- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 06 December 2017 17:43
- Hits: 11378
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Daily Strategy Market Round Up
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1697.61 จดุ ลดลง 2.04 จดุ (-0.12%) มูลค่าซื้อ ขาย 3.96 หมื่นล้านบาท โดยแรงขายหลกัมาจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร เช่น DTAC และ INTUCH รวมไปถึงแรงขายจากหุ้นในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ เช่นCPNและWHA Φ ทิศทาง Fund Flow ยงัคงไหลออกโดยนักลงทนุต่างชาติยงัคงขายสุทธิใน ตลาดหุ้นไทยและเป็นผู้เปิดสถานะShortสุทธิในIndexFutures Φ นกัลงทนุสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ 981 ล้านบาท ขณะที่นักลงทนุรายย่อยและบัญชีบริษัทหลกัทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ -325 และ -480 ล้านบาท ตามลำดับด้าน Index Futures นกัลงทุน ต่างชาติเปิดสถานะ Short สุทธิที่ -3,134 สัญญา ในขณะที่นักลงทนุราย ย่อยเปิดสถานะLongสุทธิที่3,114สัญญา
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1697.61 จดุ ลดลง 2.04 จดุ (-0.12%) มูลค่าซื้อ ขาย 3.96 หมื่นล้านบาท โดยแรงขายหลกัมาจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร เช่น DTAC และ INTUCH รวมไปถึงแรงขายจากหุ้นในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ เช่นCPNและWHA Φ ทิศทาง Fund Flow ยงัคงไหลออกโดยนักลงทนุต่างชาติยงัคงขายสุทธิใน ตลาดหุ้นไทยและเป็นผู้เปิดสถานะShortสุทธิในIndexFutures Φ นกัลงทนุสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ 981 ล้านบาท ขณะที่นักลงทนุรายย่อยและบัญชีบริษัทหลกัทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ -325 และ -480 ล้านบาท ตามลำดับด้าน Index Futures นกัลงทุน ต่างชาติเปิดสถานะ Short สุทธิที่ -3,134 สัญญา ในขณะที่นักลงทนุราย ย่อยเปิดสถานะLongสุทธิที่3,114สัญญา
Market Outlook
Φ คาดดัชนีทรงตัว มองบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดที่ไม่สามารถยืน 1700 จุดได้ จะยังคงเป็นแรง กดดันทางจิตวิทยา คาดนักลงทุนจะรอการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ใน การประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะกลับเข้ามาสะสมหุ้นอีกครั้ง ประเมินการแกว่งตัวของดัชนีจะอยู่นกรอบแคบในกรอบ 1688-1706จุด Φ กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ / กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคา น้ำมนัดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น Φ ประเด็นที่น่าจับตา : EIA Petroleum Status Report /ราคาน้ำมันดิบ/ ประชุม FOMC 12-13 ธันวาคม 60
Φ คาดดัชนีทรงตัว มองบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดที่ไม่สามารถยืน 1700 จุดได้ จะยังคงเป็นแรง กดดันทางจิตวิทยา คาดนักลงทุนจะรอการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ใน การประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะกลับเข้ามาสะสมหุ้นอีกครั้ง ประเมินการแกว่งตัวของดัชนีจะอยู่นกรอบแคบในกรอบ 1688-1706จุด Φ กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ / กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคา น้ำมนัดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น Φ ประเด็นที่น่าจับตา : EIA Petroleum Status Report /ราคาน้ำมันดิบ/ ประชุม FOMC 12-13 ธันวาคม 60
Corporate Watch
Φ (+) TOAอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ TOA Coating (Cambodia) Co.,Ltd. ทุนจดทะเบียน 7.63 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรือประมาณ 254.1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 100% เพื่อจัดตั้ง โรงงานผลิตสีในประเทศกัมพูชา แทน TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน ซึ่งจะเป็นการขยายธุรกิจใน กัมพูชา และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม (Source : InfoQuest) Φ (-) STA - UPOIC ยาง-ปาล์มราคาตกรูดทำตลาดภาคใต้เงียบสนิท หลัง รมว.