- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 October 2017 17:28
- Hits: 2464
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน รอบด้านตลาดหุ้น
วิเคราะห์ตลาดและแนวโน้ม
วิเคราะห์ตลาดและแนวโน้ม
Buy on dips
วันนี้คาด Sideways กรอบ 1,684-1,698 จุด
สัปดาห์ที่แล้ว “พักฐาน” ตามคาด และ ลงมาสร้างฐานบริเวณ 1,680 จุด (MA 25 วัน)
สัปดาห์นี้ คาดดัชนีฯ ซึมลง แต่ดีกรีการลงจะไม่รุนแรงเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว แนวรับถัดไปเมื่อหลุดเส้น
ค่าเฉลี่ย MA25 วัน 1,680 จุด คือ Trend line 1,660 จุด และ Fibo.61.8 แถว 1,657 จุด แนวต้าน
1,690/1,700 จุด
กลยุทธ์ แนะ ใครที่กระชับพอร์ตหุ้นที่แรลรี่แรงรอบนี้ (น้ำมัน พลังงาน โรงกลั่น ฯลฯ) ตามที่แนะนำไปแล้ว
ยังไม่ต้องรีบกลับเข้าเล่นใหม่ แนะ หันหัวเรือ (Rotation) สะสมหุ้นเชื่อมโยงการบริโภคในประเทศ และหมุน
เข้าเก็งกำไรหุ้น Local play ระหว่าง รอตลาดปรับฐาน
แนวโน้ม เดือน พย. คาดกลับเข้าสู่ภาวะ “ฟื้นตัว” คาดกรอบใหญ่ 1,650-1,700 จุด ปัจจัยที่ต้องตาม มี... (1)
MSCI Quarterly review รู้กลางเดือน พย. หุ้นเข้า-ออก และน้ำหนักเปลี่ยนแปลง (2) งบ 3Q17 รอดูว่ามีหุ้น
ที่กำไร ดีกว่าคาดหรือแย่กว่าคาด อันไหนมากกว่ากัน (3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปะรเทศจากภาครัฐฯ
(4) ประธานเฟดคนใหม่
วันนี้คาด Sideways กรอบ 1,684-1,698 จุด
สัปดาห์ที่แล้ว “พักฐาน” ตามคาด และ ลงมาสร้างฐานบริเวณ 1,680 จุด (MA 25 วัน)
สัปดาห์นี้ คาดดัชนีฯ ซึมลง แต่ดีกรีการลงจะไม่รุนแรงเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว แนวรับถัดไปเมื่อหลุดเส้น
ค่าเฉลี่ย MA25 วัน 1,680 จุด คือ Trend line 1,660 จุด และ Fibo.61.8 แถว 1,657 จุด แนวต้าน
1,690/1,700 จุด
กลยุทธ์ แนะ ใครที่กระชับพอร์ตหุ้นที่แรลรี่แรงรอบนี้ (น้ำมัน พลังงาน โรงกลั่น ฯลฯ) ตามที่แนะนำไปแล้ว
ยังไม่ต้องรีบกลับเข้าเล่นใหม่ แนะ หันหัวเรือ (Rotation) สะสมหุ้นเชื่อมโยงการบริโภคในประเทศ และหมุน
เข้าเก็งกำไรหุ้น Local play ระหว่าง รอตลาดปรับฐาน
แนวโน้ม เดือน พย. คาดกลับเข้าสู่ภาวะ “ฟื้นตัว” คาดกรอบใหญ่ 1,650-1,700 จุด ปัจจัยที่ต้องตาม มี... (1)
MSCI Quarterly review รู้กลางเดือน พย. หุ้นเข้า-ออก และน้ำหนักเปลี่ยนแปลง (2) งบ 3Q17 รอดูว่ามีหุ้น
ที่กำไร ดีกว่าคาดหรือแย่กว่าคาด อันไหนมากกว่ากัน (3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปะรเทศจากภาครัฐฯ
(4) ประธานเฟดคนใหม่
หุ้นแนะนำวันนี้
MINT แนวรับ 40 ต้าน 41.5 Stop loss 40
MAKRO แนวรับ 35 ต้าน 36.5 Stop loss 34 ลุ้นมาตรการกระตุ้นการบริโภคปลายปี
GRAMMY แนวรับ 13 ต้าน 14.5 Stop loss 12.5 หนังเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง มีโอกาสสร้างกำไรเกินคาดใน
4Q17 หลังเข้าฉายที่จีนช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา หนุนผลการดำเนินงานทั้งปีพลิกมีกำไรเติบโตสูง บวกกับ
โอกาสในการลดค่าธรรมเนียม ทีวีดิจิตอล และเพิ่งขาย ช่อง GMM 25 50% ให้กลุ่ม “เสี่ยเจริญ” หนุนฐาน
ทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรในอนาคต
MINT แนวรับ 40 ต้าน 41.5 Stop loss 40
MAKRO แนวรับ 35 ต้าน 36.5 Stop loss 34 ลุ้นมาตรการกระตุ้นการบริโภคปลายปี
