- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 14 December 2017 17:29
- Hits: 2258
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 13-12-17
Close 1,706.93 Volume Bt43739M
Change 4.76 P/E 18.51
%Change 0.28% P/BV 2.05
Change 4.76 P/E 18.51
%Change 0.28% P/BV 2.05
หุ้นแนะนำพิเศษ
BCP (ราคาปิด 38 Bloomberg Consensus 44.5)
ประเด็นบวกได้รับเข้าคำนวณ SET 50 ในรอบ 1 ม.ค. 61-30 มิ.ย. 61
ค่าการกลั่นของ BCP ปรับตัวลงน้อยที่สุดในกลุ่มโรงกลั่นที่ 9% สู่ระดับ 10-11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากส่วนต่างน้ำมันอากาศยานและส่วนต่างน้ำมันดีเซลปรับตัวลง -0.6% และ -7.7% ซึ่งน้อยกว่าส่วนต่างน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวลง -10%
Consensus คาดผลประกอบการไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.6-1.7 พันล้านบาทเติบโต 28%QoQ เนื่องจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก BCPG ที่เพิ่มขึ้นหลังมีการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ภิภพในอินโดนีเซียและโรงไฟฟ้าพลังงานลมในฟิลิปปินส์ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
BCP (ราคาปิด 38 Bloomberg Consensus 44.5)
ประเด็นบวกได้รับเข้าคำนวณ SET 50 ในรอบ 1 ม.ค. 61-30 มิ.ย. 61
ค่าการกลั่นของ BCP ปรับตัวลงน้อยที่สุดในกลุ่มโรงกลั่นที่ 9% สู่ระดับ 10-11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากส่วนต่างน้ำมันอากาศยานและส่วนต่างน้ำมันดีเซลปรับตัวลง -0.6% และ -7.7% ซึ่งน้อยกว่าส่วนต่างน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวลง -10%
Consensus คาดผลประกอบการไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.6-1.7 พันล้านบาทเติบโต 28%QoQ เนื่องจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก BCPG ที่เพิ่มขึ้นหลังมีการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ภิภพในอินโดนีเซียและโรงไฟฟ้าพลังงานลมในฟิลิปปินส์ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
Market View : เฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด
Technical Insight : M AMANAH
หุ้นแนะนำพิเศษ : BCP
Technical Insight : M AMANAH
หุ้นแนะนำพิเศษ : BCP
หุ้นมีข่าว : CPNREIT CPN MTLS
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ผันผวนในแดนบวก จากแรงหนุนในหุ้นกลุ่มสื่อ ICT PROP และ TRANS แต่ถูกกดดันจากกุล่ม BANK ทำให้ SET Index ปิดที่ 1706.93 จุด (+4.76 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net –1,308.27 ลบ. TFEX Net -9,496 สัญญา ตราสารหนี้ -1,110 ลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ผันผวนในแดนบวก จากแรงหนุนในหุ้นกลุ่มสื่อ ICT PROP และ TRANS แต่ถูกกดดันจากกุล่ม BANK ทำให้ SET Index ปิดที่ 1706.93 จุด (+4.76 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net –1,308.27 ลบ. TFEX Net -9,496 สัญญา ตราสารหนี้ -1,110 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปิดบวกหลังจากเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งในปีนี้และปีหน้า
+เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ขณะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า
+สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมพุ่งขึ้นสู่ระดับ 107.5
+ เม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMF
-สหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 2.3%
-น้ำมันดิบปิดลบหลัง EIA เปิดเผยว่า สหรัฐผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขายรวม 10 วันราว 1.02 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินบาทแข็งค่า 32.52 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.30 แสนสัญญา)
**14 ธ.ค. กำหนดประชุม ECB และธนาคารกลางอังกฤษ
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกตลาดหุ้นต่างประเทศที่ยังบวกต่อขานรับมติประชุมเฟดที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตดีจากช่วงไฮซีซั่น และเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF โดยมีปัจจัยลบจากfund flow ต่างชาติผันผวน และราคาน้ำมันที่ปรับลดลง คาดวันนี้ SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,700-1,715 จุด
+ดาวโจนส์ปิดบวกหลังจากเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งในปีนี้และปีหน้า
+เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ขณะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า
+สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมพุ่งขึ้นสู่ระดับ 107.5
+ เม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMF
-สหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 2.3%
-น้ำมันดิบปิดลบหลัง EIA เปิดเผยว่า สหรัฐผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขายรวม 10 วันราว 1.02 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินบาทแข็งค่า 32.52 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.30 แสนสัญญา)
**14 ธ.ค. กำหนดประชุม ECB และธนาคารกลางอังกฤษ
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกตลาดหุ้นต่างประเทศที่ยังบวกต่อขานรับมติประชุมเฟดที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตดีจากช่วงไฮซีซั่น และเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF โดยมีปัจจัยลบจากfund flow ต่างชาติผันผวน และราคาน้ำมันที่ปรับลดลง คาดวันนี้ SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,700-1,715 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- หุ้นเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Large Cap ได้แก่ EA ส่วนดัชนี FTSE SET Mid Capได้แก่ BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA มีผล 18 ธ.ค.
