- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 October 2017 16:55
- Hits: 1334
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: ทดสอบแนวต้านที่ 1700 แนวรับ 1670
SET Index: 1700.75 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1700 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1670 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับที่ 1670 และ 1660 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น เนื่องจากโครงสร้างหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1750 จุด
แนวต้าน : 1700 และ 1702
แนวรับ : 1695 และ 1692
GL = 9.10/10.00, BEAUTY = 17.80/18.40, WORK = 96.00/98.00, PTT = 412/418, KBANK = 212/214
Bumrungrad Hospital (BH TB; THB 223.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 228 และ 234 / แนวต้านสำคัญ 244
แนวรับ : 223 และ 222
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BH โดยมีแนวรับที่ 223 และ 222 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 228 และ 230 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 216 ลงไป
Sansiri (SIRI TB; THB 2.32) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.44 และ 2.50
แนวรับ : 2.32 และ 2.28
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ SIRI โดยมีแนวรับที่ 2.32 และ 2.28 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.44 และ 2.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.24 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ดัชนี SET เริ่มตอบรับสัญญาณทางพื้นฐานของตลาด
ข่าวดีในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ สภาสูงสหรัฐได้ผ่านร่างการจัดทำงบประมาณ ที่จะนำไปสู่แผนการปฎิรูปภาษีของสหรัฐ โดยข่าวดังกล่าวได้หนุนดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ สะท้อนให้เห็นว่าหลังจากนี้ ข่าวที่นักลงทุนสหรัฐกังวลมากที่สุดได้หายไปแล้ว ขณะที่การตอบสนองในตลาดหุ้นเอเชียถือว่าน้อย โดยปัจจัยที่ต้องดูกันต่อ คือ งบหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐ โดยเรามองว่าข่าวดังกล่าว น่าจะหนุนตลาดหุ้นสหรัฐได้อีกไม่นาน เนื่องจากตอนนี้สภาพตลาดหุ้นสหรัฐ เริ่มตึงมากๆ ในแง่ความแพง ขณะที่กรอบการขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐ ขึ้นมามากกว่ากรอบเป้าหมายเฉลี่ยของปีนี้แล้ว อย่าง S&P นักวิเคราะห์มองเป้าเฉลี่ยทั้งปีที่ 2525 จุดขณะที่ดาวโจนส์มอง 23000 จุด
แม้ความกังวลจะคลายตัวลงในระดับภูมิภาค แต่ในตลาดหุ้นไทยเอง หลังงบ Q3/17 ธนาคารออกมา กลับพบว่ายังไม่ดีขึ้น คือ ออกมาต่ำกว่าคาดถึงประมาณ -6.4% สาเหตุหลักมาจาก ตัวเลข NPL และการตั้งสำรองยังเพิ่มขึ้น สินเชื่อยังขยายตัวได้ต่ำและมีการตั้ง Special mention loanเพิ่ม สะท้อนหนี้เสียยังพุ่งขึ้น นอกจากกลุ่มนี้แล้วกลุ่มพลังงานก็เริ่มจะมีข่าวในเชิงลบโดยเฉพาะ PTTEP นอกจากนั้นเรามองว่างบของหุ้นพลังงานใหญ่และปูนใน Q3/17 จะไม่ดีอย่างที่คาด หรือ อยู่ในความคาดหมายของตลาด
หลังดัชนี SET ปรับตัวลงมาหลุด 1700 จุด เรามองว่าดัชนีเริ่มสอดคล้องกับสัญญาณในทางพื้นฐาน อย่าง Earning revision ratio และ กำไรใน12 เดือนล่วงหน้า โดยช่วงที่ดัชนีขึ้นแรงๆ ที่ผ่านมา แต่กำไรของตลาดใน 12 เดือนล่วงหน้ากลับไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ยังทรงๆ ตัวในระดับ 8% ขณะที่แนวโน้มจำนวนบริษัทที่ถูกปรับเพิ่มกำไร ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (Earning revision ratio) แต่ยังอยู่ในแดนลบ (ดูจากรูปด้านซ้าย) เหมือนกับการเปลี่ยนแปลง 1 เดือนของ EPS 12 เดือนล่วงหน้าที่เริ่มปรับตัวลงมารอบใหม่ สอดรับกับการปรับตัวลงของ SET แต่จะลงไปขนาดไหน ขึ้นอยู่กับงบ (ดูจากรูปด้านขวา)
สัปดาห์นี้ทิศทางตลาดจะยังเผชิญกับความไม่แน่นอนของงบกลุ่มพลังงานใหญ่และปูน และการประชุม ECB เราจึงมองว่าดัชนี SET หากรีบาวน์กลับก็ไม่แรง เนื่องจากตลาดจะให้ความสำคัญกับงบที่จะออกมากขึ้น หลังมองดีมากๆ ก่อนหน้านี้ โดยหากออกมาแย่ แรงขายหุ้นนั้นๆ น่าจะมีมาก แต่หากออกมาตามคาดหรือดีกว่าคาดไม่มาก ก็ไม่สามารถหนุนราคาหุ้นได้ เรามองว่าทิศทางดัชนี SET ยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาอีกในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือน พ.ย.ในระดับ 1650+/- จุด (หากหลุด 1670+/- จุด)
