- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 04 January 2018 16:50
- Hits: 6993
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: แนวรับ 1760 และ 1740 แนวต้าน 1800-1805
SET Index: 1786.41 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1790 จุด ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาจากแรงขาทำกำไร อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายที่ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1800 และ 1820 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับที่ 1760 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น และมีแนวรับสำคัญที่ 1740 จุด
แนวต้าน : 1786 และ 1790
แนวรับ : 1780 และ 1777
BANPU = 20.20/20.50, PTT = 454/460, PTTGC = 88.00/89.00, AOT = 67.00/68.50, IVL = 56.00/57.00
Kiatnakin Bank (KKP TB; THB 80.50) -ซื้อ
แนวต้าน : 84.00 และ 87.00 / แนวต้านสำคัญ 89.00
แนวรับ : 80.50 และ 80.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้าง ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ KKP โดยมีแนวรับที่ 80.50 และ 80.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 84.00 และ 87.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่า 76.00 ลงไป
Tisco financial Group (TISCO TB; THB 91.00) -ซื้อ
แนวต้าน : 95.00 และ 97.00
แนวรับ : 91.00 และ 90.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปสร้างฐานที่บริเวณ 85.00 ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TISCO โดยมีแนวรับที่ 91.00 และ 90.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 95.00 และ 97.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 87.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 7 61 -9231 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
SET Index: 1786.41 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1790 จุด ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาจากแรงขาทำกำไร อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายที่ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1800 และ 1820 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับที่ 1760 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น และมีแนวรับสำคัญที่ 1740 จุด
แนวต้าน : 1786 และ 1790
แนวรับ : 1780 และ 1777
BANPU = 20.20/20.50, PTT = 454/460, PTTGC = 88.00/89.00, AOT = 67.00/68.50, IVL = 56.00/57.00
Kiatnakin Bank (KKP TB; THB 80.50) -ซื้อ
แนวต้าน : 84.00 และ 87.00 / แนวต้านสำคัญ 89.00
แนวรับ : 80.50 และ 80.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้าง ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ KKP โดยมีแนวรับที่ 80.50 และ 80.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 84.00 และ 87.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่า 76.00 ลงไป
Tisco financial Group (TISCO TB; THB 91.00) -ซื้อ
แนวต้าน : 95.00 และ 97.00
แนวรับ : 91.00 และ 90.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปสร้างฐานที่บริเวณ 85.00 ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TISCO โดยมีแนวรับที่ 91.00 และ 90.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 95.00 และ 97.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 87.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 7 61 -9231 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…โมเมนตัมของตลาดหุ้นยังมีต่อ
หากมาดูการเปลี่ยนแปลงระดับราคาของสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลกในช่วงปี 2017 ในรูปด้านซ้าย พบว่าราคาหุ้นเทคโนโลยีหรือ FANG ขึ้นมากที่สุดที่ 51.2% ตามมาด้วยตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่ 33.8% ทองแดง 31.3% ตลาดหุ้นชายขอบ 27.7% ตลาดหุ้นในยูโรโซน 25.2% ตลาดหุ้นนิกเคอิ23.2% S&P500 22.5% ตลาดหุ้นโลก 21.7% ส่วนราคาน้ำมันเบรนท์ 17.4% ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว 16.7% ส่วนที่แย่สุดคือ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวไป 9.4% ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 17.4% ในปี 2017 กลับปรากฏว่าเป็นการปรับตัวขึ้นแรงใน Q4/17 ถึง 16% รองลงมาคือทองแดง หุ้น FANGตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลาดหุ้นเกิดใหม่และราคา Soft commodity (CRB commodity) สะท้อนแรงซื้อที่เข้ามาใน Q4/17 น่าจะยังมีโมเมนต้มไปถึงQ1/18
