- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 04 December 2017 17:15
- Hits: 15979
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Daily Strategy Market Round Up
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1699.65 จุด สูงขึ้น 2.26 จุด (+0.13%) มูลค่าซื้อขาย 4.4 หมื่นล้านบาท โดยแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานได้แก่ PTT PTTEP GPSC และ หุ้นกลุ่มธนาคาร ได้แก่ BBL TMB SCB และ KTB
Φ ทิศทาง Fund Flow ยังคงไหลออกต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและเป็นผู้เปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures สวนทางกับการเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
Φ นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ 2,431 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิที่ 2,058 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้เปิดสถานะ Long สุทธิที่ 735 สัญญา ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติและสถาบันเป็นผู้เปิดสถานะ Short สุทธิที่ -720 และ -15 สัญญา ตามลำดับ
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1699.65 จุด สูงขึ้น 2.26 จุด (+0.13%) มูลค่าซื้อขาย 4.4 หมื่นล้านบาท โดยแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานได้แก่ PTT PTTEP GPSC และ หุ้นกลุ่มธนาคาร ได้แก่ BBL TMB SCB และ KTB
Φ ทิศทาง Fund Flow ยังคงไหลออกต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและเป็นผู้เปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures สวนทางกับการเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
Φ นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ 2,431 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิที่ 2,058 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้เปิดสถานะ Long สุทธิที่ 735 สัญญา ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติและสถาบันเป็นผู้เปิดสถานะ Short สุทธิที่ -720 และ -15 สัญญา ตามลำดับ
Market Outlook
Φ คาดดัชนีทรงตัว เรามองบวกต่อราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นขานรับการประชุม OPEC เราคาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะมายืนเหนือ 1700 จุดได้ด้วยแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ดี จากที่วันนี้เป็นวันหยุดฟันหลอในระหว่างสัปดาห์ท าให้คาดปริมาณการซื้อขายที่จ ากัด และการเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างวัน ประเมินกรอบดัชนี1695-1706 จุด
Φ กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ/ผู้ได้ประโยชน์จากการลดภาษีสหรัฐ /กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น
Φ ประเด็นที่น่าจับตา : การแถลงของประธาน BOJ / ราคาน้ำมันดิบ/ ประชุมFOMC วันที่ 12-13 ธันวาคม 60
Φ คาดดัชนีทรงตัว เรามองบวกต่อราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นขานรับการประชุม OPEC เราคาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะมายืนเหนือ 1700 จุดได้ด้วยแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ดี จากที่วันนี้เป็นวันหยุดฟันหลอในระหว่างสัปดาห์ท าให้คาดปริมาณการซื้อขายที่จ ากัด และการเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างวัน ประเมินกรอบดัชนี1695-1706 จุด
Φ กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ/ผู้ได้ประโยชน์จากการลดภาษีสหรัฐ /กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น
Φ ประเด็นที่น่าจับตา : การแถลงของประธาน BOJ / ราคาน้ำมันดิบ/ ประชุมFOMC วันที่ 12-13 ธันวาคม 60
Corporate Watch
Φ (+) STEC ฮุบงานใหญ่ 7,164.80 ล้านบาท ก่อสร้ างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ของกฟน.เติม Backlog พุ่ง 1.07 แสนล้านบาท ทยอยรับรู้ 4 ปี (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Φ (+) KBANK ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อในจีนสำหรับปี 61 จ านวน 22,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 15,000ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าฐานเงินฝากในจีนอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่อยู่ระดับหลักพันล้านบาท หลังล่าสุดได้รับอนุมัติจากทางการจีนให้ตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียน ขณะที่การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารสำหรับรายย่อยในจีนเพิ่มเติม คาดว่าจะได้รับภายในปี 62 (Source : InfoQuest)
Φ (+) KKP - ASP - LH ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลหุ้นปันผลประจำปี 60 จ่ายสูง KKP เป็นอันดับ 1 ของตลาดหุ้นไทยที่ 8% ส่วน ASP และ LH เป็นอันดับรองลงมา (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (-) GL เจทรัสต์ พร้อมชักดาบซามูไรฟาดฟันกัน "ทัตซึยะ โคโนชิตะ" ลั่นGL ยังไม่ได้ทำอะไรผิดสัญญาหุ้นกู้มูลค่า 6 พันล้านบาท เตือนเจทรัสต์อย่าคิดเองเออเอง และอย่ามาจุ้นจ้านกับธุรกิจที่อินโดฯ แต่ย้ำพร้อมนั่งเจรจาหาทางออกร่วมกัน (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (+) STEC ฮุบงานใหญ่ 7,164.80 ล้านบาท ก่อสร้ างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ของกฟน.เติม Backlog พุ่ง 1.07 แสนล้านบาท ทยอยรับรู้ 4 ปี (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Φ (+) KBANK ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อในจีนสำหรับปี 61 จ านวน 22,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 15,000ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าฐานเงินฝากในจีนอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่อยู่ระดับหลักพันล้านบาท หลังล่าสุดได้รับอนุมัติจากทางการจีนให้ตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียน ขณะที่การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารสำหรับรายย่อยในจีนเพิ่มเติม คาดว่าจะได้รับภายในปี 62 (Source : InfoQuest)