GRAMMY แนวรับ 13 ต้าน 14.5 Stop loss 12.5 หนังเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง มีโอกาสสร้างกำไรเกินคาดใน
4Q17 หลังเข้าฉายที่จีนช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา หนุนผลการดำเนินงานทั้งปีพลิกมีกำไรเติบโตสูง บวกกับ
โอกาสในการลดค่าธรรมเนียม ทีวีดิจิตอล และเพิ่งขาย ช่อง GMM 25 50% ให้กลุ่ม “เสี่ยเจริญ” หนุนฐาน
ทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรในอนาคต
รายงานวันนี้
KKP (Earnings results): Profit beat expectations, lighter LLPs
KKP รายงานกำไร 3Q17 ที่ 1.72 พันล้านบาท สูงขึ้น 2% YoY และ 45% QoQ โดยผลประกอบการ
ออกมาดีกว่าที่เราและตลาดคาด 13% และ 20% ตามลำดับ หลักๆเนื่องจากมีการตั้งสำรองน้อยกว่าคาด
เราคาดกำไร 4Q17 ของธนาคารจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง YoY หนุนโดยสินเชื่อเติบโต, NIM ขยายตัว และการตั้ง
สำรองลดลง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 85 บาท
KKP (Earnings results): Profit beat expectations, lighter LLPs
KKP รายงานกำไร 3Q17 ที่ 1.72 พันล้านบาท สูงขึ้น 2% YoY และ 45% QoQ โดยผลประกอบการ
ออกมาดีกว่าที่เราและตลาดคาด 13% และ 20% ตามลำดับ หลักๆเนื่องจากมีการตั้งสำรองน้อยกว่าคาด
เราคาดกำไร 4Q17 ของธนาคารจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง YoY หนุนโดยสินเชื่อเติบโต, NIM ขยายตัว และการตั้ง
สำรองลดลง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 85 บาท
KTB: 3Q17 earnings miss—heavy LLPs
KTB รายงานกำไร 3Q17 ที่ 5.9 พันล้านบาท ลดลง 32% YoY แต่เพิ่มขึ้น 82% QoQ โดยผลประกอบการ
ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาด 14% และ 28% ตามลำดับ เนื่องจากมีการตั้งสำรองฯ มากกว่าคาด คาดกำไร
4Q17 ของจะลดลง 14% YoY เนื่องจาก NPLs และการตั้งสำรองฯ มากขึ้น เรามีการปรับลดประมาณการ
สินเชื่อเติบโตลงจาก 4% เป็นติดลบ 2% สำหรับปีนี้ รวมถึงปรับประมาณการการตั้งสำรองปี 2018 ขึ้น 9%
และปรับประมาณการกำไรปี 2017-2018 ลง 11-13% เราปรับลดคำแนะนำลงจาก ซื้อเก็งกำไร เป็น ขาย
กลุ่มธนาคาร: Recovery persists and near peak NPL behind us
กำไรโดยรวมของธนาคาร 9 แห่งใน 3Q17 เติบโต 4.5% QoQ แต่ลดลง 8.7% YoY ซึ่งกำไรที่ปรับตัว
ลดลง YoY หลักๆมาจากการตั้งสำรองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมใน 3Q17 การตั้งสำรองปรับตัวเพิ่มขึ้น
18% YoY สูงกว่าที่เราคาด 20% กลุ่มธนาคารที่กำไรออกมาดีกว่าที่คาดประกอบด้วย TISCO, KKP และ
TCAP ในขณะที่ KBANK, BAY และ BBL รายงานกำไรเป็นไปตามคาด อย่างไรก็ตาม TMB, SCB และ KTB
รายงานกำไรต่ำกว่าคาด โดยรวมเรามองว่า NPL จะทำจุดสูงสุดใน 4Q17 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในปี 2018
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามคาดการตั้งสำรองของแต่ละธนาคารจะเพียงพอที่จะรับมือกับ
Downside risk หากเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวตามคาด เราประเมินกำไรในปี 2018 จะเติบโต 14% YoY ยังคง
แนะนำ OVERWEIGHT และชอบ KKP, TISCO และ BBL ที่สุดในกลุ่ม
KTB รายงานกำไร 3Q17 ที่ 5.9 พันล้านบาท ลดลง 32% YoY แต่เพิ่มขึ้น 82% QoQ โดยผลประกอบการ
ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาด 14% และ 28% ตามลำดับ เนื่องจากมีการตั้งสำรองฯ มากกว่าคาด คาดกำไร
4Q17 ของจะลดลง 14% YoY เนื่องจาก NPLs และการตั้งสำรองฯ มากขึ้น เรามีการปรับลดประมาณการ
สินเชื่อเติบโตลงจาก 4% เป็นติดลบ 2% สำหรับปีนี้ รวมถึงปรับประมาณการการตั้งสำรองปี 2018 ขึ้น 9%
และปรับประมาณการกำไรปี 2017-2018 ลง 11-13% เราปรับลดคำแนะนำลงจาก ซื้อเก็งกำไร เป็น ขาย
กลุ่มธนาคาร: Recovery persists and near peak NPL behind us
กำไรโดยรวมของธนาคาร 9 แห่งใน 3Q17 เติบโต 4.5% QoQ แต่ลดลง 8.7% YoY ซึ่งกำไรที่ปรับตัว
ลดลง YoY หลักๆมาจากการตั้งสำรองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมใน 3Q17 การตั้งสำรองปรับตัวเพิ่มขึ้น
18% YoY สูงกว่าที่เราคาด 20% กลุ่มธนาคารที่กำไรออกมาดีกว่าที่คาดประกอบด้วย TISCO, KKP และ
TCAP ในขณะที่ KBANK, BAY และ BBL รายงานกำไรเป็นไปตามคาด อย่างไรก็ตาม TMB, SCB และ KTB
รายงานกำไรต่ำกว่าคาด โดยรวมเรามองว่า NPL จะทำจุดสูงสุดใน 4Q17 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในปี 2018
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามคาดการตั้งสำรองของแต่ละธนาคารจะเพียงพอที่จะรับมือกับ
Downside risk หากเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวตามคาด เราประเมินกำไรในปี 2018 จะเติบโต 14% YoY ยังคง
แนะนำ OVERWEIGHT และชอบ KKP, TISCO และ BBL ที่สุดในกลุ่ม
กลุ่มอาหาร (ถั่วเหลือง): Soybean: slightly positive USDA October
numbers
รายงานของ USDA เดือน ต.ค. ออกมาเชิงบวกเล็กน้อยต่อราคาถั่วเหลือง เนื่องจากมีการปรับ Ending
stock ของโลกและของ US ลงในงวด 2017/18 สำหรับประมาณการผลผลิตของ US ไม่เปลี่ยนแปลง
(ปรับเพื้นที่เพาะปลุกขึ้นทำ new high แต่ปรับ Yield ลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งบางพื้นที่) เรายังคง
ประเมินกรอบราคาถั่วเหลืองที่ $9.5-10/bushel คาด Upside ถูกจำกัดจาก อุปมานที่จะออกมามากจาก US
เรายังคงแนะนำ ขาย TVO
numbers
รายงานของ USDA เดือน ต.ค. ออกมาเชิงบวกเล็กน้อยต่อราคาถั่วเหลือง เนื่องจากมีการปรับ Ending
stock ของโลกและของ US ลงในงวด 2017/18 สำหรับประมาณการผลผลิตของ US ไม่เปลี่ยนแปลง
(ปรับเพื้นที่เพาะปลุกขึ้นทำ new high แต่ปรับ Yield ลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งบางพื้นที่) เรายังคง
ประเมินกรอบราคาถั่วเหลืองที่ $9.5-10/bushel คาด Upside ถูกจำกัดจาก อุปมานที่จะออกมามากจาก US
เรายังคงแนะนำ ขาย TVO
PTTGC (Earnings preview): Strong profit growth expected through
2H17
เราประเมินกำไรสุทธิ 3 Q17 ที่ 9.95 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% YoY และ 51% QoQ หากไม่รวมรายการ
พิเศษ inventory gain และ FX gain คาดกำไรหลักอยู่ที่ 8.77 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 119% YoY และ 20%
QoQ หนุนโดย 1) Crude run ปรับตัวดีขึ้น, 2) ปริมาณขาย Chemical เพิ่มขึ้น, 3) GRM ปรับตัวสูงขึ้น, 4)
สินค้ากลุ่ม Chemical บางตัว Spread มีการปรับตัวดีขึ้น และ 5) รับรู้สินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามาจาก PTT สำหรับ
