- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 October 2017 17:28
- Hits: 2046
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 20-10-17
Close 1,692.58 Volume B68,767M
Change 9.15 P/E 18.26
%Change 0.54% P/BV 2.05
Change 9.15 P/E 18.26
%Change 0.54% P/BV 2.05
หุ้นแนะนำพิเศษ
SAWAD (ราคาปิด 69.75 IAA Consensus 72.25)
เข้าเกณฑ์คำนวณดัชนี MSCI ประกาศ 13 พ.ย.นี้ มีผล 1 ธ.ค. 60 หลังมาร์เก็ตแคปพุ่ง 7 หมื่นกว่าล้าน วอลุ่มเทรดทะลัก หนุนฟันด์โฟลว์เข้าซื้อ ขณะที่ไตรมาส 3 คาด BFIT หนุนกำไรนิวไฮ 715 ล้าน โต 32% (ที่มา ข่าวหุ้น)
ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกหลัง SAWAD ปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ โอนสินเชื่อรายย่อยจากศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 ไปให้ BFIT บริหาร 1.89 พันล้าน นาน 2 ปี ขณะที่ SAWAD เตรียมเข้าถือหุ้น BFIT เพิ่มเป็น 70% จากเดิม 36.35% หนุนผลการดำเนินงานเติบโต Bloomberg Consensus คาดกำไร 3Q60 ราว 695 ลบ. + 10% และคาดกำไรปี 60 ราว 2,633 ลบ. +31% 1H60 มีกำไร 1,320 ลบ. ลดลง 55%
ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER 30.7 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 18.6 เท่า แนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ส่องหุ้น
TOA แนวรับ 32.75-32.50 บาท แนวต้าน 33.50 , 34.75 , 36.50 บาท
SEAFCO แนวรับ 17.00-16.80 บาท แนวต้าน 17.70 , 18.20 บาท
MBK แนวรับ 21.50 บาท แนวต้าน 22.50-22.60, 23.20 บาท
Market View : เก็งกำไรในกรอบ
Stock of the town : SSP TKN
หุ้นแนะนำพิเศษ : SAWAD
SAWAD (ราคาปิด 69.75 IAA Consensus 72.25)
เข้าเกณฑ์คำนวณดัชนี MSCI ประกาศ 13 พ.ย.นี้ มีผล 1 ธ.ค. 60 หลังมาร์เก็ตแคปพุ่ง 7 หมื่นกว่าล้าน วอลุ่มเทรดทะลัก หนุนฟันด์โฟลว์เข้าซื้อ ขณะที่ไตรมาส 3 คาด BFIT หนุนกำไรนิวไฮ 715 ล้าน โต 32% (ที่มา ข่าวหุ้น)
ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกหลัง SAWAD ปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ โอนสินเชื่อรายย่อยจากศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 ไปให้ BFIT บริหาร 1.89 พันล้าน นาน 2 ปี ขณะที่ SAWAD เตรียมเข้าถือหุ้น BFIT เพิ่มเป็น 70% จากเดิม 36.35% หนุนผลการดำเนินงานเติบโต Bloomberg Consensus คาดกำไร 3Q60 ราว 695 ลบ. + 10% และคาดกำไรปี 60 ราว 2,633 ลบ. +31% 1H60 มีกำไร 1,320 ลบ. ลดลง 55%
ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER 30.7 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 18.6 เท่า แนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ส่องหุ้น
TOA แนวรับ 32.75-32.50 บาท แนวต้าน 33.50 , 34.75 , 36.50 บาท
SEAFCO แนวรับ 17.00-16.80 บาท แนวต้าน 17.70 , 18.20 บาท
MBK แนวรับ 21.50 บาท แนวต้าน 22.50-22.60, 23.20 บาท
Market View : เก็งกำไรในกรอบ
Stock of the town : SSP TKN
หุ้นแนะนำพิเศษ : SAWAD
หุ้นมีข่าว : KTB EPCO JAS SCB
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อนรีบาวด์ขึ้นตามกลุ่ม COMM อย่างไรก็ตาม ถูกหักล้างบางส่วนจากกลุ่ม ENERG ที่มีประเด็นลบของ PTTEP โดยรวม SET Index ปิดที่ 1,692.58 จุด (+9.15 จุด) Volume 6.87 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -3,275.52 ลบ. TFEX Net +922 สัญญา ตราสารหนี้ -4,647 ลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อนรีบาวด์ขึ้นตามกลุ่ม COMM อย่างไรก็ตาม ถูกหักล้างบางส่วนจากกลุ่ม ENERG ที่มีประเด็นลบของ PTTEP โดยรวม SET Index ปิดที่ 1,692.58 จุด (+9.15 จุด) Volume 6.87 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -3,275.52 ลบ. TFEX Net +922 สัญญา ตราสารหนี้ -4,647 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่า การส่งออกน้ำมันดิบในอิรักปรับตัวลดลง และจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลง
+เฟด สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศปรับตัวขึ้นสู่ระดับ +0.17 ในเดือนก.ย.
