- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 08 December 2017 16:47
- Hits: 7897
ล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket summary
เมื่อวานที่ผ่านมา SET แกว่งตัว Sideway Up ยืนเหนือ 1700 ได้อีกครั้ง โดยมีแรงซื้อหลักในกลุ่มขนส่ง (AOT, PSL), ปิโตร (IVL, PTTGC), ค้าปลีก (BJC, CPALL, ROBINS) ขณะที่มีแรงขายในบางกลุ่มเช่น รับเหมา จากความกังวลต่อการประมูลโครงสร้างพื้นฐานที่อาจไม่เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ดีท้ายสุด SET สามารถปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,703 จุด (+8.9 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นลบ. (คิดรวมมูลค่าการซื้อขายของ THG)ลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 6.5 หมื่นล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยต่อเนื่องอีก 1086 ล้านบาท แต่ Long สุทธิ SET50 Index Future ต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกันอีก 8,914 สัญญา (วานนี้ +9,411 สัญญา)
Investment theme
แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันพยุง SET ยืนเหนือ 1700 การเคลื่อนไหวของดัชนีวานนี้ ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1690 จุด ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่เราประเมินไว้พอดี และมีแรงซื้อกลับโดดเด่นบริเวณดังกล่าว จากหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งหากพิจารณากระแสเงินทุนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (27/11/60 – 7/12/60) พบว่านักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิรวมสูงถึง 1.3 หมื่นล้านบาท (ซื้อสุทธิ 7 ใน 8 วันทำการ) ขณะที่ต่างชาติ, บัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ (Prop Trade) และนักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ขายสุทธิรวม 1 หมื่นลบ, 2.1 พันลบ, 550 ลบ ตามลำดับ ข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นตัวบ่งชี้เม็ดเงิน LTF เริ่มมีสัญญาณการไหลเข้ามาพยุงตลาดในช่วงเดือน ธค. มากขึ้น ช่วยชดเชยกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่มักจะไหลออกในช่วงเดือน ธค. เช่นกัน โดยหากประเมินจากสถิติย้อนหลัง 10 ปี จะพบว่า SET เดือน ธค. มักปรับตัวขึ้นได้ด้วยค่าเฉลี่ย +1.64% ด้วยความน่าจะเป็นที่ SET จะเป็นบวกที่ระดับ 70% (7 ใน 10 ปีย้อนหลัง) ดังนั้นแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยหนุนการแกว่งขึ้นของ SET เพิ่มเติม
Investment theme: คาด SET แกว่งในกรอบ 1,680-1,720 โดยกลยุทธ์ระยะสั้นเน้น ขึ้นขาย-ลงซื้อ แนะกลุ่ม Logistic (PSL, WICE, PORT) รวมถึงทยอยสะสมกลุ่มธนาคาร (KBANK, BBL) และกลุ่มอสังหา (LPN, AP) แต่ในกรณีที่ SET หลุด 1680 จุด แนะนำลดน้ำหนักการลงทุน
แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันพยุง SET ยืนเหนือ 1700 การเคลื่อนไหวของดัชนีวานนี้ ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1690 จุด ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่เราประเมินไว้พอดี และมีแรงซื้อกลับโดดเด่นบริเวณดังกล่าว จากหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งหากพิจารณากระแสเงินทุนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (27/11/60 – 7/12/60) พบว่านักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิรวมสูงถึง 1.3 หมื่นล้านบาท (ซื้อสุทธิ 7 ใน 8 วันทำการ) ขณะที่ต่างชาติ, บัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ (Prop Trade) และนักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ขายสุทธิรวม 1 หมื่นลบ, 2.1 พันลบ, 550 ลบ ตามลำดับ ข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นตัวบ่งชี้เม็ดเงิน LTF เริ่มมีสัญญาณการไหลเข้ามาพยุงตลาดในช่วงเดือน ธค. มากขึ้น ช่วยชดเชยกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่มักจะไหลออกในช่วงเดือน ธค. เช่นกัน โดยหากประเมินจากสถิติย้อนหลัง 10 ปี จะพบว่า SET เดือน ธค. มักปรับตัวขึ้นได้ด้วยค่าเฉลี่ย +1.64% ด้วยความน่าจะเป็นที่ SET จะเป็นบวกที่ระดับ 70% (7 ใน 10 ปีย้อนหลัง) ดังนั้นแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยหนุนการแกว่งขึ้นของ SET เพิ่มเติม
