SET Index: ขายต่อเนื่องที่แนวต้าน 1500
  SET Index: 1497.72 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้แนวต้าสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1500 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายยังคงลดลงต่อเนื่อง จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังอยู่ในกรอบจำกัด และยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1500 จุด โดยมีแนวรับสำคัญในรยะสั้นที่ 1480 จุด ถ้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องลงไปเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โครงสร้างในระยะกลางจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1430 จุด โดยมีแนวรับสำคัญ 1410 จุด บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
  แนวต้าน : 1498 และ 1500
  แนวรับ   : 1492 และ 1490
BEM = 7.50 / 7.70, TRUE = 6.80 / 7.00, BCPG = 13.80 / 14.20, KBANK = 177 / 178, PTT = 354 / 357
Better World Green (BWG TB; THB 2.14) – ซื้อ
  แนวต้าน : 2.30 และ 2.36
  แนวรับ   : 2.14 และ 2.10
  ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่โครงสร้างในระยะสั้นเริ่มทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว 
  MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
  แนะนำซื้อ BWG โดยมีแนวรับที่ 2.14 และ 2.10 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.30 และ 2.36 เป็นจุดขายทำกำไร
  STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.04 ลงไป      

 

Gunkul Engineering (GUNKUL TB; THB 4.80) – ซื้อ
  แนวต้าน : 5.00 และ 5.20
  แนวรับ   : 4.80 และ 4.74
  ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างต่อเนื่องในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายเริ่มเพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้ 
  MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้แนวต้านที่ระดับ 50
  แนะนำซื้อ GUNKUL โดยมีแนวรับที่ 4.80 และ 4.74 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.00 และ 5.20 เป็นจุดขายทำกำไร
  STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.70 ลงไป     

 

SET50 Index Futures 
  S50Z16 ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรหลังจากเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 944 ซึ่งเราแนะนำให้ Open Short เอาไว้ที่ 936 และ 940 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลไงปทดสอบแนวรับที่ 925 และ 920 โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 950 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 960
  แนวต้าน : 944 และ 947
  แนวรับ   : 940 และ 936
  คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน S50Z16 ที่แนวต้าน 940-944 เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 950 มีกรอบค่อนข้างจำกัด และมีแนวรับที่ 930
  STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 950 ขึ้นไป

 

  ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 7.50 ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.80 หลังจากเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 7.15 ขึ้นมาได้ ในขณะที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 7.80 มีโอกาสถูกขายทำกำไรออกมานะยะสั้น โดยมีแนวรับที่ 7.40 
  แนวต้าน : 7.70 และ 7.80
  แนวรับ   : 7.50 และ 7.40
  คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน BEMZ16 เอาไว้ที่แนวต้าน 7.50 และมีแนวต้านถัดไปที่ 7.80 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่บริเวณ 7.40 
  STOP LOSS สถานะ Short ใน BEMZ16 ที่บริเวณแนวรับ 7.40-7.50 รอการอ่อนตัว

 

TRUEZ16X
  ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านที่ 7.00 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงที่ 6.70 ขึ้นมาได้ แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 7.00 ขึ้นไป น่าจะมีความเสี่ยงในการถูกขายที่บริเวณ 7.30-7.35 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ดังนั้น เราแนะนำให้ Open Short ที่บริเวณ 7.00 และ 7.30
  แนวต้าน : 7.00 และ 7.07
  แนวรับ   : 6.80 และ 6.70
  คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอ Open Short ใน TRUEZ16X ที่แนวต้าน 7.00 โดยมีแนวรับที่ 6.70 เป็นจุดขายทำกำไร และ Open Short อีกครั้งที่แนวต้าน 7.30-7.34 
  STOP LOSS สถานะ Short ถ้า TRUEZ16X ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 7.11 ขึ้นไป

 

 

บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM) 
  

