- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 12 October 2017 16:23
- Hits: 2543
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1730 และ 1740
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1714.14 จุด เพิ่มขึ้น 7.19 จุด มูลค่าการซื้อขาย 78,058 ล้านบาทตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังจากทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1700 จุดขึ้นไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 1730 และ 1740 จุด
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1718-1720 จุด แต่ยังคงมีแรงขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1700 จุดขึ้นไป พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1730 และ 1740 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1690 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค
กลยุทธ์ : SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1730 และ 1740 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น หลังจากทะลุผ่านแนวต้านที่ 1700 จุดขึ้นมาได้ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1690จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
PTT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 450 แนวรับสำคัญ 420 430 / 424 434 / 436
BANPU แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.60 และ 18.80 แนวรับสำคัญ 17.50 17.80 / 17.50** 18.30 / 18.60
KBANK สัญญาณซื้อต่อเนื่อง แนวต้าน 220 เป็นจังหวะขายทำกำไร แนวรับ 214 215 / 214 218 / 220
SCB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 152-153 แนวรับ 148 และ 147 150 / 148 152 / 153
AOT เคลื่อนไหวในกรอบ 59.00-60.00 59.00 / 58.50 59.50 / 60.00
SCC ซื้อที่แนวรับ 500 แนวต้าน 510 500 / 498 506 / 510
PTTEP แนวโน้มขึ้นทดสอบ 93.00 แนวรับ 91.00 91.50 / 91.00 92.50 / 93.00
GGC สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 16.50 และ 16.00 แนวต้าน 17.00 16.50 / 16.00 17.00 / 17.20
WHA สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.80-3.84 แนวรับสำคัญ 3.60 3.70 / 3.60 3.80 / 3.84
IRPC แนวต้าน 6.50-6.60 แนวรับ 6.30 6.40 / 6.30 6.50 / 6.60
Beri Jucker (BJC TB; THB 54.50) – ซื้อ
แนวต้าน : 57.00 และ 58.00
แนวรับ : 54.50 และ 54.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BJC โดยมีแนวรับที่ 54.50 และ 54.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 57.00 และ 58.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 52.00 ลงไป
Regional Container Lines (RCL TB; THB 8.40) – ซื้อ
แนวต้าน : 8.80 และ 9.00 / แนวต้านสำคัญ 9.20
แนวรับ : 8.40 และ 8.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ RCL โดยมีแนวรับที่ 8.40 และ 8.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.80 และ 9.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.90 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
JMART แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.00 และ 18.30 แนวรับสำคัญ 16.80 17.20 / 17.00 17.80 / 18.00
SCN แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.60 และ 5.80 แนวรับสำคัญ 5.00 5.50 / 5.40 5.60 / 5.80
ITD แนวโน้มขึ้นทดสอบ 4.30 และ 4.40 แนวรับสำคัญ 4.06 4.20 / 4.14 4.30 / 4.40
SPA แนวโน้มขึ้นทดสอบ 16.70 และ 17.00 แนวรับสำคัญ 15.40 16.20 / 16.00 16.70 / 17.00
AH แนวโน้มขึ้นทดสอบ 32.00 และ 33.00 แนวรับสำคัญ 27.00 28.50 / 28.00 30.50 / 32.00
UV แนวต้านสำคัญ 11.00 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 11.50 แนวรับสำคัญ 9.90 10.60 / 10.40 11.00** / 11.50
BANPU แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.60 และ 18.80 แนวรับสำคัญ 17.50 17.80 / 17.50** 18.30 / 18.60
IVL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 48.00 และ 50.00 แนวรับสำคัญ 43.50 44.50 / 44.00 46.00 / 48.00
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…รองบธนาคาร