Investment theme: คาด SET แกว่งในกรอบ 1,680-1,720 โดยกลยุทธ์ระยะสั้นเน้น ขึ้นขาย-ลงซื้อ แนะกลุ่ม Logistic (PSL, WICE, PORT) รวมถึงทยอยสะสมกลุ่มธนาคาร (KBANK, BBL) และกลุ่มอสังหา (LPN, AP) แต่ในกรณีที่ SET หลุด 1680 จุด แนะนำลดน้ำหนักการลงทุน
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา สภาล่างผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ส่งผลให้รัฐบาลมีงบใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 22 ธค. / Brent ปรับตัวขึ้นสู่ 62.2 (+1.6%) จากสถานการณ์ความวุ่นวายภาคแรงงงานในไนจีเรีย / BDI ปรับขึ้นอีก 9 จุด เป็น 1,679 บวก 15 วันติดต่อกัน / ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย เดือน พย. ที่ 78 จุด ปรับตัวขึ้น 4 เดือนติด ทำ High รอบ 33 เดือน
กลุ่มโรงไฟฟ้า : เลือกหุ้นที่เน้นการเติบโตมากกว่าปันผล
HUMAN (IPO) : 10 เรื่องต้องรู้
DRT (T-Buy, 6.5) ตั้งเป้าหมายปี 2561 โตมากกว่า 5%
เมื่อคืนที่ผ่านมา สภาล่างผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ส่งผลให้รัฐบาลมีงบใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 22 ธค. / Brent ปรับตัวขึ้นสู่ 62.2 (+1.6%) จากสถานการณ์ความวุ่นวายภาคแรงงงานในไนจีเรีย / BDI ปรับขึ้นอีก 9 จุด เป็น 1,679 บวก 15 วันติดต่อกัน / ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย เดือน พย. ที่ 78 จุด ปรับตัวขึ้น 4 เดือนติด ทำ High รอบ 33 เดือน
กลุ่มโรงไฟฟ้า : เลือกหุ้นที่เน้นการเติบโตมากกว่าปันผล
HUMAN (IPO) : 10 เรื่องต้องรู้
DRT (T-Buy, 6.5) ตั้งเป้าหมายปี 2561 โตมากกว่า 5%
Stock pick : BJC
BJC : ซื้อสะสม ราคาเป้าหมาย 68.00 บาท
คาดกำไร 4Q60 สูงสุดของปี รับอานิสงส์บวกจากทั้ง 3 ธุรกิจของ BJC เติบโตดี (บรรจุภัณฑ์, อุปโภคบริโภค, สินค้าเวชภัณฑ์)
BIGC มีกำไรเพิ่มขึ้นโดย SSSG เป็นบวกต่อเนื่องและเปิดสาขาเพิ่มขึ้น
ขยายสาขารูปแบบใหม่ซึ่งมีขนาดเล็กลงและเน้นกลุ่มค้า B2B มากขึ้น
Trading idea – – เก็งกำไร CKP, BGRIM, PTTGC, PLANB, KCE
คาดกำไร 4Q60 สูงสุดของปี รับอานิสงส์บวกจากทั้ง 3 ธุรกิจของ BJC เติบโตดี (บรรจุภัณฑ์, อุปโภคบริโภค, สินค้าเวชภัณฑ์)
BIGC มีกำไรเพิ่มขึ้นโดย SSSG เป็นบวกต่อเนื่องและเปิดสาขาเพิ่มขึ้น
ขยายสาขารูปแบบใหม่ซึ่งมีขนาดเล็กลงและเน้นกลุ่มค้า B2B มากขึ้น
Trading idea – – เก็งกำไร CKP, BGRIM, PTTGC, PLANB, KCE
Technical View
SET Index: คอนเฟิร์มการกลับตัวที่แนวรับ : วานนี้เกิดแท่งเทียนคอนเฟิร์มการกลับตัวขึ้นแบบ Hammer ที่แนวรับ พร้อมกับ Modified Stochastic ที่ดีดตัวขึ้นจากบริเวณใกล้เขต Oversold มองว่าระยะสั้นจะมีโมเมนตัมส่งต่อ แต่แนะนำพิจาณาแนวต้านเป็นขั้นๆไป มองแนวต้านที่ 1706, 1710 และ 1720 หากยืนเหนือ 1720 ได้จะถือเป็นการจบการพักตัวแบบสามเหลี่ยม และส่ง Sentiment บวกต่อการปรับตัวขึ้นระยะยาว
กลยุทธ์การลงทุน 1) มีหุ้น: Let Profit Run คาดหวังการ Rebound ขึ้นตามกรอบสามเหลี่ยม 2) จังหวะอ่อนตัวสู่แนวรับมองเป็นโอกาสสะสมหุ้น
แนวรับ : 1700, 1695 แนวต้าน : 1710, 1720
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : 8 ธค. ติดตามการรายงานดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตลาดคาด 1.95 แสนตำแหน่ง/ จับตาบทสรุปของแผนภาษีของสหรัฐฯ
ปัจจัยในประเทศ : วันนี้ HUMAN เข้าเทรดป็นวันแรก / เตรียมชง ครม. อุ้มคนจนเฟส2
ปัจจัยต่างประเทศ : 8 ธค. ติดตามการรายงานดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตลาดคาด 1.95 แสนตำแหน่ง/ จับตาบทสรุปของแผนภาษีของสหรัฐฯ
ปัจจัยในประเทศ : วันนี้ HUMAN เข้าเทรดป็นวันแรก / เตรียมชง ครม. อุ้มคนจนเฟส2
หุ้นเทคนิค:
CPN (B 78.00-79.00, Tp 83.00//85.00, Cut 77.75)
AOT (B 62.00, Tp 65.00, Cut 61.00)
CPN (B 78.00-79.00, Tp 83.00//85.00, Cut 77.75)
AOT (B 62.00, Tp 65.00, Cut 61.00)
นักวิเคราะห์ : สรพล วีระเมธีกุล / วิจิตร อารยะพิศิษฐ / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
Research Department Tel. 02-658-5000
OO3303
Research Department Tel. 02-658-5000
OO3303