เกษตรคนใหม่ "กฤษฎา" ลั่นไม่มีแทรกแซงราคายางโดยเด็ดขาดแล้ว ราคายางจะดีขึ้นภายใน 3 เดือน ด้านสหพันธ์ชาวสวนยางบอกต้องรออีก 1 เดือนจนกว่าจีนจะกลบัมาซื้อยาง แนะรัฐบาลช่วงนี้จ้ะต้องซื้อยางเข้าเก็บ อีก 100,000 ตนัรวมสต๊อกเก่าเป็น 200,000 ตันจึงจะดันราคายางโงหัว ขึ้นมาได้ (Source : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ) Φ (-) KSLครม. เห็นชอบในหลกัการแนวทางการบริหารจดัการอตุสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย โดยได้เห็นชอบร่างกฎหมายลกูรวม 4 ฉบบั เพื่อเป็น การรองรับการลอยตัวน้ำตาล เช่น ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณรายได้ เป็นต้น (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Φ (+) TOAอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ TOA Coating (Cambodia) Co.,Ltd. ทุนจดทะเบียน 7.63 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรือประมาณ 254.1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 100% เพื่อจัดตั้ง โรงงานผลิตสีในประเทศกัมพูชา แทน TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน ซึ่งจะเป็นการขยายธุรกิจใน กัมพูชา และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม (Source : InfoQuest) Φ (-) STA - UPOIC ยาง-ปาล์มราคาตกรูดทำตลาดภาคใต้เงียบสนิท หลัง รมว.เกษตรคนใหม่ "กฤษฎา" ลั่นไม่มีแทรกแซงราคายางโดยเด็ดขาดแล้ว ราคายางจะดีขึ้นภายใน 3 เดือน ด้านสหพันธ์ชาวสวนยางบอกต้องรออีก 1 เดือนจนกว่าจีนจะกลบัมาซื้อยาง แนะรัฐบาลช่วงนี้จ้ะต้องซื้อยางเข้าเก็บ อีก 100,000 ตนัรวมสต๊อกเก่าเป็น 200,000 ตันจึงจะดันราคายางโงหัว ขึ้นมาได้ (Source : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ) Φ (-) KSLครม. เห็นชอบในหลกัการแนวทางการบริหารจดัการอตุสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย โดยได้เห็นชอบร่างกฎหมายลกูรวม 4 ฉบบั เพื่อเป็น การรองรับการลอยตัวน้ำตาล เช่น ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณรายได้ เป็นต้น (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Economy Watch
Φ (+) อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในเดือน พ.ย. ธ.ค.นี้คาดว่าจะเก็บได้สูงกว่าภาพรวมที่เก็บได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000-9,000ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลดีจากการ จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ช่วยเร่งยอดขายรถได้สูงขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจน ท าให้การซื้อรถใหม่ หรือเปลี่ยนรถยนต์มี มากกว่าเดิม (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์) Φ (-) ธปท.เผยยอดการวางเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (อีดีซี) ในปัจจุบันเพิ่งท าได้เพียง 1.5-1.6 แสนรายเท่านั้น จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะติดตั้งให้ได้ 5.6 แสนราย ภายในเดือน มี.ค. 2561 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายชื่อร้านค้าที่เคยรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้มีบางแห่งปิดไป แล้ว หรือ เป็นร้านค้าประเภทที่ไม่ได้ทาธุรกิจที่ จำเป็นต้องใช้เงินสด เช่น ทำเกี่ยวกบัการ ผลิต (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์) Φ (-) เผยจ้างงานไตรมาส 3 ลดลง 1.6% สวนทางเศรษฐกิจที่เติบโต 4.3% "แบงก์ชาติ" ชี้ ผลจากสังคมสูงวัย ขณะภาคอตุสาหกรรม เริ่มนำหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มองจ้างงานที่ลดลงไม่น่าห่วงเท่าปัญหาแรงงานไม่ตรงกับความ ต้องการ ขณะประธานกลุ่มอตุฯไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เผยทุกโรงงานหนัใช้หุ่นยนต์มากขึ้น ด้าน "เดลต้า" ชี้ยังต้องการแรงงานทักษะสูง (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
Φ (+) อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในเดือน พ.ย. ธ.ค.นี้คาดว่าจะเก็บได้สูงกว่าภาพรวมที่เก็บได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000-9,000ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลดีจากการ จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ช่วยเร่งยอดขายรถได้สูงขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจน ท าให้การซื้อรถใหม่ หรือเปลี่ยนรถยนต์มี มากกว่าเดิม (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์) Φ (-) ธปท.เผยยอดการวางเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (อีดีซี) ในปัจจุบันเพิ่งท าได้เพียง 1.5-1.6 แสนรายเท่านั้น จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะติดตั้งให้ได้ 5.6 แสนราย ภายในเดือน มี.