- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 04 December 2017 16:47
- Hits: 6001
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 01-12-17
Close 1,699.65 Volume Bt44069M
Change 2.26 P/E 18.32 %Change
0.13% P/BV 2.02
หุ้นแนะนำพิเศษ
PSL (ราคาปัจจุบัน 11.20 บาท Bloomberg Consensus 13.10 บาท)
ดัชนี BDI ล่าสุดปรับตัวขึ้นแรง 3% จากวันทำการก่อนหน้า ขึ้นมาที่ 1,626 จุด โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 11 วันทำการ รวมแล้วกว่า 17.8 % ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในรอบเกือบ 4 ปี
ราคาหุ้น PSL อาจยังไม่สะท้อนการทำ New High ของดัชนี BDI มากนักเนื่องจากในช่วงเวลาของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของดัชนี BDI ดังกล่าว ราคาหุ้น PSL ปรับตัวขึ้นรวมกันราว 13% อีกทั้งราคาปัจจุบัน ยังอยู่ระดับต่ำกว่า High เดิม (12.90 บาท) เมื่อราวปลายเดือน ก.ย. 60 อีกกว่า 15% ด้าน Bloomberg Consensus ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 13.10 บาท จึงแนะนำให้ “ซื้อเก็งกำไร”
ดัชนี BDI ล่าสุดปรับตัวขึ้นแรง 3% จากวันทำการก่อนหน้า ขึ้นมาที่ 1,626 จุด โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 11 วันทำการ รวมแล้วกว่า 17.8 % ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในรอบเกือบ 4 ปี
ราคาหุ้น PSL อาจยังไม่สะท้อนการทำ New High ของดัชนี BDI มากนักเนื่องจากในช่วงเวลาของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของดัชนี BDI ดังกล่าว ราคาหุ้น PSL ปรับตัวขึ้นรวมกันราว 13% อีกทั้งราคาปัจจุบัน ยังอยู่ระดับต่ำกว่า High เดิม (12.90 บาท) เมื่อราวปลายเดือน ก.ย. 60 อีกกว่า 15% ด้าน Bloomberg Consensus ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 13.10 บาท จึงแนะนำให้ “ซื้อเก็งกำไร”
ส่องหุ้น
SQ แนวรับ 7.70-7.65 บาท แนวต้าน 7.95-8.05 บาท
SGP แนวรับ 21.80 บาท แนวต้าน 22.70-23.00 บาท
DTAC แนวรับ 43.75-43.25 บาท แนวต้าน 45.50-45.75 บาท
Market View : ซิกแซกขึ้น
Technical Insight : BLA GPSC
หุ้นแนะนำพิเศษ : PSL
SQ แนวรับ 7.70-7.65 บาท แนวต้าน 7.95-8.05 บาท
SGP แนวรับ 21.80 บาท แนวต้าน 22.70-23.00 บาท
DTAC แนวรับ 43.75-43.25 บาท แนวต้าน 45.50-45.75 บาท
Market View : ซิกแซกขึ้น
Technical Insight : BLA GPSC
หุ้นแนะนำพิเศษ : PSL
หุ้นมีข่าว : HARN KBANK
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน แกว่งตัวในกรอบแคบแดนบวกหนุนโดยกลุ่ม COMM ICT และ ENERG ทำให้ SET Index ปิดที่ 1699.65 จุด (+2.26 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,058.24 ลบ. TFEX Net -720 สัญญา ตราสารหนี้ +3,248 ลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน แกว่งตัวในกรอบแคบแดนบวกหนุนโดยกลุ่ม COMM ICT และ ENERG ทำให้ SET Index ปิดที่ 1699.65 จุด (+2.26 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,058.24 ลบ. TFEX Net -720 สัญญา ตราสารหนี้ +3,248 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+วุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีด้วยคะแนนเสียง 51-49
+น้ำมันดิบปิดบวกขานรับการที่ที่ประชุมโอเปกที่เห็นพ้องให้ขยายเวลาลดกำลังการผลิตจนถึงสิ้นปีหน้า
+ดัชนีภาคการผลิตยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.1 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี
+สหรัฐเผย การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือนต.ค. สู่ระดับ 1.24 ล้านล้านดอลลาร์
