- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 21 August 2017 16:57
- Hits: 2901
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
'จับตาการเมืองภายนอกและภายใน'
• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : ไม่มี
ปัจจัย&กลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน : เมื่อวันศุกร์ SET Index ลดลง 2.42 จุดปิดที่ 1566.53 ซึ่งปัจจัยที่กระทบคือ Sentiment ลบจากภายนอก (เหตุการณ์ก่อการร้ายในสเปน และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐ) และ Sell on fact หลังจบรายงานงบฯ 2Q60
ประเด็นสำคัญวันนี้ : ปัจจัยต่างประเทศ ในสหรัฐยังมีความกังวล 2 เรื่อง คือ การเมืองที่ไม่แน่นอนมากขึ้น หลังนายแบนนอนต้องออกจากตำแหน่งหัวหน้ายุทธศาสตร์ประจำทำเนียบขาวไปอีกคน จากก่อนหน้าลาออกไปหลายตำแหน่งจนต้องยุบสภาสภาการผลิตและสภากลยุทธ์และนโยบายไป 1 วันก่อนหน้า นอกจากนั้นทรัมป์ยกเลิกแผนจัดตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการลงทุนขั้นพื้นฐาน และเรื่องขัดแย้งกับเกาหลีเหนือซึ่งส่วนหลังกระเพื่อมถึงการเมืองระดับโลกด้วย โดยสหรัฐกำลังดึงอเมริกาใต้ ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศเข้าร่วมต่อต้านเกาหลีเหนือด้วยปัจจัยในประเทศ ก็ต้องจับตาสถานการณ์การเมือง ซึ่งจะมีการตัดสินคดีการขายข้าวจีทูจีและคดีรับจำนำข้าวในวันที่ 25 ส.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคำพิพากษาออกมาเป็นกลางๆ ก็คาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงตามมา
• TKN : ปี 60 ท้าทาย เนื่องจากการแข่งขันสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานทำให้โรงงานใหม่ผลิตไม่เต็มที่ ต้นทุนสาหร่ายสูงขึ้นการแข็งค่าของเงินบาทกระทบไม่มากเพราะมีการนำเข้าวัตถุดิบสาหร่ายและส่งออกไปจีนรูปเงินบาท แต่ราคาหุ้นลดลงกว่า 35% ในช่วง 4 เดือนครึ่งที่ผ่านมา ทาง DBSV ปรับลดประมาณการและ TP เป็น 24 บาท แต่ยังคงคำแนะนำซื้อ
+ COM7 : ยอดขายสมาร์ทโฟนโตดี เพราะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนยุคปัจจุบันแม้สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นชะลอตัว คาดรายได้&กำไรยังเพิ่มได้ดีช่วง 2H60 เพราะมีจะผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกมา+การจับมือกับ Tesco Lotus ก็ช่วยหนุนยอดขายด้วย แนะซื้อ ให้ TP 13.50 บาท
กลยุทธ์หลัก : ยังคงเป็น Selective Buy โดยเน้นไปยังหุ้นพื้นฐานดี กำไรมีแนวโน้มเติบโตแกร่ง & หุ้นที่ธุรกิจมั่นคง จ่ายปันผลสูง ซึ่งหุ้นกลยุทธ์แนะนำสัปดาห์ (16-22 ส.ค.) เป็น COM7 (Growth), KKP (High Dividend Yield) (ดูรายละเอียดได้ในข่าวเช้าวันที่ 16 ส.ค.60)
วิเคราะห์ทางเทคนิค : ตลาดเป็นลบเล็กๆ เน้นซื้อตามค่าบวก แนวต้าน 1570-1580 จุด Stop loss ถ้าต่ำกว่า 1565 โดยมีแนวรับ 1555-1550 สำหรับการ SCAN หุ้นที่คาดว่าราคาจะทำ New High ได้ พบว่าหุ้นที่เข้ามาใหม่เป็น DELTA, ESSO, SPRC, BLA, BDMS หุ้นยังอยู่ใน List คือ BEM, CCET, BCPG, SVOA, ESSO, SGP, ASIAN หุ้นหลุด List คือ TIPCO ส่วนหุ้นแนะนำที่ให้หาจังหวะขายทำกำไร-ไม่มี-
ปัจจัยต่างประเทศ & ในประเทศที่สำคัญ
ปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมันและทองคำ
- การเมืองโลก : สหรัฐเรียกร้องประเทศในอเมริกาใต้ยุติสัมพันธ์การทูตกับเกาหลีเหนือ
รองประธานาธิบดีเพนซ์ ซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ก่อนกำหนดหนึ่งวัน ได้เรียกร้องให้ชิลี บราซิล เม็กซิโก และเปรู ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือ หลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการผ่านมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือระลอกใหม่ โดยมุ่งตัดรายได้จากการส่งออกของเกาหลีเหนือลง 1 ใน 3 เพื่อลงโทษเกาหลีเหนือจากกรณีที่ยังคงเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง ด้านเกาหลีเหนือก็ออกมากล่าวประณามสหรัฐหลังจากที่นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ
• การเมืองโลก : ผู้นำทหารสหรัฐพบผู้นำทหารญี่ปุ่นเพื่อหารือรับมือกับเกาหลีเหนือร่วมกัน
พลเอกโจเซฟ เอฟ ดันฟอร์ด ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐ ได้พบหารือกับพลเรือเอก คัตสึโตชิ คาวาโนะ ประธานเสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเมื่อวานนี้ โดยทางสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะถือว่าการโจมตีญี่ปุ่นของเกาหลีเหนือเป็นการโจมตีสหรัฐด้วย ดังนั้นสหรัฐจะตอบโต้ด้วยการใช้กำลังทางทหารเต็มอัตราศึกถ้าการเจรจาทางการทูตและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือไม่เป็นผล และพลเอกดันฟอร์ดยังเรียกร้องให้สหรัฐ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือในระดับไตรภาคีให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์ในท้ายที่สุด
