- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 15 August 2017 16:56
- Hits: 1491
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้าน 1570-1572 แนวรับ 1554
SET Index: 1571.50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1570 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายยังไม่สูงมาก หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1570 จุดลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับที่ 1554 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1540 จุด ส่วนการฟื้นตัวในระยะสั้น น่าจะมีแนวต้านที่ 1570-1572 จุด
แนวต้าน : 1572 และ 1574
แนวรับ : 1565 และ 1560
BEAUTY = 13.00 / 13.50, BANPU = 17.20 / 17.50, IVL = 37.50 / 38.50, SCC = 488 / 494, PTT = 380 / 384
A.J. Plast (AJ TB; THB 13.90) – ซื้อ
แนวต้าน : 14.40 และ 15.00
แนวรับ : 13.90 และ 13.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายทำกำไรเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ AJ โดยมีแนวรับที่ 13.90 และ 13.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 14.40 และ 15.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 13.40 ลงไป
Thoresen Thai Agencies (TTA TB; THB 9.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 9.40 และ 9.80
แนวรับ : 9.10 และ 9.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลง ล่าสุด ราคาหุ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TTA โดยมีแนวรับที่ 9.10 และ 9.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.40 และ 9.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 8.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ดีดกลับ
หลังการประกาศงบ Q2/17 ออกมาเกือบหมดแล้ว อัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นไทย (EPS growth) ใน IBES MSCI Thailand ปีนี้โตแค่ 6.2%หลังดีดตัวขึ้นมารับงบ Q1/17 ออกมาหมดที่ 7.2% การที่อัตราการทำกำไร (EPS growth) ชะลอตัวลงในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก งบกลุ่มสถาบันการเงินออกมาแย่กว่าคาด อัตราการทำกำไรในระดับ 6.2% ถือเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุด พอๆกับการคาดการณ์ในช่วง Q4/16 (ดูรูปด้านซ้าย) และเมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET ที่อัตราการทำกำไรในระดับ 6-6.2% จะอยู่ที่ประมาณ 1590+/- (ภายใต้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ ทั้งราคาน้ำมัน และเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี)
ค่า EPS แบบถ่วงน้ำหนักของตลาดหุ้นไทยหรือ Weighed EPS รูปดอลลาร์ ของตลาดรวมและกลุ่มธนาคารพาณิชย์ พบว่าค่า EPS ของทั้ง 2 ส่งสัญญาณชะลอตัวลงจากที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคาร โดยอัตราการทำกำไร (EPS growth) ของกลุ่มธนาคารใหญ่-กลาง ในปี 2017หลังงบ Q2/17 ออกมาหมดแล้ว กลับติดลบ -1.8% จากก่อนหน้านี้ขยายตัว 1-1.5% สะท้อนว่าปีนี้กำไรของกลุ่มธนาคารยังชะลอตัวต่อ การที่อัตราการทำกำไรปีนี้ติดลบ ส่งผลให้ดัชนีกลุ่มธนาคารโดยรวมรับข่าวเชิงลบ ด้วยการลงไปประมาณ 5%หลังงบออกมาหมด
สัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตาม ยังคงเป็นข่าวความคืบหน้าในคาบสมุทรเกาหลี ว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ หากยังไม่มีอะไร เป็นแค่สงครามคำพูด เรามองว่าตลาดจะค่อยๆ ย่อยข่าวและดีดตัวกลับ แต่หากมีแอชชั่นอะไรออกมา ตลาดหุ้นทั่วโลกจะเกิดการ Panic ทันที ดังนั้นทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์นี้จะผูกติดกับเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเป็นหลัก นอกนั้นต้องจับตาทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ ว่าจะมีแรงขายออกมาอีกหรือไม่ หากยังมีแรงขายออกมา น่าจะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลก ปรับตัวลงตามอีกสักพัก จากรูปด้านขวา เราแสดงดัชนี VIX ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความกลัวของตลาดหุ้นสหรัฐ จะพบว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นมาที่ระดับ 16 แล้วปรับตัวลง โดยค่าเฉลี่ยที่อันตรายจะอยู่ที่มากกว่า 30 โดยค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ประมาณ 20 ดังนั้นที่ขึ้นมาในระดับ 16 ถือยังไม่อันตราย
ดัชนี SET วันศุกร์ที่ผ่านมา ถือว่าทำได้ดี คือ ขึ้นมาปิดที่ 1560+/- จุด หรือลงไปแค่ -0.6% ขณะที่ตลาดในภูมิภาคลงในระดับ -1 ถึง-1.5% ส่วนทิศทางตลาดในวันนี้คาดจะรีบาวน์กลับแรง หลังดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก ดีดตัวกลับเป็นวันที่ 2 หลังตลาดคลายความกังวลเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี โดยแรงซื้อหุ้นวันนี้จะหนักไปหุ้นที่ผลดำเนินงานงานออกมาดี และหุ้นที่ลงไปลึกในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่าง MALEE IVL LH PTT CENTEL และ BANPU วันนี้มองเปิดขึ้นมาดัชนี SET จะดีดตัวขึ้นตามดัชนีในภูมิภาค แม้ราคาน้ำมันจะย่อตัวลงมาก็ตาม โดยมองแนวต้านที่ 1570-1574 จุด ส่วนแนวรับที่ 1560-1556 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,571.50 จุด เพิ่มขึ้น 10.19 จุด (+0.65%) มูลค่าการซื้อขาย18,364.14 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ดีดขึ้นตามตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นหลังตลาดคลายกังวลสถานการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือ-สหรัฐฯ โดยทางการสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะใช้แนวทางการฑูตแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ฟื้นตัวต่อเนื่อง ตลาดคลายความกังวลเรื่องปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี หนุนให้ SET สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1570 จุดได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามทิศทางตลาดโดยรวมจะยังอยู่ในแนวโน้มเดิม คือแกว่งตัวออกข้าง ทำให้การขึ้นยังอยู่ในกรอบจำกัดเพราะยังไม่มีปัจจัยหนุนที่มีน้ำหนักมากพอ มองแนวต้านใหญ่ที่ 1580 จุด แนวรับ 1568 จุด เน้นเก็งกำไรในตัวหุ้นที่ผลการดำเนินงานออกมาดี เราแนะนำ MTLS, ECL, CPF
Technical Pick (PM) ...
A.J. Plast (AJ TB; THB 13.90) – ซื้อ
Thoresen Thai Agencies (TTA TB; THB 9.10) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
