บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 
  
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.63 จุด เม็ดเงิน LTF & RMF หนุนตลาดบวก 5 วันติด
    SET ผันผวนมากขึ้น โดยแกว่งทั้งแดนบวกและลบในกรอบ 1704-23 แม้ภาคเช้ามีแรงขายทำกำไรระยะสั้น แต่เม็ดเงิน LTF & RMF ที่ไหลเข้าต่อเนื่องหนุนตลาดปิดบวก 5 วันติด โดยกองทุนในปท.ซื้อสุทธิ 2.67 พันลบ. 5 วันติด ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิ 3.19 พันลบ. แต่ Long S50 Futures เล็กน้อย 2,688 สัญญา 2 วันติดต่อกัน

 

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งตัวกว้างขึ้นในกรอบ 1705-25 รอดูปัจจัยในสัปดาห์นี้
  หุ้นโลกเมื่อวาน (30 ต.ค.) ปิด +/- เล็กน้อยไร้ทิศทาง โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงเนื่องจากนลท.กังวลต่อรายงานข่าวที่ว่า การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของสหรัฐฯ อาจดำเนินไปอย่างล่าช้า ส่วนหุ้นยุโรปปรับขึ้น หลังปัญหาการเมืองในสเปนเริ่มคลี่คลาย โดยรัฐบาลสเปนได้เข้ายึดอำนาจการปกครองในแคว้นกาตาลุญญา พร้อมกับปลดผู้นำแคว้นกาตาลุญญาออกจากตำแหน่ง ด้านราคาน้ำมันขยับขึ้นต่อ (Brent ยืน 60$/bbl) จากแนวโน้มกลุ่ม OPEC จะขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปจนถึงสิ้นปีหน้า มอง SET เริ่มแกว่งตัวมากขึ้น-คาดจะขึ้นสลับย่อในกรอบ 1705-1725 รอปัจจัยในสัปดาห์นี้ โดยการประกาศงบของ Real Sector ในช่วง 24 ชม.ที่ผ่านมามีทั้งดีกว่าคาด (GLOW), ตามคาด (HMPRO, AEONTS) และแย่กว่าคาด (PSL) รอติดตามหุ้นขนาดใหญ่อื่นๆ ต่อ (SCC, PTTEP, ADVANC, INTUCH, IRPC), การประชุม BOJ (30-31 ต.ค.), FED (31 ต.ค. – 1 พ.ย.), BOE (2 พ.ย.) และการเปิดเผยร่างกม.ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ รวมไปถึงการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นปธ.FED คนต่อไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนได้ง่าย 1แนวรับ 1710+/-, 1705 แนวต้าน 1723-25

 

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย เล็งเป้าใกล้ 1730, Stop ที่ 1690
  แนะใช้กรอบ 1700-1730 ในการเทรดดิ้งสั้น อ่อนตัวลงซื้อ ขึ้นเข้าใกล้ 1730 ทยอยขาย และใช้ Trailing Stop ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1690 อย่างไรก็ดี หาก SET ไหลลงต่ำกว่าระดับ 1700 จะเริ่มเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BANPU – มองได้ประโยชน์จากราคาถ่านหินที่กำลังปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่งบ 3Q17F คาดจะมีกำไรราว 2.1-2.2 พันลบ. เพิ่มขึ้นเกือบ 30x YoY และทรงตัว QoQ, ราคาหุ้นยัง Laggard, เป้าพื้นฐาน 23 บ. / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, RS, SQ, WORK / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ KKP (เป้าสั้น 80 บ.), LH (11.8 บ.), ORI (22 บ.), SAWAD (75 บ.), SCC (524 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร RS (+7.0%), WHA (+6.7%) /ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+4.1%), TMB (+1.6%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ปัจจัยติดตาม
วันที่              ปท.           เหตุการณ์
31 ต.ค.        TH            ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ก.ย.
                   JP, CH      ประชุมBOJ-อัตราว่างงาน-ผลผลิตภาคอุตฯ-เริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน ก.ย., PMI จีน ใน ต.ค.
                   EU             GDP SA สหภาพยุโรปใน 3Q17 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น)
                   US             ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน ต.ค., ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
1 พ.ย.         TH, JP        ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ต.ค., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน ต.ค.
               JP, CH, US   PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, จีน (ของภาคเอกชนจีน - Caixin) ใน ต.ค., ประชุมFED
                  US             ISM Manuf. และการจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท.สหรัฐฯ (ADP) ใน ต.ค., การใช้จ่ายก่อสร้างใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research