-ดาวโจนส์ปิดลบจากแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี
-ผู้นำแคว้นเวเนโต,ลอมบาร์ดีอ้างชัยชนะในการทำประชามติเรียกร้องอำนาจปกครองตนเองมากขึ้นจากอิตาลี
-เกาหลีเหนือยันเดินหน้าโครงการระเบิดนิวเคลียร์ หวังลดภัยคุกคามจากสหรัฐ
+/- Fund Flow พลิกเป็น Net Sell 4 วันติดต่อกัน 8 ล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อย 33.12 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือนก.ย. ราว 1.04 แสนสัญญา)
**ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง GL ให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว
** 26 ต.ค. ประชุม ECB และรัฐสภาแคว้นกาตาลุญญาประชุมเพื่อปูทางประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปน
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น โดยมีปัจจัยลบกดดันจาก fund flow ที่ผันผวน ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับลง และความเชื่อมั่นต่อผู้นำสหรัฐต่อกรณีมหาเศรษฐีสหรัฐเปิดตัวแคมเปญเรียกร้องให้ถอน “ทรัมป์” ออกจากตำแหน่ง คาดวันนี้ SET ผันผวนในกรอบ 1,685-1,700 จุด
+น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่า การส่งออกน้ำมันดิบในอิรักปรับตัวลดลง และจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลง
+เฟด สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศปรับตัวขึ้นสู่ระดับ +0.17 ในเดือนก.ย.
-ดาวโจนส์ปิดลบจากแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี
-ผู้นำแคว้นเวเนโต,ลอมบาร์ดีอ้างชัยชนะในการทำประชามติเรียกร้องอำนาจปกครองตนเองมากขึ้นจากอิตาลี
-เกาหลีเหนือยันเดินหน้าโครงการระเบิดนิวเคลียร์ หวังลดภัยคุกคามจากสหรัฐ
+/- Fund Flow พลิกเป็น Net Sell 4 วันติดต่อกัน 8 ล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อย 33.12 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือนก.ย. ราว 1.04 แสนสัญญา)
**ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง GL ให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว
** 26 ต.ค. ประชุม ECB และรัฐสภาแคว้นกาตาลุญญาประชุมเพื่อปูทางประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปน
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น โดยมีปัจจัยลบกดดันจาก fund flow ที่ผันผวน ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับลง และความเชื่อมั่นต่อผู้นำสหรัฐต่อกรณีมหาเศรษฐีสหรัฐเปิดตัวแคมเปญเรียกร้องให้ถอน “ทรัมป์” ออกจากตำแหน่ง คาดวันนี้ SET ผันผวนในกรอบ 1,685-1,700 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- การปฎิรูปภาษีของสหรัฐ IVL EPG
- กลุ่มโรงกลั่นคาดกำไร Q3/17 เติบโต
- กลุ่มเดินเรืออานิสงส์ค่าระวางเรือทำ New High 1,586 จุด
- ประมูล SPP HYBRID 300MW BPP GPSC TPCH PSTC BCPG
- กลุ่มที่คาดว่างบ Q3/17 จะเติบโตขึ้น ได้แก่ PTTGC TOP IRPC BCP BCPG HARN FTE ASIMAR ATP30 JWD ERW CKP COMAN SYNEX XO TPCH
- การปฎิรูปภาษีของสหรัฐ IVL EPG
- กลุ่มโรงกลั่นคาดกำไร Q3/17 เติบโต
- กลุ่มเดินเรืออานิสงส์ค่าระวางเรือทำ New High 1,586 จุด
- ประมูล SPP HYBRID 300MW BPP GPSC TPCH PSTC BCPG
