- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 05 October 2017 17:48
- Hits: 2834
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1680 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย
SET Index: 1689.52 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1690 จุด หลังจากถูกขายทำกำไรที่แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1690-1695 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1680 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคต่อเนื่องไปทดสอบแนววรับถัดไปที่ 1650 จุด แต่ถ้าสามารถทะลุผ่านระดับ 1695 จุดขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1705 และ 1720 จุด
แนวต้าน : 1690 และ 1692
แนวรับ : 1684 และ 1680**
BGRIM = 24.40/24.80, AOT = 58.50/59.00, TRUE = 6.10/6.20, TRUE = 6.10/6.20, SCC = 498/504
AP (Thailand) (AP TB; THB 8.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 8.30 และ 8.50 / แนวต้านสำคัญ 9.00
แนวรับ : 8.00 และ 7.90
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลลดงจากแรงขายทำกำไรไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือนแนวโน้มลงRSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ AP โดยมีแนวรับที่ 8.00 และ 7.90 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.30 และ 8.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.80 ลงไป
Abico Holdings (ABICO TB; THB 10.40) – ซื้อ
แนวต้าน : 10.80 และ 11.00 / แนวต้านสำคัญ 11.20
แนวรับ : 10.40 และ 10.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปสร้างฐานเหนือเส้นแนวโน้มขาลงเดิม
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ABICO โดยมีแนวรับที่ 10.40 และ 10.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.80 และ 11.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 10.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ตัวแปรอยู่ที่หุ้นพลังงาน
ข่าวในเชิงบวกของภูมิภาคล่าสุด คือ ทางธนาคารโลก ปรับเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศในเอเชียในปีนี้และปีหน้าเพิ่ม รวมทั้งประเทศไทย จากการฟื้นตัวของภาคส่งออก อุตสาหกรรมและการบริโภคภายใน ส่วนการปรับเพิ่มประมาณการณ์ GDP ของไทยมาจากการฟื้นตัวของภาคส่งออกและการท่องเที่ยว ผลดังกล่าวไม่น่าส่งผลเชิงบวกกับตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นๆ นี้มากนัก เนื่องจากก่อนหน้านี้หน่วยงานของภาครัฐได้มีการปรับเพิ่มประมาณการณ์เไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ในระยะกลางถึงยาว ถือว่าดี
เรามองว่าผลที่แท้จริงที่จะหนุนดัชนี SET น่าจะอยู่ที่ราคาน้ำมัน เพราะเป็น sector ที่มีขนาดตลาดใหญ่สุดในตลาดหุ้น ที่ผ่านมาหลายรอบที่ดัชนีขึ้นไปสูงๆ จะมาจากแรงหนุนของกลุ่มพลังงานทั้งสิ้น โดยตอนนี้มุมมองของนักวิเคราะห์มองว่าทิศทางราคาน้ำมันในช่วง Q4/17 หรือปีหน้าน่าจะยังขยับขึ้นได้อีก จากตลาดน้ำมันกำลังเข้าสู่ช่วงการปรับสมดุล หรือปริมาณการใช้เริ่มเพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณการผลิตส่วนเกิน ค่อยๆลดลงแต่ยังมองราคาน้ำมันยังอยู่ในกรอบ 60- 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนผลที่มองว่าราคาน้ำมันในช่วง Q4/17 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจาก Summer demand มาเป็น Winter demand
