- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 20 October 2017 17:52
- Hits: 844
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -24.10 จุด หลุด 1700 เร่งแรงขายเพื่อลดความเสี่ยง
SET ผันผวนมากขึ้นในกรอบ 1681-1712 โดยภาคเช้ารีบาวด์อ่อนๆ ก่อนไหลลงอย่างรวดเร็วในภาคบ่าย หลัง SET หลุดระดับ 1700 กระตุ้นให้เกิดแรงขายต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง ประกอบกับกังวลการเมืองในสเปน ต่างชาติขายสุทธิ 2.74 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 15,061 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด
SET ผันผวนมากขึ้นในกรอบ 1681-1712 โดยภาคเช้ารีบาวด์อ่อนๆ ก่อนไหลลงอย่างรวดเร็วในภาคบ่าย หลัง SET หลุดระดับ 1700 กระตุ้นให้เกิดแรงขายต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง ประกอบกับกังวลการเมืองในสเปน ต่างชาติขายสุทธิ 2.74 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 15,061 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐานต่อก่อนหยุด 3 วัน, PTT-PTTEP ตั้งด้อยค่าฯ
หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ต.ค.) ผันผวนในแดนลบ โดยหุ้นยุโรปร่วงถูกถ่วงด้วยการรายงานผลประกอบการที่ออกมาคละเคล้าและความไม่แน่นอนการเมืองในสเปน หลังรัฐบาลเตรียมยึดอำนาจจากแคว้นกาตาลุญญาที่ต้องการจะประกาศตนเป็นอิสระ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พลิกปิดบวกหลังจากช่วงแรกดัชนี DJIA ร่วงไปกว่า 100 จุดตาม Sentiment ลบจากหุ้นยุโรป โดยนลท.เก็งการประกาศกำไรบจ.จะออกมาดีต่อเนื่อง มอง SET 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้เข้าสู่ช่วงพักฐานแบบจริงจังหลังเมื่อวานหลุดระดับ 1700 ลงมา จาก Fund Flows มีแนวโน้มชะลอตัวรอความชัดเจนปัจจัยตปท. ทั้งสถานการณ์เกาหลีเหนือ, การเลือกตั้งญี่ปุ่นในวันอาทิตย์, ความเห็นของปธ.FED คนปัจจุบันในวันศุกร์, การโหวตร่างกม.งบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐฯ รวมทั้งบุคคลที่ปธน.ทรัมป์จะเสนอชื่อเป็นปธ.FED คนใหม่ ขณะที่ PTTEP ประกาศตั้งด้อยค่าโครงการ Oil Sand ในแคนาดาเพิ่มอีก 550 ล้านดอลลาร์ฯ ใน 3Q17 คาดจะกดดันกำไร PTTEP-PTT ปีนี้ 60% และ 9% 1แนวรับ 1675-80 แนวต้าน 1690-95 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / GL06C1805A, III, KOOL, MPG, MPG-W1 และ BSM, BSM-W2 ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 20 ต.ค. และ 24 ต.ค. ตามลำดับ (หากไม่ถูกขยายเวลา)
หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ต.ค.) ผันผวนในแดนลบ โดยหุ้นยุโรปร่วงถูกถ่วงด้วยการรายงานผลประกอบการที่ออกมาคละเคล้าและความไม่แน่นอนการเมืองในสเปน หลังรัฐบาลเตรียมยึดอำนาจจากแคว้นกาตาลุญญาที่ต้องการจะประกาศตนเป็นอิสระ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พลิกปิดบวกหลังจากช่วงแรกดัชนี DJIA ร่วงไปกว่า 100 จุดตาม Sentiment ลบจากหุ้นยุโรป โดยนลท.เก็งการประกาศกำไรบจ.จะออกมาดีต่อเนื่อง มอง SET 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้เข้าสู่ช่วงพักฐานแบบจริงจังหลังเมื่อวานหลุดระดับ 1700 ลงมา จาก Fund Flows มีแนวโน้มชะลอตัวรอความชัดเจนปัจจัยตปท. ทั้งสถานการณ์เกาหลีเหนือ, การเลือกตั้งญี่ปุ่นในวันอาทิตย์, ความเห็นของปธ.FED คนปัจจุบันในวันศุกร์, การโหวตร่างกม.งบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐฯ รวมทั้งบุคคลที่ปธน.ทรัมป์จะเสนอชื่อเป็นปธ.FED คนใหม่ ขณะที่ PTTEP ประกาศตั้งด้อยค่าโครงการ Oil Sand ในแคนาดาเพิ่มอีก 550 ล้านดอลลาร์ฯ ใน 3Q17 คาดจะกดดันกำไร PTTEP-PTT ปีนี้ 60% และ 9% 1แนวรับ 1675-80 แนวต้าน 1690-95 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / GL06C1805A, III, KOOL, MPG, MPG-W1 และ BSM, BSM-W2 ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 20 ต.ค. และ 24 ต.ค. ตามลำดับ (หากไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, รอสะสมรอบใหม่ที่ SET 1675-80, 1660
SET เมื่อวานหลุด Trailing Stop ของการเทรดดิ้งระยะสั้นที่เราให้ไว้ 1700 แนะเข้าสู่โหมด Wait & See มอง SET มีโอกาสพักฐานลงต่อที่ 1675-80, 1660 ตามลำดับ จึงมองเป็นจังหวะการทยอยเข้าสะสมรอบใหม่
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick RS – คาดงบ 3Q17F พลิกมีกำไร 113 ลบ. YoY และโต 9x QoQ จากธุรกิจ Health & Beuaty ที่เติบโตดีมาก, ปรับประมาณการกำไรปี 17-19F ขึ้น เป้าพื้นฐานใหม่ 24 บ. / ยอดขายรถยนต์ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% - AH, SAT, NYT, TCAP, KKP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, PTTEP, RS, SQ, WORK / ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น 12 วันติด ปิดสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง - TTA, PSL / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / ICAO ปลดธงแดงไทยและนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
SET เมื่อวานหลุด Trailing Stop ของการเทรดดิ้งระยะสั้นที่เราให้ไว้ 1700 แนะเข้าสู่โหมด Wait & See มอง SET มีโอกาสพักฐานลงต่อที่ 1675-80, 1660 ตามลำดับ จึงมองเป็นจังหวะการทยอยเข้าสะสมรอบใหม่
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick RS – คาดงบ 3Q17F พลิกมีกำไร 113 ลบ. YoY และโต 9x QoQ จากธุรกิจ Health & Beuaty ที่เติบโตดีมาก, ปรับประมาณการกำไรปี 17-19F ขึ้น เป้าพื้นฐานใหม่ 24 บ. / ยอดขายรถยนต์ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% - AH, SAT, NYT, TCAP, KKP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, PTTEP, RS, SQ, WORK / ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น 12 วันติด ปิดสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง - TTA, PSL / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / ICAO ปลดธงแดงไทยและนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
20 ต.ค. TH, US ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ย.
22 ต.ค. JP ญี่ปุ่นจัดการเลือกตั้งทั่วไป
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
วันที่ ปท. เหตุการณ์
20 ต.ค. TH, US ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ย.
22 ต.ค. JP ญี่ปุ่นจัดการเลือกตั้งทั่วไป
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO1511
