- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 14 December 2017 17:30
- Hits: 19115
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.76 จุด แรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่ LTF&RMF ไหลเข้า
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบแคบๆ 1702-08 ตามหุ้นภูมิภาคที่ขยับขึ้น คาดหวังแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ อาจตกลงกันได้ก่อนสิ้นปีนี้ ขณะที่เม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้าต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาปรับลงมากแล้วก่อนหน้านี้ ต่างชาติขายสุทธิ 1.3 พันลบ. 8 วันติด และ Short S50 Futures 9,496 สัญญา Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น FED ขึ้นดบ.ตามคาด-คงขึ้นดบ.ปีหน้า 3 ครั้ง, LTF หนุน
หุ้นโลกเมื่อวาน (13 ธ.ค.) ปิดกระจัดกระจาย โดยหุ้นยุโรปร่วง วิตกการเลือกตั้งในอิตาลีปีหน้าและปิดตลาดไปก่อนรู้ผลประชุม FED ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ (DJIA) บวกปิดระดับสูงสุดใหม่ ขานรับ FED ขึ้นดบ.ตามคาด และปรับแนวโน้มการเติบโตศก.ปีหน้าดีขึ้นจาก 2.1% เป็น 2.5% นอกจากนี้ FED ยังคงมองดบ.ขึ้น 3 ครั้งในปีหน้า มอง SET มีโอกาสขยับขึ้น จาก FED มีมุมมองต่อศก.ดีขึ้นและคงแนวโน้มการขึ้นดบ.ปีหน้าตามเดิม ด้านต่างชาติแม้ยังขายสุทธิต่อเนื่อง แต่คาดว่าจะเริ่มแผ่วลงก่อนเทศกาลหยุดยาวในช่วงปลายเดือนนี้ ขณะที่เม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้าจะมีอิทธิพลขับเคลื่อนตลาดต่อไป และคาดรัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่ม แนวรับ 1700 แนวต้าน 1710-12, 1715
หุ้นโลกเมื่อวาน (13 ธ.ค.) ปิดกระจัดกระจาย โดยหุ้นยุโรปร่วง วิตกการเลือกตั้งในอิตาลีปีหน้าและปิดตลาดไปก่อนรู้ผลประชุม FED ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ (DJIA) บวกปิดระดับสูงสุดใหม่ ขานรับ FED ขึ้นดบ.ตามคาด และปรับแนวโน้มการเติบโตศก.ปีหน้าดีขึ้นจาก 2.1% เป็น 2.5% นอกจากนี้ FED ยังคงมองดบ.ขึ้น 3 ครั้งในปีหน้า มอง SET มีโอกาสขยับขึ้น จาก FED มีมุมมองต่อศก.ดีขึ้นและคงแนวโน้มการขึ้นดบ.ปีหน้าตามเดิม ด้านต่างชาติแม้ยังขายสุทธิต่อเนื่อง แต่คาดว่าจะเริ่มแผ่วลงก่อนเทศกาลหยุดยาวในช่วงปลายเดือนนี้ ขณะที่เม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้าจะมีอิทธิพลขับเคลื่อนตลาดต่อไป และคาดรัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่ม แนวรับ 1700 แนวต้าน 1710-12, 1715
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1700-1730, Stop Loss ที่ 1685-90
แนะเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1700-1730 โดยมีแนวต้านระหว่างทางที่ 1720 ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดย SET หากปิดต่ำกว่า 1700 จะเป็นสัญญาณเตือนแรกที่ไม่ดี และให้ใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่าบริเวณ 1685-90 / สำหรับนลท.ระยะกลาง ยังแนะหาจังหวะอ่อนตัวทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA – มองแนวโน้มกำไร 4Q17F ออกมาดีจากกำไรพิเศษขายที่ดินที่สุขุมวิท และโรงไฟฟ้า SPP3 เข้ามาแบบเต็มไตรมาส ขณะที่กำไรปีหน้าดีต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้จากขายที่ดิน 300 ไร่ให้กับกลุ่มทุนจีน และรายได้โรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาแบบเต็มปี, เป้าพื้นฐาน 8.3 บ. / ORI-W1 เข้าเทรดวันนี้ – 1:1 @ 20 บ. อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 4.79 บ. คิดเป็น All-in Premium 22.6% / ส่วนต่างปิโตรเคมีหลายตัวปรับขึ้น ชอบ PTTGC, IVL, SCC / การทบทวน FTSE SET Large Cap – เข้า EA ออก RATCH, FTSE SET Mid Cap – เข้า BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA ออก EA, DCC, STPI, FTSE SET Small Cap – เข้า GGC, AH, STPI, SAWAD, THRE, UVAN, AMARIN, ASIAN, SEAFCO, SKN, III, ASAP, IHL, LALIN, LST ออก ORI, RS, CGD, PF, UMI, EVER, GSTEL, TT / หุ้นเข้า FTSE Small Cap มีผล 18 ธ.