- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 15 November 2017 17:08
- Hits: 713
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 15-11-17สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +15.58 จุด รีบาวด์ทางเทคนิค เก็งหุ้นค้าปลีก-MSCI
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1684-1704 รีบาวด์หลังร่วง 3 วันติด สวนทางหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับลง มีแรงเก็งกำไรในหุ้นค้าปลีกขนาดใหญ่ จากมาตรการช้อปช่วยชาติ และ MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นขนาดใหญ่ของไทยขึ้น ต่างชาติขายสุทธิ 1.24 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 6,907 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ย่ำฐานแถว 1700 ราคาน้ำมันและ Sentiment หุ้นตปท.ไม่เอื้อ
หุ้นโลกเมื่อวาน (14 พ.ย.) ร่วงกันถ้วนหน้า จากการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มพลังงาน เหมืองแร่ และโภคภัณฑ์ ผิดหวังข้อมูลศก.จีนที่ต่ำกว่าคาด (ทั้งผลผลิตภาคอุตฯ, ยอดค้าปลีก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร) สร้างความกังวลต่อการเติบโตของศก.โลก นอกจากนี้ IEA ยังปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปีนี้และปีหน้าลงด้วย ขณะที่ปริมาณการผลิตน้ำมันสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กดดันราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ปรับลงแรง มอง SET แกว่งย่ำฐานแถว 1700+/- แม้เมื่อวานรีบาวด์แรงขึ้นมาเหนือ 1700 แต่ปัจจัยตปท.ไม่เอื้ออำนวย ทั้ง Sentiment ลบจากหุ้นตปท. และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง อย่างไรก็ดี เชื่อว่าเม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้าจะช่วยประคับประคองตลาดไม่น่าปรับลงหลุดแนวรับ 1696 แนวต้าน 1710
หุ้นโลกเมื่อวาน (14 พ.ย.) ร่วงกันถ้วนหน้า จากการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มพลังงาน เหมืองแร่ และโภคภัณฑ์ ผิดหวังข้อมูลศก.จีนที่ต่ำกว่าคาด (ทั้งผลผลิตภาคอุตฯ, ยอดค้าปลีก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร) สร้างความกังวลต่อการเติบโตของศก.โลก นอกจากนี้ IEA ยังปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปีนี้และปีหน้าลงด้วย ขณะที่ปริมาณการผลิตน้ำมันสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กดดันราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ปรับลงแรง มอง SET แกว่งย่ำฐานแถว 1700+/- แม้เมื่อวานรีบาวด์แรงขึ้นมาเหนือ 1700 แต่ปัจจัยตปท.ไม่เอื้ออำนวย ทั้ง Sentiment ลบจากหุ้นตปท. และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง อย่างไรก็ดี เชื่อว่าเม็ดเงิน LTF&RMF ไหลเข้าจะช่วยประคับประคองตลาดไม่น่าปรับลงหลุดแนวรับ 1696 แนวต้าน 1710
กลยุทธ์การลงทุน : แนะซื้อตามถ้า SET ยืน 1710, ลงทุนข้ามปี แนะทยอยสะสม
SET เมื่อวานกลับมายืน 1700 ได้ถือเป็นสัญญาณที่ดี นลท.ระยะสั้นพิจารณาการกลับเข้าเทรดดิ้งรอบใหม่เมื่อ SET ปิดเหนือระดับ 1710 โดยเล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1730, 1750-60 ตามลำดับ มิฉะนั้น เรายังแนะนำ Wait & See / สำหรับนลท.ระยะกลางที่ถือลงทุนข้ามปี ยังแนะหาจังหวะทยอยสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BR – ประกาศกำไรสุทธิ 3Q17 ที่ 155 ลบ. +126% YoY และ +12% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด 20% จากมาร์จิ้นที่ดีขึ้นเร็วกว่าคาด, ด้วยแนวโน้มกำไรปีหน้ายังสดใส มีโอกาสสูงที่เราและตลาดจะปรับประมาณการขึ้น, เป้าพื้นฐาน 9.25 บ. / ผลการทบทวนหุ้น MSCI มีผล 1 ธ.