ปัญหาของการลงทุนในช่วงนี้คือ ขาดปัจจัยหนุนและหุ้นที่จะเล่น เพราะยังไม่เห็นงบ หากจะเล่นหุ้นที่ลงมาลึกๆ ก็ยังไม่เห็นตัวไหน เพราะช่วงที่ลงมาแรงๆ 2-3 วันที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ต่างพากันลงทุกกลุ่ม ดังนั้นจึงอาจต้องรอให้ดัชนีลงไปมากกว่านี้ จึงจะปลอดภัย ส่วนแรงซื้อรอบใหม่มองเป็นแค่การเก็งกำไร แต่อย่างไรก็ตามหากดัชนีสามารถรีบาวน์กลับในรอบนี้ได้ คาดจะยังเล่นต่ำกว่า 1700 จุด
วันนี้มองแนวโน้มดัชนี SET จะเปิดในแดนบวกแล้วจะค่อยๆ ย่อตัวลงมา หลังดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาคต่างขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ ขณะที่ราคาน้ำมันก็ยังทรงๆ ตัว วันนี้มองแนวต้านที่ 1696-1700 จุดและแนวรับที่ 1686-1682 จุด และแนะนำ ซื้อเก็งกำไร MINT BEAUTY STEC TISCO
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM) 24-10-17
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,700.75 จุด เพิ่มขึ้น 8.17 จุด (+0.48%) มูลค่าการซื้อขาย22,869.31 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น SET ฟื้นตัวต่อเนื่องกลับมายืนเหนือ 1700 จุดโดยมีแรงหนุนในกลุ่มพาณิชย์ ท่องเที่ยว และสื่อสิ่งพิมพ์ ขณะที่มีแรงขายในกลุ่มธนาคารหลังผลการดำเนินงานออกมาต่ำกว่าคาด ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งบวก
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,700.75 จุด เพิ่มขึ้น 8.17 จุด (+0.48%) มูลค่าการซื้อขาย22,869.31 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น SET ฟื้นตัวต่อเนื่องกลับมายืนเหนือ 1700 จุดโดยมีแรงหนุนในกลุ่มพาณิชย์ ท่องเที่ยว และสื่อสิ่งพิมพ์ ขณะที่มีแรงขายในกลุ่มธนาคารหลังผลการดำเนินงานออกมาต่ำกว่าคาด ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งบวก
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ถ้าสามารถปิดเกิน 1700 จุดในช่วงท้ายตลาดได้ สัญญาณการเก็งกำไรจะกลับมาดูดี ระยะสั้น SET Index เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากแรงขายทำกำไรเริ่มเบาบางลงโดยเฉพาะแรงขายต่างชาติดูเหมือนจะเริ่มชะลอตัวลง รูปแบบดังกล่าวนี้เราเชื่อว่าจะทำให้ SET Index มีโอกาสรีบาวน์กลับไปที่บริเวณ 1720 จุดหลังจากนี้ แต่หากไม่สามารถยืนเหรือ 1700 จุดได้ตลอด อาจจะกดดันให้เกิดแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งได้โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารหลังผลการดำเนินงานออกมาต่ำกว่าคาด สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเน้นกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานออกมาดีอย่างกลุ่ม โรงกลั่น ปิโตรเคมีและท่องเที่ยว แนะนำ IRPC PTTGC IVL MINT
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ถ้าสามารถปิดเกิน 1700 จุดในช่วงท้ายตลาดได้ สัญญาณการเก็งกำไรจะกลับมาดูดี ระยะสั้น SET Index เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากแรงขายทำกำไรเริ่มเบาบางลงโดยเฉพาะแรงขายต่างชาติดูเหมือนจะเริ่มชะลอตัวลง รูปแบบดังกล่าวนี้เราเชื่อว่าจะทำให้ SET Index มีโอกาสรีบาวน์กลับไปที่บริเวณ 1720 จุดหลังจากนี้ แต่หากไม่สามารถยืนเหรือ 1700 จุดได้ตลอด อาจจะกดดันให้เกิดแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งได้โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารหลังผลการดำเนินงานออกมาต่ำกว่าคาด สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเน้นกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานออกมาดีอย่างกลุ่ม โรงกลั่น ปิโตรเคมีและท่องเที่ยว แนะนำ IRPC PTTGC IVL MINT
Technical Pick (PM) ...
Bumrungrad Hospital (BH TB; THB 223.00) – ซื้อ
Sansiri (SIRI TB; THB 2.32) – ซื้อ
Bumrungrad Hospital (BH TB; THB 223.00) – ซื้อ
Sansiri (SIRI TB; THB 2.32) – ซื้อ
Analysts : Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO1571