- กลุ่มที่คาดว่างบ Q3/17 จะเติบโตขึ้น ได้แก่ PTTGC TOP IRPC BCP BCPG HARN FTE ASIMAR ATP30 JWD ERW CKP COMAN SYNEX XO TPCH
หุ้นมีข่าว
(-) KTB (ราคาปิด18.40 Bloomberg consensus 20.50) ผู้บริหารเปิดเผยใน Analyst Meeting ว่า NPL ยังมีแนวโน้มโตต่อเนื่อง คาดจะตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มอีกใน Q4/60 เพื่อรองรับ NPL และอีกส่วนหนึ่งรองรับการบังคับใช้ IFRS 9 ในปี 2562 สำหรับรายการรับหนี้คืนจาก AQ 1.6 พันลบ.ยังไม่ได้บันทึกกลับรายการเนื่องจากกระบวนการทางกฏหมายยังไม่สิ้นสุด และการขายทอดตลาดที่ดินมาชำระหนี้ต้องใช้เวลา ปี 61 ยังมีภาระในการตั้งสำรองหนี้สูญในระดับสูงและมีคชจ.ลงทุนด้านดิจิตอลแบงก์กิ้งในระดับสูง
ความเห็น มีมุมมองเชิงลบจากคชจ.สำรองหนี้สูญที่สูงในปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้า คาด consensus จะปรับลดประมาณการกำไรปีนี้และปีหน้า แนะนำ เปลี่ยนไปถือหุ้นธนาคารกลุ่มเช่าซื้อที่มี yield สูง (KKP TISCO)
EPCO Analyst Meeting
ดำเนิน 2 ธุรกิจหลัก 1) ธุรกิจโรงสิ่งพิมพ์ โดยรับจ้างพิมพ์นิตยสาร หนังสือ และโบรชัวร์ต่างๆ ซึ่งรายได้ปรับตัวลงเฉลี่ยปีละ 2.7% ตั้งแต่ปี 57 จากผู้บริโภคหันไปใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิตรวม 231.5 MW แบ่งเป็น solar 75.5 MW และโรงไฟฟ้า Cogeneration 156 MW
การเติบโตในอนาคตบริษัทเน้นการเติบโตไปที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อเข้ามาชดเชยธุรกิจโรงพิมพ์ โดยเน้นขยายโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศเน้น Solar roof ขณะที่ในต่างประเทศเน้น Solar ในประเทศแถบ CLMV และในอนาคตมีโอกสนำบริษัทลูกที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้าจดเทะเบียนในตลาด ซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วง 2Q-3Q/18 (คาดผู้ถือหุ้น EPCO จะได้สิทธิ์ซื้อหุ้น IPO ของบริษัทลูก)
ก.ล.ต.สั่งปรับ JAS และ SCB ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหุ้น JAS ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด
(+)ECF (ราคาปิด 7.50 ราคาเหมาะสม 5.06) ขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้ บลจ.วรรณ 30 ล้านหุ้น ที่ราคา 5.58 บ./หุ้น รวมมูลค่า 167.40 ลบ. (ที่มาอินโฟเควสท์)
PPS (ราคาปิด 1.75 ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.07) ตั้งบ.ย่อยถือหุ้น 60% ทำธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ-เมืองอัจฉริยะ
(+)VTE ทำ Due Diligence พร้อมวางมัดจำโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น 3-4 โครงการ กำลังผลิตรวมกว่า 10 MW (ที่มาอินโฟเควสท์)
(+)SKY คว้างาน CAT เข้าพอร์ตมูลค่า 469 ล้านบาท เตรียมทำโครงการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ที่มาทันหุ้น)
FLOYD บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ดีเดย์พร้อมเข้าเทรดใน mai วันที่ 1 พ.ย.นี้ เล็งนำเงินระดมทุนระดมทุน 252 ล้านบาทไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มศักยภาพธุรกิจและสร้างการเติบโตในอนาคต (ที่มา ข่าวหุ้น)
