- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 13 December 2017 16:25
- Hits: 1143
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.35 จุด ตามหุ้นภูมิภาค-รอผลประชุม FED / ECB
SET แกว่งผันผวนโดยอิงแดนลบในกรอบ 1699-1710 ตามหุ้นภูมิภาคที่ปรับลง รอผลประชุม FED และ ECB ในสัปดาห์นี้ หุ้นขนาดกลาง-เล็กที่ปรับขึ้นมามากช่วงก่อนหน้านี้ มีแรงขายล็อกกำไรอย่างหนัก ขณะที่เงิน LTF&RMF ไหลเข้าต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิ 706 ลบ. 8 วันติด และพลิก Short S50 Futures 8,209 สัญญา ยุติ Long 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ รอผลประชุม FED / ECB, แผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ
หุ้นโลกเมื่อวาน (12 ธ.ค.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า โดยหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง คาดหวังแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ อาจตกลงกันได้ก่อนสิ้นปีนี้ ด้านราคาน้ำมันพลิกร่วงราว 1% จากแรงขายล็อกกำไรในระหว่างวันหลังแตะระดับสูงสุดรอบ 2 ปีครึ่ง มอง SET แกว่งไซด์เวย์ แรงขายหุ้นขนาดกลาง-เล็กเมื่อวานทำตลาดสะดุดเล็กน้อย ประกอบกับนลท.รอผลประชุม FED และ ECB ใน 12-13 ธ.ค. และ 14 ธ.ค. ซึ่งเราคาดว่าจะขึ้นดบ. 0.25% และคงดบ.ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ต้องติดตามว่า FED จะปรับแนวโน้มการขึ้นดบ.ในอนาคต (Dot Plot) หรือไม่หลังศก.แข็งแกร่งกว่าคาด แต่ยังมอง Downside ระยะสั้นจำกัด จากเม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้า และรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่มเติมภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แนวรับ 1700, 1696 แนวต้าน 1710, 1715
หุ้นโลกเมื่อวาน (12 ธ.ค.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า โดยหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง คาดหวังแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ อาจตกลงกันได้ก่อนสิ้นปีนี้ ด้านราคาน้ำมันพลิกร่วงราว 1% จากแรงขายล็อกกำไรในระหว่างวันหลังแตะระดับสูงสุดรอบ 2 ปีครึ่ง มอง SET แกว่งไซด์เวย์ แรงขายหุ้นขนาดกลาง-เล็กเมื่อวานทำตลาดสะดุดเล็กน้อย ประกอบกับนลท.รอผลประชุม FED และ ECB ใน 12-13 ธ.ค. และ 14 ธ.ค. ซึ่งเราคาดว่าจะขึ้นดบ. 0.25% และคงดบ.ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ต้องติดตามว่า FED จะปรับแนวโน้มการขึ้นดบ.ในอนาคต (Dot Plot) หรือไม่หลังศก.แข็งแกร่งกว่าคาด แต่ยังมอง Downside ระยะสั้นจำกัด จากเม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้า และรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่มเติมภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แนวรับ 1700, 1696 แนวต้าน 1710, 1715
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1700-1730, Stop Loss ที่ 1685-90
เทรดดิ้งสั้น SET ในกรอบ 1700-1730 โดยมีแนวต้านระหว่างทางที่ 1720 แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่าบริเวณ 1685-90 / สำหรับนลท.ระยะกลาง ยังแนะหาจังหวะอ่อนตัวทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SAWAD – เป็น 1 ใน 3 หุ้นที่เราคาดจะเข้า SET50 ซึ่งตลท.จะประกาศในสัปดาห์นี้, มองกำไรปีนี้โตตามเป้าที่ 39% และปีหน้าโตต่อ 28%, ราคาหุ้นร่วง 15% จากพีครอบ 1 เดือนเป็นจังหวะเข้าเทรดดิ้งระยะสั้น, เป้าพื้นฐาน 74 บ. / ส่วนต่างปิโตรเคมีหลายตัวปรับขึ้น ชอบ PTTGC, IVL, SCC / การทบทวน FTSE SET Large Cap – เข้า EA ออก RATCH, FTSE SET Mid Cap – เข้า BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA ออก EA, DCC, STPI, FTSE SET Small Cap – เข้า GGC, AH, STPI, SAWAD, THRE, UVAN, AMARIN, ASIAN, SEAFCO, SKN, III, ASAP, IHL, LALIN, LST ออก ORI, RS, CGD, PF, UMI, EVER, GSTEL, TT / หุ้นเข้า FTSE Small Cap มีผล 18 ธ.