- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 06 December 2017 17:30
- Hits: 10978
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 06-12-17สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.04 จุด แกว่งแคบ-ซื้อขายเงียบเหงา, รอดูปัจจัยตปท.
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1692-1706 ซื้อขายเงียบเหงา มูลค่าเทรดลดลงเพียง 3.9 หมื่นลบ. ต่ำสุดใหม่รอบ 3 เดือน นลท.ชะลอการลงทุนก่อนวันหยุด 5 ธ.ค. และรอดูการเมืองในสหรัฐฯ ต่างชาติขายสุทธิอีกเล็กน้อย 175 ลบ. 4 วันติด และ Short S50 Futures 3,134 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวนจากปัจจัยตปท. แต่มี LTF&RMF ช่วยประคองตลาด
หุ้นโลกเมื่อวาน (5 ธ.ค.) ปรับลงทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ตามความไม่แน่นอนของ Brexit และร่างกม.ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ โดยนลท.เทขายหุ้นเทคโนโลยีต่อเนื่อง โยกเงินเข้าสู่หุ้นการเงิน ค้าปลีก และอื่นๆ ที่คาดจะได้ประโยชน์จากแผนปรับลดภาษีสหรัฐฯ มอง SET มีแนวโน้มแกว่ง +/- อยู่ในกรอบหลัก 1690-1710 มูลค่าซื้อขายวันก่อนที่ไม่ถึง 4 หมื่นลบ.สะท้อนภาพนลท.ชะลอการลงทุนชัดเจน จากความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ ทั้งร่างกม.ปฏิรูปภาษีที่ต้องรวมร่างกม.กันระหว่างของส.ส.และของส.ว. และสภาคองเกรสจะอนุมัติงบประมาณใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานภาครัฐได้ทันก่อนวันที่ 8 ธ.ค.หรือไม่ อย่างไรก็ดีเรายังคาดหวังเม็ดเงิน LTF&RMF ที่ทยอยไหลเข้ามากสุดในเดือนนี้จะช่วยรองรับความเสี่ยงจากตปท.ในระยะสั้นได้ แนวรับ 1690, 1680-85 แนวต้าน 1705-10
หุ้นโลกเมื่อวาน (5 ธ.ค.) ปรับลงทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ตามความไม่แน่นอนของ Brexit และร่างกม.ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ โดยนลท.เทขายหุ้นเทคโนโลยีต่อเนื่อง โยกเงินเข้าสู่หุ้นการเงิน ค้าปลีก และอื่นๆ ที่คาดจะได้ประโยชน์จากแผนปรับลดภาษีสหรัฐฯ มอง SET มีแนวโน้มแกว่ง +/- อยู่ในกรอบหลัก 1690-1710 มูลค่าซื้อขายวันก่อนที่ไม่ถึง 4 หมื่นลบ.สะท้อนภาพนลท.ชะลอการลงทุนชัดเจน จากความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ ทั้งร่างกม.ปฏิรูปภาษีที่ต้องรวมร่างกม.กันระหว่างของส.ส.และของส.ว. และสภาคองเกรสจะอนุมัติงบประมาณใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานภาครัฐได้ทันก่อนวันที่ 8 ธ.ค.หรือไม่ อย่างไรก็ดีเรายังคาดหวังเม็ดเงิน LTF&RMF ที่ทยอยไหลเข้ามากสุดในเดือนนี้จะช่วยรองรับความเสี่ยงจากตปท.ในระยะสั้นได้ แนวรับ 1690, 1680-85 แนวต้าน 1705-10
กลยุทธ์การลงทุน : มอง SET ที่ 1700 เป็นจุดแบ่ง Sentiment ก่อนเทรดดิ้งสั้น
SET วันก่อนยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 1700 ได้มั่นคง นลท.ที่เน้นเทรดดิ้งสั้นและถือหุ้นอยู่แล้ว แนะเฝ้าระวัง! รอดูอาการ SET ก่อน หากปิดต่ำกว่า 1690 ควร Stop Loss / แต่หาก SET ฟื้นตัวจนยืน 1700 ได้จริง จึงกลับเข้าสู่กรอบเทรดดิ้งสั้น 1700-1730 / สำหรับนลท.ระยะกลาง ยังแนะหาจังหวะทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TU – มาร์จิ้นปลาทูน่าปรับตัวดีขึ้นและการเริ่มโครงการลดต้นทุนจะช่วยหนุนกำไรปี 18F โต 14% vs ปี 17F โตเพียง 4-5%, มองได้ประโยชน์จากแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 22.3 บ. / GULF – เข้าเทรด SET หมวด ENERG วันนี้, IPO 533.3 m @ 45 บ. พาร์ 5 บ., เป็น Holding Company ที่ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ, เรามองมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นตามที่ตลาดประเมินไว้ที่ 51-55 บ. / การทบทวน FTSE SET Large Cap – เข้า EA ออก RATCH, FTSE SET Mid Cap – เข้า BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA ออก EA, DCC, STPI, FTSE SET Small Cap – เข้า GGC, AH, STPI, SAWAD, THRE, UVAN, AMARIN, ASIAN, SEAFCO, SKN, III, ASAP, IHL, LALIN, LST ออก ORI, RS, CGD, PF, UMI, EVER, GSTEL, TT / หุ้นเข้า FTSE Small Cap มีผล 18 ธ.