TITLE “ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้” จ่อเข้าเทรดในตลาด mai วันที่ 2 พ.ย.นี้ กางแผนลุยเปิดโครงการใหม่ในอนาคต มูลค่า 1,295 ล้านบาท หวังสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โชว์กำไรสุทธิย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 91.91 ล้านบาทต่อปี (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น มีมุมมองเชิงลบจากคชจ.สำรองหนี้สูญที่สูงในปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้า คาด consensus จะปรับลดประมาณการกำไรปีนี้และปีหน้า แนะนำ เปลี่ยนไปถือหุ้นธนาคารกลุ่มเช่าซื้อที่มี yield สูง (KKP TISCO)
EPCO Analyst Meeting
ดำเนิน 2 ธุรกิจหลัก 1) ธุรกิจโรงสิ่งพิมพ์ โดยรับจ้างพิมพ์นิตยสาร หนังสือ และโบรชัวร์ต่างๆ ซึ่งรายได้ปรับตัวลงเฉลี่ยปีละ 2.7% ตั้งแต่ปี 57 จากผู้บริโภคหันไปใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิตรวม 231.5 MW แบ่งเป็น solar 75.5 MW และโรงไฟฟ้า Cogeneration 156 MW
การเติบโตในอนาคตบริษัทเน้นการเติบโตไปที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อเข้ามาชดเชยธุรกิจโรงพิมพ์ โดยเน้นขยายโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศเน้น Solar roof ขณะที่ในต่างประเทศเน้น Solar ในประเทศแถบ CLMV และในอนาคตมีโอกสนำบริษัทลูกที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้าจดเทะเบียนในตลาด ซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วง 2Q-3Q/18 (คาดผู้ถือหุ้น EPCO จะได้สิทธิ์ซื้อหุ้น IPO ของบริษัทลูก)
ก.ล.ต.สั่งปรับ JAS และ SCB ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหุ้น JAS ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด
(+)ECF (ราคาปิด 7.50 ราคาเหมาะสม 5.06) ขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้ บลจ.วรรณ 30 ล้านหุ้น ที่ราคา 5.58 บ./หุ้น รวมมูลค่า 167.40 ลบ. (ที่มาอินโฟเควสท์)
PPS (ราคาปิด 1.75 ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.07) ตั้งบ.ย่อยถือหุ้น 60% ทำธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ-เมืองอัจฉริยะ
(+)VTE ทำ Due Diligence พร้อมวางมัดจำโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น 3-4 โครงการ กำลังผลิตรวมกว่า 10 MW (ที่มาอินโฟเควสท์)
(+)SKY คว้างาน CAT เข้าพอร์ตมูลค่า 469 ล้านบาท เตรียมทำโครงการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ที่มาทันหุ้น)
FLOYD บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ดีเดย์พร้อมเข้าเทรดใน mai วันที่ 1 พ.ย.นี้ เล็งนำเงินระดมทุนระดมทุน 252 ล้านบาทไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มศักยภาพธุรกิจและสร้างการเติบโตในอนาคต (ที่มา ข่าวหุ้น)
TITLE “ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้” จ่อเข้าเทรดในตลาด mai วันที่ 2 พ.ย.นี้ กางแผนลุยเปิดโครงการใหม่ในอนาคต มูลค่า 1,295 ล้านบาท หวังสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โชว์กำไรสุทธิย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 91.91 ล้านบาทต่อปี (ที่มา ข่าวหุ้น)
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO1578
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO1578