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50= BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA
- หุ้นที่มีโอกาส Window dressing SCB KTB PTTEP
- หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ IVL
- ดัชนีค่าระวางเรือปรับขึ้นต่อเนื่อง 1 เดือนรวม 26.7% แล้ว แนะนำ PSL
- SPP HYBRID Firm ประกาศผล 14 ธ.ค. แนะนำ SSP PSTC
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
- หุ้นเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Large Cap ได้แก่ EA ส่วนดัชนี FTSE SET Mid Capได้แก่ BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA มีผล 18 ธ.ค.
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50= BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA
- หุ้นที่มีโอกาส Window dressing SCB KTB PTTEP
- หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ IVL
- ดัชนีค่าระวางเรือปรับขึ้นต่อเนื่อง 1 เดือนรวม 26.7% แล้ว แนะนำ PSL
- SPP HYBRID Firm ประกาศผล 14 ธ.ค. แนะนำ SSP PSTC
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
หุ้นมีข่าว
CPNREIT จะเริ่มซื้อขายวันนี้ หลังจากแปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNRF ในอัตราส่วน 1:1
ความเห็น เป็นผลดีกับ CPN ที่เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 26.69% ในการปลดล็อคให้สามารถเพิ่มสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ ในรอบนี้มีการลงทุนเพิ่มเติมเซ็นทรัล-พัทยาและโรงแรมฮิลตัน ซึ่งจะช่วยให้ CPN ระดมทุนนำมาใช้พัฒนาโครงการใหม่ๆ และยังสามารถใช้การกู้เงินได้บางส่วนแทนการเพิ่มทุนทั้งจำนวน รวมทั้งรักษาระดับ yield ได้ด้วย ด้านผลการดำเนินงานของ CPN Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 60 ราว 10,566 ล้านบาท + 14% (ไม่รวมเงินประกันภัยการก่อการร้าย 3.5 พันลบ.จากเหตุเพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อปี 53) กำไรปกติในช่วง Q4 ได้รับแรงหนุนจากการเปิดบริการสาขาใหม่ 2 แห่งสาขานครราชสีมาและสาขามหาชัย ปี 61 มีแผนชัดเจนในการเปิดสาขาภูเก็ต2 และสาขาต่างประเทศสาขาแรกที่ประเทศมาเลเซีย
(+) MTLS (ราคาปิด 38.50 Bloomberg Consensus เฉลี่ย 44.39) ผลงานไตรมาส 4 ตามนัด โต 50% วางเป้า 3 ปี เติบโตเฉลี่ย 40% ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกนาน ขณะที่ D/E ของบริษัทอยู่ที่ไม่เกิน 4% สินเชื่อนาโนฯพุ่ง 850 ล้าน ลูกค้าล้น 4 หมื่นราย พร้อมไปโรดโชว์สิงคโปร์ ม.ค. เพิ่มสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติเป็น 15% จากปัจจุบัน 11.6% (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานที่ยังมีศักยภาพในการเติบโต ประสิทธิภาพในการทำกำไร และจัดการสภาพคล่อง การดำเนินงานมีโอกาสทำได้ตามแผน Bloomberg คาดกำไรปี 60 ราว 2.4 พันล้านบาท เติบโต 63%
บอร์ด “กสทช.” เลื่อนพิจารณา “ทีโอที” ตั้ง DTAC เป็นคู่ค้าคลื่น 2300 MHz ไปในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 พร้อมสั่ง DTAC แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการให้บริการไลน์โมบายให้เป็นไปตามกฎหมาย
บอร์ด TKS อนุมัติเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม 60 ล้านหุ้น ในอัตรา 6.0034:1 ที่ราคาจองซื้อ 10 บาท ต่ำกว่าราคาในกระดาน เพื่อระดมทุนไปทำเทนเดอร์ “TBSP” ในราคา 15.70 บาท เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้น 15 ก.พ. 2561
TLUXE จะลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในญี่ปุ่นอีก 9 โครงการ รวม 1,125 KW มูลค่าราว 786 ลบ.
