- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 October 2017 16:04
- Hits: 1268
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.10 จุด แตะ 1700 ระหว่างวัน หุ้นตปท.และน้ำมันขึ้น
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1693-1701 แตะระดับ 1700 ระหว่างวันครั้งแรกในรอบเกือบ 24 ปี ได้บรรยากาศเชิงบวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุน ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 580 ลบ. ยุติขาย 2 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 4,035 สัญญา ยุติ Long 2 วันเช่นกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อัพ ทดสอบ 1700 อีกครั้ง, ICAO ปลดธงแดงไทย
หุ้นโลกวันศุกร์ที่ผ่านมา (6 ต.ค.) ปรับลงเล็กน้อย หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. แย่ลงอย่างผิดคาด -30,000 ตำแหน่ง vs คาด +90,000 ตำแหน่ง (แม้คำนึงผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแล้วก็ตาม) และกังวลสถานการณ์การเมืองในสเปนที่ยังไม่มีข้อยุติ ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วงเกือบ 3% ปิดต่ำกว่าระดับ 50$/bbl อีกครั้ง กังวลปริมาณผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 2 ล้านบาร์เรล/วัน มอง SET แกว่งแบบไซด์เวย์อัพ มีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1700 อีกครั้ง จากข่าวดีไทยได้รับการปลดธงแดงจาก ICAO หนุนหุ้นกลุ่มการบินและหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวโดยตรง อย่างไรก็ดี ต้องติดตาม Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่กำลังมีแนวโน้มซิกแซกขึ้น และการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประกาศงบ Q3 ของหุ้นแบงก์ว่าจะมีทิศทางอย่างไรไร ยังแนะนำการเก็งกำไรในหุ้นรายตัวที่ราคายัง Laggard, งบ Q3 คาดออกมาดี และมีประเด็นบวกเฉพาะตัวหนุน แนวรับ 1692-93, 1685-86 แนวต้าน 1700-1702 (หากยืนได้ แนวต้านถัดไป 1710-20) อนึ่ง AJA, AJA-W1 ติด Cash Balance 9 ต.ค. – 17 พ.ย. / FER, FER-W1, FER-W2, FER-W3 ติด Cash Balance 9-27 ต.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวเทรดดิ้งสั้น ขึ้นทยอยขายที่เป้า 1700-20
แนะหาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น / ทยอยขายช่วงหุ้นปรับขึ้นที่เป้า SET 1700-1720 และใช้ Trailing Stop การเทรดดิ้งเมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1650 (หาก SET สามารถปิดเหนือ 1700 เราจะปรับ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1680) อย่างไรก็ดี หาก SET เริ่มต่ำกว่า 1670 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PSH – นอกจากราคาหุ้น Laggard แล้ว การประเมินมูลค่ายังถูกมากด้วย โดย PER ปัจจุบันแค่ราว 10x และจะลดลงเหลือแค่ 6-7x ในปี 17-18F จากกำไรที่คาดว่าจะโต 27% และ 10% ตามลำดับ, ปันผล 4-5%, เป้าพื้นฐาน 32 บ. / ICAO ปลดธงแดงไทย – ชอบ AOT, AAV, BA, CENTEL, ERW / ดัชนีค่าระวางเรือ BDI ขึ้นต่อ 3 วันติด และหุ้นจีนกลับมาเปิดทำการวันแรก หลังหยุดยาววันชาติ น่าจะดีแก่หุ้นโภคภัณฑ์และหุ้นเดินเรือ PSL, TTA / หุ้นส่งออกรับอานิสงส์บาทอ่อน (ที่ยังพอมี upside) – HANA, BR, GFPT ส่วน Bond Yield ปรับขึ้น – BLA / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ. EEC วาระแรกแล้ว ตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติ 60 วัน - AMATA, ROJNA, WHA และรฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้า ครม.พ.ย.-ธ.ค.นี้ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HANA (เป้าสั้น 50 บ.), PSH (25.5 บ.) / ถือ AAV (6.8 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร GPSC (+10.8%) / ขายเปลี่ยนตัว GFPT (-0.5%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9 ต.ค. CH ตลาดหุ้นจีนเปิดทำการหลังหยุดยาวสัปดาห์ก่อนหน้า, PMI ภาคบริการ (Caixin) จีนใน ก.ย.
9-20 ต.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2017
10 ต.ค. JP, CH ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ส.ค., ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ก.ย.
11 ต.ค. JP, US คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ส.ค., รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งก่อน (19-20 ก.ย.)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