Φ (+) KKP - ASP - LH ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลหุ้นปันผลประจำปี 60 จ่ายสูง KKP เป็นอันดับ 1 ของตลาดหุ้นไทยที่ 8% ส่วน ASP และ LH เป็นอันดับรองลงมา (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (-) GL เจทรัสต์ พร้อมชักดาบซามูไรฟาดฟันกัน "ทัตซึยะ โคโนชิตะ" ลั่นGL ยังไม่ได้ทำอะไรผิดสัญญาหุ้นกู้มูลค่า 6 พันล้านบาท เตือนเจทรัสต์อย่าคิดเองเออเอง และอย่ามาจุ้นจ้านกับธุรกิจที่อินโดฯ แต่ย้ำพร้อมนั่งเจรจาหาทางออกร่วมกัน (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
Φ (+) ขณะนีน้ายอภิศกั ดิ์ตนั ติวรวงศ์รมว.คลัง ได้เห็นชอบกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 61 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสนอมาในระดับ 2.5% หรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1-4% เรียบร้ อย โดย ธปท. ยืนยันว่าเงินเฟ้อที่ 2.5% ยังเป็นระดับที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เต็มศักยภาพที่ระดับ 4-5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ (Source :เดลินิวส์)
Φ (+) การ์เมนต์จีนปฏิรูปครั้งใหญ่ แห่สร้ างแบรนด์อัพเกรดสินค้าตีตลาดโลก-ลดรับจ้างผลิตโออีเอ็ม ไทยส้มหล่นแบรนด์ยุโรปหันใช้เป็นฐานผลิตตีตลาดจีน ทำยอดส่งออก 10 เดือนพุ่งกว่า 10% ม.หอการค้าฯชี้ยุทธศาสตร์ "เมด อิน ไชน่า" ไทยมีได้-มีเสีย ขณะ 10เดือนไทยขาดดุลค้าจีน 4.37 แสนล้าน (Source :ฐานเศรษฐกิจ)
Φ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม คนใหม่เปิดเผยในวันแรกของการรับต าแหน่งว่าจะเดินหน้าผลักดันโครงการ ECC-สมาร์ท ซิตี้สิบเมืองใหญ่ ทั้งนี้ยังคงยืนยันจะสานต่อโครงการประมูลรถเมล์ NGV ให้เสร็จสิ้นอีกด้วย (Source :ข่าวหุ้น)
Φ (+) ขณะนีน้ายอภิศกั ดิ์ตนั ติวรวงศ์รมว.คลัง ได้เห็นชอบกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 61 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสนอมาในระดับ 2.5% หรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1-4% เรียบร้ อย โดย ธปท. ยืนยันว่าเงินเฟ้อที่ 2.5% ยังเป็นระดับที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เต็มศักยภาพที่ระดับ 4-5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ (Source :เดลินิวส์)
Φ (+) การ์เมนต์จีนปฏิรูปครั้งใหญ่ แห่สร้ างแบรนด์อัพเกรดสินค้าตีตลาดโลก-ลดรับจ้างผลิตโออีเอ็ม ไทยส้มหล่นแบรนด์ยุโรปหันใช้เป็นฐานผลิตตีตลาดจีน ทำยอดส่งออก 10 เดือนพุ่งกว่า 10% ม.หอการค้าฯชี้ยุทธศาสตร์ "เมด อิน ไชน่า" ไทยมีได้-มีเสีย ขณะ 10เดือนไทยขาดดุลค้าจีน 4.37 แสนล้าน (Source :ฐานเศรษฐกิจ)
Φ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม คนใหม่เปิดเผยในวันแรกของการรับต าแหน่งว่าจะเดินหน้าผลักดันโครงการ ECC-สมาร์ท ซิตี้สิบเมืองใหญ่ ทั้งนี้ยังคงยืนยันจะสานต่อโครงการประมูลรถเมล์ NGV ให้เสร็จสิ้นอีกด้วย (Source :ข่าวหุ้น)
Global Watch
Φ (+) ไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.9 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 54.6 ในเดือนต.ค.ทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวยังคงสูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 53.8 (Source:InfoQuest)
Φ (+) วุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีด้วยคะแนนเสียง 51-49 ทั้งนี้ สภาคองเกรสสหรัฐก็จะต้องรวมร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเป็นร่างเดียวกัน และให้การอนุมัติ ก่อนที่จะส่งต่อไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามเป็นกฎหมายต่อไป (Source :InfoQuest)
Φ ไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.1 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2543 จากระดับ 58.5 ในเดือนต.ค. อีกทั้งยังคงสูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 60.0 (Source :InfoQuest)
Φ (+) ไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.9 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 54.6 ในเดือนต.ค.ทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวยังคงสูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 53.8 (Source:InfoQuest)
Φ (+) วุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีด้วยคะแนนเสียง 51-49 ทั้งนี้ สภาคองเกรสสหรัฐก็จะต้องรวมร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเป็นร่างเดียวกัน และให้การอนุมัติ ก่อนที่จะส่งต่อไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามเป็นกฎหมายต่อไป (Source :InfoQuest)
Φ ไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.1 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2543 จากระดับ 58.5 ในเดือนต.ค. อีกทั้งยังคงสูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 60.0 (Source :InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO3179
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO3179