ค. BGRIM, TPIPP / ตลท.ประกาศหุ้นเข้า SET50 - SET100 อย่างเป็นทางการแล้ว (ดู “กลยุทธ์การลงทุน” หน้า 2) ชอบ TPIPP, CENTEL, BEAUTY, WHA - ORI, JWD, WHAUP / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์การจับจ่ายใช้สอยปลายปี และครม.เล็งลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว - BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนรัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ PTTGC (เป้าสั้น 85.5 บ.), PYLON (16.3 บ.), SCC (510 บ.) / ถือ TPIPP (8.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BJC (+1.2%) / ขายตัดขาดทุน ROJNA (-2.8%), RS (-4.6%)
หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ANAN, BJC, JWD, NYT, ROJNA, TFG, TPIPP, TWPC
แนะเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1700-1730 โดยมีแนวต้านระหว่างทางที่ 1720 ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดย SET หากปิดต่ำกว่า 1700 จะเป็นสัญญาณเตือนแรกที่ไม่ดี และให้ใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่าบริเวณ 1685-90 / สำหรับนลท.ระยะกลาง ยังแนะหาจังหวะอ่อนตัวทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA – มองแนวโน้มกำไร 4Q17F ออกมาดีจากกำไรพิเศษขายที่ดินที่สุขุมวิท และโรงไฟฟ้า SPP3 เข้ามาแบบเต็มไตรมาส ขณะที่กำไรปีหน้าดีต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้จากขายที่ดิน 300 ไร่ให้กับกลุ่มทุนจีน และรายได้โรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาแบบเต็มปี, เป้าพื้นฐาน 8.3 บ. / ORI-W1 เข้าเทรดวันนี้ – 1:1 @ 20 บ. อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 4.79 บ. คิดเป็น All-in Premium 22.6% / ส่วนต่างปิโตรเคมีหลายตัวปรับขึ้น ชอบ PTTGC, IVL, SCC / การทบทวน FTSE SET Large Cap – เข้า EA ออก RATCH, FTSE SET Mid Cap – เข้า BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA ออก EA, DCC, STPI, FTSE SET Small Cap – เข้า GGC, AH, STPI, SAWAD, THRE, UVAN, AMARIN, ASIAN, SEAFCO, SKN, III, ASAP, IHL, LALIN, LST ออก ORI, RS, CGD, PF, UMI, EVER, GSTEL, TT / หุ้นเข้า FTSE Small Cap มีผล 18 ธ.ค. BGRIM, TPIPP / ตลท.ประกาศหุ้นเข้า SET50 - SET100 อย่างเป็นทางการแล้ว (ดู “กลยุทธ์การลงทุน” หน้า 2) ชอบ TPIPP, CENTEL, BEAUTY, WHA - ORI, JWD, WHAUP / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์การจับจ่ายใช้สอยปลายปี และครม.เล็งลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว - BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนรัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ PTTGC (เป้าสั้น 85.5 บ.), PYLON (16.3 บ.), SCC (510 บ.) / ถือ TPIPP (8.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BJC (+1.2%) / ขายตัดขาดทุน ROJNA (-2.8%), RS (-4.6%)
หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ANAN, BJC, JWD, NYT, ROJNA, TFG, TPIPP, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
14 ธ.ค. EU, UK, JP ประชุม ECB, BOE, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค.
JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์
14-15 ธ.ค. TH ตลท.ประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 ชุดใหม่สำหรับงวด 1H18
15 ธ.ค. US ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ในพ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO3570
วันที่ ปท. เหตุการณ์
14 ธ.ค. EU, UK, JP ประชุม ECB, BOE, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค.
JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์
14-15 ธ.ค. TH ตลท.ประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 ชุดใหม่สำหรับงวด 1H18
15 ธ.ค. US ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ในพ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO3570