หากมา update ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นทั่วโลกผ่านดัชนี IBES MSCI โดยเทียบระหว่าง ค่า P/E เฉลี่ยและสูงสุดในรอบ 10 ปี กับปัจจุบัน เราก็จะพบว่าตลาดหุ้นที่เล่นกันถึงกรอบค่า P/E สูงสุดในรอบ 10 ปี มีเพียง 2 ตลาด คือ ตลาดหุ้นสหรัฐและไทย ส่วนที่ขึ้นมาใกล้ๆค่าP/E สูงสุดในรอบ 10 ปี คือ มาเลเชีย การขึ้นมาเล่นในระดับ P/E อย่างนี้ ถือเป็นจุดแข็งของตลาดที่จะหนุนให้ดัชนีขึ้นต่อ แต่อีกจุดหนึ่งก็ต้องระมัดระวัง หากไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามา
ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนขึ้นมาเล่นที่ค่า P/E สูงสุด มาจากแรงหนุนของเม็ดเงินภายในที่มองแนวโน้มตลาดในปีหน้าจะไปต่อตามการฟื้นตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งแนวคิดว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกในปีหน้า เพียงแต่ดัชนีในระดับที่เป็นอยู่ ขึ้นมาเล่นเร็วกว่าพื้นฐานมากๆ อย่าง อัตราการทำกำไรของตลาด(EPS growth) ขณะที่การขึ้นของดัชนี SET จะอิงกับหุ้นที่มีอิทธิพลต่อดัชนีไม่กี่ตัว หากมาดูอัตราการทำกำไร 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นๆไทยในรอบ 5 ปีพบว่า (รูปด้านซ้าย) ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวตาม คือ หาก EPS growth 12 เดือนล่วงหน้าเติบโตได้สูงๆ หลังจากนั้นดัชนี SET จะปรับตัวขึ้นได้ดี เพียงแต่รอบนี้ EPS growth 12เดือนล่วงหน้าโตไม่มาก แต่ดัชนี SET กลับขึ้นได้แรงมาก สะท้อนยังมีตัวแปรอื่นๆในการหนุนดัชนี
ดัชนี SET สามารถขึ้นมายืนเหนือ 1700 จุด คือไปที่สูงสุดเกือบ 1720 จุด เรามองว่าจะยืนได้ไม่นาน แม้ต่างชาติจะเริ่มเข้ามาซื้อหุ้นรอบใหม่เนื่องจากมอง การขึ้นของตลาดเป็นลักษณะเร่งรีบ ตลาดแพงมากๆ และดันหุ้นขึ้นไม่กี่ตัว ที่สำคัญที่สุด ตลาดกำลังขึ้นมาถึงจุดที่ต้องวัดใจ คือขึ้นต่อหรือปรับตัวลง เพราะกำลังเข้าสู่ช่วงประกาศงบ และเริ่มมีปัจจัยกดดันใหม่ อย่าง แนวโน้มปัญหาน้ำท่วมในภาคกลาง ขณะที่ตลาดต่างประเทศเอง เริ่มที่จะไปไม่ไหว
วันนี้มองแนวโน้มตลาดจะยังคงซึมตัวได้ได้ แต่ไม่มาก ซึ่งยังต้องติดตามดูงบธนาคารและกำลังจะเข้าสู้ช่วงหยุดยาาว โดยแรงซื้อคาดจะยังกระจุกอยุ้ในหุ้นใหญ่ไม่กี่ตัว ส่งผลให้วันนี้แนวโน้มในช่วงบ่ายๆน่าจะมีแรงขายสลับออกมา จนตลาดลงมาในแดนลบ วันนี้มองแนวต้านที่ 1718-1722 และแนวรับที่ 1710-1706 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร TISCO MTLS และ TMB
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,713.03 จุด ลดลง 1.11 จุด (-0.06%) มูลค่าการซื้อขาย36,124.35 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงหลัง SET ไม่ผ่านระดับ 1720 จุด โดยมีแรงขายทำกำไรก่อนช่วงวันหยุดยาว ติดตามผลประกอบการ 3Q17 ของกลุ่มแบงก์ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แรงขายทำกำไรน่าจะกดดันตลาดให้เกิดการปรับฐานย่อยออกมาเรามองว่าตลาดมีการซึมซับปัจจัยบวกทางจิตวิทยาในเรื่องการออกมากำหนดวันเลือกตั้งใน พ.ย.ปีหน้าไปแล้ว และประกอบกับตลาดหุ้นไทยจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่นักลงทุนจะเลือกขายทำกำไรหุ้นออกมาก่อน โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับตัวนำตลาดขึ้นมาอย่างกลุ่มพลังงาน และ สื่อสาร โดยเราคาดว่าอาจจะเห็นการสลับเข้าไปเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลาง ในช่วงก่อนที่การประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทใหญ่ๆ จะเริ่มทยอยออกมาในช่วงต้นเดือนนี้ บ่ายนี้เราให้แนวต้านที่ 1720 จุดและแนวรับที่ 1710-1708 จุด เรามองกลุ่มเหล็กมีแนวโน้มผลการดำเนินงานจะออกมาดีโดยปัจจุบันราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสที่ 2 กว่า 35% และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังทางการจีนมีการสั่งปิดโรงงานเหล็กที่ไม่มีคุณภาพไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ Supply เหล็กออกสู่ตลาดโลกน้อยลง ในขณะที่ความต้องการใช้เหล็กเริ่มมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง แนะนำ ซื้อเก็งกำไร THE, TMT
Technical Pick (PM) ...
Kiatnakin Bank (KKP TB; THB 72.25) – ซื้อ
Thailand Carpet Manufacturing (TCMC TB; THB 3.98) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
