- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 23 November 2017 17:11
- Hits: 4896
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Daily Strategy Market Round Up
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1713.13 จุด เพิ่มขึ ้น +2.65 จุด (+0.15%) มูลค่า การซื้อขาย 5.76 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาด ต่างประเทศ หลังคลายความกังวลประเด็นร่างกฎหมายภาษีของสหรัฐฯ โดยมีแรงซื้อหลักเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้แก่ BBL SCB และ KBANK
Φ ทิศทาง Fund Flow นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้น พร้อมกับเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร ขณะที่ Index Futures ก็กลับมาเปิดสถานะ Long สุทธิ แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินต่างชาติยังไหลเข้าสู่ตลาดเงินตลาดทุนไทย
Φ นักลงต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้น 981 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures 4,301 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิในตลาดหุ้น 1,325 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures 3,442 สัญญา
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1713.13 จุด เพิ่มขึ ้น +2.65 จุด (+0.15%) มูลค่า การซื้อขาย 5.76 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาด ต่างประเทศ หลังคลายความกังวลประเด็นร่างกฎหมายภาษีของสหรัฐฯ โดยมีแรงซื้อหลักเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้แก่ BBL SCB และ KBANK
Φ ทิศทาง Fund Flow นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้น พร้อมกับเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร ขณะที่ Index Futures ก็กลับมาเปิดสถานะ Long สุทธิ แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินต่างชาติยังไหลเข้าสู่ตลาดเงินตลาดทุนไทย
Φ นักลงต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้น 981 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures 4,301 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิในตลาดหุ้น 1,325 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures 3,442 สัญญา
Market Outlook
Φ ประเมินตลาดจะปรับตัวบวก ยังคงมองว่าตลาดจะได้ แรงหนุนจากโมเมนตัมบวกของราคาน้ามันที่ได้อานิสงค์จากสต๊อคในสหรัฐที่ปรับลดลงและปัญหาการรั่วของท่อขนส่งน้ามันแคนนาดา คาดว่าจะมีแรงเก็งก าไรในกลุ่มพลังงานและธนาคาร ประเมินกรอบดัชนีอยู่ที่ 1706-1719จุด
Φ กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำทยอยสะสมกลุ่มรับเหมาก่อสร้างสำหรับลงทุนระยะยาว และเก็งกำไรสั้นกลุ่มพลังงาน
Φ ประเด็นที่น่าจับตา : การประชุม BOI /การประชุม OPEC ในช่วงปลายเดือน / First Day Trade หุ้น PORT และหุ้น THMU
Φ ประเมินตลาดจะปรับตัวบวก ยังคงมองว่าตลาดจะได้ แรงหนุนจากโมเมนตัมบวกของราคาน้ามันที่ได้อานิสงค์จากสต๊อคในสหรัฐที่ปรับลดลงและปัญหาการรั่วของท่อขนส่งน้ามันแคนนาดา คาดว่าจะมีแรงเก็งก าไรในกลุ่มพลังงานและธนาคาร ประเมินกรอบดัชนีอยู่ที่ 1706-1719จุด
Φ กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำทยอยสะสมกลุ่มรับเหมาก่อสร้างสำหรับลงทุนระยะยาว และเก็งกำไรสั้นกลุ่มพลังงาน
Φ ประเด็นที่น่าจับตา : การประชุม BOI /การประชุม OPEC ในช่วงปลายเดือน / First Day Trade หุ้น PORT และหุ้น THMU
Corporate Watch
Φ (+) AYUD แจ้งมติคณะกรรมการการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่ราคา53.43 บาท จ านวน 96.5 ล้านหุ้น และขอผ่อนผัน Tender Offer โดยกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 19 ม.ค. 2561 (Source:SET)
Φ (+) KBANK - BBL – SCB - KTB ส่อแววโดดเด่น หลังเศรษฐกิจฟื้นโบรกฟันธง Q4 ถึงปีหน้า สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ NPL จะลดลงได้ในปีหน้า เหตุธนาคารตั้งส ารองสูงไปแล้วปีนี้ประกอบกับ NPL ใหม่ลดน้อยลงเจาะลึก3 หุ้นเด่น (Source: นสพ.ทันหุ้น)
Φ (+) JUBILE ลั่นงบไตรมาส 4/60 พีคสุด รับอานิสงส์ช็อปช่วยชาติเตรียมจัดอีเว้นท์กระตุ้นยอดขาย ส่วนปี61 ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% หลังเล็งออกผลิตภันฑ์ใหม่กระตุ้นยอดขาย(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (-) DTAC คณะอนุฯกลั่นกรองกสทช.กังขาหลายเรื่อง เรียก TOT ชี้แจงร่างสัญญาคู่ค้ากับ DTAC ให้บริการ 4G LTE-TDD บนคลื่น 2300 MHz วันที่ 27 พ.ย.นี้ก่อนชงเข้าบอร์ดกสทช.พิจารณาวันที่6 ธ.ค.60 พร้อมสั่ง DTAC ปรับปรุงบริการไลน์โมบาย(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (+) AYUD แจ้งมติคณะกรรมการการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่ราคา53.43 บาท จ านวน 96.5 ล้านหุ้น และขอผ่อนผัน Tender Offer โดยกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 19 ม.ค. 2561 (Source:SET)
Φ (+) KBANK - BBL – SCB - KTB ส่อแววโดดเด่น หลังเศรษฐกิจฟื้นโบรกฟันธง Q4 ถึงปีหน้า สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ NPL จะลดลงได้ในปีหน้า เหตุธนาคารตั้งส ารองสูงไปแล้วปีนี้ประกอบกับ NPL ใหม่ลดน้อยลงเจาะลึก3 หุ้นเด่น (Source: นสพ.ทันหุ้น)