แม้ราคาน้ำมันจะยังมีช่องให้ขยับขึ้นไปอีก แต่หากมาดูดัชนีหุ้นพลังงานหลักของไทย 5 บริษัทคือ PTT PTTEP TOP IRPC และ SPRC จากรูปด้านซ้าย พบว่ากำลังจะขึ้นไปสร้างสถิตสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันยังยืนที่กรอบ 55-58 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ เมื่อเทียบกับปีที่ดัชนีกลุ่มขึ้นไปสูง ราคาน้ำมันมักจะยืนเหนือ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล จนไปถึงมากกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล อย่างปี 2013-2014 และกลางปี 2015 จึงสรุปคร่าวๆได้ว่า หุ้นพลังงานทั้ง 5 บริษัทกำลังขึ้นไปเล่นรับน้ำมันดิบเบรนท์มากกว่า 80 ดอลลาร์/บาร์เรลแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่รอบนี้ดัชนีกลุ่มยังยืนที่สูง ขณะที่ราคาน้ำมันยังต่ำ เนื่องจากระยะหลังโครงสร้างรายได้ของบริษทน้ำมันเริ่มเปลี่ยนจากที่อิง ราคาน้ำมัน ก๊าซ ค่าการกลั่น มาเป็น ปิโตรเคมี ผลิตไฟฟ้าหรือธุรกิจค้าปลีก แต่สัดส่วนดังกล่าวถือว่ายังไม่สูงมาก
หากมาดูเฉพาะหุ้นโรงกลั่นที่อิงกับ ค่าการกลั่น (ไม่รวมเรื่อง Stock) พบว่าดัชนีหุ้นที่โยงกับโรงกลั่น 7 บริษัทอย่าง PTT TOP IRPC SPRCPTG BCP SPRC ขึ้นไปสร้างสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ค่าการกลั่นปัจจุบันที่ 6-7 ดออลาร์/บาร์เรล เทียบปี 2008 (2551)- 2011 (2554)-2012 (2555) ที่มากกว่า 8 ดอลลาร์/บาร์เรล ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ตอนนี้หุ้นพลังงานโดยรวมถือว่าดีทั้งภาพอุตสาหกรรมและ Sentiment ของการลงทุน เพียงแต่ของเรากำลังเล่น Premium กว่าภูมิภาคมากๆ เพราะในภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่น ดัชนีกลุ่มพลังงานหลักยังไม่สร้างสถิติ โดยสรุปเรามองว่าหุ้นพลังงานที่เล่นมาถึงตอนนี้ เป็นเรื่องของ Story มากกว่า Valuation ดังนั้นการเข้าไปไล่หุ้น ยังอันตราย รอให้สถานการณ์นิ่งกว่านี้
วันนี้มองแนวโน้มดัชนี SET คาดจะเริ่มผันผวนและมีแรงขายทำกำไรมากขึ้น หลังราคาน้ำมันยังส่งสัญญาณการอ่อนตัวและตลาดยังรอดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในคืนพรุ่งนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET ค่อยๆ ซึมตัวลง วันนี้มองแนวต้านที่ 1693-1698 จุดและแนวรับที่ 1682-1678 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CSS CPALL และ TPIPP
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,689.52 จุด เพิ่มขึ้น 1.75 จุด (+0.10%) มูลค่าการซื้อขาย23,505.54 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบบริเวณ 1685-1689 จุด โดยมีแรงซื้อในกลุ่มสื่อสาร ธนาคาร ตลาดยังรอปัจจัยใหม่มาหนุน ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งแคบในแดนบวกติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ศุกร์นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ สัญญาณการเก็งกำไรโดยรวมยังดูดีต่อเนื่อง โดยยังคงเห็นการสลับกลุ่มหุ้นไปมาระหว่างกันของชุดหุ้นที่นำตลาดขึ้นมา ทำให้ภาพรวม SETIndex ยังไม่ส่งสัญญาณขายออกมา ตลาดยังคงรอดูผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ที่จะทยอยออกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้ เพื่อกำหนดแนวโน้มที่ชัดเจนหลังจากนี้ กลยุทธ์หลักยังคงเน้น Trading ตามรอบในชุดหุ้นที่นำตลาด เช่น กลุ่มท่องเที่ยว พลังงานและสื่อสาร ในช่วงนี้เรามองว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารและผู้ผลิตไฟฟ้าราคาหุ้นเริ่มย่อตัวลงมาในระดับที่น่าสนใจในการกลับเข้าไปซื้อเก็งกำไรรอบใหม่ได้ มองแนวรับสำคัญ 1685 จุดแนวต้าน 1698 จุด แนะนำ TRUE ADVANC BGRIM
Technical Pick (PM) & Cash Balance ...
AP (Thailand) (AP TB; THB 8.00) – ซื้อ
Abico Holdings (ABICO TB; THB 10.40) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : AJA, BTC* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
