- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 October 2017 16:21
- Hits: 12150
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
วิเคราะห์ตลาดและแนวโน้ม
'ตีลูกให้ถึงดวงจันทร์ ถึงพลาดก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาว'
เมื่อวานนี้ ดัชนี SET ยังไม่สามารถขึ้นไปปิดเหนือ 1,700 จุด ได้อย่างที่คาด (ไม่ถึงดวงจันทร์) แต่อย่างน้อย
ดัชนีฯ ยังคงปิดบริเวณแนวรับ ระยะสัปดาห์ (ท่ามกลางดวงดาว) คาดว่าดัชนีฯยังมีลุ้นขึ้นไปปิดเหนือ 1,700
จุด เพื่อเล่นขึ้นต่อ แต่ในระยะสั้นๆ คาดตลาดจะเริ่มพักและวนมาหาหุ้นเล็กเล่นรอบ
วันนี้คาด ดัชนีฯพัก แนวรับ 1,693-1,683 บนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5-10 วัน แนวต้าน 1,705 จุด
สัปดาห์ที่แล้วดัชนีฯเลือกข้าง ขึ้นทดสอบ 1,700 จุด และจากโมเมนตั้มบวกรอบนี้คาดดัชนีฯจะขึ้นต่อ
ทดสอบแนวต้าน 1,720 จุด แนวรับ 1,693/1,683 จุด จากแรงซื้อดักงบ 3Q17 และมุมมองเชิงบวกต่อการ
บริโภคในประเทศ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่คาดจะเร่งตัวขึ้น หนุนกำไรหุ้น (ผ่านจุดต่ำสุดใน 3Q17) กลุ่ม
สื่อโฆษณา, ค้าปลีก (จับตามาตรการกระตุ้นการบริโภคปลายปี 'ช๊อปช่วยชาติ')
หุ้นแนะนำวันนี้
THE แนวรับ 4.8 บ. ต้าน 5 บ. Stop loss 4.72 ราคาเหล็ก Hot roll coil ในจีนทะยานขึ้น 4% (d-d) เป็น
4220CNY โดยทางการจีนจะเริ่มควบคุมกำลังการผลิตเหล็กกลางเดือนหน้าเป็นต้นไป ส่งผล Supply เหล็ก
จีนออกสู่ตลาดลดลง ดันราคาเหล็กโลกพุ่งขึ้น คาดเป็นบวกต่อผู้ประกอบการที่มีสต็อกเหล็กต้นทุนต่ำ
ADVANC แนวรับ 190 ต้าน 195 Stop loss 185 คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q17 ที่ 7.5 พันลบ. (+15% y-y,
+4% q-q)
รายงานวันนี้
SCCC (Company Update): Good yield holds up share price
แม้เราคาดกำไรจะผ่านจุดต่ำสุดใน 3Q17 แต่เรามองว่าบริษัทยังเผชิญกับธุรกิจในประเทศที่ถูกกดดันจาก
ภาวะอุปสงค์ปูนซีเมนต์ที่อ่อนตัว แต่ยังได้ปัจจัยหนุนจากธุรกิจในต่างประเทศที่ดำเนินไปได้ดี อย่างไรก็ดร
เราปรับกำไร (EPS) ลง 64% เป็น Bt5.9 ในปี 2017 และ 32% เป็น Bt12.3 ในปี 2018 และคาดบริษัทอาจ
ต้องมีการปรับลดเงินปันผลลงจากปัจจุบันที่จ่ายราว 15 บาท/หุ้น เราปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 300 บาท
และปรับคำแนะนำลงเป็น ถือ เพราะเงินปันผลคาดจะจ่ายได้ที่ 4.2%
ADVANC (Company Update): Fully stretched valuation; HOLD for a moderate
dividend yield
คาดกำไร 3Q17 ที่ 7.5 พันล้านบาท (ขึ้น 15%YoY และ 4%QoQ) หากตัดรายการพิเศษออก กำไรหลัก
อยู่ที่ 7.29 พันล้านบาท (ขึ้น 13%YoY และ 4%QoQ) กำไรที่ดีขึ้นเป็นผลจากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้น
แข็งแกร่ง และค่าใชจ่ายการตลาดที่ลดลง เราคาดรายได้ค่าบริการจะแข็งแกร่งตลอดช่าง 2H17 ในขณะที่
unlimited data package ออกมาขายเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้น คาดจะส่งผลกระทบจำกัด แต่ด้วยราคาหุ้น
ปัจจุบันที่ปรับตัวขึ้นสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ 185 บาท เราจึงแนะนำเพียงถือ เพราะเงินปันผลที่สูงราว 4%
MAJOR (Company Update): Popcorn-ready for 2018 film line-up!
