- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 16 November 2017 16:53
- Hits: 4483
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน รอบด้านตลาดหุ้น
วิเคราะห์ตลาดและแนวโน้ม
Consolidated mode
วันนี้คาดตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ในโหมดพักฐาน แนวรับ 1,680 จุด แนวต้าน 1,696 จุด จาก Liquidity drain
หุ้น IPO โรงไฟฟ้าตัวใหญ่สุดของประเทศไทยที่กำลังเข้าตลาด อยู่ในช่วงจ่ายเงินจอง คาดหลังสัปดาห์นี้ไป
พอรู้จำนวนหุ้นและเงินจองแล้วเม็ดเงินจองส่วนเกินที่ไม่ได้หุ้นจะกลับเข้าตลาดสู่ภาวะปกติ, แรงขาย Sell on
fact หุ้นไทยบางตัวที่กำไรตามคาด และแย่กว่าคาด ส่วนปัจจัยในต่างประเทศ คาดการปรับฐานของตลาดหุ้น
ทั่วโลกด้วย Excuse เรื่อง US Tax reform จะมีผลต่อหุ้นไทยจำกัด มองเป็นเพียงข้ออ้างในการขายทำกำไร
ระยะสั้นเท่านั้น
เราคงมุมมองการปรับฐานของตลาดหุ้นไทย ในระยะสัปดาห์ลงมาที่บริเวณ 1,680 หรือ 1,660 จุด พิจารณา
จากราคาหุ้นที่ตอบรับกับผลการดำเนินงาน 3Q17 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราเชื่อว่าหลังจาก สิ้นสุดการ
ประกาศงบในสัปดาห์นี้แล้ว ภาวะตลาดจะมีการขาย Sell on fact เหมือนกับหลังงบ 4Q16, 1Q17, 2Q17
ออก ซึ่งพบว่าหลังงบออกตลาดหุ้นจะมีการปรับฐานระยะสั้นประมาณ 2-3% จากจุดสูงสุด รอบนี้ถ้าลง 2-3%
คาดบริเวณ 1,670 +/- ถึงจะเป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจกลับเข้าเล่นรอบ
หุ้นแนะนำวันนี้
TRUE+COM7 และ SINGER เป็นหุ้นที่มีสาขาร้านและตัวแทน กระจายใน ตจว.และ อำเภอรอง
มากสุด คาดบวกรับจิตวิทยาจากข่าว รัฐฯออก มาตรการแจก “ซิม อินเตอร์เน็ตฟรี” ให้กับผู้รับสวัสดิการฯ
11.7 ล้านคน
มากสุด คาดบวกรับจิตวิทยาจากข่าว รัฐฯออก มาตรการแจก “ซิม อินเตอร์เน็ตฟรี” ให้กับผู้รับสวัสดิการฯ
11.7 ล้านคน
รายงานวันนี้
Key takeaways from analyst meeting
ANAN: เราเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์บ่ายวานนี้ และได้รับ feedback เชิงบวกจากการปรับเพิ่มยอด
จองซื้อปี 2017 รวมถึงการมีแผนธุรกิจเชิงรุกต่อเนื่องในปี 2018 อย่างไรก็ตาม มีนักลงทุนบางกลุ่มที่ไม่
ชอบการ securitization (ออก Prefer shares ที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8%) เนื่องจากต้นทุนสูงกว่า
กู้ยืม ทั้งนี้เรายังมั่นใจว่า ANAN จะเป็นบริษัทที่รายงานกำไรเติบโตมากที่สุดในกลุ่มฯ ใน 4Q17 อีกทั้งอาจ
ทำ new high เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย YE18 7.0 บาท
BA: Feedback จากงานประชุมนักวิเคราะห์เช้าวานนิ้ยืนยันมุมมองระมัดระวังของเราที่มีต่อบริษัท ทั้งใน
ด้านของการแข่งขันที่รุนแรง และอุปสงค์ที่ลดลงจากผู้โดยสารต่างชาติใน 4Q17 เราคาดผลประกอบการ
3Q17 ที่ออกมาขาดทุนนั้น จะส่งผลให้ตลาดปรับลดประมาณการ FY17 ลง อีกทั้งลดความคาดหวังกำไร
4Q17 ซึ่งจะส่งผลเชิงลบต่อราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม BA เทรดด้วย PER เพียง 12.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
กลุ่ม transport ในภูมิภาคที่ 18.6 เท่า เรามองว่าความเสี่ยงขาลงจำกัด คงคำแนะนำ ถือ ทั้งนี้เราชอบ
AAV THAI มากที่สุดในกลุ่มฯ
TOP: ในที่ประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ TOP มีมุมมองเชิงบวกในปี 2018 ผู้บริหารมองว่า GRM ยังเป็นขาขึ้น
เนื่องจากอุปสงค์-อุปทานต่อการกลั่นจะสมดุลมากขึ้น ซึ่งคาดกลบแนวโน้มมาร์จิ้นของอโรเมติกส์และ lube
base ที่อ่อนตัวได้ ดังนั้น เราคงประมาณการกำไรปี 2018 เท่าเดิม (สูงกว่าคาดการณ์ตลาด 20%) และเชื่อ
ว่าตลาดจะทะยอยปรับเพิ่มสมมติฐาน หากราคาหุ้นปรับตัวลงมา เรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมเพื่อ
รับมาร์จิ้นสูงตามฤดูกาลในเดือนธ.ค. เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ
MINT: จากการเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์เช้าวานนี้ เรามีมุมมองเชิงบวกจากการประชุม โดยคาดแนวโน้ม
