- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 November 2017 16:40
- Hits: 1954
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market summary
เมื่อวานที่ผ่านมา SET ปรับตัวลง โดยระหว่างชั่วโมงการซื้อขายยังคงมีแรงขายทำกำไรใน ADVANC และ AOT อีกทั้ง IVL เกิด Sell on fact ภายหลังประกาศงบในช่วงบ่าย สำหรับ ADB เข้าซื้อขายในตลาดวันแรก ราคาค่อนข้างผันผวนโดยปิดที่ 2.16 บาท (+27.8%)ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.7พันล้านบาท ณ.สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,703.0 จุด (-11.6 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท ลดลงจากวันก่อนหน้าที่ 5.9 หมื่นล้านบาท (มี Biglot MINT มูลค่า 590 ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 42.09 บาท/หุ้น)
นักลงทุนชาติกลับมาขายหุ้นไทยที่ 1,731 ลบ.แต่ยังคง Short สุทธิ SET50 Index Future สูงกว่า 6,120 สัญญา
Investment theme
Fund flow จำกัด , กลุ่ม ICT เสีย Momentum ลุ้นกลุ่มพลังงานพยุงตลาด : นอกเหนือจากประเด็น Fund flow ที่เรามองว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี นักลงทุนต่างประเทศมีโอกาสขายทำกำไรตลาดหุ้นต่อเนื่อง (เฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 32,000 ล้านบาท) เรามองว่ากลุ่ม ICT (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10%) ยังไม่น่าสนใจในการลงทุน จากหลายประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจน (การประมูลคลื่น 850,1800 mhz) และการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้นเรามองว่ากลุ่มที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีคือกลุ่มพลังงาน สิ่งได้ประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และกลุ่มธนาคารซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นตอบรับหลายปัจจัยลบไปแล้ว ในขณะที่เรามองว่า Loan growth น่าจะดีชึ้นประมาณ 3.5% ในขณะที่ NPL จะเริ่มทรงตัวจากไตรมาสก่อนที่ 3.8% +/-
Investment theme: เราแนะนำนักลงทุนทยอยขายทำกำไรหุ้นบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่น , โรงไฟฟ้า ในขณะที่หลีกเลี่ยงการลงทุนกลุ่ม ICT โดยเราคาด SET จะแกว่งตัวบริเวณ 1,680-1,720 จุด
Fund flow จำกัด , กลุ่ม ICT เสีย Momentum ลุ้นกลุ่มพลังงานพยุงตลาด : นอกเหนือจากประเด็น Fund flow ที่เรามองว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี นักลงทุนต่างประเทศมีโอกาสขายทำกำไรตลาดหุ้นต่อเนื่อง (เฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 32,000 ล้านบาท) เรามองว่ากลุ่ม ICT (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10%) ยังไม่น่าสนใจในการลงทุน จากหลายประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจน (การประมูลคลื่น 850,1800 mhz) และการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้นเรามองว่ากลุ่มที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีคือกลุ่มพลังงาน สิ่งได้ประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และกลุ่มธนาคารซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นตอบรับหลายปัจจัยลบไปแล้ว ในขณะที่เรามองว่า Loan growth น่าจะดีชึ้นประมาณ 3.5% ในขณะที่ NPL จะเริ่มทรงตัวจากไตรมาสก่อนที่ 3.8% +/-
Investment theme: เราแนะนำนักลงทุนทยอยขายทำกำไรหุ้นบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่น , โรงไฟฟ้า ในขณะที่หลีกเลี่ยงการลงทุนกลุ่ม ICT โดยเราคาด SET จะแกว่งตัวบริเวณ 1,680-1,720 จุด
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา ม.หอการค้าเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.ที่ 76.7 เพิ่มขึ้นจาก ก.ย.ที่ 75.0 ในขณะที่คาดโครงการช็อปช่วยชาติดัน GDP โต 0.1% / รมว.คมนาคมคาดเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกเข้า ครม.ปลายปี 60 –ต้นปี 61 ก่อนออก TOR / ครบรอบ 1 ปี ของการชนะการเลือกตั้งของ Trump / จับตาสหรัฐเลื่อนพิจารณาโครงสร้างภาษีใหม่
RSP เข้าซื้อขายในตลาดวันนี้
บทวิเคราะห์วันนี้ BEM, BBP, CKP, GFPT, IVL LPN, MTLS, SAT TPCH
Stock pick : BEM
BEM : ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท /หุ้น
บริษัทฯรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 940 ล้านบาท (+16.3%YoY, +30%QoQ) สูงกว่าที่เราคาด 11% เป็นผลจากธุรกิจทางด่วน และรถไฟฟ้า ที่ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เราคงคำแนะนำซื้อเพื่อลงทุนในระยะยาวด้วยราคาเหมาะสม 9.00 บาท/หุ้น และมองว่าในปี 61/62 นอกเหนือจากบริษัทจะเติบโตจากทั้งธุรกิจทางด่วนและรถไฟฟ้าและบริษัทลูกอย่าง TTW,CKP และ XPCL ในขณะที่ปัจจุบันราคาหุ้น Laggard กลุ่มขนส่งอยู่สูงกว่า 18%
เมื่อวานที่ผ่านมา คุณอาคมแถลงข่าวเตรียมนำรถไฟฟ้า 2 สายหลักได้แก่ สายสีม่วงส่วนต่อขยาย (เตาปูน-ราษฏร์บูรณะ) และสายสีส้มตะวันตก (ตลิ่งชัน-ศุนย์วัฒนธรรม) อีกทั้งรถไฟฟ้า 3 สาย (ส้ม,ชมพูและเหลือง) จะเริ่มก่อสร้างพร้อมๆในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า
Trading idea – – Stock pick สัปดาห์นี้ (LPN, PTTEP, CK)
เมื่อคืนที่ผ่านมา ม.หอการค้าเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.ที่ 76.7 เพิ่มขึ้นจาก ก.ย.ที่ 75.0 ในขณะที่คาดโครงการช็อปช่วยชาติดัน GDP โต 0.1% / รมว.คมนาคมคาดเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกเข้า ครม.ปลายปี 60 –ต้นปี 61 ก่อนออก TOR / ครบรอบ 1 ปี ของการชนะการเลือกตั้งของ Trump / จับตาสหรัฐเลื่อนพิจารณาโครงสร้างภาษีใหม่
RSP เข้าซื้อขายในตลาดวันนี้
บทวิเคราะห์วันนี้ BEM, BBP, CKP, GFPT, IVL LPN, MTLS, SAT TPCH
Stock pick : BEM
BEM : ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท /หุ้น
บริษัทฯรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 940 ล้านบาท (+16.3%YoY, +30%QoQ) สูงกว่าที่เราคาด 11% เป็นผลจากธุรกิจทางด่วน และรถไฟฟ้า ที่ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เราคงคำแนะนำซื้อเพื่อลงทุนในระยะยาวด้วยราคาเหมาะสม 9.00 บาท/หุ้น และมองว่าในปี 61/62 นอกเหนือจากบริษัทจะเติบโตจากทั้งธุรกิจทางด่วนและรถไฟฟ้าและบริษัทลูกอย่าง TTW,CKP และ XPCL ในขณะที่ปัจจุบันราคาหุ้น Laggard กลุ่มขนส่งอยู่สูงกว่า 18%
เมื่อวานที่ผ่านมา คุณอาคมแถลงข่าวเตรียมนำรถไฟฟ้า 2 สายหลักได้แก่ สายสีม่วงส่วนต่อขยาย (เตาปูน-ราษฏร์บูรณะ) และสายสีส้มตะวันตก (ตลิ่งชัน-ศุนย์วัฒนธรรม) อีกทั้งรถไฟฟ้า 3 สาย (ส้ม,ชมพูและเหลือง) จะเริ่มก่อสร้างพร้อมๆในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า
Trading idea – – Stock pick สัปดาห์นี้ (LPN, PTTEP, CK)
Technical View
ใช้ 1700 เป็นจุดตัดสินใจ: ภาพหลักดัชนีแกว่งตัวในกรอบ Ascending Triangle ระยะสั้นคาดแกว่งตัวลงทดสอบแนวรับกรอบล่างของมองว่าแนวรับ 1700 เป็นจุดที่ควรหยุดลงและดีดตัวกลับ เนื่องจากขณะนี้ Modified Stochastic ติดแนวต้านเขต Ovesold และมองว่าภายในวันดัชนีจะในกรอบ 1700-1720 แต่หากผิดคาดดัชนีหลุด 1700 แนะนำ Stop Loss ทันทีกลยุทธ์การลงุทุน (1) มีหุ้น: หาก Rebound ขายทำกำไรที่แนวต้าน 1720 แต่หากหลุด 1700 Stop Loss (2) ไม่มีหุ้น: Trading ในกรอบ 1700-1720 โดยต้องกำหนดจุด Cut Loss ให้ชัดเจน
แนวรับ : 1700, 1685 แนวต้าน : 1710, 1720
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : Trump เดินทางเยือนเอเชีย (ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลีใต้-เวียดนาม-ฟิลิปปินส์) / การประชุม Asean 13-14 พ.ย. / จีนรายงานตัวเลขส่งออก-นำเข้า เช้านี้
ปัจจัยในประเทศ : จับตาการปรับครม.
ใช้ 1700 เป็นจุดตัดสินใจ: ภาพหลักดัชนีแกว่งตัวในกรอบ Ascending Triangle ระยะสั้นคาดแกว่งตัวลงทดสอบแนวรับกรอบล่างของมองว่าแนวรับ 1700 เป็นจุดที่ควรหยุดลงและดีดตัวกลับ เนื่องจากขณะนี้ Modified Stochastic ติดแนวต้านเขต Ovesold และมองว่าภายในวันดัชนีจะในกรอบ 1700-1720 แต่หากผิดคาดดัชนีหลุด 1700 แนะนำ Stop Loss ทันทีกลยุทธ์การลงุทุน (1) มีหุ้น: หาก Rebound ขายทำกำไรที่แนวต้าน 1720 แต่หากหลุด 1700 Stop Loss (2) ไม่มีหุ้น: Trading ในกรอบ 1700-1720 โดยต้องกำหนดจุด Cut Loss ให้ชัดเจน
แนวรับ : 1700, 1685 แนวต้าน : 1710, 1720
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : Trump เดินทางเยือนเอเชีย (ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลีใต้-เวียดนาม-ฟิลิปปินส์) / การประชุม Asean 13-14 พ.ย. / จีนรายงานตัวเลขส่งออก-นำเข้า เช้านี้
ปัจจัยในประเทศ : จับตาการปรับครม.
หุ้นเทคนิค:
BEM (B 8.00, Tp 8.40, Cut 7.90)
BCH (B 16.20, Tp 17.00, Cut 16.00)
BEM (B 8.00, Tp 8.40, Cut 7.90)
BCH (B 16.20, Tp 17.00, Cut 16.00)
นักวิเคราะห์ : สรพล วีระเมธีกุล / วิจิตร อารยะพิศิษฐ / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
Research Department Tel. 02-658-5000
Research Department Tel. 02-658-5000
OO2222
