บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
 
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +9.15 จุด ผันผวนมาก, แรงซื้อเก็งกำไรหวังรีบาวด์
  SET เปิดเช้ากระโดดลงเกือบ 10 จุด แตะจุดต่ำที่ 1673 ถูกกดดันจากหุ้น PTTEP-PTT ร่วงหนัก หลังประกาศตั้งด้อยค่าฯ 550 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่งบ KBANK, KTB, SCB ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ดี ทยอยมีแรงซื้อคืนหนุนตลาดพลิกปิดบวก ต่างชาติขายสุทธิ 3.27 พันลบ. 4 วันติด แต่ Long S50 Futures 922 สัญญา 2 วันติด

 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1680-1700 วันหยุดมาก-พระราชพิธีฯ
  หุ้นโลกเมื่อวาน (23 ต.ค.) ปิดบวกลบแคบๆ โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยหลังแคว้นกาตาลุญญายังไม่สามารถประกาศแยกตัวออกจากสเปนได้ ขณะที่นายกฯ สเปนเตรียมประชุมครม.เพื่อยึดอำนาจบริหารจากแคว้นกาตาลุญญา ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงหลังจากที่ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันก่อนหน้าจากแรงขายหุ้นอุตสาหกรรมและหุ้นเทคโนโลยี  มอง SET แกว่งไซด์เวย์กรอบ 1680-1700 แม้ต่างชาติขายสุทธิ แต่เชื่อว่าจะชดเชยได้ด้วยเม็ดเงิน LTF & RMF ที่คาดจะเริ่มทยอยไหลเข้า ด้วยสัปดาห์นี้มีวันหยุดมากและเป็นช่วงงานพระราชพิธีฯ ปัจจัยติดตามจึงอยู่ที่ตปท. อาทิ PMI ภาคการผลิตทั่วโลกที่จะเปิดเผยในวันนี้, การประชุม ECB 26 ต.ค. (ซึ่งเราคาดลด QE) และ GDP Q3 สหรัฐฯ 27 ต.ค. 1แนวรับ 1680-85 แนวต้าน 1700+/- อนึ่ง AQ ติด Cash Balance 24 ต.ค. – 1 ธ.ค. / III ติดต่อถึง 10 พ.ย. / BSM, BSM-W2 ติดถึง 24 ต.ค. (หากไม่ถูกขยายเวลา)

 

กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, มอง SET เข้าสู่หัวเลี้ยวหัวต่อ รอดูอาการก่อน
  ยังแนะ Wait & See  มอง SET ช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของทิศทางในระยะถัดไป หากรีบาวด์ได้ต่อจนกลับมายืนเหนือระดับ 1700-1705 คาดจะเดินหน้าแกว่งซิกแซกขึ้น มีเป้าหมายขึ้นทดสอบไฮเดิมบริเวณ 1730 หรือสูงกว่านั้น แต่หากย้อนกลับมาจนต่ำกว่าระดับ 1680 คาดจะไหลลงทดสอบ 1650-60 (กรณีฐาน) ซึ่งเรามองเป็นระดับคุ้มค่าน่าทยอยสะสม แต่หาก SET ยังไหลลงอีก แนะรอซื้ออีกทีที่ระดับ 1620-30 (กรณีเลวร้าย)
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SEAFCO – งานในมือแตะสูงสุดใหม่ที่ 2.5 พันลบ. และน่าจะเพิ่มขึ้นอีกจากโอกาสชนะงานใหม่ที่จะทราบผลเร็ว ๆ นี้, คาดงบ 3Q17F ดี มีกำไร 42 ลบ. +228% YoY และ 9% QoQ และแนวโน้มกำไร 2-3 ปีข้างหน้ายังสดใสจากงานภาครัฐและภาคเอกชนมีจำนวนมาก, เป้าพื้นฐาน 20.5 บ. (หรือประมาณ 10.3 บ. หลังบ.แตกพาร์เป็น 0.5 บ.ในวันที่ 27 ต.ค.) / ยอดขายรถยนต์ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% - AH, SAT, NYT, TCAP, KKP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, PTTEP, RS, SQ, WORK / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / ICAO ปลดธงแดงไทยและนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ RS (เป้าสั้น 21.2 บ.) / ถือ MTLS (40 บ.), TMB (2.7 บ.), WHA (ปรับเป้าสั้นลงเป็น 3.76 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว RCL (-2.4%) / ขายตัดขาดทุน BANPU (-2.8%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

 

วันที่                           ปท.            เหตุการณ์
24 ต.ค.                      EU, US     ตัวเลขเบื้องต้นPMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรป-สหรัฐฯ, ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ Richmond สหรัฐฯ ใน ต.ค.
25-29 ต.ค.                TH             งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9
25 ต.ค.                     US             คำสั่งซื้อสินค้าคงทน-ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research