- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 November 2017 17:47
- Hits: 5739
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: แนวต้าน 1730 แนวรับ 1710 และ 1700
SET Index: 1721.47 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1730 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบที่ผ่านมา ก่อนที่จะถูกขายทำกำไรมาทดสอบแนวรับที่ 1720 จุด ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไรต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 1720 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1710 และ1700 จุดเป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 1724 และ 1728
แนวรับ : 1720** และ 1710
AOT = 58.50/59.50, SCC = 480/488, IVL = 47.00/48.00, KBANK = 222/224, PTT = 418/420
MC Group (MC TB; THB 16.20) – ซื้อ
แนวต้าน : 17.00 และ 17.20
แนวรับ : 16.20 และ 16.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากถูกขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางทำให้แนวโน้มในระยสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ MC โดยมีแนวรับที่ 16.20 และ 16.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 17.00 และ 17.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 15.50 ลงไป
Thai Nippon Rubber Industry (TNR TB; THB 20.80) – ซื้อ
แนวต้าน : 21.50 และ 22.00
แนวรับ : 20.80 และ 20.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือจุดสูงสุดเดิม ล่าสุดราคาหุ้นสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TNR โดยมีแนวรับที่ 20.80 และ 20.600 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 21.50 และ 22.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 20.30 ลงไป
SET Index: 1721.47 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1730 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบที่ผ่านมา ก่อนที่จะถูกขายทำกำไรมาทดสอบแนวรับที่ 1720 จุด ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไรต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 1720 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1710 และ1700 จุดเป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 1724 และ 1728
แนวรับ : 1720** และ 1710
AOT = 58.50/59.50, SCC = 480/488, IVL = 47.00/48.00, KBANK = 222/224, PTT = 418/420
MC Group (MC TB; THB 16.20) – ซื้อ
แนวต้าน : 17.00 และ 17.20
แนวรับ : 16.20 และ 16.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากถูกขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางทำให้แนวโน้มในระยสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ MC โดยมีแนวรับที่ 16.20 และ 16.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 17.00 และ 17.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 15.50 ลงไป
Thai Nippon Rubber Industry (TNR TB; THB 20.80) – ซื้อ
แนวต้าน : 21.50 และ 22.00
แนวรับ : 20.80 และ 20.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือจุดสูงสุดเดิม ล่าสุดราคาหุ้นสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TNR โดยมีแนวรับที่ 20.80 และ 20.600 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 21.50 และ 22.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 20.30 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ขึ้นทดสอบ 1730 จุด
ดัชนี SET นับตั้งแต่ Q4/17 เป็นต้นมา ตอนนี้ขึ้นได้ประมาณ 2.7% เทียบการขึ้นใน Q3/17 ที่ 6.3 % การขึ้นใน Q4/17 ถือว่าเป็นการขึ้นที่น้อยเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้เปอร์เซ็นการขึ้นจะไม่มาก แต่ดัชนีกำลังจะขึ้นมาใกล้จุดสูงสุดเดิมที่ 1730 จุด ซึ่งจุดนี้ถือว่ายังเป็นจุดที่ต้องวัดใจ ว่าจะผ่านหรือไม่ หากผ่านไปได้แนวโน้มจะขึ้นไปที่เท่าไร และหากไม่ผ่านโอกาสที่จะเห็นดัชนีลงมาเล่นต่ำกว่า 1700 จุตอีกรอบมีสูงโดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ผลการดำเนินงานของหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และตลาดหุ้นต่างประเทศ
หากมาดูปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นตัวหลักในการผลักดัชนีให้ขึ้นต่อ คือ ปริมาณการซื้อ-ขายของตลาด ซึ่งเรามองว่าหากจะให้ผ่านที่ระดับ 1730 จุดมูลค่าการซื้อ-ขายน่าจะมากกกว่าปัจจุบัน คือ น่าจะอยู่ที่ 7-8 หมื่นล้านบาท ดูจากรูปด้านซ้าย จากที่ผ่านมาพบว่าในช่วงที่ตลาดขึ้นมาเล่นทะลุ1600 จุด มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึงประมาณเกือบ 1 แสนล้านบาทและเมื่อดัชนีผ่าน 1700 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาทขณะที่ตอนนี้อยู่แค่ 5-6 หมื่นล้านบาท สำหรับดัชนีกลุ่มที่ขึ้นได้แรงในช่วง Q4 คือ กลุ่มบันเทิงที่ขึ้นมาประมาณ 10% หากแยกการขึ้นจะพบว่าMAJOR ยังขึ้นได้ต่ำมาก (ดูจากรูปด้านขวา)
หากมาดูมูลค่าการซื้อขายของแต่ละฝั่ง พบว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ ลดลงแต่ไม่มาก และที่สำคัญ คือต่างชาติและรายย่อยยังเทขายหุ้นออก ซึ่งน่าจะเกิดจาก ต้องการรอดูงบ Q3/17 ไม่ว่าจะมาจากประเด็นไหน เรามองว่าปริมาณการซื้อขายน่าจะยังไม่มาก จนกว่าจะประเมินงบหมด ส่วนแรงซื้อของกองทุนจากเม็ดเงิน LTF/RMF ก็ไม่น่าจะมากหลังบางส่วนทยอยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตามหากดัชนีสามารถขึ้นทะลุ 1730 จุด มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ 1750-760 จุด แต่หากไม่ผ่าน มีแนวโน้มที่จะลงมาเล่นต่ำกว่า 1700 จุดอีกครั้ง
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในวันนี้ เรามองว่าดัชนีน่าจะยังมีความพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1730 จุด แต่น่าจะยังผ่านไม่ได้ เนื่องจากยังขาดปัจจัยหนุนรวมทั้งปริมาณการซื้อขายที่ยังเบาบางเกินไป โดยมองแนวโน้มดัชนียังต้องรอประเมินงบที่กำลังทยอยประกาศและรอดูการประกาศประธานธนาคารกลางคนใหม่ของสหรัฐ ดังนั้นทิศทางดัชนียังคงไปไหนไม่ได้ไกล วันนี้มองแนวต้านที่ 1726-1730 จุด และแนวรับที่1716-1712 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร HMPRO HANA IVL และ MAJOR
ดัชนี SET นับตั้งแต่ Q4/17 เป็นต้นมา ตอนนี้ขึ้นได้ประมาณ 2.7% เทียบการขึ้นใน Q3/17 ที่ 6.3 % การขึ้นใน Q4/17 ถือว่าเป็นการขึ้นที่น้อยเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้เปอร์เซ็นการขึ้นจะไม่มาก แต่ดัชนีกำลังจะขึ้นมาใกล้จุดสูงสุดเดิมที่ 1730 จุด ซึ่งจุดนี้ถือว่ายังเป็นจุดที่ต้องวัดใจ ว่าจะผ่านหรือไม่ หากผ่านไปได้แนวโน้มจะขึ้นไปที่เท่าไร และหากไม่ผ่านโอกาสที่จะเห็นดัชนีลงมาเล่นต่ำกว่า 1700 จุตอีกรอบมีสูงโดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ผลการดำเนินงานของหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และตลาดหุ้นต่างประเทศ
หากมาดูปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นตัวหลักในการผลักดัชนีให้ขึ้นต่อ คือ ปริมาณการซื้อ-ขายของตลาด ซึ่งเรามองว่าหากจะให้ผ่านที่ระดับ 1730 จุดมูลค่าการซื้อ-ขายน่าจะมากกกว่าปัจจุบัน คือ น่าจะอยู่ที่ 7-8 หมื่นล้านบาท ดูจากรูปด้านซ้าย จากที่ผ่านมาพบว่าในช่วงที่ตลาดขึ้นมาเล่นทะลุ1600 จุด มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึงประมาณเกือบ 1 แสนล้านบาทและเมื่อดัชนีผ่าน 1700 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาทขณะที่ตอนนี้อยู่แค่ 5-6 หมื่นล้านบาท สำหรับดัชนีกลุ่มที่ขึ้นได้แรงในช่วง Q4 คือ กลุ่มบันเทิงที่ขึ้นมาประมาณ 10% หากแยกการขึ้นจะพบว่าMAJOR ยังขึ้นได้ต่ำมาก (ดูจากรูปด้านขวา)
หากมาดูมูลค่าการซื้อขายของแต่ละฝั่ง พบว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ ลดลงแต่ไม่มาก และที่สำคัญ คือต่างชาติและรายย่อยยังเทขายหุ้นออก ซึ่งน่าจะเกิดจาก ต้องการรอดูงบ Q3/17 ไม่ว่าจะมาจากประเด็นไหน เรามองว่าปริมาณการซื้อขายน่าจะยังไม่มาก จนกว่าจะประเมินงบหมด ส่วนแรงซื้อของกองทุนจากเม็ดเงิน LTF/RMF ก็ไม่น่าจะมากหลังบางส่วนทยอยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตามหากดัชนีสามารถขึ้นทะลุ 1730 จุด มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ 1750-760 จุด แต่หากไม่ผ่าน มีแนวโน้มที่จะลงมาเล่นต่ำกว่า 1700 จุดอีกครั้ง