+ เม็ดเงินาลงทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี
-ดาวโจนส์ปรับตัวลง เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองของสหรัฐ หลังจากมีผู้ซัดทอดทรัมป์ว่าเป็นผู้สั่งการให้ติดต่อกับรัสเซียในช่วงที่มีการเลือกตั้งฯ
-ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ชะลอตัวสู่ระดับ 58.2 สอดคล้องกับดัชนีภาคการผลิต PMI ที่ชะลอตัวลงเหลือ 53.9
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขายรวม 4 วันราว 4 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.66 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.26 แสนสัญญา)
**8 ธ.ค. จับตาสถานการณ์ "ชัตดาวน์" สภาคองเกรสสหรัฐจะอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณในการบริหารประเทศทันหรือไม่
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากร่างกม.ปฏิรูปภาษีสหรัฐได้รับการรับรอง ผลการประชุมกลุ่มโอเปก-นอกโอเปกขยายเวลาลดกำลังการผลิตตามคาด ไฮซีซั่นในช่วงปลายปี และเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF โดยมีปัจจัยลบ fund flow ต่างชาติผันผวน และวอลุ่มที่เบาบางลงเมื่อเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวปลายปี คาดวันนี้ SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,693-1,711 จุด
+วุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีด้วยคะแนนเสียง 51-49
+น้ำมันดิบปิดบวกขานรับการที่ที่ประชุมโอเปกที่เห็นพ้องให้ขยายเวลาลดกำลังการผลิตจนถึงสิ้นปีหน้า
+ดัชนีภาคการผลิตยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.1 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี
+สหรัฐเผย การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือนต.ค. สู่ระดับ 1.24 ล้านล้านดอลลาร์
+ เม็ดเงินาลงทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี
-ดาวโจนส์ปรับตัวลง เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองของสหรัฐ หลังจากมีผู้ซัดทอดทรัมป์ว่าเป็นผู้สั่งการให้ติดต่อกับรัสเซียในช่วงที่มีการเลือกตั้งฯ
-ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ชะลอตัวสู่ระดับ 58.2 สอดคล้องกับดัชนีภาคการผลิต PMI ที่ชะลอตัวลงเหลือ 53.9
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขายรวม 4 วันราว 4 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.66 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.26 แสนสัญญา)
**8 ธ.ค. จับตาสถานการณ์ "ชัตดาวน์" สภาคองเกรสสหรัฐจะอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณในการบริหารประเทศทันหรือไม่
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากร่างกม.ปฏิรูปภาษีสหรัฐได้รับการรับรอง ผลการประชุมกลุ่มโอเปก-นอกโอเปกขยายเวลาลดกำลังการผลิตตามคาด ไฮซีซั่นในช่วงปลายปี และเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF โดยมีปัจจัยลบ fund flow ต่างชาติผันผวน และวอลุ่มที่เบาบางลงเมื่อเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวปลายปี คาดวันนี้ SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,693-1,711 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นสู่ 1,626 +19% ภายใน 2 สัปดาห์ แนะนำ PSL
- SPP HYBRID ประกาศผล 14 ธ.ค. แนะนำ SSP PSTC
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TPCH TWPC JUBILE AMA
- กลุ่มรับเหมาฯ การจัดตั้งไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ โครงการ PPP และรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2
- ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นสู่ 1,626 +19% ภายใน 2 สัปดาห์ แนะนำ PSL
- SPP HYBRID ประกาศผล 14 ธ.ค. แนะนำ SSP PSTC
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TPCH TWPC JUBILE AMA
- กลุ่มรับเหมาฯ การจัดตั้งไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ โครงการ PPP และรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2
หุ้นมีข่าว
HARN (ราคาปัจจุบัน 3.38 ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.20 บาท) กางแผนงานปี 2561 ตั้งเป้ารายได้โต 7-10% แตะ1.42 พันล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากปีนี้ที่กำไรเติบโต 3 เท่า ส่วนยอดขายพุ่ง 2 เท่า เร่งเครื่องขยายฐานลาว เมียนมา กัมพูชา พร้อมศึกษาลงทุนธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า (ที่มา : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยคาดว่า ทุกไลน์สินค้าของ HARN ยังมีการเติบโตของความต้องการใช้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุปกรณ์ดับเพลิงได้อานิสงส์จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และรถไฟฟ้า / ระบบทำความเย็น เติบโตตามแผนการขยายสาขาของ 7 - 11 รวมถึง Hyper market ต่างๆที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ / เครื่องพิมพ์ดิจิตอลตาม EEC นอกจากนี้ กรอบความสามารถในการลดต้นทุนจากการปรับปรุงระบบบริหารจัดการคลังสินค้ายังน่าจะยังทำได้อีก จากการก่อสร้างโกดังสินค้ามาทดแทนการเช่าในปี 61 โดยรวมคงการเติบโตของกำไรปี 60 - 61 ตามเดิม คือ +201%YoY และ +11%YoY ตามลำดับ ยังแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 61 ที่ 4.20 บาท Upside 24.2% Div. Yield 4.7 %
KBANK (ราคาปิด 223 Bloomberg Consensus 233.35) ได้รับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นในจีนส่งผลสามารถดำเนินธุรกรรมได้เต็มรูปแบบ เตรียมเปิดสนญ.ในเมืองเซิ่นเจิ้น และสาขาที่เซี่ยงไฮ้ ผู้บริหารตั้งเป้าปี 61 สินเชื่อในจีน 2.2 หมื่นลบ.จาก 1.5 หมื่นลบ. สำหรับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารสำหรับรายย่อยในจีนคาดจะได้รับภายในปี 62
ความเห็น เป็นข่าวดีในการขยายธุรกรรมในจีน ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขันกับแบงก์ใหญ่อย่าง BBL ที่มีการเปิดสาขาในจีนแล้วเช่นกัน ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อการปล่อยสินเชื่อในช่วง 10M60 ที่เติบโต 3.34%YTD สูงกว่าค่าเฉลี่ยาของแบงก์ใหญ่ที่สินเชื่อเติบโต 1%YTD ทั้งนี้ ผลกระทบจาก NPL ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้คชจ.สำรองหนี้สูญในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าส่งผลให้กำไรสุทธิตามคาดการณ์ของ Bloomberg Consensus ที่ราว 3.77 หมื่นลบ. ลดลง 6%YoY
(+)BIZ ได้งานติดตั้งระบบชุดอุปกรณ์และเครื่องมือ พร้อมเครื่องวางแผนรังสีรักษา รพ.มะเร็งลพบุรี มูลค่า 63.7 ลบ.
(+)STEC ได้งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง มูลค่ารวม 7.16 พันลบ.
(+)GPSC เตรียม COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 20.8 MW ในญี่ปุ่นกลางธ.ค.นี้ หลังอยู่ระหว่างทดสอบขั้นสุดท้าย
(+)ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลหุ้น พบ KKP แชมป์หุ้นปันผลประจำปี 60 จ่ายสูงเป็นอันดับ 1 ของตลาดหุ้นไทยที่ 8% ส่วน ASP และ LH เป็นอันดับรองลงมา (ที่มา ข่าวหุ้น) ทั้งนี้ IAA consensus คาด yield เฉลี่ย 7.5% สำหรับ ASP และ 6.9% สำหรับ LH
ITD ได้งานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการพระราม 3 มูลค่า 1.94 พันลบ.กับกฟน.
