- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 31 August 2017 15:45
- Hits: 2214
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.80 จุด แกว่งพักฐานหลังขึ้นแรง 2 วันติด
SET แกว่งพักฐาน +/- ในกรอบ 1610-26 หลังขึ้นแรง 2 วันก่อนรวมกว่า 40 จุด จนสัญญาณเทคนิคเข้าเขต “Overbought” โดยมีแรงขายล็อกกำไรระยะสั้นในตลาดล่วงหน้า (TFEX) ของนลท.สถาบันทั้งในและตปท. ต่างชาติซื้อสุทธิ 677 ลบ. 2 วันติด แต่ Short S50 Futures 10,035 สัญญา 2 วันติดเช่นกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : สร้างฐานกรอบ 1610-25, XD หุ้นใหญ่วันนี้ถ่วง -3 จุด
หุ้นโลกเมื่อวาน (30 ส.ค.) ปรับขึ้น คลายกังวลสถานการณ์ตึงเครียดเกาหลีเหนือ หลังปธน.สหรัฐฯ มีท่าทีอ่อนลงในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากข้อมูลศก.สหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด อาทิ การจ้างงานนอกภาคเกษตรของเอกชนที่ +237,000 ตำแหน่งใน ส.ค. vs คาด +185,000 ตำแหน่ง และ GDP Q2 (ครั้งที่ 2) โต +3.0% จาก +2.6% ที่ประกาศในครั้งแรก และดีกว่าคาด +2.7% ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ที่ดีขึ้นนี้ หนุนโอกาส FED ขึ้นดบ.ใน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 33% และค่าเงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง ผสานกับปธน.ทรัมป์เริ่มรณรงค์เรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านความเห็นชอบแผนการลดภาษีนิติบุคคลสหรัฐฯ จาก 35% เป็น 15% ตามที่เขาต้องการ มอง SET ยังอยู่ในช่วงการแกว่งสร้างฐาน (เพื่อขึ้นต่อ) จากภาวะ “Overbought” ในทางปัจจัยเทคนิค ทำให้ยังมีแรงขายทยอยล็อกกำไรช่วงหุ้นขยับขึ้นต่อเนื่อง ส่วนการขึ้น XD หุ้นใหญ่ (PTT, PTTGC, RATCH, CCET) จะถ่วง SET -3 จุดโดยปริยายด้วย แนะติดตามตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่น และ PMI ของทางการจีน แนวรับ 1610+/-, 1600-05 ตามลำดับ แนวต้าน 1620-25
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่ม, ถือ “Let Profits Run”
ไม่แนะนำไล่ราคาหุ้น แต่ให้หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม เล็งเป้า SET ขึ้นไปทีละด่านที่ 1620-25, 1650 (การเทรดดิ้งรอบนี้เน้นที่เป้านี้ก่อน), 1670 โดยใช้ Trailing Stop Loss ที่ 1600
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TCAP – แนวโน้มกำไรปี 17-18F จะโต 7-5% ดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตฯ ที่ -2% ในปีนี้ และ +4% ในปีหน้า, การประเมินมูลค่าหุ้นถูกมาก คิดเป็น PBV เพียง 0.9x, รอข่าวดีประกาศจ่ายปันผลในเร็วๆ นี้ คาดราว 0.8-0.9 บ./หุ้น, เป้าพื้นฐาน 50 บ. / ปรับประมาณการกำไรและเป้าพื้นฐานหุ้นแบงก์หลายตัว แนะนำ “ซื้อ” เพียง TCAP, TMB / ครม.เตรียมพิจารณาร่างกม.EEC ต้น ก.ย. AMATA, ROJNA, WHA / หุ้น Laggard SET50 – BANPU, CK, MTLS, TPIPL, TRUE ส่วน SET100 – GUNKUL, SAWAD, UNIQ, WHA / BCPG ร่วมงาน TISCO Exclusive Talk 7 ก.ย. 13.00-14.30 น. / BTS, BTSGIF เตรียมปรับขึ้นค่าโดยสาร 1-3 บ. เริ่ม 1 ต.ค. นี้ / EA, WORK เข้าคำนวณ FTSE ส่วน MBKET ปลดออก มีผล 15 ก.ย. / Apple ยืนยัน 12 ก.ย. เปิดตัว iPhone 8, Apple TV – COM7 / ททท. เร่งกระตุ้นแคมเปญเที่ยว Royal Coast 4 จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี-ประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง AOT, CENTEL, ERW, MINT / ครม.เห็นชอบเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน-บริหารจัดการน้ำ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / หุ้นที่มี Div. Yield ดี แต่ยังรอประกาศปันผลอยู่ เด่น BANPU, HANA, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BDMS (เป้าสั้น 21 บ.), BEM (8.1 บ.) / ถือ TPIPP (7.8 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว LOXLEY (+0.6%), WHA (+1.3%)
หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) AP, BANPU, BEAUTY, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
31 ส.ค. TH, US ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ค., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US รายได้, การใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ค.
JP, CH ผลผลิตภาคอุตฯ และการเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน ก.ค., PMIภาคอุตฯ และบริการจีนใน ส.ค.
EU อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (เบื้องต้น)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