BDMS เล็งยื่นอุทธรณ์หลังศาลแพ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติตามข้อตกลงโครงการ"ไลฟ์ พริวิเลจคลับ"ต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นสัญญาจะให้บริการรักษาสมาชิกตลอดชีพ ต่อมาบริษัทได้ยกเลิกโครงการเมื่อช่วงต้นปีนี้ พร้อมกับจะจ่ายเงินชดเชยให้กับสมาชิก แต่สมาชิกไม่เห็นด้วยและนำมาซึ่งการฟ้องร้องเป็นคดีดังกล่าว (ที่มา อินโฟเควสท์)
CPNREIT จะเริ่มซื้อขายวันนี้ หลังจากแปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNRF ในอัตราส่วน 1:1
ความเห็น เป็นผลดีกับ CPN ที่เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 26.69% ในการปลดล็อคให้สามารถเพิ่มสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ ในรอบนี้มีการลงทุนเพิ่มเติมเซ็นทรัล-พัทยาและโรงแรมฮิลตัน ซึ่งจะช่วยให้ CPN ระดมทุนนำมาใช้พัฒนาโครงการใหม่ๆ และยังสามารถใช้การกู้เงินได้บางส่วนแทนการเพิ่มทุนทั้งจำนวน รวมทั้งรักษาระดับ yield ได้ด้วย ด้านผลการดำเนินงานของ CPN Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 60 ราว 10,566 ล้านบาท + 14% (ไม่รวมเงินประกันภัยการก่อการร้าย 3.5 พันลบ.จากเหตุเพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อปี 53) กำไรปกติในช่วง Q4 ได้รับแรงหนุนจากการเปิดบริการสาขาใหม่ 2 แห่งสาขานครราชสีมาและสาขามหาชัย ปี 61 มีแผนชัดเจนในการเปิดสาขาภูเก็ต2 และสาขาต่างประเทศสาขาแรกที่ประเทศมาเลเซีย
(+) MTLS (ราคาปิด 38.50 Bloomberg Consensus เฉลี่ย 44.39) ผลงานไตรมาส 4 ตามนัด โต 50% วางเป้า 3 ปี เติบโตเฉลี่ย 40% ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกนาน ขณะที่ D/E ของบริษัทอยู่ที่ไม่เกิน 4% สินเชื่อนาโนฯพุ่ง 850 ล้าน ลูกค้าล้น 4 หมื่นราย พร้อมไปโรดโชว์สิงคโปร์ ม.ค. เพิ่มสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติเป็น 15% จากปัจจุบัน 11.6% (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานที่ยังมีศักยภาพในการเติบโต ประสิทธิภาพในการทำกำไร และจัดการสภาพคล่อง การดำเนินงานมีโอกาสทำได้ตามแผน Bloomberg คาดกำไรปี 60 ราว 2.4 พันล้านบาท เติบโต 63%
บอร์ด “กสทช.” เลื่อนพิจารณา “ทีโอที” ตั้ง DTAC เป็นคู่ค้าคลื่น 2300 MHz ไปในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 พร้อมสั่ง DTAC แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการให้บริการไลน์โมบายให้เป็นไปตามกฎหมาย
บอร์ด TKS อนุมัติเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม 60 ล้านหุ้น ในอัตรา 6.0034:1 ที่ราคาจองซื้อ 10 บาท ต่ำกว่าราคาในกระดาน เพื่อระดมทุนไปทำเทนเดอร์ “TBSP” ในราคา 15.70 บาท เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้น 15 ก.พ. 2561
TLUXE จะลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในญี่ปุ่นอีก 9 โครงการ รวม 1,125 KW มูลค่าราว 786 ลบ.
BDMS เล็งยื่นอุทธรณ์หลังศาลแพ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติตามข้อตกลงโครงการ"ไลฟ์ พริวิเลจคลับ"ต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นสัญญาจะให้บริการรักษาสมาชิกตลอดชีพ ต่อมาบริษัทได้ยกเลิกโครงการเมื่อช่วงต้นปีนี้ พร้อมกับจะจ่ายเงินชดเชยให้กับสมาชิก แต่สมาชิกไม่เห็นด้วยและนำมาซึ่งการฟ้องร้องเป็นคดีดังกล่าว (ที่มา อินโฟเควสท์)
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO3575
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO3575