- การเมืองสหรัฐ : คณะทำงานทรัมป์สั่นคลอน...กระทบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ
นายสตีฟ แบนนอน ก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้านักยุทธศาสตร์ประจำทำเนียบขาว หลังจากที่นายไมเคิล ฟลินน์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ, นายเรนซ์ พรีบัส หัวหน้าคณะทำงานประจำทำเนียบขาว และนายฌอน สไปเซอร์ โฆษกทำเนียบขาว ได้ออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.60 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกเลิกแผนการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน (ตามแผนจะลงทุน 1 ล้านล้านUS$ ในโครงการสาธารณูปโภคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ) หลังยุบสภาการผลิตอเมริกา และสภากลยุทธ์และนโยบายไปเมื่อวันที่ 17 ส.ค.60
• ปัจจัยต่างประเทศจับตาในสัปดาห์นี้
ดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือนส.ค. ยอดขายบ้านใหม่และบ้านมือสอง และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ค. ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆ อาทิ การประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮล ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ค.ของประเทศญี่ปุ่น ดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือนส.ค. ของประเทศแถบยุโรป และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2560 ของอังกฤษ
+ สหรัฐ : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครึ่งแรกเดือนส.ค.เพิ่มขึ้นดี
มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยผลสำรวจว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 97.6 ในช่วงครึ่งแรกของเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปีนี้ และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 94.0 หลังจากอยู่ที่ระดับ 93.1 ในเดือนก.ค.
- ภาวะตลาดหุ้นสหรัฐ : ดัชนีลดลงต่อในวันศุกร์
ดัชนี DJIA ปิด -76.22 จุด หรือ -0.35% ดัชนี NASDAQ ปิด -5.39 จุด หรือ -0.09% ดัชนี S&P500 ปิด -4.46 จุด หรือ -0.18% ปัจจัยที่ฉุดตลาด คือ ผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น ไนกี้ อิงค์, อันเดอร์ อาร์เมอร์, ซิสโก ซิสเต็ม, โฮม ดีโปท์ เป็นต้น รวมทั้งกังวลความไม่แน่นอนการเมืองสหรัฐ และเหตุการณ์ก่อการร้ายในสเปนด้วย
+ ภาวะตลาดน้ำมัน : ราคาพุ่งขึ้นราว 3%
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.42 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 48.51 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.69 ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 52.72 ดอลลาร์/บาร์เรล หนุนโดยกระแสข่าวว่าเอ็กซอน โมบิล คอร์ปได้ปิดการทำงานของหน่วยกลั่นน้ำมันย่อยแห่งหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่เมืองเบย์ทาวน์ รัฐเท็กซัส ที่มีกำลังการผลิต 584,000 บาร์เรล/วัน และเบเกอร์ ฮิวจ์ รายงานว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลง 5 แท่น สู่ระดับ 763 แท่นในสัปดาห์ล่าสุด
• ภาวะตลาดทองคำ : ราคาทองคำปิดทรงตัว
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 80 เซนต์ หรือ 0.06% ปิดที่ระดับ 1291.6 ดอลลาร์/ออนซ์
ปัจจัยในประเทศ และหุ้นมีข่าว
• การเมืองไทย : จับตาสถานการณ์การเมือง...เกี่ยวกับการตัดสินคดีขายข้าวจีทูจี และคดีรับจำนำข้าว
ในวันที่ 25 ส.ค.นี้จะมีเรื่องสำคัญที่ติดตามกัน คือ การตัดสินคดีขายข้าวจีทูจีและคดีรับจำนำข้าว ซึ่งทำให้การเมืองไทยกระเพื่อมขึ้นในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผลการตัดสินออกมากลางๆ ก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นซึ่งเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
ทางด้านทหารและตำรวจก็เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง และดูแลสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว มวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจจะต้องเดินทางกลับทันที มิฉะนั้นจะถือว่าผิดพ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
นักวิเคราะห์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค – [email protected]