Φ (+) JUBILE ลั่นงบไตรมาส 4/60 พีคสุด รับอานิสงส์ช็อปช่วยชาติเตรียมจัดอีเว้นท์กระตุ้นยอดขาย ส่วนปี61 ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% หลังเล็งออกผลิตภันฑ์ใหม่กระตุ้นยอดขาย(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (-) DTAC คณะอนุฯกลั่นกรองกสทช.กังขาหลายเรื่อง เรียก TOT ชี้แจงร่างสัญญาคู่ค้ากับ DTAC ให้บริการ 4G LTE-TDD บนคลื่น 2300 MHz วันที่ 27 พ.ย.นี้ก่อนชงเข้าบอร์ดกสทช.พิจารณาวันที่6 ธ.ค.60 พร้อมสั่ง DTAC ปรับปรุงบริการไลน์โมบาย(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
Φ (+) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่ารัฐบาลบังกลาเทศได้อนุมัติการซื้อข้าวนึ่งแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลปริมาณ 150,000 ตัน คาดเริ่มส่งมอบได้ในเดือน ธ.ค.(Source:ประชาชาติธุรกิจ)
Φ (+) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุมูลค่าส่งออกสินค้าไทยเดือน ต.ค.2560 อยู่ที่20,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ +13.1% YoY จากการขยายตัวสูงของสินค้าในหมวดยานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสินค้าที่ราคาเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน (Source:ผู้จัดการรายวัน)
Φ (+) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ปี 60 เพิ่มขึ้นเป็น 1.95 ล้านคัน จากเดิมวางเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 1.93 ล้านคัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ (Source:เดลินิวส์)
Φ (+) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่ารัฐบาลบังกลาเทศได้อนุมัติการซื้อข้าวนึ่งแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลปริมาณ 150,000 ตัน คาดเริ่มส่งมอบได้ในเดือน ธ.ค.(Source:ประชาชาติธุรกิจ)
Φ (+) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุมูลค่าส่งออกสินค้าไทยเดือน ต.ค.2560 อยู่ที่20,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ +13.1% YoY จากการขยายตัวสูงของสินค้าในหมวดยานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสินค้าที่ราคาเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน (Source:ผู้จัดการรายวัน)
Φ (+) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ปี 60 เพิ่มขึ้นเป็น 1.95 ล้านคัน จากเดิมวางเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 1.93 ล้านคัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ (Source:เดลินิวส์)
Global Watch
Φ (+) บริษัททรานส์แคนาดา คอร์ป เผยว่า บริษัทจะลดการจ่ายน้ำมันลง 85% ผ่านทางท่อส่งน้ำมันคีย์สโตนไปยังสหรัฐจนถึงสิ้นเดือนนี้เนื่องจากพบการรั่วไหลของน้ำมันจำนวน 5 พันบาร์เรลในรัฐเซาท์ดาโกตา (Source:InfoQuest)
Φ (+) มหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 98.5 ในกลางเดือนพ.ย.กว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่98.0 (Source:InfoQuest)
Φ (+/-) PBOC อัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาด 810 พันล้านหยวน (122.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในอาทิตย์ก่อนและอัดฉีดเงิน 30 พันล้านหยวน (4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาก (Source:CNBC)
Φ (+/-) รายงานการประชุม FOMC วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. ระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. เป็นเรื่องเหมาะสม แต่ที่ได้แสดงมุมมองต่อเงินเฟ้อในระดับต่ำซึ่งจะมีผลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี18 (Source:InfoQuest)
Φ (-) ส านักงานเพื่อความรับผิดชอบด้านงบประมาณ (OBR) คาดการณ์ว่าอังกฤษจะขยายตัว 1.5% ในปีนี้ลดลงคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.0% (Source:InfoQuest)
Φ (+) บริษัททรานส์แคนาดา คอร์ป เผยว่า บริษัทจะลดการจ่ายน้ำมันลง 85% ผ่านทางท่อส่งน้ำมันคีย์สโตนไปยังสหรัฐจนถึงสิ้นเดือนนี้เนื่องจากพบการรั่วไหลของน้ำมันจำนวน 5 พันบาร์เรลในรัฐเซาท์ดาโกตา (Source:InfoQuest)
Φ (+) มหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 98.5 ในกลางเดือนพ.ย.กว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่98.0 (Source:InfoQuest)
Φ (+/-) PBOC อัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาด 810 พันล้านหยวน (122.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในอาทิตย์ก่อนและอัดฉีดเงิน 30 พันล้านหยวน (4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาก (Source:CNBC)
Φ (+/-) รายงานการประชุม FOMC วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. ระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. เป็นเรื่องเหมาะสม แต่ที่ได้แสดงมุมมองต่อเงินเฟ้อในระดับต่ำซึ่งจะมีผลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี18 (Source:InfoQuest)
Φ (-) ส านักงานเพื่อความรับผิดชอบด้านงบประมาณ (OBR) คาดการณ์ว่าอังกฤษจะขยายตัว 1.5% ในปีนี้ลดลงคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.0% (Source:InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO2742
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO2742