กำไร 4Q17 (+YoY +QoQ) และ 1Q18 จะออกมาแข็งแกร่ง และยังมีปัจจัยเชิงบวกจากดีลซื้อกิจการใหม่
(หลังจากได้เงินจากการใช้สิทธิ Warrant) ที่จะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นปรับัตวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เรา
ยังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย YE18 46 บาท
กลุ่มบ้านและอสังหาฯ: Near blackout in October as expected, busy
Key takeaways from analyst meeting
ANAN: เราเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์บ่ายวานนี้ และได้รับ feedback เชิงบวกจากการปรับเพิ่มยอด
จองซื้อปี 2017 รวมถึงการมีแผนธุรกิจเชิงรุกต่อเนื่องในปี 2018 อย่างไรก็ตาม มีนักลงทุนบางกลุ่มที่ไม่
ชอบการ securitization (ออก Prefer shares ที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8%) เนื่องจากต้นทุนสูงกว่า
กู้ยืม ทั้งนี้เรายังมั่นใจว่า ANAN จะเป็นบริษัทที่รายงานกำไรเติบโตมากที่สุดในกลุ่มฯ ใน 4Q17 อีกทั้งอาจ
ทำ new high เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย YE18 7.0 บาท
BA: Feedback จากงานประชุมนักวิเคราะห์เช้าวานนิ้ยืนยันมุมมองระมัดระวังของเราที่มีต่อบริษัท ทั้งใน
ด้านของการแข่งขันที่รุนแรง และอุปสงค์ที่ลดลงจากผู้โดยสารต่างชาติใน 4Q17 เราคาดผลประกอบการ
3Q17 ที่ออกมาขาดทุนนั้น จะส่งผลให้ตลาดปรับลดประมาณการ FY17 ลง อีกทั้งลดความคาดหวังกำไร
4Q17 ซึ่งจะส่งผลเชิงลบต่อราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม BA เทรดด้วย PER เพียง 12.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
กลุ่ม transport ในภูมิภาคที่ 18.6 เท่า เรามองว่าความเสี่ยงขาลงจำกัด คงคำแนะนำ ถือ ทั้งนี้เราชอบ
AAV THAI มากที่สุดในกลุ่มฯ
TOP: ในที่ประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ TOP มีมุมมองเชิงบวกในปี 2018 ผู้บริหารมองว่า GRM ยังเป็นขาขึ้น
เนื่องจากอุปสงค์-อุปทานต่อการกลั่นจะสมดุลมากขึ้น ซึ่งคาดกลบแนวโน้มมาร์จิ้นของอโรเมติกส์และ lube
base ที่อ่อนตัวได้ ดังนั้น เราคงประมาณการกำไรปี 2018 เท่าเดิม (สูงกว่าคาดการณ์ตลาด 20%) และเชื่อ
ว่าตลาดจะทะยอยปรับเพิ่มสมมติฐาน หากราคาหุ้นปรับตัวลงมา เรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมเพื่อ
รับมาร์จิ้นสูงตามฤดูกาลในเดือนธ.ค. เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ
MINT: จากการเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์เช้าวานนี้ เรามีมุมมองเชิงบวกจากการประชุม โดยคาดแนวโน้ม
กำไร 4Q17 (+YoY +QoQ) และ 1Q18 จะออกมาแข็งแกร่ง และยังมีปัจจัยเชิงบวกจากดีลซื้อกิจการใหม่
(หลังจากได้เงินจากการใช้สิทธิ Warrant) ที่จะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นปรับัตวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เรา
ยังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย YE18 46 บาท
กลุ่มบ้านและอสังหาฯ: Near blackout in October as expected, busy
November forecast
ยอดเปิดตัวโครงการใหม่ในเดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง 86% MoM และมูลค่าการเปิดตัวปรับตัวลดลง 86%
MoM เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามคาด จากกิจกรรมที่ชะลอตัวลงในช่วงพระราชพิธี จากบริษัทที่เราดูและ
อยู่มีเพียง SIRI ที่มีการเปิดตัว The Line Sathorn ซึ่งมียอดจองเต็มจากตำแหน่งที่ตั้งที่ดี เรามองว่ายอด
การเปิดตัวและกิจกรรมทางการตลาดจะกลับมาคึกคักในเดือน พ.ย.-ธ.ค. วึ่งโดยรวมมูลค่าการเปิดตัวของ
บริษัทที่เราดูแลใน 4Q17 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-10% QoQ เรายังคงคำแนะนำ OVERWEIGHT
ยอดเปิดตัวโครงการใหม่ในเดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง 86% MoM และมูลค่าการเปิดตัวปรับตัวลดลง 86%
MoM เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามคาด จากกิจกรรมที่ชะลอตัวลงในช่วงพระราชพิธี จากบริษัทที่เราดูและ
อยู่มีเพียง SIRI ที่มีการเปิดตัว The Line Sathorn ซึ่งมียอดจองเต็มจากตำแหน่งที่ตั้งที่ดี เรามองว่ายอด