เรามองว่าปี 2018 จะเป็นอีกปีที่หนังใหญ่จากฮอลลีวู๊ดตบเท้าเข้าฉายตลอดทั้งปี โดยเราประเมินว่าจะมี
หนังต่างประเทศอย่างน้อย 15 เรื่องที่จะทำเงินในบ้านเราได้เกิน 100 ล้านบาท เทียบกับปีนี้ที่ 12 เรื่อง
โดยจะทยอยเข้ามาตั้งแต่ใน 1Q18 ในขณะที่หนังไทยคาดปีหน้าจะอยุ่ที่ราว 45-50 เรื่อง จากในปีนี้ที่
ประมาณ 40 เรื่อง โดยรวมเราเชื่อว่ารายได้ของ MAJOR ในปีหน้าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เรายังคง
คำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 38 บาท
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(+) กลุ่มโรงกลั่น ท่าเรือขนถ่ายน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันบางแห่งในรัฐหลุยส์เซียน่า มิสซิซิปปี่ และอา
ลาบามา กำลังสำรวจประเมินความเสียหายในเย็นวันอาทิตย์ (เวลาสหรัฐ) เพื่อพิจารณาว่าจะกลับมาเปิดใช้
หรือเดินเครื่องปฏิบัติการใหม่ได้เมื่อไร หลัง จากพายุเฮอริเคน "เนท" ได้พัดขึ้นฝั่งในคืนวันเสาร์ใกล้ปาก
แม่น้ำมิสซิซิปปี่
โรงกลั่นน้ำมันกว่า 90% ที่อ่าวเม็กซิโก และชายฝั่งภาคใต้ตอนกลางของสหรัฐ ยังปิดเดินเครื่องในช่วงสุด
สัปดาห์เพราะพายุลูกนี้
ทั้งนี้ โรงกลั่น Alliance ของ Phillips 66 ที่มีกำลังการกลั่น 247,000 บาเรล/วัน และโรงกลั่น Meraux (เมอรู)
ซึ่งมีกำลังการกลั่น 125,000 บาเรล/วัน ในรัฐหลุยส์เซียน่า ไม่ได้รับความเสียหาย หลังจากที่ เฮอริเคน
'เนท' ได้พัดผ่านไป
โรงกลั่น Alliance อาจจะกลับมาเปิดเดินเครื่องบางส่วนได้ในวันอาทิตย์ แต่ขบวนการกลั่นน้ำมันจริงๆจะต้อง
คอยถึงกลางสัปดาห์นี้ถึงจะเริ่ม ขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากปริมาณน้ำมันดิบที่นำมากลั่นยังมีจำนวนจำกัด
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แท่นผลิตน้ำมันและก๊าซซธรรมชาติที่มีกำลังการกผลิตมากกว่า 1.6 ล้านบาเรล
น้ำมัน/วัน และก๊าซธรรมชาติ 2,480 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ยังต้องปิดตัวเองลง หลังจากที่คนงานที่แท่นผลิต
นอกชายฝั่งกว่า 300 แห่งต้องอพยพขึ้นฝั่งเพื่อความปลอดภัย (ที่มา Money channel)
(+) กลุ่มเหล็ก คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) เปิดเผยตัวเลขการผลิต
เหล็กกล้าดิบในระหว่างเดือนม.ค.-ส.ค. ประจำปี 2560 โดยระบุว่าอยู่ที่ 566.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อ
เทียบรายปี ต่างจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วที่ลดลง 0.1%
ขณะเดียวกัน ราคาเหล็กกล้ายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีราคาเหล็กกล้าภายในประเทศเพิ่มขึ้น 7.9 จุดจาก
เดือนก.ค.ที่ผ่านมา แตะที่ 112.77 จุดในเดือนส.ค. และเพิ่มขึ้น 37.51 จุดจากปีที่ผ่านมา
สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน (CISA) ระบุว่า สาเหตุที่ราคาเหล็กกล้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนสินแร่
เหล็กที่สูงขึ้น ประกอบกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่ลดลง อันเป็นผลมาจากมาตรการลดกำลังการผลิต
ส่วนเกินและการเพิ่มการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน (ที่มา อินโฟเควสท์)
(0) กลุ่มอสังหาฯ: สนช. เคาะยกเว้นภาษีบ้าน ราคาไม่เกิน 20 ล้านบาท (จากเดิม 50 ล้านบาท) มีผล
1 มค. 2562 (ที่มา ข่าวหุ้น) / ผู้ประกอบการที่มีพอร์ตบ้าน/คอนโด ราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป SC LH และ
SIRI คาดไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย เพราะคนที่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยระดับนี้
จ่ายภาษีเพิ่มแค่หลัก พัน-หมื่น บาท ต่อปี เชื่อว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจแน่
(+) SPPT ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ ขายหุ้น จำนวน 3.02% คงเหลือถือ 8.12% (ที่มา กลต.)
(*) PLANB 'ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์' ขายหุ้น 15 ล้านหุ้น ให้ เสี่ยป๋อง ราคา 6.2 บ./หุ้น (ที่มา กลต.)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+/-) ECB จะตัดสินใจว่า ยังคงวงเงินซื้อพันธบัตร QE ต่อในปีหน้าหรือไม่ จับตาการประชุม 26 ตค. นี้
(-) สำนักข่าวรัสเซีย รายงาน เกาหลีเหนือ อาจยิงทดสอบ ขีปนาวุธ พิสัยไกล รอบใหม่วันนี้ ซึ่งตรงกับวัน
ก่อตั้งพรรคแรงงานแห่งเกาหลีเหนือ
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
