- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 16 November 2017 16:53
- Hits: 4374
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -12.37 จุด ราคาน้ำมันและ Sentiment หุ้นตปท.กดดัน
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1688-1701 ย่อตัวลงมากกว่าคาด จาก Sentiment หุ้นตปท.และราคาน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลง ขณะที่การรายงานงบ Q3 ใกล้หมด ทำให้มีแรงขาย Sell on Facts ต่างชาติขายสุทธิ 1.48 พันลบ. 5 วันติด และ Short S50 Futures 5,338 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่ง แต่มีลุ้นเด้งที่บริเวณ 1680-85, งาน SET เริ่มวันนี้
หุ้นโลกเมื่อวาน (15 พ.ย.) ร่วงต่อ ดัชนี DJIA ของสหรัฐฯ ปิดต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ จากการปรับตัวลงต่อเนื่องของหุ้นในกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับลงต่อ รวมทั้งนลท.กังวลแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ จะล่าช้า ด้าน VIX Index ซึ่งชี้วัดความไม่แน่นอนของตลาดปรับขึ้น 5 วันติด มาที่ 13.13 จุด เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นเดือน ส.ค. มอง SET ยังมีแนวโน้มผันผวน จากแรงกดดันราคาน้ำมันปรับลงและเงินทุนต่างชาติไหลออก อย่างไรก็ดี มองหาก SET อ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1680-85 มีลุ้นดีดกลับ คาดหวังเม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้าจากงาน SET in the City ที่เริ่มต้นวันนี้ แนวต้าน 1700-1705
หุ้นโลกเมื่อวาน (15 พ.ย.) ร่วงต่อ ดัชนี DJIA ของสหรัฐฯ ปิดต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ จากการปรับตัวลงต่อเนื่องของหุ้นในกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับลงต่อ รวมทั้งนลท.กังวลแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ จะล่าช้า ด้าน VIX Index ซึ่งชี้วัดความไม่แน่นอนของตลาดปรับขึ้น 5 วันติด มาที่ 13.13 จุด เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นเดือน ส.ค. มอง SET ยังมีแนวโน้มผันผวน จากแรงกดดันราคาน้ำมันปรับลงและเงินทุนต่างชาติไหลออก อย่างไรก็ดี มองหาก SET อ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1680-85 มีลุ้นดีดกลับ คาดหวังเม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้าจากงาน SET in the City ที่เริ่มต้นวันนี้ แนวต้าน 1700-1705
กลยุทธ์การลงทุน : แนะซื้อตามถ้า SET ยืน 1710, ลงทุนข้ามปี แนะทยอยสะสม
SET ขึ้นแรง-ลงแรงสลับวันกันสะท้อนความไม่แน่นอนตลาดช่วงนี้สูง ยังคงมุมมอง SET ควรยืน 1700 ให้ได้ก่อนจึงเป็นสัญญาณที่ดี นลท.ระยะสั้นพิจารณาการกลับเข้าเทรดดิ้งรอบใหม่เมื่อ SET ปิดเหนือระดับ 1710 มิฉะนั้น เรายังแนะนำ Wait & See / สำหรับนลท.ระยะกลางที่ถือลงทุนข้ามปี ยังแนะนำทยอยสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MINT – เราปรับประมาณการกำไรปี 17-19F ขึ้น 10-14% จาก EBITDA margin ที่ดีกว่าคาด หลังบ.ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี, มองราคาหุ้น MINT ที่ underperform CENTEL ในปีนี้เป็นโอกาสในการเข้า “ซื้อ” อานิสงส์การบริโภคฟื้นตัว-ท่องเที่ยวดีต่อเนื่อง คาดกำไรปีหน้าโตเด่น +15% เป้าพื้นฐานใหม่ 50 บ. / RS ปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ” หลังราคาหุ้นสะท้อนการเติบโตธุรกิจ H&B ไปมากแล้ว / CBG ปรับคำแนะนำลงเป็น “ขาย” จากราคาหุ้นวิ่งเกินมูลค่าเหมาะสมที่ 72 บ.ไปมาก / ก.ท่องเที่ยวเตรียมเสนอครม.ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวปี 2018 – CENTEL, MINT, ERW, CPALL / ผลการทบทวนหุ้น MSCI มีผล 1 ธ.ค. – ปรับน้ำหนักหุ้นไทยขึ้นเล็กน้อย IVL, TOP, SCB, KBANK, PTTGC / Global Standard เข้าไม่มี ออก 1 ตัว BEC / Small Cap. เข้า 5 ตัว BEC, GGC, ORI, VNT, WHAUP ออก 6 ตัว AIRA, GPSC, NYT, SCN, STPI, THRE / หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ – BEAUTY, BIG, COL, COM7, HMPRO, ROBINS, CENTEL / คาดเบื้องต้นหุ้นเข้า SET50 เด่น TPIPP, SAWAD, CENTEL SET100 ชอบ ORI, WHAUP, TTW / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ TFG (เป้าสั้น 6.6 บ.), TU (19 บ.), WHA (3.96 บ.) / ถือ KKP (80 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร ORI (+15.6%) / ขายตัดขาดทุน SAWAD (-2.8%), SCC (-2.4%) / ขายเปลี่ยนตัว LH (-1.8%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BCH BR CENTEL LH MINT ORI PSH SAWAD SEAFCO TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
SET ขึ้นแรง-ลงแรงสลับวันกันสะท้อนความไม่แน่นอนตลาดช่วงนี้สูง ยังคงมุมมอง SET ควรยืน 1700 ให้ได้ก่อนจึงเป็นสัญญาณที่ดี นลท.ระยะสั้นพิจารณาการกลับเข้าเทรดดิ้งรอบใหม่เมื่อ SET ปิดเหนือระดับ 1710 มิฉะนั้น เรายังแนะนำ Wait & See / สำหรับนลท.ระยะกลางที่ถือลงทุนข้ามปี ยังแนะนำทยอยสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MINT – เราปรับประมาณการกำไรปี 17-19F ขึ้น 10-14% จาก EBITDA margin ที่ดีกว่าคาด หลังบ.ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี, มองราคาหุ้น MINT ที่ underperform CENTEL ในปีนี้เป็นโอกาสในการเข้า “ซื้อ” อานิสงส์การบริโภคฟื้นตัว-ท่องเที่ยวดีต่อเนื่อง คาดกำไรปีหน้าโตเด่น +15% เป้าพื้นฐานใหม่ 50 บ. / RS ปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ” หลังราคาหุ้นสะท้อนการเติบโตธุรกิจ H&B ไปมากแล้ว / CBG ปรับคำแนะนำลงเป็น “ขาย” จากราคาหุ้นวิ่งเกินมูลค่าเหมาะสมที่ 72 บ.ไปมาก / ก.ท่องเที่ยวเตรียมเสนอครม.ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวปี 2018 – CENTEL, MINT, ERW, CPALL / ผลการทบทวนหุ้น MSCI มีผล 1 ธ.ค. – ปรับน้ำหนักหุ้นไทยขึ้นเล็กน้อย IVL, TOP, SCB, KBANK, PTTGC / Global Standard เข้าไม่มี ออก 1 ตัว BEC / Small Cap. เข้า 5 ตัว BEC, GGC, ORI, VNT, WHAUP ออก 6 ตัว AIRA, GPSC, NYT, SCN, STPI, THRE / หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ – BEAUTY, BIG, COL, COM7, HMPRO, ROBINS, CENTEL / คาดเบื้องต้นหุ้นเข้า SET50 เด่น TPIPP, SAWAD, CENTEL SET100 ชอบ ORI, WHAUP, TTW / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ TFG (เป้าสั้น 6.6 บ.), TU (19 บ.), WHA (3.96 บ.) / ถือ KKP (80 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร ORI (+15.6%) / ขายตัดขาดทุน SAWAD (-2.8%), SCC (-2.4%) / ขายเปลี่ยนตัว LH (-1.8%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BCH BR CENTEL LH MINT ORI PSH SAWAD SEAFCO TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
16 พ.ย. EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ต.ค.
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
17 พ.ย. US ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
วันที่ ปท. เหตุการณ์
16 พ.ย. EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ต.ค.
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
17 พ.ย. US ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO2445