การเปิดตัวและกิจกรรมทางการตลาดจะกลับมาคึกคักในเดือน พ.ย.-ธ.ค. วึ่งโดยรวมมูลค่าการเปิดตัวของ
บริษัทที่เราดูแลใน 4Q17 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-10% QoQ เรายังคงคำแนะนำ OVERWEIGHT
Thai Market Strategy: สรุปกำไรไตรมาส 3/60
สรุปผลประกอบการ 3Q17 ที่ประกาศออกมา สำหรับ SET กำไรหลักเติบโต 24%YoY และ 10%QoQ
มากกว่าที่เราคาดราว 6% กลุ่มที่กำไรแข็งแกร่ง เช่น อสังหาฯ ปิโตรเคมี ค้าปลีก เป็นต้น อย่างไรก็ดี
สำหรับกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 1%YoY แต่ลดลง 7% ผลประกอบการที่ดูไม่ดีนักส่วนใหญ่กระจุกตัว และเป็น
เพียงบางบริษัทเท่านั้น เช่นการตั้งด้อยค่าของ PTTEP ซึ่งมากระทบ PTT อีกต่อหนึ่งด้วย และประกอบกับ
สรุปผลประกอบการ 3Q17 ที่ประกาศออกมา สำหรับ SET กำไรหลักเติบโต 24%YoY และ 10%QoQ
มากกว่าที่เราคาดราว 6% กลุ่มที่กำไรแข็งแกร่ง เช่น อสังหาฯ ปิโตรเคมี ค้าปลีก เป็นต้น อย่างไรก็ดี
สำหรับกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 1%YoY แต่ลดลง 7% ผลประกอบการที่ดูไม่ดีนักส่วนใหญ่กระจุกตัว และเป็น
เพียงบางบริษัทเท่านั้น เช่นการตั้งด้อยค่าของ PTTEP ซึ่งมากระทบ PTT อีกต่อหนึ่งด้วย และประกอบกับ
ผลประกอบการ SCC ที่ต่ำคาด รวมถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิก
ปัจจุบัน SET จะเทรดบน P/E 16.9 และ 15.3 เท่า ในปี 2017-18 ถึงแม้จะไม่ถูก แต่เรามองว่าด้วยดอกเบี้ย
ที่ต่ำ จะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดสามารถยืนต่อไปได้ (สำหรับทิศทางกำไร 4Q17 ติดตามบทวิเคราะห์วัน
พรุ่งนี้)
ปัจจุบัน SET จะเทรดบน P/E 16.9 และ 15.3 เท่า ในปี 2017-18 ถึงแม้จะไม่ถูก แต่เรามองว่าด้วยดอกเบี้ย
ที่ต่ำ จะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดสามารถยืนต่อไปได้ (สำหรับทิศทางกำไร 4Q17 ติดตามบทวิเคราะห์วัน
พรุ่งนี้)
หุ้นมีข่าว
(+) TACC เซ็นข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับ QJ จากจีน เพื่อพัฒนา-เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน: TACC แจ้งว่าบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ระหว่าง
บริษัท กับ Quanjian Group Co.,Ltd.(QJ) จากประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 โดย QJ ประกอบธุรกิจขาย
ตรง รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
และโรงพยาบาล ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทั้งสองบริษัทต่างก็มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
และได้เล็งเห็นถึงแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
2 บจ.จะร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่าย , บริษัทจะ
นำผลิตภัณฑ์ของ QJ มาขยายช่องทางการจำหน่ายในประเทศไทย และกัมพูชา ขณะที่ QJ จะนำผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไปขยายช่องทางการจำหน่ายในจีน ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ที่มา SET)
(+) SINGER TACC CPALL SPI รองนายก สมคิด ลั่นปี 61 เศรษฐกิจไทยสดใส ปลดล็อกเงิน
ลงท้องถิ่นปี 2 แสนล้านบาท ปิดจุดอ่อนคนจน (ที่มา ข่าวสด)
(*) MSCI Quarterly reviews มีผล 30 พ.ย. MSCI เพิ่มน้ำหนักหุ้น Standard index TOP KBANK SCB
PTTGC IVL และ MSCI Global Small Cap เพิ่มหุ้น BEC, GGC, ORI, VNT, WHAUP ถอดหุ้น AIRA, GPSC,
NYT, SCN, STPI, THRE (ที่มา MSCI)
(+/-) Consensus คาดหุ้นเข้า SET50 รอบใหม่ได้แก่ (+) SAWAD CENTEL TPIPP หุ้นออกได้แก่ (-)
KCE PSH TPIPL (ที่มา ASPEN)
(+) TRUE COM7 ADVANC นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า การแจกซิม
อินเตอร์เน็ตฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียน 11.67 ล้านคน ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตร
คนจน คลังมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ เพราะจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ การประกอบ