ค. – ปรับน้ำหนักหุ้นไทยขึ้นเล็กน้อย IVL, TOP, SCB, KBANK, PTTGC / Global Standard เข้าไม่มี ออก 1 ตัว BEC / Small Cap. เข้า 5 ตัว BEC, GGC, ORI, VNT, WHAUP ออก 6 ตัว AIRA, GPSC, NYT, SCN, STPI, THRE / หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ – BEAUTY, BIG, COL, COM7, HMPRO, ROBINS, CENTEL / คาดเบื้องต้นหุ้นเข้า SET50 เด่น TPIPP, SAWAD, CENTEL SET100 ชอบ ORI, WHAUP, TTW / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ TFG (เป้าสั้น 6.6 บ.), TU (19 บ.), WHA (3.96 บ.) / ถือ KKP (80 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร ORI (+15.6%) / ขายตัดขาดทุน SAWAD (-2.8%), SCC (-2.4%) / ขายเปลี่ยนตัว LH (-1.8%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BCH BR CENTEL LH MINT ORI PSH SAWAD SEAFCO TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
SET เมื่อวานกลับมายืน 1700 ได้ถือเป็นสัญญาณที่ดี นลท.ระยะสั้นพิจารณาการกลับเข้าเทรดดิ้งรอบใหม่เมื่อ SET ปิดเหนือระดับ 1710 โดยเล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1730, 1750-60 ตามลำดับ มิฉะนั้น เรายังแนะนำ Wait & See / สำหรับนลท.ระยะกลางที่ถือลงทุนข้ามปี ยังแนะหาจังหวะทยอยสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BR – ประกาศกำไรสุทธิ 3Q17 ที่ 155 ลบ. +126% YoY และ +12% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด 20% จากมาร์จิ้นที่ดีขึ้นเร็วกว่าคาด, ด้วยแนวโน้มกำไรปีหน้ายังสดใส มีโอกาสสูงที่เราและตลาดจะปรับประมาณการขึ้น, เป้าพื้นฐาน 9.25 บ. / ผลการทบทวนหุ้น MSCI มีผล 1 ธ.ค. – ปรับน้ำหนักหุ้นไทยขึ้นเล็กน้อย IVL, TOP, SCB, KBANK, PTTGC / Global Standard เข้าไม่มี ออก 1 ตัว BEC / Small Cap. เข้า 5 ตัว BEC, GGC, ORI, VNT, WHAUP ออก 6 ตัว AIRA, GPSC, NYT, SCN, STPI, THRE / หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ – BEAUTY, BIG, COL, COM7, HMPRO, ROBINS, CENTEL / คาดเบื้องต้นหุ้นเข้า SET50 เด่น TPIPP, SAWAD, CENTEL SET100 ชอบ ORI, WHAUP, TTW / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ TFG (เป้าสั้น 6.6 บ.), TU (19 บ.), WHA (3.96 บ.) / ถือ KKP (80 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร ORI (+15.6%) / ขายตัดขาดทุน SAWAD (-2.8%), SCC (-2.4%) / ขายเปลี่ยนตัว LH (-1.8%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BCH BR CENTEL LH MINT ORI PSH SAWAD SEAFCO TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 พ.ย. TH, JP วันสุดท้ายที่บจ.ไทยรายงานงบ3Q17, GDP SA ญี่ปุ่นใน 3Q17 และผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ย.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคและยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) ใน พ.ย.
16 พ.ย. EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ต.ค.
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 พ.ย. TH, JP วันสุดท้ายที่บจ.ไทยรายงานงบ3Q17, GDP SA ญี่ปุ่นใน 3Q17 และผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ย.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคและยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) ใน พ.ย.
16 พ.ย. EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ต.ค.
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO2403