หากมาดูการเปลี่ยนแปลงทั้งปี 2017 เฉพาะตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลก (Emerging market รูปดอลลาร์) จากรูปด้านขวา พบว่าดัชนีตลาดหุ้นเกิดใหม่ขึ้นไปทั้งสิ้น 34.2% โดยตลาดหุ้นโปแลนด์ขึ้นมากที่สุด ตามมาด้วย จีน เกาหลีใต้ ชิลี ฮังการี อินเดีย สำหรับตลาดหุ้นไทย (MSCI Thailand)ขึ้นได้ 30.9% ถือว่าขึ้นได้สูงสุดในบรรดาตลาดหุ้นอาเซียน แต่หากมองในรูปสกุลเงินท้องถิ่น ตลาดหุ้นไทย (SET) ขึ้นได้เพียง 14% เกือบน้อยสุดในบรรดาตลาดหุ้นอาเซียน 6 ประเทศ โดยตลาดที่ขึ้นสูงสุดคือ เวียดนาม 48% ฟิลิปปินส์ 25% อินโดนีเชีย 19% สิงคโปร์ 18% ไทย 14%และมาเลเชีย 9.5%
เปิดขึ้นมาในต้นเดือน ม.ค. ปี 2018 ดัชนีตลาดหุ้นเอเชียยังสามารถขึ้นได้ต่อ จากมุมมองในเชิงบวกกับเศรษฐกิจและอัตราการทำกำไรของตลาดที่คาดว่าจะยังหนุน อย่างไรก็ตามในช่วงสั้นๆ นี้หรือ 1-2 สัปดาห์แรกของเดือน ม.ค. ตลาดหุ้นในเอเชียยังคงอิงกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐเป็นหลักจนกว่างบของแต่ละตลาดจะทยอยประกาศ โดยในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยอาจได้เปรียบกว่าตลาดอื่นๆ จากการที่ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น เนื่องจากหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี มีขนาดตลาดที่ใหญ่ แต่หากกลับไปเหมือนปีที่แล้ว คือมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชีย ตลาดหุ้นไทยอาจขึ้นได้ช้ากว่าเพื่อนบ้าน
เราคาดว่าทิศทางดัชนี SET จะยังขึ้นต่อ แล้วอาจซึมๆ ลงจากแรงขายบางส่วนของ LTF และรอการประกาศงบกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลังขึ้นแรงเมื่อวานนี้ เรามองว่าแรงซื้อของต่างชาติที่เข้ามายังไม่แรงอย่างที่คาดไว้ แต่ก็น่าจะหนุนให้ดัชนี SET ขึ้นไปที่กรอบ 1780-1790 จุด หลังจากนั้นต้องไปรอลุ้นงบของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มที่คาดว่ายังคึกคักและมีแรงซื้อเข้ามา คือ พลังงาน ปิโตรเคมี สื่อสาร และ ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามหุ้นที่น่าสนใจช่วงที่หุ้นใหญ่ขึ้นแรง คือที่ยังขึ้นน้อยในปีที่ผ่านมาอย่างผู้ผลิตอาหาร โรงพยาบาลและการบิน ส่วนแนวโน้มวันนี้คาดจะขึ้นต่อแต่ไม่แรงและอาจเผชิญแรงขายทำกำไร โดยมองแนวต้านที่ 1785-1790 จุดและแนวรับที่ 1770-1765 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CPF THAI BANPU BDMS BPP และ DTAC
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,786.41 จุด เพิ่มขึ้น 7.88 จุด (+0.44%) มูลค่าการซื้อขาย47,306.30 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องทดสอบจุดสูงสุดในอดีตใกล้บริเวณ 1790 จุด โดยมีแรงหนุนนำจากกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันดีดขึ้นต่อ ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งขึ้นหลังดัชนีดาวโจนส์ทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อวานนี้
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ถ้า SET ยืนเหนือแนวรับ 1780 จุดได้ลุ้น 1800 จุด ต่อไป แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติยังคงหนุนตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง โดยได้ปัจจัยหนุนจากสัญญาณการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยในหลายด้านพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคในประเทศการลงทุนภาคเอกชน และการส่งออก โดยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่จะยังเป็นกลุ่มนำตลาดต่อเนื่อง แนะนำ IVL PTTGC LH PTT BBL CPALL
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Kiatnakin Bank (KKP TB; THB 80.50) – ซื้อ
Tisco financial Group (TISCO TB; THB 91.00) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : DDD, GULF, JKN*, KCM* (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4150
