บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 
 
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.19 จุด อานิสงส์เม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้าต่อ
         SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1712-21 รีบาวด์ 4 วันติด สอดคล้องกับทิศทางหุ้นตปท.-ภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น และเม็ดเงิน LTF & RMF ทยอยไหลเข้าต่อเนื่อง โดยกองทุนในปท.ซื้อสุทธิ 1.8 พันลบ. 4 วันติด ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิ 2.18 พันลบ.จากบาทเริ่มอ่อนค่า แต่พลิก Long S50 Futures 220 สัญญา

 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อัพ, Sentiment บวกหุ้นตปท.และ LTF&RMF ไหลเข้า
        หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (27 ต.ค.) บวกต่อ หุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังกำไรหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Amazon, Alphabet, Microsoft, Intel) และ GDP Q3 สหรัฐฯ ดีกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +2.4% ปิดสูงสุดรอบ 8 เดือน จากแนวโน้มขยายมาตรการตรึงกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก 9 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือน มี.ค. ปีหน้า มอง SET แกว่งไซด์เวย์อัพ อานิสงส์ Sentiment หุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น รวมทั้งเม็ดเงิน LTF & RMF ที่ยังมีแนวโน้มทยอยไหลเข้าอยู่ อย่างไรก็ดี มีปัจจัยติดตามทั้งในและตปท. อาทิ การประกาศงบของ Real Sector (SCC, PTTEP, ADVANC, IRPC), การประชุม BOJ (30-31 ต.ค.), FED (31 ต.ค. - 1 พ.ย.), BOE (2 พ.ย.) และการเปิดเผยร่างกม.ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ รวมไปถึงการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นปธ.FED คนต่อไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนได้ แนวรับ 1711-12, 1705 แนวต้าน 1720-22, 1725 อนึ่ง GCAP, HYDRO ติด Cash Balance 30 ต.ค. - 8 ธ.ค. / ASAP, ECF, FER, FER-W1, FER-W2, FER-W3, ติด Cash Balance ต่อถึง 17 พ.ย. / SPVI รอดแล้ว ซื้อขายปกติวันนี้

 

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น-ถือทนแกว่ง เล็งเป้าใกล้ 1730, Stop ที่ 1690
         แนะใช้กรอบ 1700-1730 ในการเทรดดิ้งสั้น อ่อนตัวลงซื้อ ขึ้นเข้าใกล้ 1730 ทยอยขาย และใช้ Trailing Stop ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1690 อย่างไรก็ดี หาก SET ไหลลงต่ำกว่าระดับ 1700 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี
          ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SCC - แม้กำไร 3Q17F คาด -18% YoY และ -13% QoQ มาที่ 1.15 หมื่นลบ.แต่มองเป็นจุดต่ำสุดแล้ว และราคาหุ้นที่ Underpeform ในปีนี้น่าจะรับรู้ไปมากแล้ว, ยังเป็นหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีที่เหมาะลงทุนระยะยาว ซึ่งมองเป็นเป้าหมายเงิน LTF & RMF ไหลเข้า, ปันผลดี 4% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 605 บ. / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, RS, SQ, WORK / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ - CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ KKP (เป้าสั้น 80 บ.), LH (11.8 บ.), ORI (22 บ.), SAWAD (75 บ.), SCC (524 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร RS (+7.0%), WHA (+6.7%) /ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+4.1%), TMB (+1.6%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

 

ปัจจัยติดตาม
วันที่       ปท.              เหตุการณ์
30 ต.ค.   JP, EU        ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค.
               US         รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย. และดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ Dallas สหรัฐฯ ใน ต.ค.
31 ต.ค.   TH            ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ก.ย.
              JP, CH        ประชุม BOJ-อัตราว่างงาน-ผลผลิตภาคอุตฯ-เริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน ก.ย., PMI จีน ใน ต.ค.
              EU GDP       SA สหภาพยุโรปใน 3Q17 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น)
              US             ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน ต.ค., ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
 ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research