันไม่ได้ขายบิ๊กล็อต กว่า 159.46 ล้านหุ้น ย้ำยังแนบแน่นกับ "จอมทรัพย์" ไม่เคยทะเลาะกัน (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
CBG: Support 84.00 – 86.25 Resistance 91.00 – 100.00
AMA: Support 15.60 – 16.00 Resistance 16.80 – 18.00
Corporate Watch
(+) TPIPP เล็งปี 2561 ส่งไฟฟ้าเข้าระบบหรือ COD ครบ 440 เมกะวัตต์ ล็อกสัญญาขายไฟฟ้า TG4, TG6 ได้แอดเดอร์ 3.50 บาทต่อหน่วย ดันกำไรโตต่อเนื่อง เล็งประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 3 แห่งคาดหวัง 2 แห่งกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TVO มองภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2561 พ้นจุดต่ำสุด โดดรับอานิสงส์การบริโภคต่างชาติฟื้นตัว มั่นใจรายได้ปีเติบโตสอดคล้องอุตสาหกรรม แย้มอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนขยายไลน์ธุรกิจต่อยอด (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) SCB จ่อเป็นตัวแทนขายประกันให้ พรูเด็นเชียล วงการประเมิน SCB พร้อมผันตัวเป็น เอเยนต์ ให้หลายบริษัทประกันรับทรัพย์ค่าธรรมเนียมขาย แต่ยังไม่ผูกยาว 15 ปี เหตุยังรอขาย SCBLIFE มูลค่าเกือบแสนล้านอยู่ (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TCMC ติดเครื่องลุยควบรวมธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างประเทศแย้มอยู่ระหว่างเจรจา 2 ราย คาดเห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมสยายปีกประมูลงานปูพรมพรีเมียมในสนามบินนานาชาติทั้งในและต่างประเทศเพิ่ม มั่นใจผลงานโตตามเป้า 30% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) SUPER ประเดช ยันไม่ได้ขายบิ๊กล็อต กว่า 159.46 ล้านหุ้น ย้ำยังแนบแน่นกับ "จอมทรัพย์" ไม่เคยทะเลาะกัน (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) สมาคมตราสารหนี้ไทยเผยปี 2560 เอกชนแห่ออกหุ้นกู้ หนุนยอดออกตราสารหนี้เอกชนทะลุ 8 แสนล้าน สูงกว่า เป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 7 แสนล้าน ชี้แนวโน้มเอกชนรายใหญ่ ยังใช้ตลาดตราสารหนี้เป็นช่องทางระดมทุนหลัก แม้ช่วงแรกจะใช้สินเชื่อ แบงก์ แต่ก็ออกหุ้นกู้ไปรีไฟแนนซ์มีต้นทุนถูกกว่า (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+) EIC SCB เผยประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตที่ระดับ 4% ใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ความเสี่ยงภายนอกประเทศลดลงมากเศรษฐกิจกลุ่มประเทศหลักเติบโตได้ดีขึ้นต่อเนื่องหนุนการส่งออก และท่องเที่ยวของไทยต่อเนื่อง (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) บสย.ฟุ้งผลงานปี 2560 แจ่ม ใส่เกียร์ค้ำประกันสินเชื่อ 8.66 หมื่นล้านบาท ช่วยอุ้มผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 9.09 หมื่นราย พร้อมเดินหน้าถกนอนแบงก์ก่อนลุยค้ำประกันได้ภายในไตรมาสแรก (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(-) คลังยันไม่มีมาตรการแทรกแซง แม้สถานการณ์บาทไทยยังแข็งโป๊ก เชื่อมือ ธปท.คุมเกมอยู่หมัด มองเป็นโอกาสเร่งนำเข้าลงทุน กกร.ยื่นหนังสือ "บิ๊กตู่" ขึ้นค่าแรงไม่ควรเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ ห่วงค่าแรง-เงินบาท ชี้ศึกษาผลกระทบต่อราคาสินค้า (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+/-) สมาคมตราสารหนี้ไทยเผยปี 2560 เอกชนแห่ออกหุ้นกู้ หนุนยอดออกตราสารหนี้เอกชนทะลุ 8 แสนล้าน สูงกว่า เป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 7 แสนล้าน ชี้แนวโน้มเอกชนรายใหญ่ ยังใช้ตลาดตราสารหนี้เป็นช่องทางระดมทุนหลัก แม้ช่วงแรกจะใช้สินเชื่อ แบงก์ แต่ก็ออกหุ้นกู้ไปรีไฟแนนซ์มีต้นทุนถูกกว่า (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
(+) EIC SCB เผยประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตที่ระดับ 4% ใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ความเสี่ยงภายนอกประเทศลดลงมากเศรษฐกิจกลุ่มประเทศหลักเติบโตได้ดีขึ้นต่อเนื่องหนุนการส่งออก และท่องเที่ยวของไทยต่อเนื่อง (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) บสย.ฟุ้งผลงานปี 2560 แจ่ม ใส่เกียร์ค้ำประกันสินเชื่อ 8.66 หมื่นล้านบาท ช่วยอุ้มผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 9.09 หมื่นราย พร้อมเดินหน้าถกนอนแบงก์ก่อนลุยค้ำประกันได้ภายในไตรมาสแรก (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(-) คลังยันไม่มีมาตรการแทรกแซง แม้สถานการณ์บาทไทยยังแข็งโป๊ก เชื่อมือ ธปท.คุมเกมอยู่หมัด มองเป็นโอกาสเร่งนำเข้าลงทุน กกร.ยื่นหนังสือ "บิ๊กตู่" ขึ้นค่าแรงไม่ควรเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ ห่วงค่าแรง-เงินบาท ชี้ศึกษาผลกระทบต่อราคาสินค้า (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
Global Watch
(+) เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายคนออกมาเสนอแนะให้เฟดพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2561 ด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะได้รับปัจจัยบวกจากกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Source : InfoQuest)
(+) EC เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในยูโรโซนสูงสุดรอบกว่า 17 ปีในเดือนธ.ค. โดยดัชนีพุ่งขึ้น 1.4 จุด สู่ระดับ 116.0 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2543 ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในภาคบริการ, ค้าปลีก และภาคก่อสร้าง (Source : InfoQuest)
(+) เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายคนออกมาเสนอแนะให้เฟดพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2561 ด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะได้รับปัจจัยบวกจากกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Source : InfoQuest)
(+) EC เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในยูโรโซนสูงสุดรอบกว่า 17 ปีในเดือนธ.ค. โดยดัชนีพุ่งขึ้น 1.4 จุด สู่ระดับ 116.0 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2543 ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในภาคบริการ, ค้าปลีก และภาคก่อสร้าง (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4306
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4306