4Q17 เราคาดกำไรเติบโตดีต่อเนื่อง หนุนโดย Run rate ที่ดีขึ้นม อัตรากำไรของสินค้าปรับตัวสูงขึ้น และ
การรับรู้สินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามา ราคาหุ้นตอนนี้เทรดอยู่ในระดับ PER ปี 2018 ที่ 8.9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะ
ยาวที่ 11.4 เท่า และค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 13.3 เท่า เรามีการปรับประมาณการกำไรหลักปี 2018 ขึ้น 5%
สะท้อนการปรับสมมติฐาน GRM ขึ้น เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 101 บาท (YE18)
2H17
เราประเมินกำไรสุทธิ 3 Q17 ที่ 9.95 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% YoY และ 51% QoQ หากไม่รวมรายการ
พิเศษ inventory gain และ FX gain คาดกำไรหลักอยู่ที่ 8.77 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 119% YoY และ 20%
QoQ หนุนโดย 1) Crude run ปรับตัวดีขึ้น, 2) ปริมาณขาย Chemical เพิ่มขึ้น, 3) GRM ปรับตัวสูงขึ้น, 4)
สินค้ากลุ่ม Chemical บางตัว Spread มีการปรับตัวดีขึ้น และ 5) รับรู้สินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามาจาก PTT สำหรับ
4Q17 เราคาดกำไรเติบโตดีต่อเนื่อง หนุนโดย Run rate ที่ดีขึ้นม อัตรากำไรของสินค้าปรับตัวสูงขึ้น และ
การรับรู้สินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามา ราคาหุ้นตอนนี้เทรดอยู่ในระดับ PER ปี 2018 ที่ 8.9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะ
ยาวที่ 11.4 เท่า และค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 13.3 เท่า เรามีการปรับประมาณการกำไรหลักปี 2018 ขึ้น 5%
สะท้อนการปรับสมมติฐาน GRM ขึ้น เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 101 บาท (YE18)
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(*) สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นและการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่
10-22 ตุลาคม ว่า ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ใน 18 จังหวัด รวม 66 อำเภอ 393 ตำบล
2,352 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 105,961 ครัวเรือน 261,135 คน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 17
จังหวัด (ที่มา แนวหน้า)
(+) M AU MINT CENTEL (MAKRO ได้ยอดขายกลุ่มลูกค้า โฮเรก้า) ส.ภัตตาคารชงหักภาษี
เลี้ยงปีใหม่ร้านอาหารที่จดทะเบียนเท่านั้น-ลุ้นไฟเขียวพ.ย.นี้
สมาคมภัตตาคารไทยเล็งชงรัฐบาล นำค่าจัดเลี้ยงปีใหม่พนักงาน ในร้านอาหารจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์มาหักลดหย่อนภาษีได้ ถือโอกาสเป็นการจัดระเบียบร้านอาหารให้เข้าระบบภาษี เก็บรายได้เข้ารัฐ
เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วย (ที่มา ข่าวสด)
(*) สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นและการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่
10-22 ตุลาคม ว่า ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ใน 18 จังหวัด รวม 66 อำเภอ 393 ตำบล
2,352 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 105,961 ครัวเรือน 261,135 คน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 17
จังหวัด (ที่มา แนวหน้า)
