- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 05 October 2017 17:53
- Hits: 4608
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.20 จุด เผชิญแรงขายล็อกกำไรหลังขึ้นเฉียด 1700
SET แกว่งผันผวนมากขึ้นในกรอบ 1682-98 โดยภาคเช้าปรับตัวขึ้นเฉียดระดับ 1700 ก่อนเผชิญแรงขายล็อกกำไรในภาคบ่ายถ่วงตลาดพลิกปิดแดนลบ กระแสเงินนอกไหลเข้าชะลอตัวรอดูปัจจัยชี้นำใหม่ โดยต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.05 พันลบ. ยุติซื้อ 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 831 สัญญา ยุติ Short 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักตัวในกรอบ 1680-1700 Fund Flows ชะลอรอปัจจัยใหม่
หุ้นโลกเมื่อวาน (4 ต.ค.) ส่วนใหญ่ขยับขึ้นต่อ โดยหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังข้อมูล ISM ภาคบริการ แตะระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี และการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ดีกว่าคาด บ่งชี้ภาวะศก.และแนวโน้มกำไรบจ.ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี หุ้นยุโรปปิด +/- เล็กน้อยกระจัดกระจาย ถูกถ่วงด้วยความวุ่นวายทางการเมืองของสเปน ด้านราคาน้ำมันปรับลง 3 วันติด ปิดต่ำกว่าระดับ 50$/bbl ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ มอง SET แกว่งพักตัวในกรอบ 1680-1700 เมื่อวานเริ่มเผชิญแรงขายล็อกกำไรบริเวณ 1700 หนาแน่น ไม่น่าผ่านไปได้ง่ายในระยะสั้น และทางปัจจัยเทคนิคเริ่มเกิดสัญญาณ'Negative Divergence'
ขณะที่กระแสเงินทุนตปท.เริ่มชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากหุ้นภูมิภาคหลายตลาดยังปิดทำการต่อเนื่อง และตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ วันนี้แนะนำติดตาม (1) รายงานประชุม ECB ครั้งก่อนที่จะเปิดเผยในวันนี้ น่าจะมีการหารือแนวทางการลดวงเงิน QE ซึ่งเราคาดว่าการประชุม ECB ใน 26 ต.ค.นี้ จะประกาศลดวงเงินทำ QE ลงจากเดือนละ 6 หมื่นล้านยูโร เป็น 4 หมื่นล้านยูโร และ (2) ความเห็นของปธ.FED ในหลายสาขา ซึ่งเราเชื่อว่าส่วนใหญ่จะสนับสนุนการขึ้นดบ.อย่างค่อยเป็นค่อยไปอยู่ อาจกดดันราคาหุ้นได้ โดยเฉพาะ EM จากคาดการณ์แนวโน้ม Bond Yield และเงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวขึ้น แนวรับ 1680 แนวต้าน 1700+/-
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวเทรดดิ้งสั้น ขึ้นทยอยขายที่เป้า 1700-20
แนะหาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น / ทยอยขายช่วงหุ้นปรับขึ้นที่เป้า SET 1700-1720 และใช้ Trailing Stop การเทรดดิ้งเมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1650 อย่างไรก็ดี หาก SET เริ่มต่ำกว่า 1670 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TPIPL – แนวโน้มครึ่งปีหลังคาดจะขาดทุนลดลง และจะพลิกมีกำไรได้ในปีหน้าจากความต้องการใช้ปูนที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น และอานิสงส์กำไรของบ.ลูก TPIPP ที่คาดจะโตเท่าตัว, เป็นหุ้นใน SET50 ที่ Laggard แถมมูลค่าตลาดรวมยังน้อยกว่ามูลค่าหุ้นลูก TPIPP ที่ถืออยู่ 70% เสียอีก, เป้าพื้นฐาน 3.2 บ. / CRD เข้าเทรด mai วันนี้ - ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, IPO 150 m. @ 1.44 บ. Par 0.5 บ., ประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นได้ที่ 2-2.3 บ. / หุ้นส่งออกรับอานิสงส์บาทอ่อน (ที่ยังพอมี upside) – HANA, BR, GFPT ส่วน Bond Yield ปรับขึ้น – BLA / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ. EEC วาระแรกแล้ว ตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติ 60 วัน - AMATA, ROJNA, WHA และรฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้า ครม.พ.ย.-ธ.ค.นี้ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ GFPT (เป้าสั้น 21 บ.), GPSC (49 บ.) / ถือ AAV (ปรับเป้าขึ้นเป็น 6.8 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร BEAUTY (+5.6%) / ขายเปลี่ยนตัว SCC (-0.4%), TCAP (+2.6%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
5 ต.ค. TH, US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
US ดุลการค้าสหรัฐฯ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน-ภาคโรงงานสหรัฐฯ ใน ส.ค.
6 ต.ค. JP, US ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ส.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ส.ค., การจ้างงานสหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