อาชีพต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ หากผู้มีรายได้น้อยมี
ช่องทาง มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานได้ ในระยะยาวก็จะหลุดพ้นจากการเป็น
ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องรับความช่วยเหลือจากรัฐ (ที่มา ข่าวสด)
(0) MINT ขายเงินลงทุนทั้งหมด 44% ใน Veneziano Coffee (NSW) มูลค่าราว 2.5 ลบ. ที่ถือหุ้น
100% โดย VGC Food Group Pty. Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70 โดยบริษัท Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
ได้จำหน่ายเงินลงทุนสัดส่วนร้อยละ 44 ในบริษัท Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd. ให้กับผู้ซื้อคือ A&H
Coffee Pty. Limited มูลค่า 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 2.5 ล้านบาท เพื่อยกเลิกสัญญาการจัด
จำหน่ายสินค้า (ที่มา Info quest)
(+) TACC เซ็นข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับ QJ จากจีน เพื่อพัฒนา-เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน: TACC แจ้งว่าบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ระหว่าง
บริษัท กับ Quanjian Group Co.,Ltd.(QJ) จากประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 โดย QJ ประกอบธุรกิจขาย
ตรง รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
และโรงพยาบาล ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทั้งสองบริษัทต่างก็มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
และได้เล็งเห็นถึงแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
2 บจ.จะร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่าย , บริษัทจะ
นำผลิตภัณฑ์ของ QJ มาขยายช่องทางการจำหน่ายในประเทศไทย และกัมพูชา ขณะที่ QJ จะนำผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไปขยายช่องทางการจำหน่ายในจีน ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ที่มา SET)
(+) SINGER TACC CPALL SPI รองนายก สมคิด ลั่นปี 61 เศรษฐกิจไทยสดใส ปลดล็อกเงิน
ลงท้องถิ่นปี 2 แสนล้านบาท ปิดจุดอ่อนคนจน (ที่มา ข่าวสด)
(*) MSCI Quarterly reviews มีผล 30 พ.ย. MSCI เพิ่มน้ำหนักหุ้น Standard index TOP KBANK SCB
PTTGC IVL และ MSCI Global Small Cap เพิ่มหุ้น BEC, GGC, ORI, VNT, WHAUP ถอดหุ้น AIRA, GPSC,
NYT, SCN, STPI, THRE (ที่มา MSCI)
(+/-) Consensus คาดหุ้นเข้า SET50 รอบใหม่ได้แก่ (+) SAWAD CENTEL TPIPP หุ้นออกได้แก่ (-)
KCE PSH TPIPL (ที่มา ASPEN)
(+) TRUE COM7 ADVANC นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า การแจกซิม
อินเตอร์เน็ตฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียน 11.67 ล้านคน ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตร
คนจน คลังมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ เพราะจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ การประกอบ
อาชีพต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ หากผู้มีรายได้น้อยมี
ช่องทาง มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานได้ ในระยะยาวก็จะหลุดพ้นจากการเป็น
ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องรับความช่วยเหลือจากรัฐ (ที่มา ข่าวสด)
(0) MINT ขายเงินลงทุนทั้งหมด 44% ใน Veneziano Coffee (NSW) มูลค่าราว 2.5 ลบ. ที่ถือหุ้น
100% โดย VGC Food Group Pty. Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70 โดยบริษัท Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
ได้จำหน่ายเงินลงทุนสัดส่วนร้อยละ 44 ในบริษัท Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd. ให้กับผู้ซื้อคือ A&H
Coffee Pty. Limited มูลค่า 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 2.5 ล้านบาท เพื่อยกเลิกสัญญาการจัด
จำหน่ายสินค้า (ที่มา Info quest)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
OO2450