SET…ซึมๆ
  หากวัดการขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยผ่านดัชนี MSCI รูปดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี พบว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นไปทั้งสิ้น 11.4% ต่ำที่สุดในบรรดาตลาดหุ้นในเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น แต่หากมาพิจารณาในครึ่งปีหลังถึงปัจจุบัน พบว่าดัชนี MSCI Thailand ขึ้นได้สูงสุดในบรรดาตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นถึง 11.4 % เท่ากัน หากดูมาว่าช่วงไหนที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นได้สูงที่สุดจะพบว่าเป็นช่วง Q3/17 ที่ขึ้นได้ 10.6% ดูจากรูปด้านซ้าย และเป็นที่น่าสังเกต พบว่านับตั้งแต่ Q4/17 เป็นต้นมา ตลาดหุ้นในอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ อัตราการขึ้นเริ่มชะลอตัวลง หลังขึ้นได้แรงในQ3/17 ดูจากรูปด้านขวา สะท้อนความร้อนแรงเริ่มแผ่ว โดยดัชนี MSCI Thailand นับตั้งแต่ Q4/17 ถึงปัจจุบันขึ้นได้เพียง 1.2%
  ความร้อนแรงของตลาดหุ้นไทย หลังงบ Q3/17 กำลังทยอยประกาศ เราคาดว่าจะเข้าสู่ช่วงของการปรับตัวเพื่อรับข่าว แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบที่จะทยอยประกาศและตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยแนวโน้มที่ตลาดจะปรับตัวให้สอดคล้องกับงบที่กำลังทยอยประเทศ น่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ยกเว้นจะเกิดความผันผวนจากตลาดหุ้นสหรัฐ ที่สามารถทำให้ดัชนี SET ปรับตัวลงได้ลึกๆ ดังนั้นการที่ดัชนี SET จะขึ้นไปทำNew High ในช่วงสั้นๆ นี้ยังมีโอกาสต่ำ เว้นแต่จะมีเม็ดเงินไหลเข้ารอบใหญ่ๆ
  เรามองว่าทิศทางดัชนี SET ในรอบนี้ทำได้ดีที่สุดก็แค่ไปที่เดิมหรือที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ เล่นกันกรอบต่ำกว่า 1700 จุดไปอีกสักพัก เพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ แม้หลายฝ่ายจะมองว่าจะมีเม็ดเงินจาก LTF และ RMF แต่คงไม่มาก นอกจากนั้นในช่วงหลังจากดัชนีขึ้นไปสูงสุดที่ 1730 จุดแล้วปรับตัวลง ต่างชาติกลับขายหุ้นไทยแรงขึ้น ขณะที่ประเด็นที่จะหนุนตลาดแทบไม่มีแล้ว แต่กลับจะมีปัจจัยกดเกิดขึ้น อย่างการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ การลดวงเงิน QE (ECB) และงบดุล (FED) และตลาดแพงมากๆ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาว
  การที่ตลาดยังประคับประคองและแกว่งในกรอบที่แคบลง น่าจะมาจากต้องการรอดูงบ Q3/17 ของหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลัก หรือรอดูท่าทีของตลาดหุ้นสหรัฐ ว่าจะไปต่อหรือปรับตัวลงหลังขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 8 ปีครึ่งโดยไม่มีการปรับฐานในระดับ 5-10% ดังนั้นในระหว่างนี้การเล่นหุ้นจะเต็มไปด้วยการเล่นสั้นและรวดเร็ว จนกว่าช่วงประกาศงบจะผ่านไป หุ้นที่จะกลับมาโดดเด่นจริงๆ จะเป็นหุ้นที่งบ Q3/17 ออกมาดีมากๆ กับที่แย่มากๆ
  วันนี้สภาพตลาดน่าจะยังซึมขึ้นได้ต่อจากแรงหนุนของตลาดในภูมิภาค สลับมีแรงซื้อและขายหุ้นที่งบออก โดยหุ้นที่ใช้พยุงตลาด จะยังปรากฏให้เห็น เป็นพักๆ แต่จะไม่ร้อนแรง วันนี้มองแนวต้านที่ 1705-1710 จุดและแนวรับที่ 1695-1690 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร LH LPN และSAWAD

 

 

บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM) 
 

Morning Market Summary…
  SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,708.79 จุด เพิ่มขึ้น 6.98 จุด (+0.41%) มูลค่าการซื้อขาย29,311.87 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในกรอบแคบ โดยมีแรงหนุนในกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น และกลุ่มนิคมฯ ที่ได้รับผลบวกจากโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นบวก ตลาดยังมีมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจโลกและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ติดตามการประชุม ECB(พรุ่งนี้) และตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ (ศุกร์นี้)

 

Afternoon Perspective…
  แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย คาดตลาดยังมี sentiment เชิงบวก หลังยืนเหนือ 1700 จุดได้บวกกับตลาดหุ้นในภูมิภาคก็ยังคงเป็นบวกได้ต่อ อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานและธนาคารมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีจะยังคงไปไหนได้ไม่ไกล เป็นการเล่นเก็งกำไรรายตัวมากกว่า เรายังเน้นการซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้นในหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการไตรมาส 3/60 ออกมาดีหรือมีแนวโน้มฟื้นตัวของผลกำไรในปีหน้า, หุ้นที่มีการ upgrade จากโบรกเกอร์ต่างๆ, หุ้นที่ยัง laggard และหุ้นที่ยังมี upside สูงจากราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ โดยบ่ายนี้ให้แนวรับที่ 1706-1700 จุด และแนวต้านที่ 1712-1715 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ADVANC LPN MTLS TISCO

 

Technical Pick (PM) ...
  Forth Smart Service (FSMART TB; THB 20.00) – ซื้อ
  Polyplex (Thailand) (PTL TB; THB 14.20) – ซื้อ

 

OO1619