ค. BGRIM, TPIPP / หุ้นคาดเข้า SET50 - SET100 ชอบ TPIPP, CENTEL - ORI, RS, WHAUP, TTW / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์มาตรการช้อปช่วยชาติ การจับจ่ายใช้สอยปลายปี และครม.เล็งลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว - BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนรัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ROJNA (เป้าสั้น 7.7 บ.), RS (26 บ.), TPIPP (8.2 บ.) / ถือ BJC (65 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร CENTEL (+6.0%) / ขายตัดขาดทุน BGRIM (-4.6%), PRM (-6.7%)
หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ANAN, BJC, JWD, NYT, ROJNA, TFG, TPIPP, TWPC
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TU – มาร์จิ้นปลาทูน่าปรับตัวดีขึ้นและการเริ่มโครงการลดต้นทุนจะช่วยหนุนกำไรปี 18F โต 14% vs ปี 17F โตเพียง 4-5%, มองได้ประโยชน์จากแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 22.3 บ. / GULF – เข้าเทรด SET หมวด ENERG วันนี้, IPO 533.3 m @ 45 บ. พาร์ 5 บ., เป็น Holding Company ที่ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ, เรามองมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นตามที่ตลาดประเมินไว้ที่ 51-55 บ. / การทบทวน FTSE SET Large Cap – เข้า EA ออก RATCH, FTSE SET Mid Cap – เข้า BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA ออก EA, DCC, STPI, FTSE SET Small Cap – เข้า GGC, AH, STPI, SAWAD, THRE, UVAN, AMARIN, ASIAN, SEAFCO, SKN, III, ASAP, IHL, LALIN, LST ออก ORI, RS, CGD, PF, UMI, EVER, GSTEL, TT / หุ้นเข้า FTSE Small Cap มีผล 18 ธ.ค. BGRIM, TPIPP / หุ้นคาดเข้า SET50 - SET100 ชอบ TPIPP, CENTEL - ORI, RS, WHAUP, TTW / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์มาตรการช้อปช่วยชาติ การจับจ่ายใช้สอยปลายปี และครม.เล็งลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว - BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนรัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ROJNA (เป้าสั้น 7.7 บ.), RS (26 บ.), TPIPP (8.2 บ.) / ถือ BJC (65 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร CENTEL (+6.0%) / ขายตัดขาดทุน BGRIM (-4.6%), PRM (-6.7%)
หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ANAN, BJC, JWD, NYT, ROJNA, TFG, TPIPP, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
6 ธ.ค. US ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศของสหรัฐฯ (ADP Employment) ในเดือน พ.ย.
7 ธ.ค. TH, JP ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน พ.ย., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ต.ค. (เบื้องต้น)
CH, US ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ รายสัปดาห์
8 ธ.ค. JP, CH GDP SA ญี่ปุ่นใน 3Q17, เงินทุนตปท.ที่ไหลเข้าลงทุนโดยตรง (FDI) ของจีนใน พ.ย.
CH, US ส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าจีนใน พ.ย., การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ธ.ค. (เบื้องต้น), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
วันที่ ปท. เหตุการณ์
6 ธ.ค. US ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศของสหรัฐฯ (ADP Employment) ในเดือน พ.ย.
7 ธ.ค. TH, JP ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน พ.ย., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ต.ค. (เบื้องต้น)
CH, US ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ รายสัปดาห์
8 ธ.ค. JP, CH GDP SA ญี่ปุ่นใน 3Q17, เงินทุนตปท.ที่ไหลเข้าลงทุนโดยตรง (FDI) ของจีนใน พ.ย.
CH, US ส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าจีนใน พ.ย., การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ธ.ค. (เบื้องต้น), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO3210
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO3210