(+) M AU MINT CENTEL (MAKRO ได้ยอดขายกลุ่มลูกค้า โฮเรก้า) ส.ภัตตาคารชงหักภาษี
เลี้ยงปีใหม่ร้านอาหารที่จดทะเบียนเท่านั้น-ลุ้นไฟเขียวพ.ย.นี้
สมาคมภัตตาคารไทยเล็งชงรัฐบาล นำค่าจัดเลี้ยงปีใหม่พนักงาน ในร้านอาหารจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์มาหักลดหย่อนภาษีได้ ถือโอกาสเป็นการจัดระเบียบร้านอาหารให้เข้าระบบภาษี เก็บรายได้เข้ารัฐ
เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วย (ที่มา ข่าวสด)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) ว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ (รู้ผลภายในปลายเดือน ตค.-ต้น พย. นี้) ล่าสุดโพลชี้ Jerome Powell คะแนน
นำ ทิ้งห่าง Kevin Warsh คาดนโยบาย “โพเวล” ที่สนับสนุนการยกเลิกนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปเหมือน “เยลเลน” และเริ่มเอนเอียงต่อนโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบคุมสถาบันการเงินคล้าย
ปธน.ทรัมป์ คาดส่งผลบวกต่อหุ้นโลกโดยเฉพาะกลุ่ม สถาบันการเงิน (Buy across the board กลุ่มสถาบัน
การเงิน)
(*) น้ำท่วม คาด ครม. จะออกมาตรการช่วยเหลือ ปชช.หลังน้ำลด เช่น เงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ทั้งทางตรง และทางอ้อมเช่น ผ่านมาตรการช๊อปช่วยชาติ/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ , งบประมาณประจำปี 2561
เริ่มเดือน ตค.นี้ เน้นซ่อมสร้างถนน / หุ้นที่เชื่อมโยงแนะนำ GLOBAL TASCO / และอื่นๆ ASAP (ความ
ต้องการรถเช่าทดแทนระหว่างรอซ่อมเพิ่มขึ้น และอุทกภัยหนุนอุปสงค์ turn รถยนต์/ trade รถยนต์ ในปีหน้า
คาด เป็นบวกต่อธุรกิจใหม่ของ ASAP ที่จะเปิดศูยน์เทรดรถยนต์มือสอง) ECL (ให้บริการศูนย์ซ่อมรถยนต์)
ECF (เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และจับตาการประกาศตัวธุรกิจใหม่)
(+) ว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ (รู้ผลภายในปลายเดือน ตค.-ต้น พย. นี้) ล่าสุดโพลชี้ Jerome Powell คะแนน
นำ ทิ้งห่าง Kevin Warsh คาดนโยบาย “โพเวล” ที่สนับสนุนการยกเลิกนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปเหมือน “เยลเลน” และเริ่มเอนเอียงต่อนโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบคุมสถาบันการเงินคล้าย
ปธน.ทรัมป์ คาดส่งผลบวกต่อหุ้นโลกโดยเฉพาะกลุ่ม สถาบันการเงิน (Buy across the board กลุ่มสถาบัน
การเงิน)
(*) น้ำท่วม คาด ครม. จะออกมาตรการช่วยเหลือ ปชช.หลังน้ำลด เช่น เงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ทั้งทางตรง และทางอ้อมเช่น ผ่านมาตรการช๊อปช่วยชาติ/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ , งบประมาณประจำปี 2561
เริ่มเดือน ตค.นี้ เน้นซ่อมสร้างถนน / หุ้นที่เชื่อมโยงแนะนำ GLOBAL TASCO / และอื่นๆ ASAP (ความ
ต้องการรถเช่าทดแทนระหว่างรอซ่อมเพิ่มขึ้น และอุทกภัยหนุนอุปสงค์ turn รถยนต์/ trade รถยนต์ ในปีหน้า
คาด เป็นบวกต่อธุรกิจใหม่ของ ASAP ที่จะเปิดศูยน์เทรดรถยนต์มือสอง) ECL (ให้บริการศูนย์ซ่อมรถยนต์)
ECF (เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และจับตาการประกาศตัวธุรกิจใหม่)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
OO1582
ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
OO1582