HARN (ราคาปัจจุบัน 3.38 ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.20 บาท) กางแผนงานปี 2561 ตั้งเป้ารายได้โต 7-10% แตะ1.42 พันล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากปีนี้ที่กำไรเติบโต 3 เท่า ส่วนยอดขายพุ่ง 2 เท่า เร่งเครื่องขยายฐานลาว เมียนมา กัมพูชา พร้อมศึกษาลงทุนธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า (ที่มา : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยคาดว่า ทุกไลน์สินค้าของ HARN ยังมีการเติบโตของความต้องการใช้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุปกรณ์ดับเพลิงได้อานิสงส์จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และรถไฟฟ้า / ระบบทำความเย็น เติบโตตามแผนการขยายสาขาของ 7 - 11 รวมถึง Hyper market ต่างๆที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ / เครื่องพิมพ์ดิจิตอลตาม EEC นอกจากนี้ กรอบความสามารถในการลดต้นทุนจากการปรับปรุงระบบบริหารจัดการคลังสินค้ายังน่าจะยังทำได้อีก จากการก่อสร้างโกดังสินค้ามาทดแทนการเช่าในปี 61 โดยรวมคงการเติบโตของกำไรปี 60 - 61 ตามเดิม คือ +201%YoY และ +11%YoY ตามลำดับ ยังแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 61 ที่ 4.20 บาท Upside 24.2% Div. Yield 4.7 %
KBANK (ราคาปิด 223 Bloomberg Consensus 233.35) ได้รับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นในจีนส่งผลสามารถดำเนินธุรกรรมได้เต็มรูปแบบ เตรียมเปิดสนญ.ในเมืองเซิ่นเจิ้น และสาขาที่เซี่ยงไฮ้ ผู้บริหารตั้งเป้าปี 61 สินเชื่อในจีน 2.2 หมื่นลบ.จาก 1.5 หมื่นลบ. สำหรับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารสำหรับรายย่อยในจีนคาดจะได้รับภายในปี 62
ความเห็น เป็นข่าวดีในการขยายธุรกรรมในจีน ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขันกับแบงก์ใหญ่อย่าง BBL ที่มีการเปิดสาขาในจีนแล้วเช่นกัน ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อการปล่อยสินเชื่อในช่วง 10M60 ที่เติบโต 3.34%YTD สูงกว่าค่าเฉลี่ยาของแบงก์ใหญ่ที่สินเชื่อเติบโต 1%YTD ทั้งนี้ ผลกระทบจาก NPL ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้คชจ.สำรองหนี้สูญในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าส่งผลให้กำไรสุทธิตามคาดการณ์ของ Bloomberg Consensus ที่ราว 3.77 หมื่นลบ. ลดลง 6%YoY
(+)BIZ ได้งานติดตั้งระบบชุดอุปกรณ์และเครื่องมือ พร้อมเครื่องวางแผนรังสีรักษา รพ.มะเร็งลพบุรี มูลค่า 63.7 ลบ.
(+)STEC ได้งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง มูลค่ารวม 7.16 พันลบ.
(+)GPSC เตรียม COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 20.8 MW ในญี่ปุ่นกลางธ.ค.นี้ หลังอยู่ระหว่างทดสอบขั้นสุดท้าย
(+)ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลหุ้น พบ KKP แชมป์หุ้นปันผลประจำปี 60 จ่ายสูงเป็นอันดับ 1 ของตลาดหุ้นไทยที่ 8% ส่วน ASP และ LH เป็นอันดับรองลงมา (ที่มา ข่าวหุ้น) ทั้งนี้ IAA consensus คาด yield เฉลี่ย 7.5% สำหรับ ASP และ 6.9% สำหรับ LH
ITD ได้งานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการพระราม 3 มูลค่า 1.94 พันลบ.กับกฟน.
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO3173
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO3173