ค. BGRIM, TPIPP / หุ้นคาดเข้า SET50 - SET100 ชอบ TPIPP, CENTEL - ORI, RS, WHAUP, TTW / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์การจับจ่ายใช้สอยปลายปี และครม.เล็งลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว - BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนรัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ PTTGC (เป้าสั้น 85.5 บ.), PYLON (16.3 บ.), SCC (510 บ.) / ถือ TPIPP (8.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BJC (+1.2%) / ขายตัดขาดทุน ROJNA (-2.8%), RS (-4.6%)
หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ANAN, BJC, JWD, NYT, ROJNA, TFG, TPIPP, TWPC
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SAWAD – เป็น 1 ใน 3 หุ้นที่เราคาดจะเข้า SET50 ซึ่งตลท.จะประกาศในสัปดาห์นี้, มองกำไรปีนี้โตตามเป้าที่ 39% และปีหน้าโตต่อ 28%, ราคาหุ้นร่วง 15% จากพีครอบ 1 เดือนเป็นจังหวะเข้าเทรดดิ้งระยะสั้น, เป้าพื้นฐาน 74 บ. / ส่วนต่างปิโตรเคมีหลายตัวปรับขึ้น ชอบ PTTGC, IVL, SCC / การทบทวน FTSE SET Large Cap – เข้า EA ออก RATCH, FTSE SET Mid Cap – เข้า BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA ออก EA, DCC, STPI, FTSE SET Small Cap – เข้า GGC, AH, STPI, SAWAD, THRE, UVAN, AMARIN, ASIAN, SEAFCO, SKN, III, ASAP, IHL, LALIN, LST ออก ORI, RS, CGD, PF, UMI, EVER, GSTEL, TT / หุ้นเข้า FTSE Small Cap มีผล 18 ธ.ค. BGRIM, TPIPP / หุ้นคาดเข้า SET50 - SET100 ชอบ TPIPP, CENTEL - ORI, RS, WHAUP, TTW / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์การจับจ่ายใช้สอยปลายปี และครม.เล็งลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว - BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนรัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ PTTGC (เป้าสั้น 85.5 บ.), PYLON (16.3 บ.), SCC (510 บ.) / ถือ TPIPP (8.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BJC (+1.2%) / ขายตัดขาดทุน ROJNA (-2.8%), RS (-4.6%)
หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ANAN, BJC, JWD, NYT, ROJNA, TFG, TPIPP, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
13 ธ.ค. JP, EU คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ต.ค.
US งบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย.
12-13 ธ.ค. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
14 ธ.ค. EU, UK, JP ประชุม ECB, BOE, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค.
JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์
14-15 ธ.ค. TH ตลท.ประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 ชุดใหม่สำหรับงวด 1H18
15 ธ.ค. US ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ในพ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO3536
วันที่ ปท. เหตุการณ์
13 ธ.ค. JP, EU คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ต.ค.
US งบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย.
12-13 ธ.ค. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
14 ธ.ค. EU, UK, JP ประชุม ECB, BOE, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค.
JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์
14-15 ธ.ค. TH ตลท.ประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 ชุดใหม่สำหรับงวด 1H18
15 ธ.ค. US ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ในพ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO3536