ค. 2561 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายชื่อร้านค้าที่เคยรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้มีบางแห่งปิดไป แล้ว หรือ เป็นร้านค้าประเภทที่ไม่ได้ทาธุรกิจที่ จำเป็นต้องใช้เงินสด เช่น ทำเกี่ยวกบัการ ผลิต (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์) Φ (-) เผยจ้างงานไตรมาส 3 ลดลง 1.6% สวนทางเศรษฐกิจที่เติบโต 4.3% "แบงก์ชาติ" ชี้ ผลจากสังคมสูงวัย ขณะภาคอตุสาหกรรม เริ่มนำหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มองจ้างงานที่ลดลงไม่น่าห่วงเท่าปัญหาแรงงานไม่ตรงกับความ ต้องการ ขณะประธานกลุ่มอตุฯไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เผยทุกโรงงานหนัใช้หุ่นยนต์มากขึ้น ด้าน "เดลต้า" ชี้ยังต้องการแรงงานทักษะสูง (Source : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
Φ (-) ศาลสงูสดุสหรัฐมีคำสั่งอนุญาตให้มีการบังคับใช้คำสั่งห้ามพลเมืองจาก 6 ประเทศที่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางเข้าสหรัฐ โดยคำสั่งนี้จะบังคับใช้กับ พลเมืองทกุคนจากชาด อิหร่าน ลิเบีย โซมาเลีย ซีเรีย และเยเมน (Source : InfoQuest) Φ (+) โกลด์แมน แซคส์ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันในปีหน้า โดยได้แรง หนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันบรรลุข้อตกลงขยายเวลาปรับลดกำลงัการผลิต จนถึงปลายปีหน้า โดยปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในปีหน้าสู่ระดับ 62 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิมที่ระดับ 58 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ ราคาน้ำมัน WTI ในปีหน้าระดับ 57.50 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิมที่ระดับ 55 ดอลลาร์/ บาร์เรล (Source : InfoQuest) Φ (+) คณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาสหรัฐให้การอนุมัตินายเจอโรม พาวเวล ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ โดยหลังจากนี้วุฒิสภาเต็มคณะจะจัดการ ประชุมเพื่อลงมติให้การรับรองนายพาวเวลอย่างเป็น (Source : InfoQuest) Φ (-) PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.5 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็น ระดับต่ำสดุในรอบ 5 เดือน จากระดับ 55.3 ในเดือนต.ค. โดยได้รับผลกระทบจากดัชนี ความเชื่อมั่นทางธุรกิจซึ่งร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. (Source : InfoQuest)
Φ (-) ศาลสงูสดุสหรัฐมีคำสั่งอนุญาตให้มีการบังคับใช้คำสั่งห้ามพลเมืองจาก 6 ประเทศที่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางเข้าสหรัฐ โดยคำสั่งนี้จะบังคับใช้กับ พลเมืองทกุคนจากชาด อิหร่าน ลิเบีย โซมาเลีย ซีเรีย และเยเมน (Source : InfoQuest) Φ (+) โกลด์แมน แซคส์ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันในปีหน้า โดยได้แรง หนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันบรรลุข้อตกลงขยายเวลาปรับลดกำลงัการผลิต จนถึงปลายปีหน้า โดยปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในปีหน้าสู่ระดับ 62 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิมที่ระดับ 58 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ ราคาน้ำมัน WTI ในปีหน้าระดับ 57.50 ดอลลาร์/บาร์เรล จากเดิมที่ระดับ 55 ดอลลาร์/ บาร์เรล (Source : InfoQuest) Φ (+) คณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาสหรัฐให้การอนุมัตินายเจอโรม พาวเวล ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ โดยหลังจากนี้วุฒิสภาเต็มคณะจะจัดการ ประชุมเพื่อลงมติให้การรับรองนายพาวเวลอย่างเป็น (Source : InfoQuest) Φ (-) PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.5 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็น ระดับต่ำสดุในรอบ 5 เดือน จากระดับ 55.3 ในเดือนต.ค. โดยได้รับผลกระทบจากดัชนี ความเชื่อมั่นทางธุรกิจซึ่งร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. (Source : InfoQuest)
Research Group Chavin Saengsirinavin Fundamental Analyst Sec No. 048514 (+66) 2 088 8156 [email protected] Sutthivit Tesanaboon Fundamental Analyst Sec No. 028533 (+66) 2 088 8158 [email protected] Watcharain Jongyanyong Fundamental Analyst Sec No. 057768 (+66) 2 088 8159 [email protected] Phutthinan Washirakorm Assistant Fundamental Analyst Sec No. 090114 (+66) 2 088 8157 [email protected]
OO3217
OO3217