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในวันนี้ เรามองว่าดัชนีน่าจะยังมีความพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1730 จุด แต่น่าจะยังผ่านไม่ได้ เนื่องจากยังขาดปัจจัยหนุนรวมทั้งปริมาณการซื้อขายที่ยังเบาบางเกินไป โดยมองแนวโน้มดัชนียังต้องรอประเมินงบที่กำลังทยอยประกาศและรอดูการประกาศประธานธนาคารกลางคนใหม่ของสหรัฐ ดังนั้นทิศทางดัชนียังคงไปไหนไม่ได้ไกล วันนี้มองแนวต้านที่ 1726-1730 จุด และแนวรับที่1716-1712 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร HMPRO HANA IVL และ MAJOR
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,721.47 จุด เพิ่มขึ้น 0.10 จุด (+0.01%) มูลค่าการซื้อขาย29,016.99 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปิดทรงตัว SET ยังไม่สามารถผ่านระดับ 1730 จุดตลาดมีแรงหนุนจากกลุ่มธนาคาร และปิโตรเคมี ขณะที่มีแรงขายจากกลุ่มพลังงานกระทรวงพาณิชย์เผยดัชนี CPI ในเดือนต.ค. ขยายตัว 0.86% yoy และคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้ที่ระดับ 1.0% ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งบวก ติดตามผลการประชุมFOMC (คืนนี้) การประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ และความคืบหน้านโยบายการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ (พรุ่งนี้)
SCC รายงานผลประกอบ 3Q17 มีกำไรสุทธิ 11,836 ล้านบาท (-16% YoY, -11% QoQ)หรือ EPS 9.86 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 13% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 569.31 บาท (Buy/Hold/Sell : 23/6/2)
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,721.47 จุด เพิ่มขึ้น 0.10 จุด (+0.01%) มูลค่าการซื้อขาย29,016.99 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปิดทรงตัว SET ยังไม่สามารถผ่านระดับ 1730 จุดตลาดมีแรงหนุนจากกลุ่มธนาคาร และปิโตรเคมี ขณะที่มีแรงขายจากกลุ่มพลังงานกระทรวงพาณิชย์เผยดัชนี CPI ในเดือนต.ค. ขยายตัว 0.86% yoy และคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้ที่ระดับ 1.0% ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งบวก ติดตามผลการประชุมFOMC (คืนนี้) การประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ และความคืบหน้านโยบายการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ (พรุ่งนี้)
SCC รายงานผลประกอบ 3Q17 มีกำไรสุทธิ 11,836 ล้านบาท (-16% YoY, -11% QoQ)หรือ EPS 9.86 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 13% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 569.31 บาท (Buy/Hold/Sell : 23/6/2)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ผันผวนในกรอบ ภาพรวมตลาดยังอยู่ในช่วงรอผลประกอบการQ3/60 ที่ทยอยออกมา มองว่าตลาดจะยังแกว่งตัวในกรอบ 1700-1730 จุด กลยุทธ์ในระยะสั้นยังเน้นเก็งกำไรเล่นรอบ โดยเน้นหุ้นที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานออกมาดีแนะนำ PTT IVL IRPC BR
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ผันผวนในกรอบ ภาพรวมตลาดยังอยู่ในช่วงรอผลประกอบการQ3/60 ที่ทยอยออกมา มองว่าตลาดจะยังแกว่งตัวในกรอบ 1700-1730 จุด กลยุทธ์ในระยะสั้นยังเน้นเก็งกำไรเล่นรอบ โดยเน้นหุ้นที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานออกมาดีแนะนำ PTT IVL IRPC BR
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
MC Group (MC TB; THB 16.20) – ซื้อ
Thai Nippon Rubber Industry (TNR TB; THB 20.80) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : TTCL (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
MC Group (MC TB; THB 16.20) – ซื้อ
Thai Nippon Rubber Industry (TNR TB; THB 20.80) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : TTCL (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO1780
